中小企业债券尽职调查资料清单
公司债券发行尽调清单
公司债券发行尽调清单公司债券发行的尽调清单，通常需要涵盖如下方面：一、基本信息1.公司全称、注册地址、联系电话、企业法人代表、经营范围、主营业务等基本信息。
2.注册资本、实收资本、股本结构、股东名单等基本股权信息。
3.经营年限、经营状况、市场地位等情况。
二、财务情况1.公司的历史财务报表、审计报告和前五年财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等财务数据。
2.公司主要财务指标，如净利润、毛利率、营业收入、资产总额等。
3.评估公司的财务风险，包括资金状况、借款利用情况，以及资产负债率等。
三、业务情况1.公司的主营业务及业务范围，包括渠道、竞争力、市场份额等。
特别是该类公司经营的过程中，是否遵守法律法规要求，是否存在依法经营、顺应市场需求的所有优势。
2.公司的业绩及增长趋势，如市场占有率、市场份额、业务规模和营收水平等，以及未来业务发展规划。
3.公司获得的市场领先优势，如核心技术、品牌知名度、市场份额等。
四、风险管理1.公司的风险管理体系，如风险防范、内部控制制度等。
2.公司的重要客户及客户结构，重要供应商及供应商结构情况，以及与其中关键客户或供应商的业务关系。
3.公司的环境、社会及治理（ESG）风险，包括环境风险、社会责任风险和治理风险等。
五、法律事务1.公司涉及的法律事务，如知识产权、合同纠纷、诉讼和仲裁等。
2.公司是否有质押、抵押、担保等债务安排，以及是否有非常规资金流动、诉讼缠身等情况。
3.是否有相关批文、证照和行业资格等。
总结以上是公司债券发行尽调清单的主要内容，主要目的是为投资者提供全面的信息，以帮助他们了解该公司的经营状况、财务状况、风险状况和法律事务等。
这些信息可以帮助投资者评估公司的价值，从而作出合适的投资决策。
发行公司债券尽职调查清单
公司债券尽职调查清单致：有限公司（以下简称“贵公司”）就贵公司拟申请发行非公开发行公司债券工作事宜（简称“公司债发行”），我公司根据规定，需对贵公司公司债券发行的有关事项进行尽职调查。
我司对贵公司公司债发行有关的重要事项进行核查是有效推进贵公司公司债发行工作的基础，敬请贵公司积极组织相关部门或人员按照本清单及其所附相关表格的要求填制或收集、整理并及时提供有关文件资料。
其中，对于需待贵公司按照本次公司债发行的需要逐步完成相关步骤或工作后方能提交的文件，可待相关步骤完成时提供给我司。
贵公司对本清单所涉问题的答复和提供的文件资料应确保无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
随着尽职调查工作的开展，我司项目组会根据实际情况向贵公司出具补充文件清单，请贵公司予以配合，谢谢。
xxxxxxxxxxx公司x年x 月一、贵公司基本情况调查1．贵公司在工商部门调取全部工商登记资料，调取材料包括设立、变更材料；涉及年检的，调取近两年的年检材料。
2．贵公司业务经营涉及到的许可、资质证件或证照复印件3．贵公司组织结构图、控制权结构图，请提供贵公司控股子公司、参股子公司、分公司情况（包括但不限于被投资企业最新加盖工商年检登记印章的企业法人营业执照副本复印件、验资报告、最新有效的公司章程、最近一年的审计报告或财务报告）4．贵公司拥有的土地使用权、房屋、知识产权的权属证明文件；贵公司拥有的财产如存在产权纠纷或瑕疵情况请予以说明并提供相关文件5．贵公司的关联企业情况，是否存在同业竞争6、贵公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄、从业简历、持有本公司股票及债券情况二、贵公司实际控制人情况调查1．若实际控制人为自然人，请提供其身份证复印件及简历、所持有其他企业股权情况的说明；若实际控制人为法人，请提供其最新通过工商年检的企业法人营业执照副本复印件、最近一年审计报告（如有）或财务报告、主要业务情况和所投资企业情况的说明三、公司主营业务情况调查1．贵公司所从事业务的书面说明（包括但不限于业务类型、业务范围，作业流程图，经营方式等相关情况）2．请说明贵公司产品或服务类别、生产工艺或服务流程及其用途（如有）3．请提供贵公司所属行业现状和行业前景的相关资料4．请提供贵公司在行业中的地位的相关资料5．请说明贵公司在行业中的竞争优势6．贵公司产、供、销模式或主要服务模式的说明介绍7．贵公司业务发展目标、发展计划8．贵公司的生产经营符合是否环保情况的说明及相关文件四、公司治理和内部控制情况1．贵公司最近两年的“三会”文件（如有）2．请提供贵公司基本管理制度，包括但不限于：“三会”议事规则（如有）、财务会计管理制度、业务管理制度等3．证券资格会计师事务所出具的贵公司内控鉴证报告（如有）4．贵公司最近两年来是否存在违反工商、税收、土地、环保、海关、质量技术监督、劳动与社会保障等部门的规定而受到处罚的情形？如有，请出具书面详细说明五、财务状况及偿债能力调查1．