2016年通用航空服务行业分析报告 (1)

2016年通用航空服务行业分析报告目录一、通用航空服务业发展概况 (3)1、国外通用航空服务业发展概况 (3)2、国内通用航空服务业发展概况 (5)（1）行业整体发展水平较为滞后，与世界主要通航国家相比差距很大 . 7（2）行业分布不均，企业规模不大 (7)二、行业所处的生命周期 8三、行业规模 10四、行业发展前景 (10)五、行业价值链 (11)1、行业上下游情况 (11)2、上下游行业与本行业的关系及影响 (12)六、行业竞争情况及行业壁垒 (13)1、行业竞争状况 (13)2、行业壁垒 (14)（1）政策壁垒 (14)（2）技术壁垒 (15)（3）资金壁垒 (16)七、行业监管情况及产业政策 (16)1、行业监管部门 (16)2、行业主要法律法规 (19)3、产业政策 (20)八、影响行业发展的有利和不利因素 (22)1、有利因素 (22)（1）产业政策支持 (22)（2）国内经济持续发展 (23)（3）通用航空市场需求不断增加 (23)2、不利因素 (24)（1）通用基础设施保障不足 (24)（2）专业人才匮乏 (24)（3）盈利能力较弱 (24)一、通用航空服务业发展概况通用航空服务是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

1、国外通用航空服务业发展概况国外发达国家通用航空服务业发展较为成熟，行业规模较大，通用航空运营企业数量、注册航空器数量和飞行作业时间均处于领先地位。

通用航空机场等通航配套服务和保障设施较为完善，同时飞行作业结构以及飞行人才储备较为合理。

根据美国通用航空制造商协会（GAMA）发布的《2013年通用航空统计手册及产业展望》报告显示，全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、德国、巴西、英国、澳大利亚、南非等国家，截止2013年底，上述国家拥有的通用航空器数量分别为21.0万架、3.6万架、2.2万架、2.1万架、2.0万架、1.3万架和1.2万架。

根据中国航空运输协会通用航空委员会2014年5月发布的《2013年中国通用航空发展报告》（以下简称“《2013年通航发展报告》”），美国通航航空器主要机型有活塞机、试验机、涡轮喷气机、涡轮螺旋机等；加拿大主要机型为固定翼飞机和超轻型航空器；德国主要机型为固定翼飞机、滑翔机；巴西主要机型为试验机、农用机等；英国主要机型为固定翼飞机和超轻飞机。

根据《2013年通用航空统计手册及产业展望》显示，2013年全球通用航空飞机出货量增长4.3%，达到2256架，出货总额增长24%，达到234亿美元，在历史上仅次于2008年248亿美元的峰值。

从交付区域来看，通用航空交付主要集中在北美洲欧洲、亚太地区、拉丁美洲及中东和非洲地区。

从交付机型来看，主要包括活塞发动机飞机、涡轮螺旋桨飞机及商务喷射机，交付量分别为933架、645架和678架；销售收入分别为4.56亿美元、13.58亿美元和106.13亿美元。

2、国内通用航空服务业发展概况我国通用航空服务业起步较早，但是经历了曲折的发展历程。

早在1912年，航空界先驱冯如驾驶自制飞机在广州进行飞行表演，揭开了我国大陆通用航空服务业发展的序幕。

由于历史等原因，此后几十年我国通用航空服务业发展较为缓慢，没有像欧美等那样实现快速发展。

1951年5月22日，一架C-46型飞机出现在广州市上空，执行喷洒药剂消灭蚊蝇的任务，从此揭开了新中国通用航空的序幕。

此后我国通用航空服务业得到了长足的发展，尤其是最近十年，通用航空服务业的发展得到了世界的瞩目。

根据《2013年通航发展报告》显示，2004年至2013年，我国通用航空服务业发展迅速。

2013年通航运营企业数量、在册航空器总量、飞行作业时间量分别是2004年的3.57倍、2.92倍和3.52倍，年均增长率分别为25.66%、19.22%和25.20%，均实现了较快的发展。

目前我国通用航空服务业呈现如下两个特征：（1）行业整体发展水平较为滞后，与世界主要通航国家相比差距很大截止2013年底，我国航空器总量仅为1654架，仅为美国的0.79%，加拿大的4.59%，德国的7.51%，巴西的7.87%，英国的8.27%，远远落后于世界主要通航国家。

美国等发达国家通用航空服务业规模大、发展成熟。

通用航空服务已经成为他们国内较为安全、有效的航空运输系统。

通用航空活跃范围较广，除了大都市外，通用航空企业服务遍及欧美各地的航空港。

通用航空灵活机动、货运与客运均可，在这些国家经济中起着非常重要的作用。

我国通用航空服务刚处于发展阶段，行业未来市场发展广阔。

（2）行业分布不均，企业规模不大虽然最近几年我国通用航空服务发展较快，但行业分布不均、企业规模不大是普遍现象。

根据前瞻网2014年11月发布的数据显示，截至2014年6月底，我国经营性通用航空企业数达到206家。

从企业分布区域来看，经济比较发达的华北、华东、中南地区最多，占企业总数的3/4，东北、西南、西北依次减少，西藏、青海等地仍为空白，区域分布差异较大。

注册资本超过1亿的企业有35家，在1000万和1亿之间的有134家，其余37家不足1000万，中信海洋直升机股份有限公司是唯一的上市公司。

近十年来，国内通用航空服务业得到了飞速的发展，但是由于通用航空业具有初期投入大、产业链长、发展周期长等特点，我国通用航空服务业存在整体发展水平仍然较低、行业内盈利水平较低、通用航空市场未完全开发等情况。

