平衡计分卡绩效指标及考核表
客户资源再生
重复购买率
居住户数的XX%
1通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并
推荐购买率
居住户数的XX%
及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验
不断提升公司形象，
增加品牌附加值
良好的社会形象，强大的口 碑效应
逐步提升
勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。
24小时内
建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收 款效率，节约人力成本。
预算与实际的偏差率
5%
将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目 公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反 馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大 力推动公司全面预算和考核指标体系。
资金成本
同类融资最低成本
综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时 详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高 资金使用效率，从而间接降低资金成本。
平衡
在增长与利润的矛盾 野之间寻求平衡
当期现金净流量
亿元
与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提岀相 应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利 模式的推行，保护资金安全。
可动用日均现金余额
合理
每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资 金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。
贷款欠息逾期率
0%
合理安排组织资金，编排资金计划
客户
外部
4方面
建立与当地银行和非
银行金融机构合作关 系
加强合作关系，支持公司 战略
建立本地区融资平
台
扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提岀 我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。
风险控制
年万平米管理成本
心万元
人员定编及管理性费用合理控制
客 户 方 面
了解目标市场和目标客
户
对客户资源的研究
准确市场定位与准确
的多种服务开展
每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访
为目标客户提供满意服
务
服务质量投诉率
0%
1基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产 生依赖感3、及时解决客户投诉
新型融资渠道融资额
亿元
股份有限公司财务制度
全面推行
建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程， 同时建立、完善相关内部控制体系。
工程付款停工率
0%
与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。
F方面
利润
保证公司盈利模式， 加快收款进度，控制成 貝本费用支岀
销售回款入帐时间
现有经营性资产的有效利用
资产收益率逐步提高
通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收；
形成新的利润增长点
-方面
专业性成本支岀
逐步降低，趋于合理
成立专业化队伍降低成本；
提岀完善产品使用功能建议
应用
研究目标客户群体的行为、习惯、喜好；
新接管理面积占总管理面积 比率
逐步提高
提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作
客户投诉率
0%
针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提 供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。
内部
提高内部协作水平， 节创造整合优势
部门间工作运转情况
良好
支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的 运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺 畅。
建立与税务、财政等 政府机构良好的合作 关系，加强沟通
创造良好外部环境，保持 信息畅通
各级政府部门深层
次的理解与支持
加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限 度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部 门的良好形象。