贵公司最近两年审计报告及最近一期财务报表和其他相关财务资料1.1 贵公司最近两年由证券资格会计师事务所出具的审计报告及财务报告1.2 贵公司最近一期的财务报表1.3 贵公司与重要或异常的财务报表项目相关的财务资料1.4 贵公司合并范围内重要子公司最近两年经审计的财务报告及最近一期的财务报表1.5 贵公司参股子公司最近一年的财务报告及审计报告（如有）1.6 贵公司关于来源于政府的收入、现金流低于50%的专项说明2．贵公司主要会计政策和会计估计2.1 贵公司执行的会计准则或会计制度以及采用的主要会计政策和会计估计2.2 贵公司最近两年内发生的会计政策或会计估计变更及其影响的说明（如有）3．贵公司合并财务报表的范围3.1 贵公司纳入最近两年合并财务报表的子公司范围3.2 贵公司最近两年合并财务报表范围发生重大变化的原因说明4．贵公司主要税项4.1 贵公司最近两年实际执行的主要税项的税种及税率情况的说明4.2 贵公司最近两年内享受的税收优惠政策所依据的法律、法规、规范性法律文件或者有权政府部门的批准文件（如有）4.3 贵公司最近两年内享受的财务补贴政策所依据的法律、法规及有权政府部门的批准文件，以及该等财务补贴的来源、归属、用途等情况（如有）5．贵公司主要财务指标分析5.1 贵公司最近两年分年度合并口径的综合毛利率、主要产品或服务类别的毛利率、总资产收益率、净资产收益率等盈利能力指标及其变动分析5.2 贵公司最近两年每年度末合并口径的资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、贷款偿还率等偿债能力指标及其变动分析5.3 贵公司最近两年分年度合并口径的总资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等营运能力指标及其变动分析6．贵公司的营业收入6.1 贵公司最近两年营业收入分产品类别或服务种类以及地域分布构成主要构成收入的产品构成及地域构成，以及对前五位主要客户的收入实现情况6.2 贵公司最近两年内主要产品或服务的价格变动情况，以及市场上相同或相近产品或服务的价格信息和价格走势6.3 贵公司最近两年内主要产品或服务的销量变化资料，以及重大或异常变动的原因说明7．贵公司的销售成本与销售毛利7.1 贵公司最近两年内主要产品或服务的成本构成明细表，以及主要产品或服务单位成本大幅变动的书面说明7.2 贵公司最近两年内分产品或服务的毛利率指标及其变动情况，以及毛利率未来的变动趋势说明8．贵公司的期间费用8.1 贵公司最近两年的营业费用明细表8.2 贵公司最近两年的管理费用明细表8.3 贵公司最近两年的财务费用明细表9．贵公司的应收款项9.1 贵公司最近两年度末的应收款项明细表和账龄分析表、主要债务人及主要逾期债务人名单9.2 贵公司与大额应收账款相关的合同9.3 贵公司与大额预付账款相关的材料或设备采购合同9.4 贵公司应收票据的取得、背书、抵押和贴现情况9.5 贵公司坏账准备计提政策和实际核销情况说明9.6 贵公司最近两年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明10．贵公司的存货10.1 贵公司最近两年每年度末的存货明细表10.2 贵公司发出存货成本的计量方法、存货跌价准备的计提方法及实际计提情况说明10.3 贵公司最近两年内存货余额大幅波动的原因说明，以及是否存在大量积压或冷备情况说明11．贵公司的主要债务11.1 贵公司最近两年的主要银行借款情况，在主要借款银行的资信评级情况，以及是否存在逾期还款情形11.2 贵公司最近两年的应付款项明细表，应付票据是否真实支付，大额应付帐款的账龄和逾期原因11.3 贵公司最近两年对内部人员和关联方的负债，主要合同承诺的债务金额、期限、成本情况说明12．贵公司的现金流量12.1 贵公司最近两年经营活动、投资活动和筹资活动现金净流量的分类构成12.2 贵公司最近两年经营活动现金净流量与净利润背离的情况说明12.3 贵公司最近两年的资本性支出情况说明六、信用记录调查1．银行征信系统查询的贵公司企业基本信用信息报告2．贵公司最近两年获得主要贷款银行的授信情况及贷款偿还情况3．贵公司最近两年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约的情况说明4．贵公司最近两年发行的公司债券以及偿还的情况说明（如有）5．评级机构出具的信用评级报告七、所募资金用途调查1．募集资金用于项目投资、股权投资或者收购资产的，请提供拟投资项目的基本情况、股权投资情况、拟收购资产的基本情况，以及该项目的立项、用地、环保文件、项目可研报告（如有）2．募集资金用于偿还银行贷款的，请提供拟偿还贷款的借款协议等文件3．募集资金用于补充流动资金的，请提供关于补充流动资金必要性的说明。
企业尽职调查资料清单
