触摸屏行业市场分析报告

触摸屏行业市场分析报告

目录

核心观点 (3)

一、触摸屏概况 (4)

（一）触摸屏的概念 (4)

（二）触摸屏基本原理 (4)

（三）触摸屏主要种类 (4)

（四）触摸屏制造工艺 (7)

（五）触摸屏核心技术 (7)

（六）触摸屏应用领域 (7)

（七）触摸屏发展历程 (8)

二、全球触摸屏产业发展状况 (9)

（一）市场容量及增长趋势 (9)

（二）细分行业市场表现 (10)

（三）技术发展最新进展 (11)

（四）全球触摸屏制造地区分布 (11)

（五）全球触摸屏不同尺寸出货量 (12)

（五）全球主要厂商及市场份额 (12)

三、中国触摸屏产业发展状况 (14)

（一）国内触摸屏产业发展现状 (14)

（二）国内涉足触摸屏产业厂商 (14)

四、触摸屏上游原材料供应状况 (16)

（一）触摸屏主要原材料构成 (16)

（二）ITO导电薄膜市场供应情况 (16)

（三）ITO导电玻璃市场供应情况 (17)

五、触摸屏下游市场需求分析 (18)

（一）触摸屏手机 (18)

（二）触摸屏电脑 (19)

（三）触摸屏MP4 (20)

（四）触摸屏数码相机 (20)

（五）其他应用产品 (21)

六、触摸屏行业发展前景展望 (22)

（一）国家相关产业政策 (22)

（二）影响行业发展的因素 (22)

核心观点

1、触摸屏是一种特殊的传感器，可广泛应用于手机、mp3、mp4、数码相机、游戏机、个人电子导航仪、家电、信息查询系统等几乎所有的需要人机对话的显示器上。

2、触摸屏可分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容式触摸屏四种，不同总类的触摸屏各有优缺点，应用领域也不尽相同。

3、触摸屏技术起源于美国，日本实现产业化，随后韩国和台湾发展壮大，目前触摸屏制造中心开始从日本和台湾逐渐转移到中国大陆。

4、据iSuppli公司发布的报告，2008年全球触摸屏模块市场出货量将达3.41亿个，到2013年将增长到8.33亿个，年复合年增长率为19.5%。预计2013年全球触摸屏模块销售额将从2008年的34亿美元上升到64亿美元，年复合年增长率为13.7%。

5、从细分行业来看，电阻式触摸屏最为常见，占全球触摸屏出货量91%，但销售额比例只有52%，未来市场份额会有所下降；电容式触摸屏由于苹果公司的iPhone大获成功，销售额大增，2007年出货量为1050万个，销售额达2.22亿美元。未来几年，电容式触摸屏仍将保持高速增长势头，2013年出货量将达到1.235亿个，销售额将达13亿美元。

6、国内触摸屏产业起步较晚，涉足企业不多，最大的触摸屏厂商是成都吉锐和广州益图，主要生产声波式触摸屏（中大尺寸）。电阻式触摸屏厂商主要是台资的深圳洋华、广州华意，合资企业南京华睿川以及民营的深圳北泰、深圳泰山、广州键创、深圳德普特及深圳深越，其余厂家产能规模较小，产品档次亦较低。

7、上游原材料ITO导电薄膜国内尚无一家企业可以生产，主要由日本日东电工供货，ITO导电玻璃国内有十几家企业，中低端产品产能充足，但触摸屏用ITO导电玻璃等高端产品则相对不足。原材料紧缺和价格的居高不下是国内触摸屏制造企业面临的共同问题。

8、未来以Iphone手机、ipodMP4、新一代操作系统Vista和数码相机为代表的新型电子产品将更新换代为触摸屏友好界面已是发展的必然趋势，触摸屏市场需求极其庞大且增长快速。