学 习 与 成 长
营造企业文化氛围，推 动人力资源管理
领导团队建设
造就优秀团队
畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围 树立明星、 标兵引领、及时处理、及时表彰
全员意识
强烈责任心主动服 务务实认真的工作 态度
管理能力
100%执行
上岗培训，现场案例教学，整体观念
专业技术能力
服务专业化
人才培养及储备
入住阶段
无投诉（良好有序的）入住
促进销售
1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围 形成良好的客户感受
正常管理阶段
高效的流程
实用
1、编写、使用、反馈、完善流程
2、实施1拖N管理模式
3、建立完善的在岗培训
4、加强对项目业主的理解
5、万平米官理成本最优化
6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控
项目的操作水平
良好
计划的执行力
100%
项目独立核算能力
强
品质核查能力
宀举 完善
利用集团的规模优势 共享资源，并整合资 源和公司内部流程。
完善并推动聚焦战略的管理 体系
有效执行
偏执执行
共享度
理解提高
经验的总结推广，交流与学习
有利于提供项目操作水平的 组织架构
高效，利于发挥合理
领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系
内 部 运 营
实 现 附 着 在 产 品 上
方案策划阶段
与项目结合紧密，完美物业 管理策划方案
提升产品附加值
1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标
前期准备阶段
切实可行的物业管理服务及 经营方案
可操作性强
1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础， 通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。
房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
物业管理有限公司考核指标体系
考核目的
考核指标
目标
具体措施
考核标准
考核得分
财务
实现预期利润
物业费收缴率
95%
提高服务及操作水平；
物业管理性收入
心万
分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩；
总利润
心万
加强计划性，严格执行；
保持持续增长
特约服务的收入
心万
力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务；
满足公司发展要求
梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
财务
增长
支持公司增长型战
略，保证资金供给，提 壬高资金使用率，保证现
金流畅通
贷款额度
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
重复购买率
居住户数的XX%
1通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并
推荐购买率
居住户数的XX%
及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验
不断提升公司形象，
增加品牌附加值
良好的社会形象，强大的口 碑效应
逐步提升
勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。
24小时内
建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收 款效率，节约人力成本。
预算与实际的偏差率
5%
将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目 公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反 馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大 力推动公司全面预算和考核指标体系。
资金成本
同类融资最低成本
综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时 详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高 资金使用效率，从而间接降低资金成本。
平衡
在增长与利润的矛盾 野之间寻求平衡
当期现金净流量
亿元
与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提岀相 应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利 模式的推行，保护资金安全。
可动用日均现金余额
合理
每日编制资金日报，准确提供资金情况，及时反馈调整，降低闲置沉淀资 金，保证公司在业务增长中资金链不脱节。
