光电显示产业链分析与产业发展前景探析研究报告

光电显示产业链分析与产业发展前景探析研究报告一、简述随着全球步入“后危机”时代，寻找并培育新的经济增长点，发展战略性新兴产业，成为世界各国抢占新一轮战略制高点的最重要手段。

发展以光电显示和固体照明为代表的战略性新兴产业，是我们立足当前，面向未来的一项重大战略抉择。

光电显示和固体照明产业是新一代信息技术的重要组成部分，是光电子产业核心关键，随着技术、产品、市场的不断发展和完善，已经形成千亿美元级产业，在未来将发展成为与汽车产业相当量级的产业。

国内外政府、企业、研发机构和资本通过官、产、学、研、资高效联动方式积极推进产业化生产、技术创新、产品应用、产业布局等方面的快速发展。

根据当前国内外产业、技术、产品和市场趋势，高新区结合《新一轮战略发展规划》适时提出进行有关光电显示和固体照明产业链课题分析，通过文献收集、咨询专家和考察调研等多种方式，首先分析光电显示和固体照明产业发展现状；分析国内外光电显示和固体照明产业发展趋势；重点提出高新区发展光电显示和固体照明产业发展战略和目标；最后提出高新区发展光电显示和固体照明产业的推进措施。

二、光电显示产业链分析与产业发展现状（一）产业概述光电显示产业居于信息产业一个十分重要的位置，是IT 终端产品“人机互动”的界面，具有如下特点：一是技术含量高，覆盖微电子、光电子、电子材料、专用设备仪器等高技术领域；二是广泛应用于信息、医疗、航空航天等各种电子终端产品；三是在IT 终端产品的成本比重高，价值量大。

其中TFT-LCD (薄膜晶体管液晶显示器)模块占平板电视成本的80%、计算机的20%、手机的5%～10%；四是具有高成长性好。

未来5～10年，年均增速在20%以上；五是产业拉动系数可达4～5，经济带动效果显著。

因此，发展光电显示产业对提升我省和高新区新一代信息产业的技术和市场竞争力，推动产业向更高附加值的上游延伸，促进产业结构调整和升级具有重要战略意义。

光电显示技术的发展已经有100多年的历史，产品种类繁多，应用比较广泛的显示技术达到十多种。

目前市场份额最大、最具发展前景的是平板显示。

平板显示可以划分为液晶显示(LCD)、等离子显示（PDP）、有机电致发光显示（OLED）和发光二极管显示（LED）等多种类型。

LCD是目前的主导技术，主要应用领域是笔记本电脑、手机和电视等，2005年市场达到500亿美元，2009年仅显示模组销售额超过1000亿美元。

OLED目前已被业内外公认为是继CRT，LCD和PDP后第三代显示技术的代表，具有优异的显示品质，轻薄的外观，绿色节能和全尺寸的优点。

随着LED材料技术和工艺的提升，LED显示屏以突出的优势成为大屏幕平板显示的主流产品，而LED作为背光源取代CCFL(冷阴极萤光灯管)/EEFL(外置电极荧光灯)是LCD产业发展的趋势，目前市场渗透率已经接近25%，且有加速趋势，成为LCD主要背光源配套技术。

本课题所指的光电显示，主要是指LCD、OLED和LED显示产业。

由于吉林省、长春市和高新区在光电显示产业、企业、项目、研发机构和人才等方面拥有一定资源，因此本报告重点研究分析上述三个产业相关情况，其他显示技术吉林省不具备相应资源和优势，在这里不再作进一步分析和赘述。

（二）产业链分析LCD和OLED产业链可以划分为相对独立的上游、中游、下游三个部分。

上游是LCD和OLED面板、模块加工装配所需要的各种原材料、零组件，主要包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、背光源、驱动IC、液晶、发光材料、特气、特药和靶材等专业原材料、PCB(印刷电路板)、关键生产设备等。

主要特征是：（1）涉及的行业众多。

包括光学、材料、化学、电子、化工、机械、金属等，几乎涵盖了现代工业的所有领域。

（2）厂家的专业性强，专业分工比较细。

通常一家企业只能生产一种材料或零组件。

中游是LCD和OLED面板制造及显示模块组装。

与上游产业不同，中游产业要求生产企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力，同时要求掌握极高的生产技术和加工工艺以确保合理的产品成本；另外由于不断增大的面板尺寸和降低成本等原因，要求中游企业持续投资建设更高代生产线，资金需求也非常高。

下游产业主要是各种显示产品的应用领域，包括电视、电脑显示器、电子图书、可视门铃、车（机）载显示器、笔记本电脑显示器、手机、工业、广告机、工控机、DVD、数码相机、摄像机、游戏机以及各类；投影类产品，如投影电视和投影仪等。

下游企业不仅庞杂，也是产业链中企业数最大的产业群。

LCD、OLED显示产业链LED产业链大致可分为三部分：上游LED原材料、外延和芯片制造；中游LED封装；下游LED显示应用产业。

上游LED发光材料和器件的原材料包括：砷化镓单晶、氮化铝单晶等衬底材料，大部分是III—V族化合物半导体单晶，生产工艺比较成熟。

由于外延工艺的高度发展，器件的主要结构如发光层、限制层、缓冲层、反射层等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、负电极和完成分割检测。

中游是指LED器件封装产业。

在半导体产业中，LED封装产业与其他半导体器件封装产业不同，它可以根据用于显示、照明、通信等不同场合，封装出不同颜色、不同形状的品种繁多的LED发光器件。

下游是指应用LED显示或照明器件后形成的产业。

其中主要的应用产业有LED显示屏、LED路灯、LED车灯、LED交通信号灯、液晶背光源、LED景观灯饰、LED特殊照明等。

LED显示产业链（三）产业发展现状目前全球LCD和OLED产业集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。