9、触摸屏行业在丰厚利润的驱动下，吸引了众多企业进入这一领域，同时现有的厂商产能规模扩张加快，行业竞争越来越激烈，从而使产品利润率出现下滑，并逐渐趋于正常水平。

一、触摸屏概况

（一）触摸屏的概念

触摸屏是一种定位设备，用户可以直接用手向计算机输入坐标信息，它和鼠标、键盘一样，是一种输入设备。触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。利用这种技术，只要用手指轻轻地指碰计算机显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，从而使人机交互更为直接了当，这种技术极大方便了那些不懂电脑操作的用户。

（二）触摸屏基本原理

触摸屏的基本原理是用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置（以坐标形式）由触摸屏控制器检测，并通过接口（如RS-232串行口）送到CPU。从而确定输入的信息。

触摸屏的本质是传感器，它由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面，用于检测用户触摸位置，接受后送触摸屏控制器；触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置接收触摸信息，并将它转换成触点坐标送给CPU，同时能接收CPU发来的命令并加以执行。

图1-1：触摸屏基本原理

（三）触摸屏主要种类

目前，根据传感器的类型，触摸屏大致被分为红外线式、电阻式、表面声波式和电容

式触摸屏四种。其中，电阻式、表面声波式和电容式触摸屏使用较为广泛。

1、红外线式触摸屏

红外线式触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框，电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管，一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触摸屏幕时，手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线，因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰，适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器，可以在各档次的计算机上应用。

2、电阻式触摸屏

电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏，在强化玻璃表面分别涂上两层OTI透明氧化金属导电层。利用压力感应进行控制。当手指触摸屏幕时。两层导电层在触摸点位置就有了接触，电阻发生变化。在X和Y两个方向上产生信号，然后传送到触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出（X，Y）的位置，再根据模拟鼠标的方式运作。电阻式触摸屏不怕尘埃、水及污垢影响，能在恶劣环境下工作。但由于复合薄膜的外层采用塑胶材料，抗爆性较差，使用寿命受到一定影响。

3、表面声波式触摸屏

表面声波是一种沿介质表面传播的机械波。该种触摸屏的角上装有超声波换能器。能发送一种高频声波跨越屏幕表面，当手指触及屏幕时，触点上的声波即被阻止，由此确定坐标位置。表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响，分辨率极高，有极好的防刮性，寿命长，透光率高，能保持清晰透亮的图像质量，最适合公共场所使用。但尘埃、水及污垢会严重影响其性能，需要经常维护，保持屏面的光洁。

4、电容式触摸屏

这种触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的，在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质，当有导电物体触碰时，就会改变触点的电容，从而可以探测出触摸的位置。但用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应，这是因为增加了更为绝缘的介质。电容触摸屏能很好地感应轻微及快速触摸、防刮擦、不怕尘埃、水及污垢影响，适合恶劣环境下使用。但由于电容随温度、湿度或环境电场的不同而变化，故其稳定性较差，分辨率低，易漂移。

表1-1：不同类型触摸屏技术指标比较情况

四线电阻屏五线电阻屏声波屏红外屏电容屏

价格（元）/片低中中高较高

寿命3年3年5年3年2年

维护免免1次/年1次/年免

防暴性一般一般好好好

稳定性高高较高一般一般

透明度好好很好很好一般

安装形式内置或外挂内置或外挂内置或外挂外挂内置

触摸物任何物体任何物体手指、软胶截面手指

输出分辨率4096×4096 4096×4096 4096×4096 977×737 4096×4096 抗强光干扰性好好好差差

响应速度<10ms <15ms <10ms <20ms <15ms 跟踪速度好好一般好好

传感器损伤影响较小较小很大较小较小

污物影响没有没有较大较大较大

漂移没有没有较小较大较大

适用显示器纯平纯平纯平纯平均可，曲面防水性好好一般一般好

防电磁干扰好好一般好一般

适用范围室内或室外室内或室外室内或室外室内室内或室外

（四）触摸屏制造工艺

图1-2：触摸屏工艺流程图

（五）触摸屏核心技术

触摸屏的核心技术主要是原材料的选择及工艺良率的控制。采购时应关注的主要技术指标有透光率、寿命、环境条件、线性度（电阻屏），分辨率等。目前的技术难点在解决漂移问题，提高产品的线性度。