贷款欠息逾期率
0%
合理安排组织资金，编排资金计划
客户
外部
4方面
建立与当地银行和非
银行金融机构合作关 系
加强合作关系，支持公司 战略
建立本地区融资平
台
扩大联系范围，提高企业知名度，提高合作伙伴的信任度、满意度；提岀 我们的战略要求，同时了解合作伙伴的需求，实现双方的目标。
风险控制
年万平米管理成本
心万元
人员定编及管理性费用合理控制
客 户 方 面
了解目标市场和目标客
户
对客户资源的研究
准确市场定位与准确
的多种服务开展
每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访
为目标客户提供满意服
务
服务质量投诉率
0%
1基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产 生依赖感3、及时解决客户投诉
新型融资渠道融资额
亿元
股份有限公司财务制度
全面推行
建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程， 同时建立、完善相关内部控制体系。
工程付款停工率
0%
与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。
F方面
利润
保证公司盈利模式， 加快收款进度，控制成 貝本费用支岀
销售回款入帐时间
现有经营性资产的有效利用
资产收益率逐步提高
通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收；
形成新的利润增长点
-方面
专业性成本支岀
逐步降低，趋于合理
成立专业化队伍降低成本；
提岀完善产品使用功能建议
应用
研究目标客户群体的行为、习惯、喜好；
新接管理面积占总管理面积 比率
逐步提高
提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作
客户投诉率
0%
针对目标消费者群，不断关注其需要的变化，提供满足其需要的服务，提 供更多更新的金融产品，树立公司良好形象。
内部
提高内部协作水平， 节创造整合优势
部门间工作运转情况
良好
支持集团战略，资源共享，加强与公司各部门间的协调，推动整体政策的 运作，保持沟通采纳建议，最大限度发挥财务部的作用，保证工作流程顺 畅。
建立与税务、财政等 政府机构良好的合作 关系，加强沟通
创造良好外部环境，保持 信息畅通
各级政府部门深层
次的理解与支持
加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化，使公司最大限 度的享受政策的优惠，在发展中得到政府部门的支持，确立公司在政府部 门的良好形象。
学 习 与 成 长
营造企业文化氛围，推 动人力资源管理
领导团队建设
造就优秀团队
畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围 树立明星、 标兵引领、及时处理、及时表彰
全员意识
强烈责任心主动服 务务实认真的工作 态度
管理能力
100%执行
上岗培训，现场案例教学，整体观念
专业技术能力
服务专业化
人才培养及储备
入住阶段
无投诉（良好有序的）入住
促进销售
1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围 形成良好的客户感受
正常管理阶段
高效的流程
实用
1、编写、使用、反馈、完善流程
2、实施1拖N管理模式
3、建立完善的在岗培训
4、加强对项目业主的理解
5、万平米官理成本最优化
6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控
项目的操作水平
良好
计划的执行力
100%
项目独立核算能力
强
品质核查能力
宀举 完善
利用集团的规模优势 共享资源，并整合资 源和公司内部流程。
完善并推动聚焦战略的管理 体系
有效执行
偏执执行
共享度
理解提高
经验的总结推广，交流与学习
有利于提供项目操作水平的 组织架构
高效，利于发挥合理
领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系
内 部 运 营
实 现 附 着 在 产 品 上
方案策划阶段
与项目结合紧密，完美物业 管理策划方案
提升产品附加值
1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标
前期准备阶段
切实可行的物业管理服务及 经营方案
可操作性强
1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础， 通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。
房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
物业管理有限公司考核指标体系
考核目的
考核指标
目标
具体措施
考核标准
考核得分
财务
实现预期利润
物业费收缴率
95%
提高服务及操作水平；
物业管理性收入
心万
分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩；
