中国城市轨道交通产业链分析

中国城市轨道交通产业发展及产业链分析各城市的发展状况和发展城市轨道交通是一个复杂的系统工程，投资大、系统多、技术密集、建设周期长。

一般的项目会涉及多个子系统和专业，而且随着建设模式及技术的不断创新，所涉及的领域也会不断增多。

纵观中国城市轨道交通产业发展的历程，整个产业链的构成在发展初期受到政府主导型产业特点的影响，市场化程度不高。

中国城市轨道交通的发展可以划分为早期有轨电车交通（20世纪初至20世纪50年代）和现代城市轨道交通（20世纪60年代中期至今）2个历史时期。

近30年来，中国城市轨道交通正逐步进入稳步、有序和快速发展阶段，尤其是近10年来，由于国家政策的正确引导和相关城市对规划建设轨道交通的积极努力，从发展速度、规模和现代化水平，突显了后发优势。

但是，与世界发达国家大城市的轨道交通发展现状相比，差距还很大。

中国城市还均未形成有效的轨道交通运行网络，总体规模不大。

因此，我国城市轨道交通的建设和发展仍处于初级阶段，任重道远。

20世纪90年代至21世纪的现在是中国城市轨道交通快速发展的新时期。

随着经济的快速发展，城市综合规模的迅速扩大，中国城市化进程的加快，轨道交通的作用愈发突出。

由于在轨道交通装备制造中始终坚持国产化方针并有效地采用许多新技术、新设备，使地铁每公里造价有所降低，建设水平跃上了新台阶，接近国际先进水平。

到目前为止，中国内地已有北京、上海、广州等10个城市建成轨道交通，共有20条线路投入运营；北京等3个特大城市正在建设中的线路有18条。

此外，天津、重庆、沈阳、成都、南京、深圳、武汉等城市的地铁、轻轨新建或延长线路目前也正在建设之中，有的线路即将通车运营。

在二十多年城市轨道交通发展的历程中，国家有关部门颁布了一系列发展政策，而这些政策对轨道交通产业链的合理构成产生了一定的影响，总结起来有两方面：一是体制上存在缺陷，建设和管理涉及的机构繁多，但很难协调统一。

城市交通、城市道路、城市轨道交通，从建设和管理上涉及国家发改委、建设部、公安部、交通部、铁道部，以及规划管理部门，土地管理部门等等，政出多门，政策上很难协调统一。

最近几年，一些大城市改革城市交通管理体制，建立“一城一交”的管理体制，推动了城市交通管理体制的改革进程，但从中央层面上，还很难统由一个部门来统一管理。

二是强调国产化政策，但缺少相关配套政策，给国内商家和机构参与市场竞争造成障碍。

国家有关部门对城市轨道交通的基础设施、设备、通讯信号系统、供电系统，运载工具等一直坚持国产化的政策，但是，在实施国产化政策的同时，对待人才引进问题，关键技术的引进开发问题，研究开发资金投入问题，老厂设备技术更新改造问题，产品初期末达到规模化价格补偿问题，等等都需要资金的投入，都需要配套政策的支撑，否则，国产化只能是一句空话，停留在文件中，而不能在实际中得到真正的落实。

针对这样的状况，国家开始对该产业链进行了一系列市场化的调整。

其中包括项目投融资主体、投融资管理模式、项目建设管理模式等方面的改革，总体来看，目前城市轨道交通产业的产业链的构成可以从项目启动、建设和营运三个主要阶段来分析(见下图)。

