医药物流产业商业发展趋势分析报告修订稿

医药物流产业商业发展

趋势分析报告

Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

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物流与医药的结合，并衍生出一种崭新的行业，在于医药本身作为商品实质，随着人们对医药知识的了解掌握程度的提高，随着社会用药慎重、科学观念和习惯的形成和运用，随着医药商品市场化、产业规模化、以及分工专业化最终实现的迫切要求下，同时在一定程度上弱化药品特殊性，扩大其商品共性的基础上产生和发展的。产品购进渠道和市场分销渠道是医药物流存在的基石，也是其赢利创效的原始本钱。关注医药物流的产业特点及其发展走向，对深化我国当前医药流通体制改革，促进医药整体产业发展具有重要意义。

一、国际市场特点与发展情况

从国际市场上看，药业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，是世界贸易增长最快的产业之一。2003年全球药品销售额已经达到4918亿美元，医药批发销售平均每年以9％的速度增长。北美和西欧是世界药品的主要市场，两大地区的市场占了全球60％的份额，日本大约占15％～17％，剩下23％分别由拉丁美州、东南亚和中国、中东、非洲、东欧和独联体等国家和地区所占有。

据统计，美国医药商业市场经过自由竞争，目前已经形成了高度集中的产业格局。医药分销的前三位即占到整个医药市场的95％以上，麦卡森公司（ＭｃＫｅｓｓｏｎ）和卡迪诺健康有限公司（ＣａｒｄｉｎａｌＨｅａｌｔｈ）即是排名第一和第二的公司，分别占据全美市场30％以上，排进世界财富50强。其中ＭｃＫｅｓｓｏｎ公司一年销售额就达368亿美元；日本最大的75家药品批发企业也占了业务量的95％以上。诸如美国、日本、德国等西方资本主义发达国家，医药物流已处于相对垄断地位，可以说产业垄断化、企业寡头化、经营规模化是国际医药物流产业的总体特点和发展趋势。

二、我国医药物流产业总体特点

我国医药物流业是在国内医药生产与市场体制改革逐步深化的过程中迅速发展起来的朝阳产业，党的十五届五中全会指出：要大力发展现代物流。这是从我国经济发展战略高度提出的一个重大问题。

据行业统计，目前全国药品批发企业1.65万家，零售企业近14万家，全国零售药店总数12万家、药品生产企业6300多家。2003年我国医药年销售额2200多亿元，我国医药工业生产总值为3600多亿元，占我国ＧＤＰ的3.2％左右，医药商业平均每年以18％的比率增长。但与发达国家同类企业相比，我国药品流通企业规模普遍较小，年销售额超过2000万元的只有800余家，销售额最大的中国医药集团、上海医药股份公司、九州通集团有限公司也分别仅占医药市场销售总额的3％～5％左右。

批发企业处于生产企业和零售企业之间，发挥着中间商的“商品传递”作用。批发企业物流的主要特征表现在其提供的物流服务必须能够满足上、下游客户的需求，并可以调节两者之间的供需矛盾。一方面，下游的零售企业需要批发企业向其提供小批量、多批次、多品种的商品物流；另一方面，上游的生产企业希望的却是大批量的商品物流，因此批发企业的物流起到了“蓄水池”和“调节器”的作用。

我国医药物流产业的特点总体而言，主要表现在以下几个方面：

从宏观产业环境来看：

1、国家宏观经济发展的持续趋好，为医药行业的改革与发展提供了良好的外部环境。宏观经济的良好运行，整体经济增势强劲，初步呈现速度与结构、质量、效益相统一的发展势头，宏观经济环境为医药行业改革与发展奠定了坚实的基础。

2、医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。医药行业被列入国家高新技术产业后，得益于国家政策的大力扶持，医药经济始终保持了旺盛的发展势头，实现了快于全国ＧＤＰ一倍以上的增长速度。医药行业对宏观经济增长的贡献率进一步提升。

3、行业生产销售的集中度和经济效益集中度显着提高。在日趋激烈的市场竞争中，通过全面的药品经营质量管理体系ＧＳＰ认证促进了行业的规范化建设，通过资本运作实现兼并、联合、重组、整合现有药业资源，实现利润最大化和超常规发展，逐步改变医药企业多、小、散、乱的现状。

4、医药流通体制改革虽然取得了一定进展，但总体情况仍不容乐观。近年来，医药商业流通企业受到了前所未有的冲击，招标采购、药品零售限价、ＧＳＰ认证加快、流通领域逐步对外资开放，使企业面临生存或淘汰的严峻考验。

5、市场监管力度加大，流通秩序不断得到改善。在全国市场经济秩序整顿和规范下，在打击制售假冒伪劣商品违法犯罪联合行动中，药品市场的监管得到了有力的加强。国家食品药品监督管理局利用《药品经营企业许可证》换发之际，克服低水平重复，减少企业数量近30％。及时组织ＧＳＰ认证工作，监督经营企业依法经营、严格管理、规范行为，促进了企业结构的调整和企业素质的提高，有力地推动了市场流通秩序的整顿工作。

