金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统权限设置管理办法(征求意见稿)
金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。
3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.2.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
3.3.4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明销售订单．2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2.销售管理：5.2.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
5.2.1.1.5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
金蝶K3数据权限管理
金蝶K/3数据权限管理（K/3 各版本数据权限管理）概述l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。
l学习完本文档以后，您将了解数据权限设置过程。
l2012年5月31日V1.0 编写人：孙新建步骤数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。
数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。
一、设置数据权限控制1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】，选择用户名，点击菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】，显示“设置数据权限控制”界面。
2、“设置数据权限控制”界面，选择“子系统”，在子系统下选择需要设置的“数据类别”并勾选“启用数据权限控制”，并点击【应用】按钮保存设置结果。
二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。
1、选择某个用户名，点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】，选择“数据类型”，首先取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项，使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。
取消该选项时，可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。
2、选择授权方式，可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。
3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮，出现当前数据类型的F7选择界面，可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。
当用户选中数据后，系统立即授予当前用户相应的权限，并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览界面中显示。
可以对每一条数据进行分别设置查询权、修改权、删除权4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击【保存权限】按钮保存授权用户所修改的权限。
用户可以批量选中多个数据进行授权操作。
5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮，同样现当前数据类型的F7 选择界面，用户通过F7 界面浏览或搜索选择需要取消的数据权限。
6、授权用户可以使用【浏览权限】按钮浏览当前用户具有的当前类别的数据权限。
k3wise与k3cloud对比
k3wise与k3cloud对比对于企业来说，选择一款可靠的ERP软件是非常重要的决策之一。
而在选择之前，需要了解市面上常用的软件，比如k3wise和k3cloud，两者有何不同？本文将对这两款软件进行3000字的对比分析。
1、产品概述k3wise是一款定制化极强且适合中小型企业的ERP软件，集成了财务管理、供应链管理、客户关系管理、销售管理、采购管理、生产管理、人资源管理等多个模块。
k3wise可以在本地服务器上安装，也可以通过云端方式使用，支持多平台、多终端访问。
k3cloud是金蝶集团旗下一款云端ERP软件，采用SaaS云服务模式，将企业资源整合在一起，包括财务、销售、采购、仓储、物流等多个业务模块，支持多语言、多货币、多公司管理，具有良好的易用性、可扩展性和可维护性。
2、功能对比（1）财务管理：k3wise和k3cloud共同拥有财务管理模块，覆盖财务核算和会计核算，支持财务报表、多币种结算、多税收政策、预算管理等。
不过，k3wise在财务管理方面更注重定制化和用户自定义，例如可以根据企业需求自行定义会计科目、银行账户、往来单位等。
（2）库存管理：k3wise和k3cloud都具备库存管理模块，包括库存计划、库存盘点、进销存数据分析等，支持批次管理、序列号管理、仓库盘点等功能。
但k3cloud在库存管理方面具有更强大的需求配置能力和供应链协同能力，支持自定义库存状态、自动审核采购订单等。
（3）销售管理：k3wise的销售管理模块涵盖了预售、售前咨询、销售订单、销售出库、退货、结算等全流程管理，用户可以自定义销售服务内容、合同、客户行业等。
而k3cloud的销售管理模块除了基本的销售订单管理外，还具有市场活动、客户关系管理、销售业绩管理、合同管理等多种功能，可以全面管理销售生命周期。
（4）采购管理：k3wise和k3cloud的采购管理模块都支持采购订单、供应商管理、验收入库、采购结算等流程，也都具有多维度的采购数据分析和统计功能。
金蝶K-3 WISE与K-3 Cloud的区别
金蝶K/3 WISE 与K/3 Cloud 的区别
金蝶K/3 软件是一款系列ERP 软件，并非单纯的一个产品，功能
上包括：集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件。
注意：以上K/3 是正确的写法。
以下简写为K3，写着方便，念着
顺口。
下面是yjbys 小编为大家带来的金蝶K/3 WISE 与K/3 Cloud 的区
别的知识，欢迎阅读。
金蝶K/3 WISE 与K/3 Cloud 的区别
同时金蝶K3 以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP 等先进的管理
模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
平时所说的金蝶K3 通常是指的金蝶K3 WISE 或金蝶K3 RISE——2014 年以来降级改称为金蝶KIS 旗舰版，但实际上金蝶K3 系列软件
还应包括金蝶K3 Cloud。
目前，金蝶K3 WISE 与金蝶K3 Cloud 是金蝶K3 系列主打的两
套产品，那金蝶K3 WISE 与K3 Cloud 有什么区别呢?
