2018年前三季度全国电子信息制造业运行情况
2018年中国电子信息制造业发展形势展望报告
2018年中国电子信息制造业发展形势展望【内容提要】 2017年以来，我国电子信息制造业呈现出稳健增长态势。
外部环境回暖趋势延续，供需两端整体韧性较强，产业景气度继续提振，外需复苏形成产业出口支撑力。
固定资产投资企稳加速，引资呈良好增长态势。
集成电路（IC）、新型显示强势稳增，通信设备智慧化变革迭代创新。
展望2018年，基于智能汽车、新型显示、高端服务器、智能手机发展对产业的提振作用，产业整体将延续10%到15%增长趋势。
新兴领域脉动频现，有望引领产业变革新势能。
与此同时，部分领域需警惕产能盲目扩张风险，有序竞争体系尚待构建；人工智能、虚拟现实等新领域核心硬件发展仍不完善，支撑配套能力有待提升；投融资困难与投资过热并存，产业投融资体系配置仍待均衡；新业态新领域野蛮生长态势凸显，预先研判与监管体系机制有待构建。
建议政府构建内外结合的有序竞争体系、加快产业结构调整，深化新兴领域技术创新、助推供给侧改革，制定推动新业领域发展的精准政策体系、细化创新引领和放管结合程度。
【关键词】 电子信息制造业 发展形势 展望2017年，我国电子信息制造业宏观环境延续企稳回暖趋势，外需复苏利好出口，投融资加速，规模、效益均有所提升。
展望2018，我国电子信息制造业与宏观经济走势呈一致性趋势，内部动能持续提振产业景气度，集成电路、新型显示等领域强势发力，通信设备智慧化变革打开增量空间，新兴领域亦将蓄力孕育产业势能递增阶梯。
新时代下我国电子信息制造业正站在高质量发展引领、新领域动能将释、由大变强的历史拐点。
2018年中国电子信息制造业发展形势展望一、对2018年形势的基本判断（一）外部环境回暖趋势仍将延续，供需两端整体韧性持续加强回首2017：世界经济进入同步复苏轨道，中国经济延续企稳回暖趋势。
美国经济相对稳健，美联储启动缩表，欧洲于德国强劲牵引下走出经济周期底端，加拿大政府加息。
新兴经济体与发展中国家外部环境改善、内需强劲，经济增长提速。
2019年前三季度电子信息制造业运行情况
2019年前三季度电子信息制造业运行情况一、总体情况前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.9%，增速比去年同期回落4.3个百分点。
9月份增加值同比增长11.4%，比8月份回升6.7个百分点。
前三季度，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.5%，增速同比回落7个百分点。
9月份出口交货值由8月份下降4.6%转为增长0.3%。
图1 2018年9月以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速（%）前三季度，规模以上电子信息制造业营业收入同比增长5.4%，比1－8月加快0.4个百分点；利润总额由1－8月下降2.7%转为增长3.6%；营业收入利润率为4.26%，营业成本同比增长5.1%。
9月末，全行业应收票据及应收账款同比增长4.1%。
图2 2018年9月以来电子信息制造业营业收入、利润增速变动情况（%）前三季度，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降0.4%。
9月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。
图3 2018年9月以来电子信息制造业PPI分月增速（%）前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长11.6%，增速同比回落6.7个百分点，比上半年加快3.1个百分点。
图4 2018年9月以来电子信息制造业固定资产投资增速变动情况（%）二、主要分行业情况（一）通信设备制造业前三季度，通信设备制造业增加值同比增长7.1%，出口交货值同比下降2.2%。
主要产品中，手机产量同比下降6.4%，其中智能手机产量同比下降8.4%。
图5 2018年9月以来通信设备行业增加值和出口交货值分月增速（%）前三季度，通信设备制造业营业收入同比增长5.6%，利润同比增长25.4%。
（二）电子元件及电子专用材料制造业前三季度，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15%，出口交货值同比下降4.5%。
主要产品中，电子元件产量同比下降33.2%。
图6 2018年9月以来电子元件行业增加值和出口交货值分月增速（%）前三季度，电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长1.3%；利润同比增长1.4%。
中国集成电路产业2018年前三季度的情况分析
中国集成电路产业2018年前三季度的情况分析
根据中国半导体行业协会报道，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为4461.5亿元，同比增长22.4%。
1. 2018年第三季度中国集成电路产业完成情况
2018年第三季度中国集成电路产业销售收入达1735.0亿元，同比增长20.1%，环比增长10.3%。
相对于2018年第二季度，同比增速下降6.1个百分点，环比下降26.2个百分点，产业发展增速在收缩减缓。
2. 2016-2018年前三季度中国集成电路产品销售收入分季完成情况