6、物流项目建设方兴未艾。2002年7月北京医药股份与国际着名物流设计生产制造企业西门子德马泰克正式签约，合作建立现代化医药物流配送中心之后，全国各地广泛掀起了兴建大型医药物流中心的热潮。国家相关部门大力支持医药物流的建设，原国家经贸委和原国家计委先后批准授额国债贴息医药物流项目11个。广州医药有限公司正在与西门子合作兴建药品、器化、零售3个物流中心；武汉同济堂药业有限公司准备沿京广线、长江、沿海建立7至8家零售药店的物流配送中心；上海国大药房连锁公司和浙江绍兴县浙江亚太集团共同投资组建浙江国大医药物流有限公司，建成后有望成为华东地区最大的医药物流中心。中国医药商业协会常务副会长朱长浩指出，医药物流投资热风起是企业提高竞争力、降费增效，扩大物流配送功能，推动医药流通代理配送制、零售连锁制，争取更多的上下游客户，实现整个供应链协调管理的需要。

7、外资进入我国药品分销市场的步伐已悄然加快。据悉，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资的永裕新兴医药有限责任公司已宣告成立。这意味着我国药品分销领域开放后境外资本的首次实质性介入。国际化、现代化、专业化的医药商业公司的行业进入标志着医药流通领域同外商合作的序幕已悄然拉开，外资进入我国药品分销市场的步伐正在提速。2005年1月1日起我国允许外国企业从事全方位的销售服务，包括药品的采购、仓储配送、批发零售和售后服务等，这将会对我国传统的医药批发、零售运作模式产生重大的影响，我国医药商业企业将面临世界级巨头的挑战。

从微观企业态势来看：

1、我国医药商业企业存在“一小二多三低”现象，但引进外商可有效提高国内医药流通业的运作效率，凭借外商的强大的资金实力，物流管理经验，将对现有的医药流通企业产生强大的影响。

“一小”指大多数生产企业规模小。据统计，目前我国医药商业企业几乎90％为小型企业。据中国医药商业协会统计，2003年排在前三位的医药商业是中国医药集团总公司、上海市医药股份有限公司、九州通集团有限公司，分别实现商品销售123.5亿元、97.2亿元、61.7亿元，三家加起来仅占全国市场的12.8％；全行业中年销售额过50亿元的医药企业只有6家，过20亿元的有17家，过10亿元的只有39家，年销售额超过2000万元的企业不到5％。

“二多”指企业数量多、产品重复多。目前全国药品批发企业1.65万家，从事零售业的有11.9万家，实现的年医药销售额却不到全球市场的10％。同时所经销的产品种类重复性强，我国生产的化学药品97％都是仿制药品。新药的创新研制能力及制剂水平低下，创新药物很少。

“三低”是指企业集约度低、利润率低、管理效能低。近年来我国医药行业的毛利一直在下降。据中国医药商业协会提供的数据显示，目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6％，而平均费用率却达到12.5％。美国医药批发行业的平均毛利率为5％，平均费用率只有3％～4％，平均商业纯利润率达到1％～2％。与此同时，在行业内，特别是众多小型企业的散、乱、差的现象还在一定程度上存在，行业素质的升级需要*一定的时间过程实现。

2、物流运作手段较为基本和原始。我国目前的医药物流企业采用的是仓库、车辆和人员的堆积方式，实现以人工为主的商品储运，管理效率不高，流通方式落后，因此面对更大的商品吞吐，效率、速度、准确与成本等因素对发展造成影响。据行业统计，目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的比重达10％以上，而美国医药批发商的该项指标仅为2.6％；医药商业纯利润率仅有0.72％，全美医药批发商利润率为1.5 5％。因此物流手段与发达国家相比还有不小的差距。

3、管理方式较为简单和粗放。国内医药商业企业大部分仍沿袭传统的运营模式，大都以具体业务操作为主要方式，管理环节较为薄弱，管理人才较为缺乏，管理制度不甚健全，目前仅有少数企业初步建立局部支持功能的物流信息管理及业务支持系统，大部分中小型企业的信息及物流管理系统有待今后逐步导入和使用。

4、产品市场实行区域性销售政策。药品生产厂家对自身产品普遍按照我国行政区划推行区域销售政策，一般禁止和限制经销商窜货，即跨区域销售。医药行业的这一特性造成我国现阶段大部分批发商业长期处于区域性的销售地位，对医药物流的发展起到一定的限制作用。

5、品种的资源占有程度是企业实力的体现。作为分销商，如果没有货源，意味着只有死亡。医药物流企业竞争的一个重要因素是其产品采购力量的竞争，对销售客户实现“一站式服务”主要体现在产品齐全、数量巨大、经营品种的丰富多样。大凡国内较有实力的医药物流企业，其商品采购资源力度必定强大。

6、医药物流分销主要以多级分销形式为主。即处于区域核心城市的一级大型医药物流分销商凭借其强大的储运能力向所覆盖区域的地、市、县二、三级医药批发商销售，地、市、县医药批发商凭借其具备配送能力和掌握的区域客户资源在当地向医院、诊所和药店等终端零售商进行销售。在此基础上还存在面对城区的中小型区域仓储配送形式、面对医院的区域性纯销形式、面对单一产品的招商代理形式等其他类型。