企业尽职调查资料清单序号文件明细有无备注第一部分公司文件一、基本情况1、公司最新的证照文件，包括：（1）营业执照（2）组织机构代码证（3）税务登记证（4）银行开户许可证（5）银行信贷登记咨询系统贷款卡（6）社会保险登记证 /表（7）开展相关经营所需资质证书 /暂定资质证书（8）其他经营行政许可2、公司最新章程3、公司股权架构图（包含公司控股及参股子公司、分公司等）4、公司现任董事、监事及高级管理人员名单（含简历）5、公司组织机构图序号文件明细有无备注6、公司的验资报告（包括设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告）7、公司的资产评估报告（包括固定资产和无形资产的评估报告，如有）8、与公司股权质押相关的合同和/或批准文件、工商登记备案文件（如有）9、二、历史沿革1、加盖工商查询专用章的公司全套工商登记资料，包括2、3、公司设立、历次变更及年检公司设立时的出资协议、股东协议（包括设立时的出资协议、股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件等）；除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签订的与公司或公司的经营有关的其他合同、协议、意向书、备忘录（如有）；三、经营情况1、公司关于总体业务经营情况的书面说明2、公司历次股东会、董事会及管理层例会等会议形成的决议3、公司业务形态（包括公司原材料采购、产品生产及销序号文件明细有无备注售、产品生产构成等各方面介绍）、模式及流程图4、公司已生产及销售产品的清单及相关的目录或公告5、公司主要的业务合同格式文本6、已获得的各类经营许可证或资格证书或资质证书或相关批文7、公司近三年排行前十名的交易对象（包括经销商、原材料供应及相关服务提供商等）清单及交易情况说明8、销售代理商名单、委托协议、国家工商总局备案证明等9、列明尚未履行完毕或虽已履行完毕但存在争议的合同清单10、过去三年中与任何控股公司或董事、或与董事或控股公司拥有的公司签订的任何协议或做出的任何安排，包括各种交易；11、有关进出口业务的文件，进口代理商的名称及与该等代理商签订的有关合同和有关产品的资料及年销额；12、战略合作协议（投资协议、收购协议、合作协议或联营协议）清单及所有合同13、收购、合并或出售公司权益、业务或资产的合同或协议14、因公司重组、股东变更及将来准备开展的股票发售的序号文件明细有无备注缘故而可能导致违反或终止任何协议的文件或可能导致第三方有权行使优先购买权或期权的协议；15、其他含有非正常条款的合同或协议；16、对公司有重大影响的合同、协议或其他书面文件及公司认为应提供的其他文件；四、重大债权债务1、 1. 重大债权（ 1） 2. 公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件）（ 2） 3. 公司关于上述合同履行情况的说明2、 4. 重大债务（ 1） 5. 公司与银行之间的借款合同及配套的担保合同（含担保登记文件）（ 2） 6.公司与关联方或其他企业、个人之间的借款及担保合同（含担保登记文件）（3） 7. 股东借款合同及担保合同（含担保登记文件）（4） 8. 涉及外债的请提供外管局的相关批文和登记文件3、9. 其他融资合同（ 1）10. 与公司结构融资相关的信托或其他融资的相关合同4、11. 或有债务序号文件明细有无备注（1） 12. 公司为关联方或其他方提供担保的相关合同及担保登记文件（2）公司提供的任何形式之担保情况汇总表13.委托理财、托管协议、资产出让或出售协议、资产置换协议、对外投资或股权转让协议五、重要合同（指合同金额超过该公司净资产5%且尚在履行期的合同或虽没达5%，但与经营密切相关的合同）1、14. 项目超过5%主要合同（1） 15. 合同1）16. 重要销售合同（大额或前10 名客户）2）17. 重要采购合同（大额或前10 名客户）3）18. 房屋、设施、设备经营租赁协议4）19. 合同5）20. 合同6）21. 合同7）22. 合同8）23. 公司关于合同履行状况的书面说明及合同款支付台账（ 2）24. 采购合同1）25. 设备车辆采购合同2）26. 其他各项重大设施、设备及材料采购合同序号文件明细有无备注（ 3）27. 运输合同1）28. 合同2）29. 合同3）30. 合同（4） 31. 与项目相关的其他合同（5） 32. 以上合同根据法律法规规定需招投标的，提供招投标相关文件2、33. 不动产租赁合同（1） 34. 租赁合同 /联营协议（2） 35. 租赁备案证明3、36. 其他重大合同（1） 37. 项目合作合同（2） 38. 上下游客户合作协议（3） 39. 与公司日常运营相关的其他重大合同40.六、财务资料1、41. 公司近2-3 年的审计报告42.2、43. 截至清单出具之日公司尚未履行完毕的借款合同汇总表44.近 2-3 年及最近一期的财务报表和附注（含基建）45.