2017年中国高铁行业市场发展分析报告
中国铁路的发展现状与前景
吴 淞 铁 路
中国城市轨道交通的发展
高架地铁站 北京无人驾驶地铁
中国城市轨道交通的发展
③轻轨交通 概念：在我国《城市轨道交通工程项目建设标准》(试行本)中，把每小时单 向客流量为0.6万～3万人次的轨道交通定义为中运量轨道交通，即轻轨。 优点：投资少、建设周期短、运能高、灵活等优点，因此发展很快。 ④市郊铁路 市郊铁路，指的是建在城市内部或内外结合部，线路设施与干线铁路基本相 同，服务对象以城市公共交通客流，即短途、通勤旅客为主。 市郊铁路通常使用电力牵引和内燃牵引，列车编组多在4～10辆，最高速度 可达100～120km/h。
以上城轨交通运营线路的城市已增加到21个。运营线路增多、客流持续增长、
系统制式多元化、运营线路网络化的发展趋势更加明显。 轨道交通行业由于承载能力强，综合效益高以及负面效果低等优势，将成 为基建行业中发展前景较好的子行业。
03
PART 03
中国高速铁路的发展
※ 国外高铁简介 ※ 中国高铁简介 ※中国高铁主要技术特点
新区开通了全长7.6km的亚洲首条胶轮导轨线路，北京市于2008年奥运会前开
通了服务于首都机场T3航站楼的新交通系统，上海市也于2009年开通了胶轮 导轨电车。
中国城市轨道交通的发展
天津滨海快速 胶轮导轨线路
中国城市轨道交通的发展
⑦磁悬浮 磁悬浮交通(Magnific Levitation for Transportation)是一种非轮轨黏着 传动，悬浮于地面的交通运输系统。 磁悬浮列车是利用常导磁铁或超导磁 铁产生的吸力或斥力使车辆浮起，用 以上的复合技术产生导向力，用直线 上海磁悬浮
中国铁路行业现状分析
中国铁路行业现状分析显示，中国地域辽阔，东西跨度5400公路，南北跨度5200公里，铁路线跨越万水千山，铸就服务民生的交通大动脉，不断彰显着中国速度、中国智慧。
一直以来，铁路对经济、社会和民生发展有着不可估量的贡献。
随着经济水平的不断提升、铁路网的不断织密、人民美好生活的不断实现，这些都是物畅其通、人畅其流之上的各民族繁荣稳定发展的表现。
交通强国，铁路先行。
“十四五”铁路科技创新规划明确，到2025年，铁路创新能力、科技实力进一步提升，技术装备更加先进适用，工程建造技术持续领先，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术全面突破，安全保障技术明显提升，绿色低碳技术广泛应用，创新体系更加完善，总体技术水平世界领先。
一、中国铁路行业市场概况1、铁路建设据帕尔格雷福世界历史统计，至2020年美国铁路营业里程15。
05万公里，居世界第一；中国铁路营业里程14。
63万公里，比美国约少0。
42万公里。
目前只有美国和中国的铁路营业里程超过10万公里。
但中国人口众多，地域辽阔，导致人均铁路里程及铁路网密度跟国际前列相比存在明显差距，中国铁路建设具有巨大潜能。
2015-2020年中国铁路营业里程统计国家统计局从全国铁路路网建设现状来看，2020年全国铁路营业里程14。
63万公里，截止2021年年底，铁路营业里程突破15万公里，稳居世界第二，仅次于美国。
但从中国铁路近年来的发展趋势来看，中国铁路里程发展仍处于一个上升阶段。
不仅如此，其中高铁里程3。
79万公里，位于世界第一。
至2021年2月30日，安九高铁正式开通运营，中国高铁运营里程突破4万公里，可绕赤道一圈。
国家铁路局从历史来看，在2021年基建总体低迷的情况下，全国铁路固定投资完成7489亿元，铁路投资也略有减速，比上年同期减少4。
2%，为近几年来最低。
未来铁路建设速度将随着铁路网逐渐完善而放缓。
2、运输生产2015-2020年中国铁路客运量与货运量情况国家统计局2020年，全国铁路旅客发送量完成22。