项目启动阶段这个阶段包括项目调研、立项、规划、投融资、方案审批等几个子系统。

地方政府和发改委会首先根据国家颁布的城市建设发展政策对本地区城市规模、布局和交通建设的现状进行初期的调研，依照相关标准，确定建设城市轨道交通的必要性。

然后根据调研的结果，成立项目开发筹备委员会或轨道交通公司，并立项。

这个过程会涉及地方政府交通管理、城市规划等部门。

项目筹备委员会或轨道交通公司在立项后需要进行项目详细规划工作。

其中，可能会有第三方城市轨道交通规划咨询服务提供商、规划研究院所等机构的参与，并最终形成规划方案。

与此同时，项目投资预算结果也会与规划方案配套形成。

筹备委员会或轨道交通公司需要根据预算额确定投融资方案。

通常在将项目规划整体方案上报地方政府和发改委之前，需要保证一定比例的资金到位和落实。

根据融资方式的不同，可能会有投资银行、商业银行、私有民营资本持有者参与到这一过程中。

在地方政府和发改委通过项目规划以后，会上报上一级以及最后到国家发改委和国务院审批。

一旦规划方案最终通过，地方政府和项目筹备委员会将开始落实剩余的建设资金，并寻找和确定项目建设管理主体。

通常有建设指挥部型、法人责任型和专业机构型（企业型和事业型）。

由于项目建设管理模式不同，某一个项目的投资主体可能集成化负责项目的设计、建造、运营、监管等，也可能负责其中一个或多个阶段工作。

总体来说，项目启动阶段的一个主要任务是规划和决策。

项目设计和建设庞大而复杂的项目工程通常会通过严格的招投标过程，将具体的工程分包给不同的工程公司。

工程设计任务也可以寻找专业的工程设计咨询公司、设计研究机构来完成。

在目前，我国也逐步开放大型项目工程建筑市场，正在形成国外大型专业工程公司与国内传统轨道工程单位如中铁集团等之间的竞争趋势。

在这个阶段，涉及到的市场主体比较多，包括但不限于工程设计咨询公司、工程施工公司、工程监理公司、材料、设备供应商、车辆设备供应商，银行、保险、法律等服务提供商，政府土地、交通、城管等机构。

在所有地面和地下工程、车辆和轨道线路的一系列调试完成后，建设管理主体会移交给地方政府进行验收。

项目营运和监管工程全部验收合格后，地方政府寻找并确定轨道交通营运商。

正如前面所提到的不同项目建设管理模式，可能是投资主体下属设立营运分支机构负责营运、维护和监管，也可能是政府设立市场竞争机制，允许独立的运营商参与竞争。

由于城市轨道交通是城市正常运行的重要组成部分，地方政府通常会对营运情况进行监管。

针对具体的情况，也可能寻找专门的咨询机构进行定期评估，并和营运商进行沟通，不断提高轨道交通服务质量，控制成本，实现预期投资回报。

同时提出新的建设规划意向，开始新的一轮项目开发。

归纳一下，产业链主体领域主要包括：线网规划咨询工程设计施工建设施工监理运营管理信息化应用设备及原材料安全维护及其他知识产权建设单位资本运营综合产业总体来看，随着城市规模的不断扩大和区域经济合作程度的日益加深，轨道交通新的发展趋势是不断延伸城市轨道交通，以城市轨道交通的理念来编制城际轨道交通发展，因此，应对城市轨道交通和其它交通发展以及区域之间的快速轨道交通（城际间的轨道交通）进行综合规划建设，并实现有机的衔接配合，加强轨道交通综合性枢纽的规划建设，加快大城市（区域）间文化和技术的交流，保障区域间的协调发展。

这就要求我们用动态的眼光来不断调整和优化产业链结构，明确不同主体的职能，提高项目建设效率和效力。

各省市关于产业链有着自己的特色，南京，无锡等地率先对轨道交通产业链进行一个分析并根据其地方企业的特色对产业链的各个因素进行一个调整。

本文先分析各地关于轨道交通产业链的分析，再根据北京现有的轨道交通的产业对北京的产业链进行分析。

轨道交通建设酝酿"冲击波"将成为南北大动脉无锡地面地下开发创造新商圈轨道交通，商机无限。

我市将开发利用轨道交通物业、商业、广告、通讯四大资源及其衍生资源，体现“客流是第一资源”的价值理念，做好建设和周边开发的紧密结合，把握轨道交通资源、资产和资本的转化，实现对轨道交通运营的反哺。