总利润
心万
加强计划性，严格执行；
保持持续增长
特约服务的收入
心万
力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务；
满足公司发展要求
梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
财务
增长
支持公司增长型战
略，保证资金供给，提 壬高资金使用率，保证现
金流畅通
贷款额度
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
合集下载
(平衡计分卡)BSC关键绩效指标
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
于公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件于中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析方案的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报和批复的文件
平衡计分卡绩效指标及考核表
1
月
2
月
3
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
四 季 度
财务方面
提高项目盈利能力
实现 项目 预期 利润
项目利润总 额
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
毛利率
%
%
当期及预计(%)
项目累计及预计(%)
项目销售利 润率
%
%
本年累计及预计
项目累计及预计
实现 项目 销售 收入
销售额
亿元
亿元
至上期末调整后预算
亿 元
至本期末实际完 成及预算调整
销售推广思路
清晰
清晰
提 高 操 作 水 平
项目形象与 知名度
高
高
开盘前准备
充分、有效
充分、有效
现场销售水平
全面提高
全面提高
客户来访量
高
高
来访客户成 交率
%
%
销售回款速 度
天
天
客户成交周 期
天
天
缩短项 目开发周期，保证重要 时间节点
开工时间
开盘时间
入住时间
有效降低风险，为项目 开发提 供资金 支持
具备抵押贷款 条件的时间
梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
财务方面
增长
支持公司增长型战略，保证资金供给，提高资金使用率，保证现金流畅通
贷款额度
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
月
2
月
3
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
四 季 度
财务方面
提高项目盈利能力
实现 项目 预期 利润
项目利润总 额
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
毛利率
%
%
当期及预计(%)
项目累计及预计(%)
项目销售利 润率
%
%
本年累计及预计
项目累计及预计
实现 项目 销售 收入
销售额
亿元
亿元
至上期末调整后预算
亿 元
至本期末实际完 成及预算调整
销售推广思路
清晰
清晰
提 高 操 作 水 平
项目形象与 知名度
高
高
开盘前准备
充分、有效
充分、有效
现场销售水平
全面提高
全面提高
客户来访量
高
高
来访客户成 交率
%
%
销售回款速 度
天
天
客户成交周 期
天
天
缩短项 目开发周期，保证重要 时间节点
开工时间
开盘时间
入住时间
有效降低风险，为项目 开发提 供资金 支持
具备抵押贷款 条件的时间
梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
财务方面
增长
支持公司增长型战略，保证资金供给，提高资金使用率，保证现金流畅通
贷款额度
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。
基于平衡计分卡绩效考核表(财务部)
10 工作计划完成率=（实际完成数量÷计划完成数量）×100%
指公司各项费用的审核合格力度，严格控制公司的各项费用支出，杜绝因审核不力导致的 5 费用超标。=当期实际发生费用审核合格数÷当期费用支出总数
公司财务预算费用的使用和管控情况，确保正规性和有效性。=当期实际发生的费用÷当 5 期预算的费用
它是衡量企业应收账款周转速度及管理效率的指标。 应收账款周转率是企业在一定时期 5 内赊销净收入与平均应收账款余额之比。
绩效考核表（财务部）
说明：本表格适用于对财务部进行基于平衡计分卡的绩效考核。其中的考核指标，主要分为财务类、客户类、内部营运类以及学习与成长类四个方面，表格中也需要明确每项指标的
定义或者计算公式及其所占权重分值。通常需要与KPI、MBO等考核工具结合使用，但主要突出的是平衡计分卡的价值，即平衡计分卡的目的就是要建立“实现战略制导”的绩效管
类 审计管理
风险管理
资金资源利用 员工流失率 人才培养达成率 人均培训时数 学习与成 长类 核心员工保有率
员工职业生涯发 展以及团队管理