中国高铁“走出去”的决策分析
中国高铁“走出去”的决策分析作者：付英梅谷云龙来源：《中国市场》2016年第31期[摘要]全球基建市场的巨大规模，为中国相关及配套产业“走出去”创造了前所未有的契机。
在此背景下，中国高速铁路项目成为了基建领域对外投资的重要增长点。
近年来，中国高铁的建设发展有目共睹，对实现国家“一带一路”构想有巨大促进作用。
同时，需要注意的是，中国作为高铁产业的新兴大国，在拓展海外铁路市场的过程中，不断面临各种竞争与挑战。
作为高铁“走出去”的典型案例，中印尼雅加达——万隆高铁项目引人注目，文章对此项目的投资决策进行了详细分析，并总结了高铁海外投资应注意的风险及应对策略，希望可以对其他投资行为起到借鉴作用。
[关键词]“一带一路”；高铁；“走出去”；投资决策[DOI]1013939/jcnkizgsc201631015因此，从以上数据不难看出，印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。
与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。
2雅万高铁项目分析21项目概况2015年10月16日，中国铁路总公司牵头组成的中国企业联合体，与印尼维卡建筑公司牵头的印尼国企联合体正式签署组建中印尼合资公司协议，该合资公司将负责印尼雅加达至万隆省会西瓜哇高速铁路项目的建设和运营。
雅万高铁是印尼总统佐科威上任以来最大的基础设施建设项目，项目价值550万元。
项目预期在2017年开工，2018年完工，2019年正式运营。
（1）雅万高铁项目背景：中国赢得此项目主要是因为中国愿意接受无担保贷款，而日本则要求印尼政府担保。
之前，由于成本高以及资金问题，此项目曾被中途取消。
后来，该项目计划变为建成一条中速铁路，成本较之前降低40%。
最终还是决定建设高速铁路，并与中方签订了合同。
项目全长150公里，时速在200千米/时至 250千米/时。
客流量平均44000人次/日，有望来年继续增加。
耗时将从之前的3～5小时，降至36分钟。
强基达标 提质增效 为铁路改革发展提供坚实动力保障——2017年机务工作会议报告（摘要）
本刊特稿2017年机务工作会议主要任务是深入贯彻中国铁路总公司（简称总公司）工作会议精神，全面总结2016年全路机务主要工作，准确把握“强基达标、提质增效”工作主题，共同谋划2017年机务重点任务，统一思想认识，明确目标要求，不断推动机务各项工作再上新台阶。
1 2016年机务工作回顾2016年，全路机务系统在总公司党组的坚强领导下，始终坚持目标和问题导向，把确保高铁和旅客安全作为政治红线和职业底线，突出机务安全风险超前防控，机务各项工作呈现出有序推进、持续深化的良好态势。
（１）始终坚持固本强基、基础取胜不动摇，机务安全基础进一步巩固。
相继制发《动车组司机管理办法》等19个规章制度，机务系统“17+N”规章制度体系基本建立。
坚持落实六项专业管理制度，先后开展“热备内燃机车管理”“高铁救援管理及装备管理”“跨局机车交路管理”“机车车载安全防护系统（6A）及中国机车远程监测与诊断系统（CMD）用管修”四项季度安全专题调研。
组织进行“915”“220”“333”年度联合对规检查，10个机务段被命名为“2016年度安全生产标准化示范机务段”，昆明机务段连续四年获此殊荣，2016年12月17日昆明机务段实现连续安全生产30周年。
全年完成6A系统加装1 985台、累计完成9 522台，在段和谐型机车已经全部加装完毕；全年完成CMD系统加装1 626台、累计完成5 727台，机车车载安全监测检测装备水平大幅度提升。
（２）始终坚持挖潜提效、服从大局不动摇，机车运用组织进一步优化。