会计账簿及会计凭证、长期投资明细表（包括：被序号文件明细有无备注投资企业名称、注册资本、股权占比；主要子公司经营情况）46.银行开户基本信息查询及信用报告47.银行对账单和余额调节表48.票据备查薄（如有）49.存货收发存报表或台账50.各项税费纳税申报表51.上年度企业所得税汇算清缴纳税申报表52.税收减免批准文件53.汇总科目余额表（ EXCEL 电子版）54.各往来科目明细余额表（ EXCEL 电子版）55.固定资产明细表及盘点表（ EXCEL 电子版）56.未来三年的现金流及盈利预测表57.长、短期借款及担保情况以及相关合同协议58.详细的购销政策、税收筹划政策及股利政策（如有）59.成本核算程序（方法）、财务管理办法、其他内部控制、内部管理制度文件60.关联方名称清单61.关联方交易统计表62.重大关联方交易合同、协议等资料七、主要资产序号文件明细有无备注1、63. 请公司提供持有土地情况汇总表，并区分以下情形提供相关文件：（1）国土资源部门对授权经营及土地处置方案的批准文件；（2）划拨土地：国土资源管理部门的划拨文件；（3）土地管理部门出让土地：国有土地使用权出让合同，国有土地使用权证，土地出让金支付收据；（4）从第三方 (第三方已经取得国有土地使用权证 )通过转让方式取得：第三方与国土局签订的国有土地出让合同，国有土地使用权转让合同，国有土地使用权证，土地转让价款支付证明；（5）从土地管理部门通过租赁方式取得：国有土地租赁合同，国有土地使用权证，租金支付凭证；（6）从第三方 (第三方已经取得国有土地使用权证 )通过租赁方式取得：土地租赁合同，租金支付凭证；（7）以其他方式取得的土地的证明及其相关文件。
公司债券法律意见书尽调清单6篇
公司债券法律意见书尽调清单6篇第1篇示例：公司债券法律意见书尽调清单是对公司债券发行进行法律审查和尽职调查的重要工作。
通过对公司债券法律意见书尽调清单的梳理和检查，可以帮助投资者和发行人了解债券发行过程中的各项法律事项，保障债券发行的合法性和规范性。
以下是一份关于公司债券法律意见书尽调清单的内容：一、公司基本情况1. 公司名称、注册地、经营范围等基本信息；2. 公司章程和组织结构，包括公司治理结构、股东和董事会情况等；3. 公司经营状况和财务状况，包括公司近期财务报表、财务指标等信息。
二、债券发行情况1. 债券发行计划、用途及额度等相关信息；2. 债券发行方式、期限、利率等发行条款；3. 债券承销商、律师事务所、评级机构等主要参与方情况。
三、法律意见书内容1. 法律意见书主体部分是否充分、准确地概述了法律问题和公司承诺事项；2. 法律意见书中是否包含适用法律法规、公司章程和债券发行文件等相关法律依据；3. 法律意见书所述法律意见是否清晰、准确，对公司债券发行可能产生的法律风险是否进行了充分披露。
四、相关法律文件1. 债券发行文件、债券承销协议、债券承销商委托协议等相关合同文件；2. 公司章程、董事会决议、股东大会决议等公司内部文件；3. 债券评级报告、财务审计报告、法律意见书等外部文件。
五、法律审查结论1. 公司债券发行是否符合相关法律法规、公司章程和债券发行文件的规定；2. 债券发行可能存在的法律风险和合规问题是否得到合理解决和披露；3. 法律审查人员对公司债券发行合法性和合规性的意见和建议。
在对公司债券法律意见书尽调清单进行审查时，需要充分考虑公司的实际情况和债券发行的具体情况，确保债券发行过程中的法律问题得到有效处理和解决。
要注意保护公司和投资者的合法权益，防范可能存在的法律风险，提高公司债券发行的合规性和可持续性，促进企业融资的平稳进行。
【公司债券法律意见书尽调清单】的健全和完善，对维护资本市场秩序和保障投资者权益具有重要意义。
公司债券尽职调查底稿清单模版
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1-3-3
上下游产业链情况（如原材料、能源及供应情况）
1、对主要供应商（至少前5名）报告期各期实现采购量、采购额的统计资料；2、报告期内主要供应商（至少前5名）发生重大变化（如有）的原因说明及相关访谈记录；3、主要供应商（至少前5名）的主要采购合同；4、对发行人关于上下游产业现状、未来发展预期及对发行人经营情况影响的访谈记录；5、上下游产业的行业研究资料、行业杂志、行业分析报告及其他相关资料
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1-1-11
控股股东信息
法人：至少包含1.股权结构图（主要股东、持股比例）；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告及一期财报；6.所持股权质押或争议情况7.营业执照、公司章程
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1-1-12
实际控制人信息