随着我国政策支持力度加大，低空空域将逐步开放，我国通用航空产业将会取得了进一步的发展。

二、行业所处的生命周期根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：初创期、成长期、成熟期和衰退期。

国外美国、英国、德国、加拿大、澳大利亚等国家通用航服务空业起步较早，通航规模较大，通用基础设施及通航制度体系较为完善。

在这些国家，通用航空业服务已经渗透到各行各业，成为航空运输业的重要组成部分。

数据来源：中国航空运输协会通用航空委员会《2013年中国通用航空发展报告》根据《2013年中国通用航空发展报告》显示，最近十年欧美等国家通用航空业飞行器数量、航空机队规模处于较为稳定状态。

在世界主要国家通用航空业已经进入到成熟期阶段。

我国通用航空业起步于建国初期，但真正意义上的发展是在改革开放后。

改革开放以来，我国经济步入了快速发展轨道，通用航空业业进入了历史发展的最好时期。

通用航空服务业规模不断扩大、通用航空运行企业不断增加，整个行业实现了较快发展。

但是通用航空业整体规模与欧美等主要国家相比，差距仍然非常明显。

我国通用航空市场总体规模较小、成本高、盈利能力较差以及相关通航附属设施不完善。

未来我国通用航空业具有较大的发展空间，所以我国通用航空业所属行业的生命周期处于成长期阶段。

三、行业规模近几年来，通用航空服务业发展迅速。

根据《2013年中国通用航空发展报告》，截至2013年底，我国通用航空机队在册总数为1654架，比上年增长23.2%。

其中固定翼飞机1239架，旋翼机385架，气球24架，飞艇6架。

2013年经民航局批准引进通用航空器291架，注销通用航空器60架。

航空器数量前三位的地区分别为华北地区、中南地区和西南地区，分别拥有396架、395架和289架。

2013年民航局一共同意筹建26家新的通用航空公司，其中中南地区管理局同意筹建12家，华东地区管理局和东北地区管理局分别同意筹建6家，西北地区管理局同意筹建2家。

2013年全国通用航空行业服务完成通用航空生产作业飞行52.98万小时，同比增长2.5%，其中工业作业42万小时，农林作业3.2万小时。

通航作业量前三位的地区分别为西南地区、中南地区、华北地区，作业时间占比为51.9%、22.0%、8.2%。

四、行业发展前景我国通用航空服务业正处于成长期阶段，行业发展空间巨大。

通用航空业已经纳入国家“十二五”规划，并且国务院出台了《关于促进民航业发展的若干意见》，将通用航空业列为国家支持发展的战略性新兴产业。

随着2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》、2012年民《通用航空发展专项资金管理暂行办法》、2014年《低空空域管理使用规定（试行》（征求意见稿）和空域改革管理改革试点推广等一系列促进行业发展政策陆续出台，通用航空服务业将迎来历史上的最好发展时期。

五、行业价值链1、行业上下游情况通用航空服务业产业链上游主要为通用航空器制造行业和通用航空器维修行业，为通用航空服务业提供通用航空器制造和维修。

通用航空服务主要包括飞机服务、直升机托管服务、培训服务等。

所以，行业下游主要是需求直升机租赁、直升机托管、飞行员培训和机场服务的企事业单位及个人。

2、上下游行业与本行业的关系及影响通用航空产业是一个完整的产业链。

通用航空产业中的通用航空服务业客户主要是有直升机租赁、直升机托管、飞行员培训和机场服务需求企事业单位和个人客户。

行业下游涉及行业范围较广，有通用航空服务需求的单位和个人所在行业均为行业下游。

行业下游的需求旺盛与否直接决定行业公司的营业收入和经营业绩，对本行业具有很大影响。

六、行业竞争情况及行业壁垒1、行业竞争状况通用航空服务业，主要为客户提供各类通用航空服务以及机场服务。

随着我国经济发展水平的提高，通用航空市场的需求也越来越也广阔，从事通用航空服务业的企业数量也越来越多，未来市场竞争将会进一步加剧。

根据民航总局《中国通用航空产业蓝皮书（2012-2013）》显示，我国通用航空世界占有率仅为0.3%，通航产值占我国GDP 的比重仅为0.001%；而美国通用航空器的世界占有量达71%，通用航空GDP贡献率达到1.1%。

目前我国通航服务业整体规模较小、通航企业航空器数量发展较为滞后，远远落后于通航服务业发达国家。

我国通用航空服务业发展空间广阔，在国家相关政策扶持下，越来越多的企业加入进来。

根据《2013年中国通用航空发展报告》显示，2009年至2013年底，我国通用航空运营企业数量分别为103家、111家、123家、146家和189家；新注册通用航空器数量为71架、112架、163架、208架和291架。

通航运营企业数量和注册通用航空器数量不断增加，市场竞争将进一步加大。

2、行业壁垒（1）政策壁垒我国对通用航空服务业实行严格的市场准入制度。

通用航空公司的设立、运营资质、直升机执照管理、航线的开设、通用航空机场及安全保障均需得到政府有关部门的批准。

按照《通用航空经营许可管理规定》，通用航空经营许可需经民航地区管理局批准，未经批准任何单位和个人不得擅自筹建通用航空企业、购租民用航空器从事通用航经营活动。