2018年前三季度中国集成电路产业销售收入达到4461.5亿元，同比增长22.4%。
其中：第一季度销售收入为1152.9亿元，同比增长20.8%，环比负增长34.7%；第二季度销售收入为1573.6亿元，同比增长26.2%，环比增长36.5%；第三季度销售收入为1735.0亿元，同比增长20.1%，环比增长10.30%。
2018年3月工业经济运行情况
2018年1-3月工业经济运行情况（一）工业经济发展持续良好1-3月全市规模以上工业总产值944.2亿元，同比增长13.2%。
规模以上工业增加值224.8亿元，同比增长12%，增速居全省第二，比全年目标高1.5个百分点。
（二）支柱产业支撑作用明显1-3月，我市六大产业增加值合计153.92亿元，占全市规模以上工业增加值比重达68.5%。
其中，电子信息工业增加值40.6亿元，同比增长11%；家电电气工业增加值40.9亿元，同比增长13.5%；石油化工工业增加值24.6亿元，同比增长11.2%；电力能源工业增加值20.7亿元，同比增长8.3%；生物医药工业增加值12.5亿元，同比增长31.9%；精密机械制造工业增加值14.6亿元，同比增长9.4%。
（三）龙头企业带动作用明显工业百强企业实现工业总产值661.61亿元，占全市规模以上工业总产值的70%，现价增速18.5%，高于全市增速水平。
前十大工业企业中9家实现正增长，其中7家增速在10%以上。
百强企业中74家企业实现了产值正增长，增速10%以上的企业53家，其中增速30%以上的企业30家。
（四）大中小型企业均衡发展1-3月大型企业完成工业增加值90.7亿元，同比增长10.4%；中型企业完成增加值78.0亿元，同比增长14.8%；小微企业完成工业增加值56.2亿元，同比增长11.1%。
各种规模类型企业均衡发展，增速均在10%以上。
小微企业占比从去年20.2%上升到25%，小微企业无论是总量占比还是增速均有提升，经济结构更加合理。
（五）制造业采购经理指数反映发展平稳3月份我市制造业采购经理指数（PMI）为51.1，比去年同期低0.3个百分点，PMI指数处于荣枯线以上，表明我市制造业保持平衡发展态势。
（六）工业用电指标反映发展平稳2018年1－3月工业用电量21.41千瓦，占全社会用电量62%，同比增长7.69%，工业用电增速低于全社会用电增速1.16个百分点。
2018年前三季度广东经济运行简况
2018年前三季度广东经济运行简况2018年前三季度，广东经济运行总体保持平稳，生产和需求继续扩大，结构不断优化，效益稳步提升，但主要受外部挑战变数明显增多、内部动能迭代更替、内需潜力有待深入挖掘的影响，经济运行稳中有变、稳中趋缓，下行压力较大。
初步核算并经国家统计局核定，前三季度，广东实现地区生产总值70635.22亿元，同比增长6.9%，增幅同比回落0.7个百分点，比上半年回落0.2个百分点。
其中：第一、二、三次产业增加值为2614.17亿元、29095.66亿元、38925.39亿元，同比增长4.2%、5.8%和8.0%。
与上半年相比，第一产业增速提高0.2个百分点，第二、三产业均回落0.2个百分点。
一、农业经济稳中有进，增速明显提升前三季度，广东农林牧渔业实现增加值2691.21亿元，同比增长4.2%，增幅比上半年提高0.2个百分点，比上年同期提高0.8个百分点，是2010年以来的最高增幅。
乡村振兴战略成效逐步显现，前三季度，东翼、西翼和山区的农林牧渔业增加值增速分别快于全省平均水平0.7个、0.9个和0.9个百分点。
主要农产品产量增长较快，前三季度，广东蔬菜产量同比增长4.0%，园林水果产量增长7.4%，猪肉产量增长2.3%，水产品总产量增长3.5%。
二、工业生产总体平稳，企业效益逐步好转前三季度，广东规模以上工业增加值23173.86亿元，同比增长6.0%，增幅同比回落1.2个百分点，比上半年回落0.2个百分点。
分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.9%，民营企业增加值增长8.7%。
支柱产业起到良好支撑作用，电子信息业、电气机械和器材制造业、汽车制造业增加值分别同比增长9.4%、6.8%和8.5%，三大支柱行业增加值合计对全省规模以上工业增长贡献率达59.4%。
1-8月，广东规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.2%，增幅连续三个月回升。
三、市场销售平稳，消费升级类商品增长较快前三季度，广东实现社会消费品零售总额29155.67亿元，同比增长9.1%，增幅同比回落1.2个百分点，比上半年回落0.2个百分点。
2018年电子信息产业市场调研分析报告