法人：至少包含1.股权结构图（主要股东、持股比例）；2.成立日期和注册资本；3.主要业务；4.主要资产情况；5.最近一年合并审计报告及一期财报；6.所持股权质押或争议情况7.营业执照、公司章程
索引
（卷X X-X-X）
1、发行人基本情况
1-1
基本情况
1-1-1
工商调档
包括历史沿革资料
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1-1-2
近三年及一期控股股东变化情况
说明、盖章
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1-1-3
近三年及一期内实际控制人变化情况
说明、盖章
√
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1-1-4
报告期内重大资产重组情况（如有）
主要关注资产估值和程序合规性，底稿留存查阅记录和分析，需要有调查人员签字，包括重大资产重组方案、协议、相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等资料，不适用
公司债券法律意见书尽调清单
公司债券法律意见书尽调清单一、背景介绍公司债券作为公司融资的主要渠道之一，在资本市场中扮演着重要的角色。
为了保证公司债券发行的合法性和合规性、保护债券投资者的权益，相关法律意见书的尽调工作显得尤为重要。
本文档旨在对公司债券法律意见书的尽调清单进行详细说明，以确保尽调工作的全面、系统和有针对性。
二、公司信息尽调1.公司基本情况–公司名称–注册地址–经营范围–注册资本–成立日期–法定代表人2.公司治理结构–董事会成员及背景–监事会成员及背景–高管团队成员及背景3.公司财务信息–近三年财务报表–主要经济指标–资金状况和偿债能力–公司对外担保情况4.公司法律风险–设立和变更手续是否合规–公司是否涉及诉讼和仲裁案件–公司是否存在未决的重大法律纠纷三、债券发行相关尽调1.发行方基本情况–发行方名称–注册地址–注册资本–法定代表人2.债券发行方案–发行规模–债券种类和期限–债券发行方式–债券募集资金用途–发行费用和手续费3.债券担保情况–是否提供担保–担保种类和担保方–担保物性质和价值4.债券发行文件–债券发行公告–债券发行说明书–债券承诺书–其他相关文件四、法律意见书尽调1.法律意见书范围–确定法律意见书的具体范围和内容2.相关法律法规尽调–相关证券法律法规–公司法律义务和法规3.债券发行法律风险尽调–发行方是否符合相关法律法规–发行方是否存在违约风险–发行方是否存在未披露重大信息4.债券投资者权益尽调–保障债券投资者权益的法律规定–发行方对债券投资者权益的保障措施五、其他尽调内容1.市场环境尽调–债券市场行情和趋势–相关法律政策和规定2.债券评级机构评估–债券评级结果和评级机构报告六、总结与建议根据以上法律意见书尽调清单的内容，可以全面了解公司债券的法律风险和投资者的权益保障情况。
在发行公司债券过程中，需要根据尽调结果提供相应的法律意见和建议，确保债券发行的合法性和合规性。
注意：本文档为公司债券法律意见书尽调清单，不具备法律意见书的法律效力。
企业尽职调查资料清单
(1)
已建设完成并取得产权证的物业：房产证；
(2)
从第二方受让的物业：房产证。如还未取得房产证的，
序号
文件明细
有
无
备注
请提供第二方房产证、购买合同、房价支付证明，未
办理产权证原因说明；
(3)
从第二方租赁的房产：第二方的房产证，租赁合同，
房屋租赁登记证，租赁许可证（如有）；
(4)
出租的房产：房产证、土地证、出租合同、出租许可
任何涉及公司股东的已经发生的、正在进行的或有明 显迹象表明可能要进行的诉讼或者仲裁情况和文件， 包括但不限于该诉讼和仲裁之有关文件、判决书和仲 裁裁决，其取新进展
4、
任何涉及公司月£东之财产上（包括但不限于其在公司及
文件明细
有
无
备注
具主要子公司之股权上）存在的任何行政机关、司法机
关的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序
五、重要合同（指合同金额超过该公司净资产5%且尚在履行期的合同或虽没达5%,但与
经营密切相关的合同）
1、
14.项目超过5%主要合同
(1)
15.合同
1)
16.重要销售合同（大额或前10名客户）
2)
17.重要米购合同（大额或前10名客户）
3)
18.房屋、设施、设备经营租赁协议
4)
19.合同
5)
20.合同
已获得的各类经营许可证或资格证书或资质证书或相
关批文
7、
公司近三年排行前十名的交易对象（包括经销商、原 材料供应及相关服务提供商等）清单及交易情况说明
8、
销售代理商名单、委托协议、国家工商总局备案证明
等
9、
列明尚未履行完毕或虽已履行完毕但存在争议的合同
尽职调查材料清单
尽职调查材料清单尽职调查是在进行商业交易、投资决策或合作伙伴关系建立之前的一项重要工作，它旨在全面了解、评估和验证相关方的背景信息、财务状况、风险因素等重要因素。