三、我国医药物流产业的发展走向

1、企业管理体系从粗放型向集约化发展。随着我国医药市场的不断整合和规范，在淘汰了相当一批效益低下、管理落后、运作原始的医药商业后，通过ＧＳＰ认证达标的系统改造，医药商业的管理体制将日趋完善，管理能力渐步提高，特别是一些大型医药企业通过体制改革，逐步朝着企业集团化、管理现代化的方向发展，精细化管理、规范化经营是医药企业发展的必经之路。

2、以行政区域为主的分销模式向跨区域的集团性分销体系发展。由于规模化发展的需要以及国家对异地设库的政策于2004年4月1日正式放开，跨区域的大型医药分销企业集团形式正在形成。过去以行政区划为主的传统多级分销模式正在逐步走向终结；同时大型物流企业通过兼并、联合中、小型批发商使其成为批发配送网络的节点企业，利用其已有的配送资源，不断完善和合理规划自身物流配送网络，并将不具备物流功能的制造商、零售商作为自己的目标顾客，即通过自己的物流配送网络将制造商的产品迅速、准确、及时、低成本地销往目的地。医药物流正向寡头垄断方向发展，药品分销渠道全国化的趋势日见明朗。

3、产品从多渠道分销向实行总代理、总经销制形式发展。少数批发物流商实力不断强大，逐步成为区域内的行业龙头，市场覆盖率程度越来越高，产品服务形成区域化优势，为减少中间环节，提高产品周转频次，厂家的市场策略也已从在将自身产品分销若干批发企业的做法中逐步转向寻找区域内实力物流企业作为产品的区域总代理、总经销的方式来实现，总代理、总经销形式已成为重点产品的主要分销手段。

4、物流技术从简单手工到电子信息业务系统发展。在物流行业总体发展趋势下，医药物流技术也正在从人工为主的方式逐步过渡到使用电子信息技术，通过现代化的自动存储，自动拣选和功能齐全的计算机仓储管理系统，大大降低差错率、提高劳动效率。以实现由传统的人工仓储向自动化物流的转型，并成为所在市场区域内的医药物流配送中心是医药物流手段升级换代的方向。

5、医药物流业务从批发多级分销向直销零售市场发展。近年来，医药零售市场保持了畅旺的发展势头，其增幅稳定在10％以上。随着医疗保险制度、药品分类管理制度、跨地区连锁经营管理办法的逐步实施，为更好地适应医药卫生体制改革及开放药品分销服务领域的需要，连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态，也成为医药商业批发网络中极为突出的客户资源体系。与此同时各地大卖场、平价大药房相继出现，其经营成本低廉，大进大出，对现有流通格局造成较大冲击。

6、医药物流建设从一般传统型向大型化、现代化方式发展。医药物流建设不再是从前简单地租借或自建仓库，追求短、平、快的投机操作，越来越多的物流建设项目规模巨大。相关数据显示，长春市医药物流中心总投资1.2亿元；桐君阁的西部医药有限公司一期投资1.5亿元；江西南华医药有限公司总投资2.21亿元；湖南医药物流园总投资3.6亿元；成都五块石药品配送中心均为企业投资修建、总投资7亿元；内蒙古国家西部开发项目，占地1500亩的“北方药都”总投资10亿元人民币；海南知名企业集团三叶与海南银森实业、天津浩地集团和香港满京华投资公司兴建的包括ＧＳＰ医药物流商城在内的“三叶数码城”已被列为海口市政府的重点建设工程，共同斥资13亿元巨资兴建。

7、药品交易行为从单一的柜台式销售向柜台与电子商务网络平台相结合的形式发展。互联网络技术的实际运用产生了一定的专业商品交易网络系平台，利用信息技术将电子商务与传统医药分销产业相结合，形成“鼠标＋水泥”的先进医药分销企业模式。

8、物流运作方式从传统的批发企业模式向供应链管理模式发展。现代医药物流采取供应链管理模式，以物流中心为平台，与制造商及其他供应商（上游企业）和药品零售商及其他分销商（下游企业）建立一种面向市场的供应系统，提高药品分销效率，并形成相对稳定的产销联盟网络。在这个联盟内，制造商、物流中心、零售商等企业根据自身的资源条件进行合理分工，面对最终市场的需求状况，在生产品种、供货数量、供货时间、供货方式等方面相互协作，从而形成一种新型的流通体制。

我国医药物流业的发展是多层面、多环节的，并且具有个性化的多样性，从表象的组织结构到深度的企业运作，从整体经营的固定模式到细微管理的差异策略，根据企业的规模大小和服务方向都有不同的侧重。但从总体而言，都是一个急迫的升级换代、涅盘重生过程。在这个过程中必须杜绝投机和赶潮心理，避免造成一窝风的盲目投资和重复建设，同时又不能小富即安、裹足不前，从而丧失行业发展的契机。随着国家市场经济环境的良性发育和产业政策的进一步优化，在正确、有效的引导和调控中，我国医药商业的物流之路将更为稳健而坚实。