3 指财务电算化的普及程度应用水平。提高会计工作的质量和效率。
5
①会计报表的审核力度，保证会计报表准确无误。②审计工作计划制定的及时性、完善性 。③审计方法运用的合理性、充分性。
包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议。
评语及 建议
依据本次评价，特决定该员工：
[ ]转正：在
任
[ ]续签劳动合同,自
年
晋升意见 [ ]升职至
任
[ ]降职为
[ ]提薪/降薪为
[ ]辞退
职 月
签名
领导签名： 日期：
日至
年
月
平衡计分卡考核表
39
工程款回收
每月25日
40
顾客信息收集 、汇总与整理 顾客礼品维护 顾客节假日维 护
每天下午
41 42
43
顾客日常维护 投诉处理信息 验证 投诉处理的跟 踪回访 临时小项目火 工品审批（暂 运行）的资料 整理 临时小项目火 工品（暂运 行）的审批手 续办理 临时小项目火 工品审批（暂 运行）的移交 部门计划与预 算的编制 部门资料填报 部门会议策划 、审核及会议 资料、设备准 备 部门会议主持 、记录及总结 落实 制度建立与完 善标准改进提 出 其他工作
33
每月10、25日
34
每月29日
35
36
对信息进行验证，确定其真伪
37
对合同情况组织相关部门进行 评审
38
针对评审结果对合同事件进行 处理、实施 配合项目部进行工程结算，监 管公司整体回款工作，负责小 项目的回款（工程款回收工作 标准） 通过市场调研，网络，电话咨 询等收集顾客信息，并将收集 到的信息进行汇总、整理 按照方案实施配送 答谢会、宴会、馈赠礼品 日常
通过顾客或工程项目部反映， 接受事件信息 对信息进行验证，确定其真伪 、填写《顾客投诉处理记录》 并将顾客投诉相关情况向安全 生产部、项目部反馈 就顾客投诉问题的处理情况进 行回访，对结果是否满意 按批准部门要求填写、准备资 料
事件发生时
44
立即
45
处理后一周内
46
合同确定第二日
47
备案、签字、开卡、炸药库
编写商务标 装订标书 拟定合同 填写《合同评 审记录》 核心工作 上报高层审核 （精细 签字 化） 产品销售面谈 参加投标
28 29
30
合同签订
31 32
BSC平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
评价 销售计划编制的及时性和合理性
月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈
严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分
评价 参见业务代表管理办法
月
5 0.5 自评+市场反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
评价 销售中心之评审、开票、收款环节
月
5 0.5 自评+相关部门反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
月
10 2 35天
每超2天扣1分
吨粉可控销售费用
元/吨 可控销售费用/面粉总销量
月
10 2 32元/吨
每超1元扣0.5分
客户维系率
％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数
月
10 2 98%
每降1％扣0.5分
基本职能 产成品周转天数
天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
月
10 2 20天
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分
季
10 20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分
评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等
季
20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分
其他重要工作
内容：（短板
1、短板要求
评价
2、临时任务
评价
3、
平衡计分卡的KPI绩效考核表(公司各部门各岗位)
2、计算公式：费用预算控制用率指总体费用额占销售收入额的比例，范围为清溪厂
100%
95% 集团财务部/总监
1、定义：按期完成的订单数量与销售下达订单总数的比率（订单个数
之比）
产品订单准时交货率
2、计算公式：销售订单准时完成率=(按期完成的订单数÷销售下达订 单总数) ×100%
1、定义：实际完成的毛利率占计划预算毛利率的比率 2、计算公式： 毛利率完成率＝（实际完成毛利率/计划预算毛利率）×100% 3、说明：毛利率＝完工工单毛利额/当期完工工单的生产产值
否
25%
98%
100% 财务部/经理
否
20%
98%
100% 财务部/经理
费用预算控制率
1、定义：实际费用率占计划费用率的比率
否
10%
99.5%
100% 仓务科/主管
3、说明：以下达的订单时间结合文件要求推后时间为准 ，包含部品
和模具
内部 运营
生产损耗率
1、定义：当期损耗数与当期标准用料量之间的比率
2、计算公式：生产损耗率=（当期损耗数/当期标准用料量）×100%