触摸屏技术改进主要是四个方向：1、提高膜的防划伤能力；2、向全塑料方向（优点：轻、低损，可弯曲）发展；3、提高透光率（加上偏光板、加入AR防止低反射）；4、尺寸、接口标准化。

（六）触摸屏应用领域

触摸屏的出现可以使显示屏从一种输出终端变为同时具备输入输出功能新型人机互交界面，摆脱了传统键盘对人机互交的束缚，建立了新的更为直观人机互交方式，同时扩大了屏幕面积。触摸屏可广泛应用于手机、mp3、mp4、数码相机、游戏机、个人电子导航仪、家电、信息查询系统等几乎所有的需要人机对话的显示器上。其中，手机和消费类电子产

品所占的比重分别达到20%和60%。

图1-3：触摸屏应用领域分布

资料来源：突破光电，电子时报

目前，触摸屏在我国应用范围主要是公共信息的查询：如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询；城市街头的信息查询；博物馆、美术馆的资料查询；机场车站的航班，车次查询；此外应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售、机票/火车票预售等。

（七）触摸屏发展历程

触摸屏产品的研究和开发始于60 年代的美国，而该技术的成熟和壮大主要应归功于日本的业者。随着应用的不断普及，日本业者开发出适合批量生产的触摸屏生产工艺，并逐步控制了全球80%以上的触摸屏生产能力。为了控制触摸屏的生产技术，日本业者一直坚持触摸屏技术不转移的策略。直到90 年代，韩国和台湾地区的厂商才先后在触摸屏的工艺及批量生产攻关上有所突破，开始在触摸屏市场上有了一席之地，但其生产能力和技术水平与日本业者相比还有较大差距。中国大陆触摸屏制造业起步更晚。目前十几家电阻式触摸屏制造商主要分布在珠三角地区，但生产规模均较小，且供应的产品主要以用于触控开关的数字式触摸屏低档产品为主。这些电阻式触摸屏制造商自身均不具备ITO 镀膜能力，基本上采用外购ITO 导电玻璃和ITO 薄膜，生产成本的控制能力较弱，主要依赖较低的人力成本进行低价格的市场竞争。

二、全球触摸屏产业发展状况

（一）市场容量及增长趋势

iSuppli公司最新公布了全球触摸屏市场动向。2008年全球触摸屏模块市场出货量将达3.41亿个，销售额将达到34亿美元。据iSuppli公司本周发布的最新预测，到2013年该市场将增长到8.33亿个，2008-2013年的复合年增长率为19.5%。预计2013年全球触摸屏模块销售额将从2008年的34亿美元上升到64亿美元，复合年增长率为13.7%。

图2-1：2008-2013年触摸屏模块市场出货量预测

资料来源：iSuppli Corporation，2008年6月

注：出货量以百万个为单位，销售额以百万美元为单位

Display Search最近发表的《触摸屏市场分析报告》指出，2007年全球触摸屏出货量达到近3.1亿片，2008年估计将超过4亿片并将较去年成长38%；同时2007年出货金额为12亿5千万美元，估计2008年将较去年大幅成长87%，出货金额将达23亿3千万美元。在应用产品方面，手机、个人导航设备（Portable Navigation Device，以下简称PND）、以及游戏机（Game）为主要三大应用，其中并以手机为最主要应用；以2007年为例，手机用触摸屏估计占整体市场出货量33%比重，随着更多手机采用触摸屏，预估2008年该比重将成长到41%。

图2-2：2007-2012全球触摸屏出货量及预测(单位: 千片)

Display Search公布的报告还指出，2007-2015年触摸屏的总体平均销售价格将上涨近8%。在许多应用中，提高面板大小和功能组合将抵消老式面板价格下跌的影响。尽管出现了与之竞争的技术，如苹果iPhone用于提供多点触摸功能的感应电容(projected capacitance)技术，但预测期内电阻式触摸解决方案仍将占到出货量的86%。但是，电阻触摸屏的营业额份额到2015年将从2007年的78%降至64%。