2016年，新购机车285台、报废机车697台，机车保有量19 795台，其中和谐型机车9 803台，占比49.5%。
HX D1D、HX D3D、HX D3C型机车成为客运主力机型，在主要繁忙干线覆盖时速160 km、140 km、120 km三个速度等级。
和谐型货运机车投用路网主干线，既有直流货运机车梯次转移。
贯通郑州、武汉、阜阳、徐州等运输节点18对客运机车交路，达州、蔡山、嘉峰、郜营等重点分界口货车对数、牵引定数得到不同程度提高。
中国高铁客运量、地理密度、票价及未来建设规划情况分析
中国高铁客运量、地理密度、票价及未来建设规划情况分析1、十年间高铁在铁路市场的份额超过60%2008年中国高铁营业里程数只有671.5公里，铁路营业里程数近8万公里，高铁占比仅为0.84%，十年后高铁营业里程数近3万公里，已基本提前完成2020年发展目标，铁路营业里程数为13万公里，高铁占比达到22.7%。
十年间铁路新增里程数约为5.2万公里，其中高铁新增里程数为2.9万公里，增量贡献比达56%，也就意味着新建铁路一半以上都是高铁。
2008年高铁客运量仅为734万人次，十年后爆发式增长到20.5亿人次，高铁客运量在全客运市场的份额也从不到1%提升到11.5%，在铁路运输市场的份额则从0.5%提升到2018年的60.9%。
2008年高铁客运周转量为15.6亿人公里，2018年提升至6872亿人公里，高铁旅客的平均旅行距离从212公里提升到335公里，铁路旅客的平均旅行距离从532公里下降到420公里。
高铁旅客的客运周转量占全市场客运周转量比重也从1%提升至20%，占铁路客运周转量比重也从0.2%提升至48.6%。
我们认为高铁平均旅行距离的提升与几大因素有关：（1）高铁用速度来换取时间和空间，使得旅客选择高铁的比例和距离都得以提升（2）中国的三级高铁网络（干线网络、区域网络和城际网络）的逐步连通，提高了旅客出行频次和出行距离。
2018年动车组列车完成客运量20.05亿人次，同比增长16.80%，占比60.45%，同比增加约4个百分点。
预计2020年动车组列车承担客运量比重将达到65%。
预计2020年高铁线路迎通车高峰。
2008年高铁地理网络密度从0.7公里/万平方公里提升到2018年的31公里/万平方公里，客流网络密度从200万人公里/公里，提升到2300万人公里/公里。
2、高铁票价具备充足弹性空间根据国家发改委2015年12月发布的《关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》，对在中央管理企业全资及控股铁路上开行的设计时速200公里以上的高铁动车组列车一、二等座旅客票价，由铁路运输企业依据价格法律法规自主制定；商务座、特等座、动卧等票价，以及社会资本投资控股新建铁路客运专线旅客票价继续实行市场调节，由铁路运输企业根据市场供求和竞争状况等因素自主制定。
轨道交通行业市场报告：轨交行业维持高景气度
轨道交通行业市场报告：轨交行业维持高景气度
事件：
1 月3 日，中国铁路总公司工作会议在京召开。
铁路总公司总经理陆东福总结了2016 年铁路工作，部署了2017 年重点任务。
1 月3 日，国家铁路局向中车长客、中车青岛颁发了中国标准动车组（简称中国标动）型号合格证和制造
许可证。
投资要点：
2016 年铁路完成投资额与去年基本持平，新开工项目数目同比下滑。
2016 年全国铁路行业固定资产投资完成8015 亿元，与去年基本持平，小幅下降2.7%；投产新线3281 公里，因为高铁里程总量2.2 万公里，同比增加了0.3 万公里以上，因此有理由猜测该3281 公里新线基本为2016 年新增高铁线路，则
同比+2.7%，铁路总里程新增4000 公里，同比-58%，可见高铁持续发展，2016 年普速铁路发展相对滞缓，另外新开工项目41 个，同比下降24.6%。