金蝶K3 WISE
主要适用于中小企业管理系统，融合先进管理模式与业务模型的中小企业ERP，财务管理、人力资源管理、客户关系管理等多项功能，具备全面应用、完整协同、敏捷制造、卓越模式四大显著领先优势的管理平台。
核心模块为：财务会计、管理会计(集团)、供应链、人力资源、生产制造及客户关系管理(CRM)。
产品定位
制造业密集地区、重点经济开发区的中型制造企业，主打为中国。
金蝶K3中用户权限设置及其对业务的影响
□财会月刊·全国优秀经济期刊一、引言ERP是以财务为核心的综合管理软件，其功能囊括总账、应收款管理、应付款管理、现金管理、固定资产管理、供应链管理、生产制造管理等内容。
为适应企业对资金、往来账款、供应链业务等精细化管理的要求，需要对用户设置不同权限，从而明确分工、防止非法操作、保证企业会计等各类信息的安全。
金蝶K3ERP软件中，权限设置包括功能权限、数据权限、字段权限及业务审核权限四类。
本文将讨论金蝶K3（12.1版）中四类权限的设置方法及其对业务活动的影响。
二、金蝶K3中用户权限设置及其影响（一）用户及其权限获得的方式用户是可登陆ERP系统并根据自身权限完成相应业务的人员，金蝶K3中用户管理由系统管理员Admin完成。
用户获得权限的方式有两种：1.由系统管理员Admin直接对各个用户逐一授权，若系统用户数量众多则该方法工作量较大。
2.设置用户组并对用户组进行授权，则隶属于该用户组的所有用户自动继承该组权限，而无须对每个用户逐一授权。
用户组是指具有某职能的组织，现实中可以是某部门，也可以是具备相同职责的多个人构成的一个虚拟组织。
通常一个用户可以属于多个用户组，一个用户组可以包含多个用户。
（二）功能权限ERP软件包含多个功能模块，功能权限是指对某功能模块的管理权和查询权；当用户具备该模块的功能权限时，可对该模块进行功能操作。
功能权限的本质是根据用户的岗位职责，赋予其不同的业务操作权限，允许其使用ERP中相应功能模块，将手工作业中的规章制度固化为软件中的操作。
金蝶K3中，可对用户设置不同的功能权限，例如为存货核算人员设置成本、存货核算等权限，为出纳设置现金管理权限。
案例1：根据业务需求，为总账组设置基础资料、数据引入引出、总账、报表、财务分析等五项功能权限。
业务处理步骤：1.“用户管理”界面中，选择“总账组”，点击【功能权限管理】；在弹出的“功能权限管理_权限管理［总账组］”界面中选择相应功能权限并授权，如图1所示。
金蝶权限管理办法
金蝶权限管理办法
一权限设置原则
1集团财务中心垂直管理
2各项目不具有管理员权限
二管理要求
1各项目不具有增加、修改、删除帐套基础设置的权限，不具有反初始化、反结账的权限
2各帐套账务过账前必须审核，制单人和审核人不得是同一人，审核人和过账人不得是同一人，且不能用管理员进行审核
3进入帐套必须使用本人账号或指定账号，不得使用他人帐套进行账务处理
4各项目账务结账前必须出纳复核，同时禁止成批复核
5集团及各项目财务人员无权修改、删除其他用户凭证
6各项目期末因业务需要反结账处理的，需向集团财务中心核算部经理申请，审核通过后由集团财务中心进行反结账操作
7对已经初始化的帐套，各项目因业务需要初始化的，需向集团财务中心总经理提交书面申请，批准后由集团财务中心进行反初始化操作（附表1）8各项目如发生入职、岗位调动、离职情况，需向财务中心提交人员变动金蝶权限申请表，集团管理员需在一个工作日内完成（附表2）
三具体权限设置
1集团财务中心总经理权限
⏹查询权：查看集团所有帐套的凭证、账簿、科目余额、明细、固定
资产、结账情况
⏹管理权：对集团所有财务人员权限的管理权
2集团财务中心核算部经理权限
⏹查询权：查看集团所有帐套的凭证、账簿、科目余额、明细、固定
资产、结账情况
⏹经财务中心总经理批准，有权安排管理员调整帐套基础设置、反结
账、反初始化。
3各公司岗位权限
注：所有岗位的金蝶财务软件权限参照此表
附表一：
金蝶财务软件反初始化申请表
附表二：
金蝶财务软件权限变动申请表。
K3 Cloud_基础管理_用户角色权限操作规程
用户角色权限操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年7月4日文档控制更改记录日期作者版本更改参考2013.5.18 湛剑V1.0姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录第一章：用户角色权限 (4)第一章：用户角色权限一、用户管理1、用户新增1）单体A、通过选择的角色确定其权限内容；B、通过联系对象类型（员工/供应商/客户）确定其用户身份，且可以查看具体信息；C、域用户是在使用域用户身份认证的方式时使用；D、企业开通云之家且登录后，用户录入云之家帐号的可以在云之家自动添加；E、可以使用用户帐号、用户名称、云之家帐号登录ERP系统，均使用用户的密码；2）多组织用户可以选择多个组织的多个角色2、用户密码策略1）密码规则A、设置规则：数字、特殊字符、字母三种规则组合使用且必须选中一个规则；要求密码中包含选定的规则即可，至于选定规则的前后顺序以及各自长度没有控制；B、最小长度：默认为6，可以录入6-20之间的整数数字；C、默认密码：是系统统一的用户密码，默认为888888，可以修改；D、密码规则调整后登陆强制校验：是修改密码规则后对使用修改前密码规则的用户在登录ERP系统时进行强制校验，要求改为符合修改后的密码规则才可以登录。
2）时效规则A、启用密码有效期控制：就是控制密码使用的有效天数B、启用密码到期前预警：就是密码有效期到期前提前预警C、启用修改密码有效期控制：就是控制密码修改的间隔天数，建议此处的天数比密码有效期短或者一致；D、启用修改密码到期前预警：就是密码修改有效期到期前提前预警E、设置密码不重复周期：就是控制密码重复的间隔天数3）控制规则A、使用系统生成密码登录系统时要求修改密码：就是使用默认密码登录ERP系统时要求用户修改登录密码；B、可以使用系统生成密码登录*次系统：就是控制使用默认密码登录系统次数C、登录系统时密码输入错误*次后自动锁定用户：就是控制用户输错*次密码后系统自动锁定用户，不允许其登录系统，目的控制其他使用者利用试错操作获取密码D、用户锁定*小时后自动解锁：就是控制用户被锁定*小时后自动解锁3、用户报表1）用户综合查询：查询用户的组织和角色情况2）用户登录情况：查询用户最后登录系统的情况二、角色管理1、角色新增1）单体A、类型：普通角色/系统管理员；普通角色是可以授权的角色，其可以进行业务操作；而系统管理员作为子管理员的形式存在，其只有系统管理的内容，可以设置其授权范围；B、授权范围：只对类型=系统管理员的角色有效；设置后该角色授权时只能在此范围进行授权；C、通过选择用户确定其使用范围2）多组织A、属性：公有/私有；公有角色只能administrator创建和维护，在全部组织上都可以使用；私有角色必须指定具体组织，在该组织下使用；2、角色查询：按照登录用户的组织范围显示角色数据，包括公有角色以及有权组织范围内容的私有角色。