本文档提供了一份尽职调查材料清单，以帮助您系统地整理和准备尽职调查所需的关键材料。
公司概况1.公司简介：包括公司名称、注册地、成立时间、法律地位等基本信息。
2.组织结构：包括公司的股权结构、直接和间接的关联公司等信息。
3.公司治理：包括董事会组成、高级管理层、内部控制制度等信息。
资本和财务状况1.资本结构：包括股东权益结构、股权变动情况等信息。
2.财务报表：包括近几个会计年度的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.财务指标和趋势分析：包括公司的盈利能力、偿债能力、经营能力、成长性等指标和趋势。
4.风险管理和财务困境：包括公司的风险管理政策和措施、财务困境的原因和解决方案等。
市场情况1.目标市场分析：包括市场规模、增长率、竞争对手、市场份额等信息。
2.产品与服务：包括公司的产品或服务的特点、竞争优势等信息。
3.客户和供应商关系：包括主要客户和供应商、合作关系、合同情况等信息。
4.渠道和销售策略：包括产品销售渠道、销售策略、市场推广等信息。
法律和合规1.证照和许可：包括公司的营业执照、各种许可证书等。
2.合同和法律纠纷：包括公司与合作伙伴签订的合同，以及存在或曾经存在的法律纠纷情况。
3.知识产权：包括公司拥有的专利、商标、版权等知识产权情况。
4.合规性和合规控制：包括公司的合规性政策、流程和控制措施等。
人力资源1.管理团队：包括高管团队的背景、经验和责任等信息。
2.员工情况：包括员工数量、离职率、培训计划等信息。
3.薪酬和福利：包括公司的薪酬制度、福利计划等信息。
4.人力资源战略和发展规划：包括公司的人力资源战略、招聘计划、绩效评估等信息。
技术和创新1.技术和专利：包括公司所拥有的核心技术和专利情况。
2.研发投入和创新能力：包括公司的研发投入额、研发团队、创新能力等信息。
尽职调查企业单位提供资料清单(全面尽调详尽版)
尽职调查企业提供资料清单
致公司董事会：
为了更加全面、客观、准确地了解贵司状况，推进贵公司股份转让工作，我们根据相关政策法规及编制有关文件的要求提出如下初步清单，请予提供相关资料及有关文件，为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能提交电子版本。
请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
请贵公司对清单内容尽可能准备，若有关内容对贵公司确实不适用的，贵公司可针对实际情况加以说明。
若有关内容暂时不能提供，则请贵公司作好前期准备工作，待条件成熟时尽快予以提供。
若对清单内容有任何疑问，请及时与我们有关人员联系。
我们亦将根据实际工作的进展情况，进一步提出跟进的问题清单。
在此，我们对贵公司付出的艰辛劳动表示衷心的感谢！
**有限公司
2013年5月31日。
公司债发行尽调所需资料清单
XX小额贷款有限公司：我公司拟公开发行公司债券，主承销商及中介机构正在对我公司进行尽职调查及制作发行申报材料，需贵公司配合提供后附清单所列资料、信息。
中介机构对此项工作有时限要求，请于5月15日前将资料信息（电子版即可）以邮件方式发送至我公司资本运营部黄XX 处（联系方式附下），如有问题请及时与其联系。
2017年5月2日联系人：XX投资控股有限公司资本运营部黄XX电话：手机：邮箱：附资料清单：参、控股企业资料清单1.报告期内公司重大增减变动的情况及原因说明。
（无）2.营业执照、组织机构代码证、税务（国、地）登记证、公司章程、工商登记简表。
（提供）3.公司最近一次增资的验资报告。
（提供）4.公司历史沿革情况说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，主要经营业务说明（应于审计报告保持一致）。
（提供）5.企业最新的信用报告（2017年4月之后查询的）（提供）6.公司是否曾经或目前被纳入银监会地方政府融资平台的说明。
（否）7.公司关于重大诉讼（仲裁）情况的说明及相关文件（与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，仲裁机构或法院受理的相关文件）。
（见后面第26项）8.董事、监事、高级管理人员，持有发行人5％以上（含）的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。
（无）9.资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况的说明，如有，请提供相关协议、合同等文件。
（无）控股企业资料清单1.成立时间、注册地址、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例，或控制关系）、企业性质、经营范围、主营业务。
（已提供）2.公司2014-2016年审计报告及2016年3月与2017年3月财务报表。