2017 年预期高铁新增线路里程同比-36%，传统车型采购量可能回升。
文中指出，2017 年，全国铁路行业投资将保持2016 年规模，投产新线2100 公里、复线2500 公里、电气化铁路4000 公里，假如新线2100 公里均为高铁线路，则预期同比-36%，复线和电气化铁路通常为普速铁路，其里程规划与2016 年相比显着增加，我们预测客车和机车传统车型采购量有望在2017 年回温。
干线铁路建设十三五期间保持相对高位，未来城际铁路预期接力。
总体来讲，近两年固定资产投资维持在8000 亿以上，超过十二五年均的7160 亿水平。
假如完全遵循十三五高铁里程达到3 万公里的规划，2018-2020 年的年通车高铁里程还会保持在年均近2000 公里的高位，动车组的新增需求可。
中国高铁“走出去”SWOT分析[权威资料]
![中国高铁“走出去”SWOT分析[权威资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/626c9352b207e87101f69e3143323968011cf435.png)
（四）威胁（T）。第一，早于中国开发高铁技术且是中国高 铁技术引进对象的日本、德国、法国等国家，拥有的技术、 建设经验和丰富的运营经验，具有较高的知名度。例如， 2016 年 7 月 6 日，德国西门子等大公司组成“德国倡议”财 团承诺向俄罗斯铁路公司提供贷款用于莫斯科-喀山高铁第二 段。此外，美国计划研发的“管道高铁”于 2016 年 5 月完成 首次公开测试。面对各国高铁的优势，东道国“定制化”产 品的选择将对中国高铁产业海外发展具有一定威胁；第二， 东道国政局变动、宗教文化差异等造成东道国单方面毁约的 问题已成为中国企业“走出去”的共性问题。如，2009 年开 始 建设 的“ 蒂纳科- 阿纳科 铁路 ”因 委内瑞 拉政 府资 金拖欠 导 致停建；2014 年墨西哥政府迫于舆论压力取消中国高铁中标 结果；2015 年泰国总理换届，将“高铁换大米”的项目改为 泰国独资、中国承建的中泰铁路项目。
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（三）机会（O）。第一，2015 年中国政府全面实施的 “一带一路”战略，加速了中国高铁产业“走出去”，直接 促进在中西亚乃至欧洲等沿线市场的推广。同时，随着中国 高铁技术水平和质量等级提升，亦将推动“一带一路”更顺 利地推进，通过高速铁路的建设连接丝绸之路沿线国家，加 强各国的经济、文化交流；第二，2015 年 5 月 8 日国务院发 布的“中国制造 2025”，2016 年 4 月 6 日国务院常务会议通 过的《装备制造业标准化和质量提升规划》，为中国高铁 “走出去”之路创造了技术创新、产业革新等优越环境。随 着 2014 年 12 月，中国南车和北车的合并成为中国中车有限 公司，进一步强化中国高铁产业的规模优势，突出中国高铁 的品牌效应；第三，随着科学技术的发展和信息传播技术的 提升，人们对交通方式的需求逐渐多元化，高铁作为兼具安 全性好、效率较高、宜中长距的交通工具代表，日益受到各 国的重视，众多国家政府制定了高速铁路建设规划，巨大的 外需为中国高铁产业“走出去”创造了更多的机会。（表 2）
我国高铁出口的SWOT分析—改完
摘要将带领中国跨入外交新时期的“高铁外交”战略于2009提出。
为尽快实现该战略目标，次年中国铁道部便火速成立了十多个专项小组来开展各国高铁“走出去”业务，这标志着高铁“走出去”战略正式启动。
来自不同国家和地区的政府官员与行业专家相继登陆中国访问参观，截至2013年底，已达数百人之多。
他们表现出对中国高铁行业的极大热情并有意就这一领域与我国实现战略联盟。