否
15%
5%
3、损耗数包含注塑损耗、涂装损耗、装配损耗
3% 财务部/经理
关键 事件
1、事故，一次性造成直接损失金额在1万～3万元，每次扣0.1分,3万元以上5万元以下,每次扣0.3分,5万元以上10万元以下,每次扣0.5分；10万元以上由公司 董事会视其严重程度予以处理；发生人员死亡事故时，整个考核为不及格； 2、财产损失，一次性造成直接损失金额在5万～10万元，每次扣0.1分；10万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 3、投资失误，一次性造成直接损失金额在10万～20万元，每次扣0.2分；20万元以上由董事会视其严重程度予以处理； 4、审计发现违规,一次扣0.3分 ，重大违规行为由董事会视其严重程度予以处理； 5、发生重大投诉事件一次扣0.3分； 〖说明：〗 1、事故：由于公司人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对企业声誉造成显著影响的事件； 2、财产损失：财产损失是指企业实际发生的各项财产的损失；包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、担保损失、债权投资损失以及经营证券 、期货、外汇交易损失等。 3、投资失误：由于投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏损或造成其它 损失。 4、重大投诉：对公司的声誉、市场、订单或客户关系产生了明显的影响。
平衡记分卡绩效表(带公式,以总经理为例)
3
1.466666667
5%
总计
员工发展 培训完成率
10%
100%
平衡计分卡考
考核指标确认
填写者使用指南： 1、此BSC平衡记分卡考核表为5分制表格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公 2、填表者只需填写实际完成值即可。 人力资源使用指南： 1、当实际值等于或优于挑战值时，考核结果按5分计算 2、当实际值等于或劣于否定值时。考核结果按1分计算 3、当实际值劣于挑战值且优于目标值时，考核结果计算方法为:
挑战值
110% 100% 30% 98% 15% 110% 97% 90% 100% 100%
指标值 目标值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
否定值
80% 85% 10% 90% 0% 90% 90% 70% 95% 80%
考核结果确认
格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公式），3分为目标达成，考核及格
核结果按5分计算 核结果按1分计算 时，考核结果计算方法为:
考核者 考核时间
实际完成值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
考核得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
，考核及格
考核者 被考核者
加权后得分 数据来源
0.3 0.45 0.45 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 0.3
平衡计分卡考核表(BSC) 总经理
考核者 考核时间
实际完成值的计算方式
实际完成额÷计划额 实际回款额÷计划回款额 利润额÷销售额 顾客满意率为100%，无客户投诉，满分；凡投诉一次项， 扣1分。 增加量/上期量 1-超额成本量/计划量 合格产品数量/产成品数量 1－员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数） *100% 员工满意率100%，满分；下降2％，扣1分。 （实际完成数÷计划数） 5
1.466666667
5%
总计
员工发展 培训完成率
10%
100%
平衡计分卡考
考核指标确认
填写者使用指南： 1、此BSC平衡记分卡考核表为5分制表格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公 2、填表者只需填写实际完成值即可。 人力资源使用指南： 1、当实际值等于或优于挑战值时，考核结果按5分计算 2、当实际值等于或劣于否定值时。考核结果按1分计算 3、当实际值劣于挑战值且优于目标值时，考核结果计算方法为:
挑战值
110% 100% 30% 98% 15% 110% 97% 90% 100% 100%
指标值 目标值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
否定值
80% 85% 10% 90% 0% 90% 90% 70% 95% 80%
考核结果确认
格，各指标考核得分项与总计分项最高为5分，最低为1分（已设公式），3分为目标达成，考核及格
核结果按5分计算 核结果按1分计算 时，考核结果计算方法为:
考核者 考核时间
实际完成值
100% 95% 20% 95% 10% 100% 95% 85% 98% 95%
考核得分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