（二）细分行业市场表现

1、电阻触摸屏最为常见

电阻触摸屏是市场中最为常见的触摸屏技术，2007年占全球单位出货量的91%。但是，由于该技术的平均销售价格低，它占总体触摸屏市场销售额的比例只有52%。

尽管它不是非常耐用，而且透射性也不好，但它的价格低，而且对手指及笔触比较敏感，所以最近几年仍然是出货量最高的触摸屏技术。

但是，由于几家大型制造商扩大产能以及ITO薄膜供应商数量有限，电阻触摸屏市场目前面临Indium Tin Oxide (ITO)薄膜短缺。

由于几家大型厂商扩大产能，其它类型的透明导电材料目前遇到了进入市场的机会，如导电聚合物、碳纳米管和Antimony Tin Oxide (A TO)。实际上，富士通已经开始采用导电聚合物生产某些电阻性触摸屏。

2、投射电容式触摸屏强劲增长

由于苹果公司的iPhone大获成功，采用投射电容式技术的触摸屏销售大增。采用投射电容式触摸屏技术比使用比较普遍的电阻技术更加耐用，而且透射性更好。越来越多的触摸屏厂商在开发和商业化这类触摸屏。另外，电容与电阻显示器类型之间的平均价格差距不断缩小，使得电容技术更有吸引力。

投射电容式触摸屏2007年是增长最快的触摸屏类型，出货量为1050万个，销售额达2.22亿美元。iSuppli公司预测，投射电容式触摸屏将保持高速增长势头，2013年出货量将达到1.235亿个，销售额将达13亿美元。

3、多点触摸技术成为热点

由于iPhone证明多点触摸技术可以做到便携，而且价格也能够令人承受，该技术已成为业内热点。许多另类触摸屏技术提供商都宣布具备开发多点触摸技术的能力，如触摸屏设计与开发商NextWindow Ltd.基于光学成像相机的触摸屏。其它例子包括IR Touch Systems Technology Co. Ltd.的红外触摸屏，以及Stantum公司。Stantum公司就是以前的JazzMutant，从2004年以来一直在生产多点触摸音乐控制器。

（三）技术发展最新进展

尽管一共有八种独特的已经商业化的触摸屏技术，即电阻式触摸屏、表面电容式触摸屏、投射式电容触摸屏、表面声波、红外、弯曲波、active digitizer、光学成像，厂商还在发明更多的新奇的触摸屏技术。这些技术包括N-trig、索尼、夏普、TMD和三星推出的新型触摸屏技术。有些厂商最近宣布计划开始生产触摸屏。目前，触摸屏技术总数已增加到20种，而2007年中期的时候是16种。新型触摸屏技术正在进行商业化，12种技术现已开始量产。例如，N-trig和Lumio自从2007年底以来就开始出货新型触摸屏技术产品。

（四）全球触摸屏制造地区分布

台湾IEK(Industrial Economics and Knowledge Center)发布信息显示，全球触摸屏从制造地区来看，日本、台湾、中国大陆和美国为主要制造基地；从出货量来看排名依序为台湾（38%）、大陆（28%），日本排名（17%），美国排名（13%）；不过如果从出货金额来计算的话，日本则占了45%的市场比重排名第一。目前，大部分台湾触摸屏制造企业将一半以上的产能推向了中国市场。

（五）全球触摸屏不同尺寸出货量

从出货尺寸别来看，全球主要触摸屏的出货尺寸在4寸（含4寸）以下，2007年出货量为2亿8千万片，占整体市场比重91%；预估2008年4寸（含4寸）以下出货量将达到3亿9千万片，较2007年大幅成长39%。

图2-3：2007-2008按尺寸别触摸屏出货比重

（五）全球主要厂商及市场份额

从触摸屏的供应看目前主要的厂商集中在日本和台湾，根据Fuji Chimera Research Institute 资料，2006 年触控面板供货商，第1 大是日本写真(Nissha Printing)，全球市场份额占38.9%；第2 大是J Touch（界面光电），全球市场份额占18%；第3 是Alps (阿尔卑斯)约14.3%，前3 大供货商都是日厂，第4 大厂则是台厂洋华，市场份额占约12.3%，第5 为PED(Panasonic)市场份额占8.6%。由于日厂触控面板技术以电阻式产品为主，不过包括Alps 等也有供应电容式产品。台湾厂商中规模较大的还有接口、时纬、富晶通。

