2018年专网通信行业市场调研分析报告

2018年专网通信行业市场调研分析报告

目录

第一节宽窄带融合、软件智能化方是专网通信未来发展方向 (6)

一、DMR 和Tetra 是全球专网主流标准， PDT 和P25 是两大重要专网市场标准 (6)

二、行业发展趋势 (9)

1、模拟转数字前期进程缓慢，政策推动模转数加速 (9)

2、窄带向宽带演进：VoLTE 尚存在问题，宽窄带融合是全球专网厂商主流选择

(10)

3、向智能化演进：未来软件是主要增长驱动力 (12)

第二节行业格局分析 (15)

一、主要玩家市占率（按营收） (15)

二、市场发展空间和增速 (16)

1、LTE 专网项目开建全球专网行业增速超预期，行业空间扩大10 倍 (17)

2、未来三年全球1000 万台模拟产品迭代到数字产品、终端市场规模240 亿 (17)

三、行业内七个主要玩家 (18)

1、摩托罗拉MSI：依然强大、整体技术领先，战略上偏向软件而不是终端 (18)

2、海能达：营收持续高增长、奋力追赶全球龙头 (27)

3、建伍：聚焦北美和欧洲公共安全市场 (29)

4、欧宇航：欧洲最大专网提供商，在地铁Tetra 和数字系统综合解决方案拥有较

大优势 (32)

5、哈里斯：专网业务专注于北美、营收规模仅次于海能达 (35)

6、艾可慕ICOM：模拟时代技术领先、数字时代市场份额持续萎缩 (36)

7、Sepura 赛普乐:富有雄心壮志的顶级Tetra 终端提供商 (37)

四、格局演变：在过去几年的行业格局演变中，只有一个玩家胜出，海能达 (40)

第三节 Hytera 与MSI比较分析 (42)

一、MSI 营收离峰值时下降10%、处于瓶颈期，Hytera 营收长期保持两位数高增长42

二、Hytera 海外市场销售和扩张能力强于MSI (43)

三、Hytera DMR 产品能以更低的价格提供更好的功能 (44)

四、Hytera 巨额投入研发，缩小与MSI 技术水平距离 (45)

五、MSI 现在的最大护城河是高切换成本，其次是花了数十年建立的渠道优势 (46)

第四节地利优势、地缘政治、行业机会和自身优势打开海能达百亿成长空间 (47)

一、宏观层面：地利优势和地缘政治奠定专网行业大格局 (47)

1、占尽地利优势：未来中国市场是全球专网最大市场之一 (47)

2、地缘政治和一带一路政策助力海能达获取更多海外订单 (48)

二、行业变动为海能达成长带来机遇 (49)

1、行业主要玩家综合竞争力下降、市场份额萎缩，格局在改变、松动的土壤提供

良好机遇 (50)

2、全球模转数带来契机：DMR 是模转数市场规模最大的产品，海能达是两家有竞

争力的提供商之一 (52)

3、全球不稳定因素增加、新兴市场经济发展涌现出对专网通信的新生需求 (53)

4、未来宽窄带融合市场空间扩大10 倍，海能达可发展业务空间水涨船高 (54)

三、海能达自身的优势是提升市场份额关键 (58)

1、战略上高瞻远瞩：在行业本身没有太大增长的情况下，并购是做大企业最快途

径 (58)

2、定制能力强、贴近客户的需求，产品线全面、产品更新周期短 (59)

3、全球渠道铺设，海外拓展能力强 (60)

4、研发、销售和生产成本优势让海能达在保持利润的同时以低价格抢份额 (60)

5、强大贴心的售后服务团队，建立专门客户投诉途径、重视客户反馈 (61)

6、能从客户角度思考问题，为客户节省成本 (61)

7、并购整合能力强：成功整合HMF，持续亏损10 年公司收购1 年后营收平衡61第五节投资建议 (63)

图表1：专网三大公共安全技术标准 (8)

图表2：中美日对“模转数”相关规定 (9)

图表3：下一代专业无线通信系统（传输图像和视频，可视化调度） (11)

图表4：智慧公共安全解决方案通过数据情报阻止犯罪并改善结果 (12)

图表5：情报主导的指挥中心利用大量数据源 (13)

图表6：2016 年全球专网行业主要玩家市占率 (15)

图表7：Digital PMR market growth （终端用户基数：百万） (18)

图表8：MSI 过去9 年营收变化趋势（单位：百万美元） (19)

图表9：摩托罗拉战略上向软件转型 (25)

图表10：2014 年MSI LTE 专网订单 (26)

图表11：MSI 宽频营收占比 (26)

图表12：JVC Kenwood 公共服务部门数据 (29)

图表13：JVC Kenwood 整体订单趋势 (31)

图表14：欧宇航无线专业通信业务变迁历史 (32)

图表15：2012 年专网业务约占Cassidian 营业收入20% (33)

图表16：Cassidian 营业收入（百万欧元）和利润率 (35)

图表17：Tetra 行业前三名玩家 (38)

图表18：Sepura 终端出货量和累计终端用户 (38)

图表19：海能达VS MSI 营收（亿元） (42)

图表20：海能达VS MSI 营收增长率 (43)

图表21：海能达国内、海外销售额 (43)

图表22：海能达国内、海外销售占比 (44)

图表23：2014 年全球主要地区专对讲机出货量 (47)

图表24：Moto 业务拆分演变过程 (50)

图表25：全球专网行业主要玩家存在的问题 (51)

图表26：模转数可替换产品类型 (53)

图表27：宽频专网产品可实现功能 (55)

图表28：华为EP820 宽频产品 (55)

图表29：中兴GH800 宽频产品 (56)

图表30：主要玩家通过兼并收购做大企业 (59)