，考核及格
考核者 被考核者
加权后得分 数据来源
0.3 0.45 0.45 0.3 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15 0.3
平衡计分卡考核表(BSC) 总经理
考核者 考核时间
实际完成值的计算方式
实际完成额÷计划额 实际回款额÷计划回款额 利润额÷销售额 顾客满意率为100%，无客户投诉，满分；凡投诉一次项， 扣1分。 增加量/上期量 1-超额成本量/计划量 合格产品数量/产成品数量 1－员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数） *100% 员工满意率100%，满分；下降2％，扣1分。 （实际完成数÷计划数） 5
人力资源部经理绩效考核平衡计分卡
第一部分工作业绩查核（ 80分）人力资源部经理绩效查核均衡记分卡指标名称单位计算方法职工满意度分职工满意度得分的算术均匀值（职工幸福指数）查核依照及有关说明查核依照：⑴满意度检查表；⑵职工满意度统计表。
⑶上年度职工满意度改良计划。
有关说明⑴详细“见职工满意度管理方法”。
⑵职工满意度是指职工对企业整体的满意度，包括薪酬福利待遇、绩效查核、荣膺发展时机、培训时机等整体满意度，查核权评论标准周期重％底限值：？年查核值：？挑战值：？计分方法⑴当实质达成值≤底限值时，或对上年度职工不满意事项未做任何改良的，此项不得分；⑵当底限值< 实质达成值 <挑战值时，在查核值基础上，多 1分，加？分，少 1分，扣？分；⑶实质达成值≥挑战值，加？分。
统计统计部门周期抄人力资源部年各部门统计结果输出对象报送各中心总监总经理查核依照：⑴技术判定表；多技术岗位职工比率％多技术岗位职工个数÷时期职工均匀数⑵培训简历表；⑶顶岗计划。
有关说明⑴多能工指具备两种或以上岗位技术的职工。
查核依照：⑴绩效查核数据统计表；⑵绩效查核任务达成状况统计表。
有关说明：绩效查核差错次数次⑴被审察发现绩效查核数据差错次数总和；⑴错误次数指管理者代表和总经理对人力资源部⑵年度绩效查核任务逾期个数总和。
编报的绩效查核数据统计表中审察中发现数据差错个数；⑵绩效查核覆盖除总经理外的各级各种人员，绩效查核任务数等同于职工人数。
⑶年度绩效查核任务于下年度 1月15日前达成。
查核依照：⑴合理化建议表；合理化建议参加度％合理化建议人数÷时期职工均匀数⑵合理化建议统计表。
有关说明：⑴1个合理化建议多人提出的，只计 1个人数。
查核依照：⑴人员补充申请表；⑵招聘计划表；招聘不实时人数个招聘未实时到岗人数总和。
⑶职工应聘登记表；⑷新职工培训计划；⑸工作安排通知单有关说明：⑴到岗指达成新职工企业级培训合格为准。
共计底限值：？年查核值：？挑战值：？犯错≤ 12次/ 年年查核任务逾期为 0个底限值：？年查核值：？挑战值：？年逾期到岗人数为0⑴当实质达成值≤底限值，此项不得分；⑵当底限值 <实质达成值 <挑战值时，在查核值基础上，降落 1％，扣？分；上涨％，加？分；⑶实质达成值≥挑战值，加？分。
基于平衡记分卡的绩效考核
问题：原因在哪？如何解决？
5
问题原因：
① 未根据公司战略、使命、价值观及愿景层层分 解目标，致使战略目标落空；
② 只设定了公司财务目标，未考虑支持驱动因素， 如客户市场、公司内部运作及未来发展；
③ “德、能、勤、绩”笼统，不具体，未根据岗 位工作实际设计分解战略目标成不同导向的绩 效考核指标；
④ 标准可量化、可行为化考虑不到位，致使考核 流于形式；
常见绩效评估指标27衡量资产运营状态指标?总资产周转率销售收入总资产?流动资产周转率销售收入流动资产平均余额12累计月数?存货周转率销售成本存货平均值?应收账款周转率赊销净销售额应收账款平均值衡量资产运营状态指标?总资产周转率销售收入总资产?流动资产周转率销售收入流动资产平均余额12累计月数?存货周转率销售成本存货平均值?应收账款周转率赊销净销售额应收账款平均值28衡量偿还债务的指标?资产负债率总负债总资产?流动比率流动资产总值流动负债总值?速动比率速动资产流动负债?现金流动负债率现金存款流动负债?长期资产适合率固定资产固定负债自有资本衡量偿还债务的指标?资产负债率总负债总资产?流动比率流动资产总值流动负债总值?速动比率速动资产流动负债?现金流动负债率现金存款流动负债?长期资产适合率固定资产固定负债自有资本29衡量发展能力的指标?销售营业增长率本年度销售额上年度销售额?人均销售增长率本年度销售额本年度员工数上年度销售额上年度员工数?人均利润增长率本年度利润本年度员工数上年度利润上年度员工数?总资产增长率本年度总资产上年度总资产衡量发展能力的指标?销售营业增长率本年度销售额上年度销售额?人均销售增长率本年度销售额本年度员工数上年度销售额上年度员工数?人均利润增长率本年度利润本年度员工数上年度利润上年度员工数?总资产增长率本年度总资产上年度总资产30常用其他财务指标?投资回报率资本周转率销售利润率?资本保值增值率期末净资产期初净资产?社会贡献率工资利息福利保险税收净利?总资产贡献率利润税金利息平均资产总额12累计月数?全员劳动生产率工业增加值埙工数12累计月数?产品销售率销售产值生产总产值?附加价值率附加价值总产值常用其他财务指标?投资回报率资本周转率销售利润率?资本保值增值率期末净资产期初净资产?社会贡献率工资利息福利保险税收净利?总资产贡献率利润税金利息平均资产总额12累计月数?全员劳动生产率工业增加值埙工数12累计月数?产品销售率销售产值生产总产值?附加价值率附加价值总产值31客户导向型指标体系市场占有率市场份额?特定产品在目标市场细分中相对于主要竞争对手的占有率或对整体市场占有率?第一级顾客占该特定产品业务量的百分l以这部分顾客愿意付出合理的价格但会要求个性化差异化的服务客户导向型指标体系市场占有率市场份额?特定产品在目标市场细分中相对于主要竞争对手的占有率或对整体市场占有率?第一级顾客占该特定产品业务量的百
