某公司年度经营计划制定与执行培训讲义
如何制定年度经营计划课件(PPT 81页)
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性 战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
公司层面---[战略发展规划] 品类层面---[品类发展规划] 品牌层面---[品牌发展规划] 年度层面---[年度经营计划]
立项与计划
把策略落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等
项目名称
市场类别
项目一 项目二
项目三
项目目标 1. 1. 1.
预算 1. 1. 1.
负责人
项目时间 计划
部门工作模型的应用
D值常见立项
1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额
• 终端促销 • 渠道促销 • 管理提升
2. 为经销伙伴提供必要的服务
P值常见立项
步骤五节点输出
前端部门立项列表
（总经理及各部门负责人签字）步骤六 需求递需求传递与后端部门立项
前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部 传递生产需求，向财务部传递财务需求。
上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资 源需求，向行政部传递行政需求。
传递需求应遵循哪些原则？
第二章
计划的结构 制定原则与流程
职业经理人的计划能力
始终有明确的目标 预算未来的工作量 决定必须完成的工作量 决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施 利用一切方法使计划更切合实际
计划的结构
战略目标 计划目标 问题分析与策略制定 立项 项目资源需求 项目分解/执行时间计划 监控计划 风险评估与对策
某公司年度总结与计划培训(PPT 30页)
计划
保持2013年成功的销售举措并进一步提 升及完善；
把商务市场开拓、婚宴市场开拓、业主市场开 拓、长住客开拓作为新的业务增长；
开创新的销售渠道与措施,成立网络营 销团队由专人负责；
做好了部门员 工队伍建设、 工程仓库管理、 安全管理等工 作。
总结
工程部2013年工作总结
跟进酒店2013年未完成的工程（如 ：酒店漏水（4处）、增设消防泵房 、后花园景观廊架安装、消防水压力 报警装置安装、厨房排烟管加装自动 灭火器等）；
节能管理：当做一件大事来 抓，寻找新的节能途径，力 求在现在的能耗上降低3%；
二、2014年工作计划与展望
2014年总收入： 5000万
餐饮收入： 2500万
平均房ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ： 368元
Our Goal
客房收入： 2500万
客房出租率： 52%
三、各部门2013年工作总结与2014年工作 计划
采购方面：酒店采购环节已经全部实现通过PICC（酒店采 购系统）进行运作；
成本控制方面：通过开展移动慢物品分析、布菲测试等进行 食品成本的分析，加强对采购价格的稽核，完善每月对餐饮 各餐区、食品酒水等毛利的分析；
全面推行“345”计划；
B
控制编制，使
其更科学化、
合理化；
A
开展多姿多彩
的企业文化活动，除 去每月的特定活动外 ，每2个月就开展一 次员工集体活动，如
春季踏青、登山、公 E
益环保等。
计划
结合酒店实
际情况，在预算
企业年度经营计划培训
企业年度经营计划培训尊敬的各位员工，我非常高兴能够在这个重要的时刻与大家分享我们公司的年度经营计划。
在过去的一年里，我们取得了一些不错的成绩，但我们也面临了一些挑战。
在新的一年里，我们将继续努力，推动公司的发展和增长。
首先，让我们回顾一下去年的情况。
在过去的一年里，我们公司的销售额增长了10%，这是一个非常可喜的成绩。
我们还在产品研发方面取得了一些进展，推出了一些受到客户欢迎的新产品。
此外，我们还扩大了市场份额，进军了一些新的市场。
尽管我们取得了一些成绩，但我们也面临了一些挑战。
市场竞争越来越激烈，客户需求也在不断变化。
为了应对这些挑战，我们需要制定一些新的战略和计划，以确保公司能够持续增长。
在新的一年里，我们将把重点放在以下几个方面：1. 提高市场营销和销售能力。
我们将加大市场开发力度，积极开拓新的市场，并加强与现有客户的合作。
我们还将优化销售流程，提高销售效率，以提高销售额。
2. 加强产品研发能力。
我们将继续加大对产品研发的投入，推出更多具有竞争力的新产品。
我们还将优化产品结构，满足不同客户的需求。
3. 提高生产效率。
我们将加强生产管理，提高生产效率，降低生产成本。
我们还将优化供应链管理，确保供应链畅通。
4. 加强人才培养。
我们将加大对员工培训的投入，提高员工的专业能力和素质。
我们还将加强团队建设，营造良好的工作氛围。
5. 加强财务管理。
我们将严格控制成本，提高资金利用效率。
我们还将完善财务制度，保障公司的财务安全。
在新的一年里，我们将继续努力，推动公司的发展和增长。
我们相信，在大家的共同努力下，我们一定能够取得更大的成功。
让我们携手并进，共创美好未来！谢谢大家！。
经营计划的拟订与执行培训
O-目标
需设定的目标如下：
组织发展目标 业务达成目标 教育训练目标 职场管理目标
M－方法
需要什么行动？ 由谁采取这项行动？ 为什么必须采取这项行动？ 将在何处采取这项行动？ 何时采取行动？ 如何采取行动？