（已提供）3.公司从事业务需要的许可资格牌照或资质文件及特许经营情况。
（已提供）4.控股子公司的营业执照、公司章程（已提供）5.现阶段和以往享受过的优惠政策（已提供）6. 报告期内各期重大投资收益和计入当期损益的政府补助情况（合并口径）（见32项）7. 2017年1-3月发行人主营业务收入、主营业务成本明细。
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XX公司 Word文档资料
20XX年度发行（企业）公司债券
尽职调查资料清单
发 行 人 Logo China Merchants Securities C0v LTD. 二O XX年XX月
主承销商 Word文档资料
关于尽职调查的说明 、尽职调查目的 本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发 展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文 件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全 面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。
、尽职调查清单的填写 1. 除非特别说明，本清单需填写的数据为集团合并口径。 2. 本清单中“最近三年”指 20XX、20XX、20XX三年；“一期”指20XX年第 一季度/上半年/前三季度。 3. 对于问题的回答，分为3类： 直接回答：即“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题，请直接填写在该问题下 方。务请逐条回答，无法提供资料、不适用的问题等均请做说明。 要求提供相关证明文件：即请“请提供”的问题，书面材料需复印并注明“已确 认复印件与原件一致”字样。 要求填写附表：即请“请填写”的问题，此类问题已设计为相应的附件表格，请 在表格直接填写。 4. 贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书面、电子文件的 真实性、准确性、完整性负责，在承诺函上签字并加盖公章，同时纸质材料 Word文档资料
均须加盖骑缝章 三、尽职调查材料的报送 1. 返回材料须同时提供电子（word、相关Excel附表）及纸面二个版本。 2. 对于需要提供附件的，以问题号为附件编号、在每一附件的右上角标明“附 件X.X.X” （如：问题1.1.1要求提供营业执照复印件，即请在复印件右上角 标注“附件1.1.1 ”）。
3. 材料报送的电子为：xxx;书面文件请报送至： 4. 填报单位如对问题清单存在任何疑问，请随时与招商证券股份有限公司相关 工作人员联系。
XXX 手机：
传真：
XXX 手机：
传真：
5.本次调查提供的是初步尽职调查清单，随着项目发行工作的推进，将根据工 作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单。
对于贵公司及公司下属分支机构、有关部门等在尽职调查过程中提供的任何支持 和配合，主承销商深表感谢！ XX公司重承诺 Word文档资料
本公司已根据收到的尽职调查清单提供了尽职调查所需要的文件资料 公司确保所提供资料和信息的真实、准确、完整、合法。
法定代表人/负责人（签字） 公章： 二O XX年XX月 1. 基本情况
1.1基本信息及历史沿革
1.1.1 请提供公司最近一次经年检的企业法人营业执照复印件，组织机构代码 证，国有产权登记证（若有），税务登记证（国税、地税）及现行有效的公 司章程。 1.1.2 请详细介绍公司设立至今的重大变更，包括历史沿革、经历的改制重组 情况、股本结构的历次变动情况、公司最新的经营成果、重大资质与所获奖 项等。 1.1.3 请提供上述沿革、变更过程中涉及的主要文件的复印件：政府及政府相 关部门的批准文件、上级单位决议、部决策文件、各权益方签署的协议、工 商登记证明文件、Word文档资料
审计报告、评估报告、验资报告等。 1.1.4 请介绍已有明确的时间计划或基本明确会发生的集团未来重大事项（截 至20XX年底），如重大组织结构调整与业务调整，重要合资、收购、出售 等。
1.2股东情况
1.2.1 请提供公司控股股东和实际控制人的基本情况及持股比例表。 1.2.2 请说明实际控制人投资的其他企业情况。 1.2.3 请说明与控股股东之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的 相互独立情况。 124 请说明最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业占用情况的说明及相关资料。 125 请说明控股股东及实际控制人持有公司股份是否存在质押或权属争议情 况。 126 请说明是否存在潜在的财务投资者或战略投资者，是否已达成投资意向。 127 请说明未来是否存在上市融资的计划。