2018年电子信息产业市场调研分析报告报告编号：2目录第一节我国电子信息产业基础仍然薄弱，芯片发展迫在眉睫 (4)一、我国电子信息产业利润率低，处于国际分工下游 (4)二、集成电路主要依赖进口，核心技术被国外垄断 (4)三、中兴制裁为我国芯片发展敲警钟，中国芯需自强方能减少外部制约 (7)第二节政策支持，大基金一期助力我国集成电路产业崛起 (10)一、政策、资金支持逐步落地，我国集成电路产业提速发展 (10)二、大基金一期投资在制造领域成绩斐然，晶圆代工产能产将爆发式增长 (15)三、借助国际并购，封测企业进入世界第一梯队 (23)第三节政策资金持续加码，大基金二期即将启动 (28)一、大基金二期有望向设计企业加大投资力度 (28)二、材料、设备亟待加强，保证产业自给能力 (32)三、促进上下游企业合作，塑造健康产业生态 (37)第四节全球半导体第三次产业转移，中国迎来追赶机会 (40)一、韩半导体产业发展的成功离不开政府支持 (40)二、我国应当借鉴他国经验，积极迎接全球第三次产业转移机遇 (42)第五节行业景气持续回升叠加政策立体式加码支持 (44)第六节重点公司分析 (46)图表目录图表1：我国电子信息产业产值高，但整体利润率低 (4)图表2：中国集成电路市场高速发展（十亿美元） (5)图表3：集成电路成为进口额最大商品 (6)图表4：我国集成电路销售额在大基金支持下提速 (14)图表5：我国集成电路产业结构得到一定调整 (14)图表6：我国晶圆代工年产值快速增长 (16)图表7：全球foundry使用晶圆尺寸趋势（2004-2020） (17)图表8：目前我国12寸晶圆厂各企业产能占比 (18)图表9：全球IC封测环节各区域产能占比 (24)图表10：主要厂商的先进封装晶圆份额 (27)图表11：2010年-2017年国内IC设计环节企业数量 (30)图表12：2012-2017年国内IC设计环节销售收入 (31)图表13：我国半导体材料国产化情况 (33)图表14：全球前五大硅片厂商份额达90%以上 (33)图表15：我国半导体设备市场快速增长（单位：亿美元） (35)图表16：中国大陆将成长为第二大半导体设备市场 (36)图表17：IDM公司产业链 (38)图表18：集成电路两种业务模式：垂直一体化和专业分工 (38)图表19：集成电路的两次产业迁移 (40)表格目录表格1：中国国产芯片占有率情况 (6)表格2：美国针对中国制造2025发动贸易战的回顾及梳理 (8)表格3：我国多项政策扶持集成电路产业发展 (10)表格4：大基金部分投资项目汇总 (11)表格5：.地方成立集成电路产业基金情况 (12)表格6：各领域主要投资成果 (15)表格7：截止2017年底我国12寸晶圆厂投产产能汇总 (18)表格8：截至2017年底我国12寸晶圆厂在建产能汇总 (19)表格9：我国12寸晶圆厂规划产能汇总 (20)表格10：我国12寸晶圆厂未来产能汇总 (21)表格11：我国未来12寸晶圆厂企业产能占比 (21)表格12：2017年全球前十晶圆代工企业排名 (22)表格13：国内外先进制造工艺对比 (23)表格14：大基金资金支持封测业情况 (25)表格15：2017年全球前十封测代工企业排名 (25)表格16：我国封测业龙头拥有先进的封装技术 (26)表格17：大基金投资IC设计企业概况 (29)表格18：2017年大陆前十IC设计公司营收情况及主营业务 (30)表格19：半导体材料分类 (32)表格20：2017年全球前十大半导体设备厂商排名 (34)表格21：大基金材料设备领域的投资情况 (37)表格22：两次产业转移中各国政府提供的支持及成果 (41)。
2018年电子信息制造业运行情况
2018年电子信息制造业运行情况2018年，我国电子信息制造业面对错综复杂的国内外形势，按照高质量发展要求，加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增长，在经济社会发展中的支撑引领作用进一步增强。
一、总体情况2018年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。
12月份同比增长10.5%。
2018年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%，增速比2017年回落4.4个百分点。
12月份同比增长2.0%。
2018年，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长9.0%，利润总额同比下降3.1%，主营收入利润率为4.51%，主营业务成本同比增长9.1%。
12月末，全行业应收账款同比增长14.8%。
2018年，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.4%。
12月份同比增长0.4%，环比持平。
2018年，电子信息制造业固定资产投资同比增长16.6%，高于制造业整体投资增速7.1个百分点。
二、主要分行业情况（一）通信设备制造业2018年，通信设备制造业增加值同比增长13.8%，出口交货值同比增长12.6%。
主要产品中，手机产量同比下降4.1%，其中智能手机同比下降0.6%。
2018年，通信设备制造业主营业务收入同比增长9.6%，受上年基数较高等因素影响利润同比下降11.8%（2017年为增长38.0%）。
（二）电子元件及电子专用材料制造业2018年，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长13.2%，出口交货值同比增长14.0%。
主要产品中，电子元件产量同比增长12.0%。
2018年，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长10.9%，利润同比增长20.6%。
（三）电子器件制造业2018年，电子器件制造业增加值同比增长14.5%，出口交货值同比增长7.0%。
主要产品中，集成电路产量同比增长9.7%。
2017年前三季度中国电子信息制造业运行情况分析
2017年前三季度中国电子信息制造业运行情况分析工信部发布《2017年前三季度电子信息制造业运行情况》，报告显示，前三季度，电子信息制造业发展势头持续向好，生产增速继续加快，出口实现较快增长，行业效益水平持续提升，固定资产投资保持高速增长。