从改革开放起，在过去很长一段时间里，我国的出口商品结构多为初级产品、半成品以及“贴牌’’的成品，能耗大，污染重，效益低，长远来看得不偿失，而高铁作为潜在的中国“最有价值出口产品”将有望从一定程度上打破这一局面，提升中国的国家形象，提振民族工业的信心，另外，高铁的出口之路也将为中国其他行业的海外市场发展提供借鉴。
本文基于高铁出口的实证分析，采用SWOT法将高铁产业的出口战略与其产业内部资源和外部环境有机结合，确定高铁产业出口的优势和缺陷，了解其所面临的机会和挑战，再根据其特点提出最佳出口策略。
1绪论1.1论文的研究背景李克强总理在2014年的政府工作报告中也明确提到，要提升中国在全球产业分工体系中的地位，我国不仅需要实现出口产品战略性转型升级以及扶持本国企业创造本土品牌并利用互联网开展国际市场营销，更要促进大型成套设备的出口，其中包括通信、电站以及铁路等行业，让中国创造驰名中外。
国家层面的重视与支持为高铁产业开展国际业务，最终实现全产业链的出口提供了有力支持。
由前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国高铁行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据表明在未来的10年间，海外的高铁市场总价值将超过36000亿元，其中高铁动车组的市场需求约为六千亿元人民币，而剩下的30000亿元人民币将全部来自基础建设方面。
由此观之，高铁潜在国际市场十分广阔，这有助于我国高铁产业在海外市场大展宏图。
1.2研究意义本文基于高铁出口的实证分析，采用SWOT分析法，明确高铁产业出口的优势和缺陷，了解其所面临的机会和挑战，并依此提出有效的出口策略。
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2017年中国高铁行业市场发展分析报告
目录
第一节“八纵八横”新时代：中国铁路维持高景气 (5)
一、《中长期铁路网规划》3.0 到来，上调力度或超预期 (5)
二、继续推荐铁路基建/设备板块 (7)
第二节回顾中国高铁十年，世界领先 (8)
一、高铁规模世界第一 (8)
二、高铁经济和社会效应显著 (10)
三、打造“走出去”标杆产业 (12)
第三节展望未来：中国高铁还有多大空间？ (15)
一、中国铁路网建设还有空间吗？ (15)
二、高铁迈入“八纵八横”新时代，剑指2030 年7 万公里 (20)
第四节资金哪里来？投融资改革值得期待 (24)
一、投资来源多元化 (24)
二、铁总收入端的改善 (26)
第五节龙头铁路施工企业和设备制造商 (27)
图表目录
图表1：“八纵八横”与“四纵四横”里程目标对比 (6)
图表2：中国铁路网在未来十五年仍将保持快速扩张 (6)
图表3：中国铁路投资额及预测 (6)
图表4：《中长期铁路网规划（2008 年调整）》完成情况 (7)
图表5：《中长期铁路网规划（2008 年调整）》与2004 年版本目标对比 (7)
图表6：中国高铁产业链梳理 (7)
图表7：中国高速铁路运营里程世界第一，远超其他国家 (8)
图表8：中国高速铁路运营里程占世界的51.1% (9)
图表9：高速铁路成为中国新建铁路网的主要组成部分 (9)
图表10：中国是世界上第11 个开通高速铁路的国家 (10)
图表11：高铁显著缩短500 公里之内的城市间交通时间 (11)
图表12：京沪高铁沿线工业园建设 (11)
图表13：合福客运专线沿线城市旅游产业保持高增长 (12)
图表14：中国高铁技术已经全球领先 (13)
图表15：中国高铁技术是一个自主研发、引进、消化吸收、再创新的过程 (14)
图表16：中国高铁执行能力强、施工周期短 (14)