欧美基本上放弃了该产业。

光电显示产业是资金密集、技术密集、人才密集，高投入、高风险、高回报，典型的规模化高新技术产业。

在政府引导下，在金融机构和研发机构强有力支持下，日本、韩国和台湾省的光电显示产业得到迅速发展和扩张，是官、产、商、学、研密切合作，整合资源，建设规模化高新技术产业的成功典范。

美国、日本、欧盟在LED 上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着核心专利和技术，中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的LED 生产基地。

LED产业形成了以美国、亚洲、欧洲三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。

——LCD产业发展现状LCD根据采用基板类型可划分为PM (无源矩阵显示)和AM(有源矩阵显示)两类。

AM采用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵显示技术，目前主要采用LTPS TFT(低温多晶硅有源矩阵)和a-Si TFT(非晶硅有源矩阵)两种TFT基板。

如下图所示，AMLCD器件主要由TFT基板、彩膜板、液晶、光源和驱动IC等几部分组成。

注：AMLCD器件结构简图。

左图是AMLCD剖面图，含详细单元和布局结构。

下面是侧视图,清晰表现出AMLCD由彩膜板、液晶、TFT板、光源和IC构成。

1、国际LCD产业现状日本：日本目前在核心技术开发上，特别在基本结构、基本机理的核心专利、核心装备制造、基础材料和零部件等方面仍处于优势地位。

日本AMLCD技术力量主要集中在SHARP、东芝、日立、富士通和NEC等跨国企业中。

其中，夏普还拥有世界上第一个十代线工厂。

韩国：以SAMSUNG和LG-PHILIPS为代表，在九十年代初涉足AMLCD 领域。

LG和Philips，三星与日本SONY的合作使LG和三星得到了长足的发展，目前已经成为国际领先的企业。

经过十多年的发展，韩国在核心技术方面已取得巨大进展，在大尺寸生产线工艺制造和产品开发方面及产业规模上已经处于国际领先地位。

台湾地区：九十年代后期以亚洲金融危机为契机，依靠与大陆密切的经济关系的优势，将LCD定位为台湾新的支柱产业，全面快速进入LCD领域。

到2010年9月，台湾已经拥有多条5代、6代、7.5代，8.5代生产线，友达光电还预计投资建立10代生产线。

2、中国大陆LCD产业现状国内各企业自1990年开始分别从日本、韩国等国家引进生产线，进入到LCD产业。

目前，在新一轮产业布局和竞争中上海天马、京东方、华星光电技术、昆山龙腾光电有限公司投入大量资金（约2000亿元）引进了高世代生产线。

国内主要LCD企业的现状如下表所示：总的来说，LCD技术已经开始大规模进入中国大陆，在中国大陆将形成一个新的LCD制造中心，竞争十分激烈，因此新技术开发已经成为LCD产业健康发展的关键所在。

——AMOLED产业发展现状OLED，即有机发光二极管，又称为有机发光显示，由于发光材料的不同，有小分子OLED(SM-OLED)和高分子OLED(PLED)之分。

OLED的特性是主动发光，不像LCD需要背光，是全固体器件。

其特点是响应速度快、画质清晰、轻薄、宽视角、节能环保等特点，被视为21世纪最具前途的产品之一。

与AMLCD技术类似，高品质OLED显示技术也采用TFT基板即AMOLED。

OLED基板与LCD基板的技术要求不同，比目前AMLCD用非晶硅TFT的电流要求更大、工作稳定性要求更高。

市场上目前没有满足OLED用成熟的低成本AM基板，因此AM基板是目前限制AMOLED大规模产业化的瓶颈技术之一。

1、国际产业发展现状由于AMLCD70%的生产设备和加工技术可以在AMOLED中采用，因此，在AMLCD技术方面具有垄断性优势的日本、韩国和台湾AMLCD厂商投入巨资开发有机发光材料、TFT基板、薄膜封装等核心技术推动了该技术的快速发展。

小分子OLED器件开发主要集中在AMLCD生产厂商，目前已经量产的公司有韩国SMD（三星移动显示），LG，日本Sony和台湾奇晶光电，真正达到较大规模生产的只有韩国SMD。

PLED器件的开发进度比OLED要慢4-5年，目前还没有市售的大规模商业化产品。

目前随着AM-OLED市场的打开，各国都在加紧产业化进程，据估计，到2012年全球将有至少20条AM-OLED生产线上马。

2、国内产业发展现状国内厂商在OLED方面的投资热情比较高，并得到国家和地方政府的大力支持。

国内OLED厂商主要是通过自主创新（如昆山维信诺）或引进收购（如四川虹视）等方式推进OLED显示的产业化。

3、高新区产业发展现状高新区光电显示类企业或研发单位主要有：吉林省环宇显示技术有限公司、吉林省奥来德公司、吉林大学、长春应化所先进有机光电材料与器件研究中心、长春有机光电显示工程技术研究中心有限公司，有关情况详见下表：——LED显示与背光源产业发展现状LED显示屏以突出的优势成为大屏幕平板显示的主流产品之一，并在社会经济的许多领域得到广泛应用。

显示屏是LED产业中发展较早且较快成熟的产品，在全世界被广泛使用。

2006年到2008年间，LED显示屏的增长速度维持在18%左右。

2011年LED背光源将超越大尺寸TFT LCD面板中的CCFL/EEFL 背光，并且在2013年其渗透率将会达到74%。