根据土地集约化利用、站点资源综合开发的TOD模式，结合车站本体进行地面以上物业综合开发，如永丰路站和刘潭站等。

对于1号线穿越的繁华区域如胜利门、三阳广场、南禅寺，将精心规划站点的地下空间开发利用，其规模达万余平方米，通过轨道交通客流和商业人流的有机结合，进一步带动商业消费和轨道交通客流的增长，提升商业氛围，创造新的商圈。

三条产业链提振地方经济轨道交通建设助推本地产业升级、提振地方经济的巨大作用，已开始显现。

作为一个综合性产业，轨道交通包含了规划、设计、勘探、工程建筑、车辆制造、通信信号、供电、防灾报警、给排水、消防、环控、工程概算、运营管理等13个大项，可整合为三条产业链――装备制造产业链、设计管理与咨询服务产业链和土建工程产业链。

从建设初期开始，市轨道公司就提出了一系列抢占轨道交通规划设计、工程建设、运营管理和综合开发制高点的新方案，现已通过招标引进了国内3家先进的盾构管片生产企业，这些企业将与本地企业合作生产超过6亿元价值的盾构材料。

基于无锡轨道交通高品质、高要求、高标准的建设原则，我市将进一步吸引国内外先进企业来锡合资合作，无锡企业也可以根据自身的优势，大力引进轨道交通先进技术不断提升行业竞争力、增强国际配套能力。

目前，无锡本地设计院所已积极参与轨道交通建设，逐步增强其设计水平。

南京“十一五”期间，随着我国国民经济持续快速发展和城市化进程的明显加快，轨道交通产业将迎来新的加速发展时期。

为构筑我市产业新基础，建成长三角先进制造业中心，实现“开拓新兴产业新领域，构筑支柱产业新优势，推进传统产业机关新突破”的总体要求，我市紧紧抓住“十一五”期间轨道交通建设的重要市场机遇，提出打造轨道交通产业链，构筑产业发展和产业竞争新优势的战略部署，引导和推动南京轨道交通产业更快更好发展。

轨道交通包括地铁、轻轨、磁悬浮等多种样式，从项目的设计、施工到最终的运行，南京轨道交通企业基本覆盖了各个环节。

南京地下铁道有限责任公司在工程建设管理、咨询方面具备先进的管理理念和成功的经验；在土建工程建设方面，我市的中国水泥厂、南钢、嘉盛集团等原材料供应商在相关领域极具竞争力；车辆制造方面，浦镇车辆厂的设计和制造能力吸收了国际大公司的技术，已经制造出国际一流的车辆产品提供给上海、南京等城市；南京康尼是列车门系统的主要供应商；南京华士是车载电气设备重要集成和生产厂商，他们都已成为列车车辆系统产业链配套供应商；中国电子科技集团公司第十四研究所作为中国电子信息产业排头兵之一，被国家发改委定点为信号系统国产化总成单位，在CBTC等新型体制的列车控制系统方面获得了突破，并为南京、上海等城市提供了信号系统，同时，基于信号系统的统一平台完成了轨道交通综合自动化系统；国电南瑞、国电南自是我国电力保护与控制系统方面的领导者，在广州、北京、德黑兰等地铁的建设中积累了丰富的SCADA系统经验，同时正在向轨道交通综合监控方面拓展；熊猫电子信息产业集团引进了国外先进的自动售检票技术，产品已经在南京、北京等城市应用；南京消防股份和南京消防集团则是国内重要的消防系统和设备供应商，还有天加空调、五洲制冷生产的空调系统、蓝深制泵生产的给排水系统等。

目前南京轨道交通企业已经具备形成较为完整的轨道交通产业链的基础。

2006年7月，南京市轨道交通行业的33家企业共同的家园——南京轨道交通产业协会在南京市经济委员会的直接倡导和组织下成立了。

这是一个沟通的平台、合作的平台、共同发展的平台，必将有助于联合我市轨道交通企业形成合力，共同发展。