图2-3：2006 年全球触摸屏主要厂商及所占市场份额

2007年，全球触摸屏重点厂商的市场份额发生了一些变化，全球前五大供货商分别是台湾洋华及J Touch（界面光电）、中国大陆的广州华意（台资）、日本的Nissha（写真）及Alps(阿尔卑斯)；另从出货金额来看，日本Wacom（和冠科技）取代Alps成为前五大供应商之一。

三、中国触摸屏产业发展状况

（一）国内触摸屏产业发展现状

中国大陆本地触摸屏制造业起步较之日本、韩国和台湾地区，显得偏晚。最初的一些制造商主要分布在珠三角地区，规模相对不大，所供应产品也大多集中在中、低端领域，他们大多以生产电阻式触摸屏为主，这是因为就消费性市场而言电阻式的复合增长远高于其他技术的增长，因此多家都涌入此领域生产和销售，其制造企业基本上是民营或台系企业。但因为规模小，技术底蕴不深，生产环境和相关条件较简陋，所以在技术提升和品质管控方面离国际标准有较大差距，而且多数厂家还是集中在生产数字式触摸屏方面，对高端的模拟式触摸屏涉及偏少。由于其产能不大，质量稳定性差，大单吞吐能力不够，影响与日本、韩国等同业大厂的代工合作。目前国内的触摸屏市场只占全球市场的1%左右，但发展势头看好，据预测，未来几年我国触摸屏市场将以每年25%的速度增长。

（二）国内涉足触摸屏产业厂商

1、触摸屏生产企业

国内中大尺寸触摸屏市场占据前三位的是：吉锐触摸（07年底报上市材料）、广州益图和北京汇冠。2006年，三家厂商共占据了近70%的市场份额，其中本公司在该市场占有50.2%的市场份额（数据来源CCID Consulting）。三家厂商均为声波式触摸屏，主要与CRT 显示的电脑屏、公众查询机等产品配套使用。触摸显示器目前国内只有本公司、吴江市中桥电子有限公司、台湾致恩科技等少数公司从事生产销售，且主要用于出口。

图3-1：2006 年中大尺寸触摸屏市场各厂商份额

国内小尺寸触摸屏主要为电阻式触摸屏厂商，主要有南京华睿川（华东科技000727下属子公司）、广州华意、深圳洋华、广州恒利达、深圳深越、深圳北泰等，其中其中德普特是本土最大的电阻式触摸屏厂商。各个厂商的产品及产能情况统计如下表：

表3-1：国内电阻式触摸屏主要生产厂商

由上表可以看出，国内现有的电阻式触摸屏厂商的生产规模均较小，且产品档次不高；南京华睿川是国内最大的电阻式触摸屏厂商，也是目前能够提供手机用触摸屏少数厂商之一，但是其总体产能规模与台资厂商深圳洋华、广州华意仍有一定差距。国内电阻式触摸屏生产厂商尽管在生产数量上已形成一定规模，但是目前各生产厂商的生产规模均较小、产品档次亦较低，且原材料受控于国外厂商。

2、触摸屏原材料生产企业

目前，国内企业尚无一家企业具备生产ITO导电薄膜能力，ITO导电薄膜完全依赖进口（详见第四章）。而国内ITO导电玻璃生产企业有十几家，包括深圳莱宝、南玻伟光、蚌埠华益、苏州板硝子等国内重点企业，和苏州美日等外资生产企业。

（补充资料：莱宝高科是国内少数可提供高端ITO导电玻璃产品的厂家之一，具有低电阻、抗震、抗蚀等特性的高端产品主要应用于车载、仪器仪表等产品。公司中高档产品ITO导电玻璃产量位居国内行业前三名，中小尺寸彩色滤光片产量位居全球前三名和国内第一名。公司目前已掌握ITO镀膜生产工艺，小批量样品已送客户试用。预计09年投产，当年实际产能利用率为60%。）