1.3子公司及重大投资情况
1.3.1 请提供完整的公司及其下属单位的组织结构图（下属全资公司、控股公 司、合营公司、联营公司、法人事业单位、非法人直属单位、分公司等 ）。 结构图应标明控股/持股/控制关系、持股比例。 1.3.2 请提供公司拥有的下属企业的详细清单，该清单的容包括：下属控股企 业的名称、注册资本、股权状况（股东名称、出资额、持股比例、表决权比 例）、企业性质、注册地址、经营围；下属参股企业的名称、注册资本、公 司在该等企业中的Word文档资料
持股比例、企业性质。对于重要的全资、控股或参股企业， 请公司提供该企业的主要历史沿革、经营围和最近一年及一期的经营及财务 数据，并提供最近一年的审计报告。 1.3.3 请说明公司拟投资或者正在办理设立新公司或企业的实际进展情况。 1.3.4 请说明公司及控股子公司目前已公开披露过的拟进行的重大兼并、 合并、 分立、收购或出售重大资产的计划。 1.3.5 请说明实际控制人或控股股东是否有其他与公司存在相似业务的下属企 业，是否未来有进行整合的规划。 136 请说明实际控股份或控股股东下属企业与公司是否存在关联交易情况
包括近三年关联交易，关联方的应收、应付款项余额分别占发行人应收、 应 付款项余额的比例，此类关联交易的合理性，真实性和关联方应收款项的可 收回性；关联交易产生的利润占发行人利润总额的比例。
1.4组织结构及部控制
1.4.1 请提供公司部组织结构图，详细描述各部门职能。 1.4.2 请提供公司相关制度汇编材料。包括但不限于公司在投资经营管理、人 力资源、财务管理（如最新财务制度、流动资金管理办法、信用政策、应收 账款回收政策、固定资产投资管理制度、预算管理制度等）、法务管理、担 保管理、审计管理、采购管理、工作检查等方面的规性文件。
1.5人员及公司高管情况
1.5.1 请填写附件X近三年公司各类人员的统计情况表 Word文档资料
1.5.2 请提供公司董事、监事及高级管理人员的情况。包括董事、监事及高级 管理人员的，包括各位成员的姓名、性别、年龄、国籍、任期，简历以及兼 职情况。
2. 业务与经营
2.1公司经营情况
2.1.1 请说明公司业务围，主要从事的业务以及所提供的主要产品或服务。 2.1.2 请提供分部业务报告。介绍各业务板块主营业务开展情况，包括每一板 块的业务介绍、主要子公司、该板块的经营情况以及 20XX—20XX三年及 20XX年第一季度/上半年/前三季度的财务数据（主营业务收入、主营业务 成本及主营业务利润）。 2.1.3 请说明公司业务构架、主要经营模式，包括采购模式、生产模式、销售 模式等。 2.1.4 请提供企业主要产品或服务的设计生产能力和历年产量。 2.1.5 请说明企业主要设备、房产等固定资产；取得企业专利、非专利技术、 土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等主要无形资产。 2.1.6 请提供各类业务流程图，介绍生产工艺、技术，并说明是否符合环境保 护相关法规。 2.1.7 请提供公司研发体制、研发机构设置等资料，并说明公司研发模式和研 发系统的设置及运行情况。 2.1.8 请说明是否发生过重大的安全事故以及受到处罚的情况。 2.1.9 请提供公司在建项目以及未来三年拟建项目的基本情况介绍（项目建设 容、总投资、投资计划、资金来源以及已获相关批文等）。 Word文档资料
2.1.10请详细说明公司境外业务的经营及资产情况，披露该资产的具体容、资 产规模、所在地、经营管理和盈利情况等。 2.1.11请说明公司各项业务所享受的优惠扶持政策、 补偿机制以及特别津贴等。 2.2公司经营目标与公司发展战略
2.2.1 请详细描述公司目前的主要发展战略，未来 3年主营业务调整及发展计 戈叽 2.2.2 请详细描述整体经营目标及主要业务的经营目标、人员扩充计划、技术 开发与创新计划、资本支出计划（未来 3至5年）及融资计划、收购兼并 及对外扩充计划、深化改革和组织结构调整的规划等。
2.3行业
2.3.1 请详细说明集团所在行业面临的市场环境，包括但不限于： a） 近年来国行业的市场规模，市场供求状况行业利润水平分析及近年发展 的特征； b） 行业发展的主要驱动因素及未来发展趋势； c） 与所在行业密切相关的上下游行业以及上下游行业发展对公司所在行 业发展前景的有利及不利影响； d） 国业务市场格局、竞争态势，主要竞争对手情况及其发展动态，竞争对 手的竞争优势、劣势、市场定位、竞争策略； e） 公司在市场中的竞争优势与劣势、市场份额，及近年发展趋势、竞争对 策； f） 市场整合情况及趋势（如企业间的合并、收购等）； g） 行业未来的发展前景（市场规模，业务方向，竞争格局等）。 2.3.2 请说明集团所在行业特有的经营模式，包括但不限于采购、生产、销售