E－评估
绩效评估的目的
完善管理循环 找出经营重点
E－评估
思考点
管理部门
标准是否明确？ 标准是否合理？ 标准是否彼此冲突？ 标准是否容易理解？ 标准设定时间的长短是否合宜？ 数据是否正确？
与各营业单位建立有效的沟通
四、如何设定目标
明确的设定目标
目标应以上年度完成的总数乘以 预定达成的成长率
目标以四个季度分摊：18%、40%、 65%、100%
透过第一阶段目标的达成，顺利 向第二阶段，第三阶段的目标迈 进
四、如何设定目标
目标设定应考虑的因素
人力状况及未来的发展 竞赛月份的配合 节庆假日的影响 业务员晋升的影响
的共识 营业单位日常运作的依据
五、行事历制作
为什么要有行事历
将月经营方向与重点述诸文字 是月经营的焦点 让成员充分理解每月的工作重点
及训练内容的安排 对月经营有通盘考虑与预估
五、行事历制作
为什么要有行事历
训练组训人员的能力 促使组训人员了解单位经营 经理、管理人员与组训人员的
沟通媒体
五、行事历制作
年度业务计划
新契约目标 续期保费收入 标准保费收入 继续率 举绩件数 活动率 组织规模 其它
各阶段业务计划
各季度业务目标 各月业务目标 每周（日）进度
年度经营绩效
公司有关新契约标准及名次奖励 公司有关效率标准及名次奖励 其它有关效率的奖励
业务推动计划
年度经营计划的制定与执行共57页PPT
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
企业内训：年度经营计划的制定与执行
企业内训：年度经营计划的制定与执行 明阳天下拓展 培训主题：年度经营计划制定 部门预算编制控制 部门KPI绩效考核天数：2 天 课程目标： 从年度经营计划的内容、方法、工具、计划制定及执行的流程四个角度，帮助企业中高层管理者转变理念，从战略的高度理解重视年度经营计划制定及执行的重要性，系统掌握相关方法和工具，提升经营效益，达成经营目标，实现精细化营销。主要包括： （1）系统解读公司战略和年度发展计划的关系，并从中把握公司年度重点工作与本部门之间的关系； （2）了解目标与绩效管理的相关工具，运用OGSM、BSC等工具选择科学的部门KPI指标及其目标值； （3）全面掌握公司-部门-岗位三级目标分解原则和具体的方法，并从而确立部门年度计划目标、工作思路和重点工作及重点项目； （4）学习沟通技巧，掌握组织协同原则，与公司管理层最终确定部门KPI值和重点工作，与部署确认绩效计划； （5）了解预算管理的相关知识，掌握编制的依据和具体方法； （6）掌握工作计划和预算的执行方法。 课程大纲： 前言：年度计划与执行中的问题 第一单元：解读企业的战略目标与年度计划 一、企业战略执行的SPORTI闭环系统 1.确定战略重点（S） 2.转化战略(P) 3.组织协同(O) 4.规划运营(R) 5.监控与学习(T) 6.验证与调整(I) 二、集团-公司-部门的年度目标与绩效关系 1.BSC与OGSM 2.SMART原则 3.集团-公司-部门的KPI指标选择 4.年度重点工作计划制订 5.5W2H原则 6.公司-部门-个人的“目标-措施”关系 三、全面预算管理的含义 1.预算管理的本质和内容 2.预算管理与年度计划的关系 3.公司-部门的预算管理关系 第二单元：职能部门年度工作计划与执行（重点展开讲解） 一、公司目标策略和部门工作目标策略的关系 二、公司目标分解七步法 三、职能部门工作计划制订步骤 1.公司整体计划的理解与对接 2.根据BSC来选择部门KPI 3.关键问题分析与抽象 4.确定部门的绩效指标体系 5.制定部门工作思路和总体目标 6.计划重点工作和重大项目 7.部门工作的分解和分配 8.个人年度工作目标和绩效计划 四、工作方法 1.部门计划小组 2.自上而下与自下而上 3.个人计划与群策群力 五、部门绩效管理 1.计划 2.辅导 3.评价 4.反馈 5.应用 六、主要方法与工具 1.PDCA原理 2.工作思路的关键词概括法 3.鱼骨图、甘特图与计划表 4.部门和个人绩效计划表 5.SWOT、KSF、PERT 6.GROW绩效辅导方法 第三单元：部门预算编制与控制（重点展开讲解） 一、预算编制的基础 1.部门预算的分类 2.部门费用梳理 3.部门预算编制的6个原则 4.数据 ＋ 假设 ＝预测结果 二、职能部门预算 1.薪酬计划 2.财务预算 3.成本优化 4.部门预算 三、预算执行 1.预算监控系统 2.职能部门在预算监控的职责 3.保障制度 4.权限管理 5.预算调整 6.预算执行的考评 7.激励制度 总结 1.主要内容总结 2.布置练习 本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。
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讨论：以下目标符合 SMART原则吗：
1、品质管理及改进要向纵深、高层次发展，重点提高产品
可靠性、直通率及交付质量，向PPM级品管逼近。 2、建立覆盖全国主要城市的销售渠道，大规模实施广告宣
传，大幅度提升产品知名度。 3、完成PIM产品的中试，保证文件齐套，及时交付市场。 4、加强人力资源管理建设，建立关键绩效指标体系，在全
战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 ……
6. 验证和调整 (Improve)
•业绩分析 •战略相关性 •新的战略
4. 规划运营 (Run the Plan)
•重要流程改善 •销售计划、资金计划 •资源能力建设 •预算执行