图表17：从建筑成本上比较，中国高铁建筑成本相对较低 (14)
图表18：中国当前铁路网密度较低，即使总里程达到20 万公里，密度仍低于可比发达经济体 (15)
图表19：西南、西北地区高速铁路网覆盖仍不完善 (16)
图表20：城市群间约30%不能满足2 小时交通圈的要求 (17)
图表21：城市群间约30%不能满足2 小时交通圈的要求（续） (18)
图表22：城市群间约30%不能满足2 小时交通圈的要求（续） (19)
图表23：中国铁路网在未来十五年仍将保持快速扩张 (21)
图表24：中国铁路复线率和电气化率情况 (21)
图表25：中国铁路投资额及预测 (21)
图表26：“八纵八横”与“四纵四横”里程目标对比 (22)
图表27：中国高速铁路网“八纵八横”规划线路情况 (22)
图表28：中长期高速铁路网规划示意图（2030 年） (23)
图表29：铁总近五年负债变化情况 (25)
图表30：中国铁路建设资金来源 (25)
图表31：中国铁路基本建设投资资本金来源 (25)
图表32：货运铁路PPP 项目多采用使用者付费模式，客运铁路多采用可行性缺口补助或政府付费模式 (26)
图表33：《中长期铁路网规划》3.0（2016）与2.0 版本（2008）纲要对比 (27)
图表34：中国高铁产业链梳理 (27)
图表35：高铁投资结构 (28)
图表36：中国中铁、中国铁建订单情况 (28)
图表37：中国动车组及地铁销量预测 (29)
第一节“八纵八横”新时代：中国铁路维持高景气
媒体报道1，6 月29 日《中长期铁路网规划》调整方案在国务院常务会议上原则通过，正式引入了高速铁路网“八纵八横”规划，意味着中国铁路网规划 3.0 版的正式出台。
本次调整方案的批复充分表明了政府对于过去十年铁路快速发展的认可。
我们预计本次调整后，2030 年我国铁路运营里程将超过20 万公里，其中，高速铁路运营里程目标将超过7 万公里，“十三五”期间年均投资超8,000 亿元，2020~2030 年期间年均投资仍有望维持6,000 亿元以上，铁路板块继续维持高景气。
一、《中长期铁路网规划》3.0 到来，上调力度或超预期
►《中长期铁路网规划》是中国铁路发展的核心规划。
《中长期铁路网规划》（以下简称04 版规划）于2004 年1 月7 日由国务院审批通过，首次提出了高速铁路建设，是中国铁路历史上最重要的文件之一。
其规划至2020 年建设客运专线1.2 万公里，完善路网布局和西部开发性新线1.6 万公里，路网既有线新增二线建设1.3 万公里，奠定了中国高铁网1.0 的基础。
2008 年铁道部出台《中长期铁路网规划（2008 年调整）》（以下简称08 版规划），分别将客运专线、西部路网、新增二线和电气化里程的规划上调0.4 万公里、2.5 万公里、0.6 万公里和0.9 万公里，较2004 年规划整体上调77%。
►本次上调是必然，力度或超预期。
截至2015 年末，中国铁路运营总里程和高速铁路运营里程分别达到12.1 万公里和1.9 万公里，已提前完成08 版规划12 万公里、1.6 万公里的目标，完成比例分别达到101%和119%。
铁路复线率和电气化率也分别达到53%和61%，超过08 版规划50%和60%的目标，完成比例分别达到106%和101%，本次上调是必然，我们预计本次上调后2030 年铁路运营里程目标或为20 万公里，其中高铁超过7 万公里，将超出市场预期。
►充分表明政府对铁路发展的高度认可。
中国铁路建设经历了多年的高速发展，已建成了全世界最大的高速铁路网，运营里程数占世界总里程的51.1%，同时打造了世界一流的高速铁路产业，高铁技术世界领先、建设成本低、执行能力强、施工周期短，已是中国“走出去”的标杆企业。
高铁的出现显著缩短了中国城市间的交通时间，加。