5
问题原因：
① 未根据公司战略、使命、价值观及愿景层层分 解目标，致使战略目标落空；
② 只设定了公司财务目标，未考虑支持驱动因素， 如客户市场、公司内部运作及未来发展；
③ “德、能、勤、绩”笼统，不具体，未根据岗 位工作实际设计分解战略目标成不同导向的绩 效考核指标；
④ 标准可量化、可行为化考虑不到位，致使考核 流于形式；
常见绩效评估指标27衡量资产运营状态指标?总资产周转率销售收入总资产?流动资产周转率销售收入流动资产平均余额12累计月数?存货周转率销售成本存货平均值?应收账款周转率赊销净销售额应收账款平均值衡量资产运营状态指标?总资产周转率销售收入总资产?流动资产周转率销售收入流动资产平均余额12累计月数?存货周转率销售成本存货平均值?应收账款周转率赊销净销售额应收账款平均值28衡量偿还债务的指标?资产负债率总负债总资产?流动比率流动资产总值流动负债总值?速动比率速动资产流动负债?现金流动负债率现金存款流动负债?长期资产适合率固定资产固定负债自有资本衡量偿还债务的指标?资产负债率总负债总资产?流动比率流动资产总值流动负债总值?速动比率速动资产流动负债?现金流动负债率现金存款流动负债?长期资产适合率固定资产固定负债自有资本29衡量发展能力的指标?销售营业增长率本年度销售额上年度销售额?人均销售增长率本年度销售额本年度员工数上年度销售额上年度员工数?人均利润增长率本年度利润本年度员工数上年度利润上年度员工数?总资产增长率本年度总资产上年度总资产衡量发展能力的指标?销售营业增长率本年度销售额上年度销售额?人均销售增长率本年度销售额本年度员工数上年度销售额上年度员工数?人均利润增长率本年度利润本年度员工数上年度利润上年度员工数?总资产增长率本年度总资产上年度总资产30常用其他财务指标?投资回报率资本周转率销售利润率?资本保值增值率期末净资产期初净资产?社会贡献率工资利息福利保险税收净利?总资产贡献率利润税金利息平均资产总额12累计月数?全员劳动生产率工业增加值埙工数12累计月数?产品销售率销售产值生产总产值?附加价值率附加价值总产值常用其他财务指标?投资回报率资本周转率销售利润率?资本保值增值率期末净资产期初净资产?社会贡献率工资利息福利保险税收净利?总资产贡献率利润税金利息平均资产总额12累计月数?全员劳动生产率工业增加值埙工数12累计月数?产品销售率销售产值生产总产值?附加价值率附加价值总产值31客户导向型指标体系市场占有率市场份额?特定产品在目标市场细分中相对于主要竞争对手的占有率或对整体市场占有率?第一级顾客占该特定产品业务量的百分l以这部分顾客愿意付出合理的价格但会要求个性化差异化的服务客户导向型指标体系市场占有率市场份额?特定产品在目标市场细分中相对于主要竞争对手的占有率或对整体市场占有率?第一级顾客占该特定产品业务量的百
人力资源部平衡计分卡绩效指标
公司员工培训 公司员工培训计划
13
培训管理
完成率
的按时完成情况
培训记录
(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%
员工对培训的 员工对培训的满意
14
培训评估记录
对员工进行培训满意度调查的算术平均值
满意度
度
员工劳动合同签订、
员工劳动合同签订时间－按规定签订时间
劳动合同的管
15
员工管理
变更、续订和终止的 工作记录
人力资源部平衡计分卡绩效指标
序号 指标类型
1
财务类
2
3
4
5
客户类
6
内部运营类
7 8
考核目标 费用和成本控制
员工满意度 制度建设 薪酬管理 绩效管理
具体指标
指标说明
数据来源
指标定义/计算公式
考核周期 范围 权重
部门费用预算 达成率
当年部门实际发生 费用与预算费用的 比例（以财务部下发
部门费用实际及预算 资料
书面化比率 程所占的百分放的出
工资发放记录
次数
错人次数
(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100% (错误发放的人数/发放的工资人数)*100%
员工绩效计划 及时完成的业绩计 绩效考核的记录及绩 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%
85
(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员
理
及时性
工)*100%
16
员工入、离职 员工入、离职手续办 工作记录
员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办
手续的办理 理的及时性
理入/离职时间
公司内部档案
公司内部档案的完
的完整性及数