5. 监控与学习 (Track & Learn)
•战略回顾 •运营回顾
S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)
WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？
条件下是可行的
目标达成的时间限制，协作的 时间统一性限制（项目共同完 成）
确定目标要进行外部环境和内部分析
BCG
高 明星 star ？
需求增长率
金牛 cash caw 瘦狗 dog
PEST
低 高
相对市场占有率
低
五力模型
GE业务
企业竞争地位
九大工具
1. 外部分析： （1）环境分析：PEST （2）用户分析： （3）五力模型 （4）竞争比较雷达图 （5）市场选择STP • 企业内部价值链分析 （1）内部价值链分析法 （2）成本价值树 3. 业务与营销策略： （1）SWOT （2）BCG矩阵 1. （3）GE矩阵 （4）4P/4C
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
何，都可以衡量或量化
4.R (Relevant)平衡关联的 目标可以大家接受，内心愿意
接受，认同目标
5.T (Time-Bound)设定期限的 目标在现有或合适的资源配置
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
4. 职能管理平台的措施和办法 5. 风险评估及应对 6. 财务预算 7. 附件：内外环境分析等
这些资源从哪里获得？能得到吗？
M (Measurable)：怎样能够衡量？
1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。
· 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）
要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前， 我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父 母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月 与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。
企业战略执行的SPORTI闭环系统
2. 转化战略 (Planning)
•战略图 •衡量指标/目标值 •行动方案组合
1. 确定战略重点 (Strategy)
•市场情况 •公司情况 •集团战略方向
3. 组织协同 (Organization Synergy)
•业务单元指标分解 •支持部门工作计划 •员工工作计划、指标 分解
A (Achievable)：怎样可以达到？
R (Relevant)：怎样平衡关联？
1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结 2. 个人目标与家庭目标和期望相连结 3. 长、中、短期目标相连结 4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统
平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源
T (Time-Bound)：怎样设定期限？
1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）
管理就是统一目标、行动和标准
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成具体 目标（BSC，平衡积分卡）
（2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩 效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、公 司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。
（3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪 酬激励挂钩。
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年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H
What, Why , How , When , Wh much
互联网企业战略规划的新特征
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
公司推行绩效考核。 5、合理化建议和QCC活动持续深入开展，全员参与率达到
60％。 6、加强组织建设，改善士气，形成一支团结向上的团队。
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公司目标分解重点及注意事项
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
用OGSM工具来制定年度经营计划
制定目标的SMART原则
1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的