家庭保单整理表格 模板
家庭保险记录单
120
20
￥8,476.40 ￥50,858.40 ￥81,373.44 50/10/11
定期寿险 XX保险 李四
李四 李四 ￥50,000.00 40年 ￥88.00
480
200 ￥17,600.00 ￥42,240.00 ￥42,240.00 60/2/1
教育金 XX人寿 李四
李四 李四
￥200.00
￥1,000.00 180
80 ￥80,000.00 ￥180,000.00
/
长期医疗 王五
王五 王五 ￥400,000.00
￥70.00
120
100 ￥7,000.00
/
商业医疗
长期医疗 李四
李四 李四 ￥400,000.00
￥60.00
100
30
￥1,800.00
/
重疾险 XX人寿 王五
王五 王五 ￥8,000.00 30年 ￥423.82
XX保额保费返还情况
保额 总缴保费 到期返还
17%
10% 50%
3% 22%2%%
职工医疗 职工养老 长期医疗 长期医疗 XX人寿 XX保险 XX人寿
￥400,000.00 ￥300,000.00 ￥200,000.00 ￥100,000.00
￥0.00
3% 22%2%% 14%
XX人寿 XX保险
免费XX家庭保单记录（Miss Zhang设计）
保险类型 保险公司 投保人 被保险人 受益人
保额
保障时间 缴费金额/月 需缴月数 已缴月数 已缴保费
总缴保费
到期返还 到期日期
职工医疗.00 300
100 ######### ￥300,000.00
张明的保单整理表
650元/20年
2001.2.17
1、10大类重疾保障
2、确诊提前给付
3、免交功能
4.保单借款功能
健康险
中国人寿
徐泉柄
邹宏
鸿鑫两全
2004320510S77015044116
10000元/80岁
6436元/3年
2004.4.17
1、
2、确诊提前给付
3、
4.保单借款功能
理财险
保险公司
投保人
被保险人
险种名称
保单号
受益人
保额／保障期限
年交金额／缴费期限
生效时间
保障内容
保障类别
中国人寿
徐泉柄
徐闻达
千禧理财两保险
2003320509S50015035105
20000元/终身
趸交19240元
2003．9.28
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿徐ຫໍສະໝຸດ 柄邹诒华千禧理财两保险
2001320532S50015014830
20000元/终身
20680趸交
2006．06.14
1.每3年领取元至终身
2.年年分红，累计生息
3.身价保障：元缴费期内5%递增
4.保单借款功能
理财险
中国人寿
徐刚
徐闻达
子女教育
20000元/至21岁
1744元/15年
2001.2.17
1，
2，
3.
4．最高保障金；元
4.保单借款功能
教育险
中国人寿
徐刚
投保单(家庭财产)
投保单（家庭财产）
申请人姓名：
身份证号码：
联系电话：
地址：
被保险人姓名：
身份证号码：
工作单位：
联系电话：
保险合同生效日期：
保险期间：
被保险财产：
1. 房屋地址：
房屋类型：
建筑年代：
建筑面积：
建筑结构：
装修情况：
是否有贷款：
是否有租赁：
是否有租客保障：
2. 家庭财产：
家具：
家用电器：
电脑及配件：
个人珠宝首饰：
现金及有价证券：
其他财产：
保险金额：
保险费用：
保险条款：
受益人：
保险责任：
免赔额：
理赔方式：
申请人声明：
本人保证以上填写的信息完全准确，如有任何虚假陈述，本人愿意承担一切法律责任。
本人同意并理解保险公司有权根据实际情况对保险费用进行调整。
申请人签名：日期：
被保险人签名：日期：。
家庭保障规划及保单记录表
最好有 是 是
是
最好有 是 是
最好有
保障规划表
保险类型
理想保额
保障期限
划表(示例)
保险类型
意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 寿险
重疾险
医疗险 意外险 重疾险 医疗险
理想保额
100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 100万 100万 70万 （至少50万） 100万以上 20万 30万 100万以上
保障期限
持续购买保障 到75岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
到70岁
终身
持续购买保障 持续购买保障
20岁 持续购买保障
家庭保障规划表
家庭成员
是否家庭 经济支柱
面临风险
是否需要保险转移家庭保Βιβλιοθήκη 规划表(示例)家庭成员 本人
太太 孩子
是否家庭 经济支柱
是
面临风险
意外死亡、残疾风险 死亡风险
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
死亡风险
是
重大疾病风险
健康小问题
意外死亡、残疾风险
否
重大疾病风险
健康小问题
是否需要保险转移
是 是
家庭保单管理表1
2018/1/1
成员 爸爸 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 某某保险 某某保险 保险种类 综合意外险 重疾 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 1年 终身 20万 30万 保单编号 购买时间 是否生效 256元 1年 30年 2018/1/1 是 2018/1/1 等待期