一、总体情况生产增速继续加快。
前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.9%，同比加快4.2个百分点；快于全部规模以上工业增速7.2个百分点，占规模以上工业增加值比重为7.4%。
其中，9月份增速为16.3%，比8月份加快3.3个百分点。
出口实现较快增长。
前三季度，实现出口交货值37665亿元，同比增长13.9%。
其中，9月份完成出口交货值5104亿元，同比增长11.1%，比8月份回落0.5个百分点。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理数据来源：工信部、中商产业研究院整理通信设备行业生产实现较快增长。
前三季度，生产手机144798万部，同比增长3.4%，其中智能手机107757万部，同比增长2.7%，占全部手机产量比重为74.4%。
出口交货值同比增长9.8%，其中9月份增长2.6%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理计算机行业生产、出口有所放缓。
前三季度，生产微型计算机设备22603万台，同比增长9.5%，其中笔记本电脑12751万台，同比增长9.8%；平板电脑6374万台，同比增长8.3%。
实现出口交货值同比增长13.6%，其中9月份增长13.3%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理家用视听行业出口保持较快增长，但生产持续低迷。
前三季度，生产彩色电视机12008万台，同比下降3.7%，其中液晶电视机11251万台，同比下降6.5%；智能电视7458万台，同比增长0.9%，占彩电产量比重为62.1%。
出口交货值同比增长13.9%，其中9月份增长20.4%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理电子元件行业生产保持平稳增长。
前三季度，生产电子元件31549亿只，同比增长17.6%。
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2018年前三季度全国电子信息制造业运行情况
2018年前三季度，电子信息制造业继续保持较快增长态势，生产增速在工业各行业中处于领先水平，投资保持两位数增长。
受成本压力上升等因素影响，利润增长低于主营业务收入增长，电子产品出厂价格继续下降，但降幅有所收窄。
一、总体情况
前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.2%，快于全部规模以上工业增速6.8个百分点。
其中，一、二、三季度分别增长12.5%、12.3%和14.4%。
前三季度，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长9.5%，其中9月份增长15.7%。
前三季度，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入同比增长9.3%，利润总额同比增长2.3%，主营收入利润率为4.39%，主营业务成本同比增长9.8%。
9月末，全行业应收账款同比增长23.9%，产成品存货同比增长13.4%。
前三季度，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降1.9%。
9月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点，连续4个月降幅逐月收窄。
前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长18.3%，增速同比回落7个百分点，较1－8月份提高1.7个百分点，高于制造业投资增速9.6个百分点。
二、主要分行业情况
（一）通信设备制造业
前三季度，通信设备制造业增加值同比增长14.3%，出口交货值同比增长14.3%。
主要产品中，手机产量同比下降1.5%；其中智能手机产量同比增长1.6%。
前三季度，通信设备制造业实现主营业务收入同比增长11%；实现利润同比下降6%。
（二）电子元件及电子专用材料制造业
前三季度，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长14.9%，出口交货值同比增长17.5%。
主要产品中，电子元件产量同比增长20.9%。
前三季度，电子元件及电子专用材料制造业实现主营业务收入同比增长14.1%；实现利润同比增长25.9%。
（三）电子器件制造业
前三季度，电子器件制造业增加值同比增长15.5%，实现出口交货值同比增长5.9%。
主要产品中，集成电路产量同比增长11.7%。
前三季度，电子器件制造业实现主营业务收入同比增长8.3%；利润总额同比下降9.3%。
（四）计算机制造业
前三季度，计算机制造业增加值同比增长9.1%，实现出口交货值同比增长7.3%。
主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.1%，其中笔记本电脑产量同比增长1.4%；平板电脑产量同比下降7.7%。
前三季度，计算机制造业实现主营业务收入同比增长8.5%，实现利润同比增长17.7%，分行业中计算机整机制造利润增长26%。