总计 成员 妈妈 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
5256元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计 成员 宝宝 项目 意外 重疾 医疗 定期寿险 其他 保险公司 保险种类
0元 保险缴费 缴费期 保障年限 保额 保单编号 购买时间 是否生效
总计
0元
家庭保险登记表
记录家庭
成员所有
保险，按
时缴费续
费。
保险份
数：10 保
险金额：
姓名保险类型保险名称购买日期保单号缴费金额（元/年）小刚医疗险XX险2021/6/2BX88888888800.00小刚重病险XX险2020/6/10BX66666666600.00小刚车险XX险2021/6/2BX88888888800.00小红意外险XX险2020/6/10BX66666666600.00小红医疗险XX险2021/6/2BX88888888800.00小红重病险XX险2020/6/10BX66666666600.00小丽养老保险XX险2020/6/10BX66666666600.00小丽医疗险XX险2021/6/2BX88888888800.00小华教育险XX险2021/6/2BX88888888800.00小华医疗险XX险2020/6/10BX66666666600.00
缴费年限保障时间保额投保人受益人备注3102400.00小刚小刚添加备注
251200.00小刚小刚添加备注
332400.00小刚小刚添加备注
231200.00小红小红添加备注
2101600.00小红小红添加备注
15600.00小红小红添加备注
110600.00小丽小丽添加备注
13800.00小丽小丽添加备注
251600.00小华小华添加备注
2101200.00小华小华添加备注。
保单年检表
终身寿险/万定期寿险/万重疾保障/万伤残保障/万意外医疗/万普通住院医疗住院补贴
教育金养老金配偶子女子女保单号险种保单生效日交费年限首年保费服务人员：联系电话：公司复核：客户签名：投保人
车险出生
日期被保险人（本人）（配偶）养老金
注：保障缺口=年收入*（10或15）+负债-已有保障
住院医疗保障
教育金
重疾保障
万（年收入5—10倍） 万意外保障
万（年收入10—20倍） 万保额（车损、第三者）到期时间备注
家庭保障缺口检视表
保障类型
应有保障保障缺口本人建 议
保障合计
保障合计
保障合计
保障合计保险公司
投保人车型车牌号（子女）（子女）
珍爱家庭保单整理表
客户姓名：
联系电话：整理时间： 20 年 月 日人身保障健康保障投资理财出生日期受益人保险公司。
家庭保险单整理表格模板
560.00
年缴
2038
终身 续保至100
重疾：100种/30万 轻症：50种/6万每次/6次 否 豁免：C轻症豁免 身故/高残：30万 /10万 意外门疹：10000元/年 1万元免赔 1-406万元 一般医疗200万元（1万元免赔） 恶性肿瘤200万元（无免赔） 住院津贴：300元/天
备注
6
母亲名 父亲名 意外
7
母亲名 母亲名 重疾
8
母亲名 母亲名 医疗
大宝名
9
母亲名 母亲名 意外
10
母亲名 大宝名 教育
11
母亲名 母亲名 重疾
12
母亲名 母亲名 医疗
二宝名
13
母亲名 母亲名 意外
14
母亲名 二宝名 教育
15
保费
投保 时间
缴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 缴费期 年限 截止
保障 期间
分红
保障内容
6600.00 2019/3/26 20
家庭保险单整理表格
编号
被保 险人
投保人
受益人
保险 类型
保单号
保险 险种 公司 名称
保额
1
母亲名 母亲名 重疾 00000000000002 太平 福禄康瑞 30万
父亲名
2
母亲名 母亲名 医疗 00000000000003 太平 超E保
400万
3
母亲名 母亲名 意外
4
母亲名 父亲名 重疾
5 母亲名 母亲名 父亲名 医疗
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保险公司名称：_________________________
保险产品类型：_________________________
保单号码：_____________________________
投保人姓名：___________________________
受益人姓名：___________________________
保额/保费：_____________________________
保险起期：_____________________________
保险止期：_____________________________
保单条款：_____________________________
保单附加条款：_________________________
保单备注：_____________________________
在表格的每一列中，您可以填写相应的信息，以便于整理和管理您的家庭保单。
您可以根据实际情况添加或删除其他需要的列。
另外，建议您将家庭保单的复印件或扫描件妥善保存，并注意保持文件的安全性。
如果需要，您还可以将表格打印出来，以便随时查阅。
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