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组 2009-06-16文件标识： 当前版本： 初稿作者： 文件状态： [ ] 草稿 [√ ] 正式发布 [ ] 正在修改完成日期：审核： 会签：1．前言..........................................................................................................................................2 2．内销参数设置及相关说明......................................................................................................2 2.1 系统总体参数设置..............................................................................................................2 2.2 单据类型设置......................................................................................................................2 2.3 供应链总体参数设置..........................................................................................................7 2.4 采购管理参数设置............................................................................................................10 2.5 销售管理参数设置............................................................................................................11 2.6 仓存管理参数设置............................................................................................................13 2.7 存货核算参数设置............................................................................................................14 2.8 总帐参数设置....................................................................................................................15 2.9 应收款管理参数设置........................................................................................................19 2.10 应付款管理参数设置......................................................................................................25 2.11 固定资产参数设置..........................................................................................................29 2.12 现金管理参数设置..........................................................................................................31 3．系统参数维护说明. (31)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
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金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统权限设置管理办法（征求意见稿）
第一章引言
集团财务管理软件系统（金蝶K3Cloud、K3wise ERP 系统）现处于升级替换期间，金蝶K3CloudERP系统为金蝶K3wise ERP系统的升级版本。
升级完成前金蝶K3wise ERP 系统作为过渡系统，升级完成后，金蝶K3CloudERP系统作为主要操作系统，金蝶K3wise ERP系统仅保留查询历史数据功能。
第二章总则
第一条为规范集团财务管理软件系统（以下简称金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统）的管理，坚持分离不相容职务的原则，合理设置岗位权限和职责，根据《金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统操作手册》及《企业内部控制应用指引》，特制定本办法。
第二条目前集团开发使用金蝶K3Cloud、K3wise ERP 系统分为系统设置、财务会计、资产管理、租赁系统四大类模块（下称四大板块）。
集团本部及各下属企业设立各自的账套，系统设置模块总负责人由集团办公室主任统筹担任，并由集团办公室设置系统管理员；各下属企业账套的租赁系统模块总负责人由各下属企业总经理担任；财务模块、资产管理模块总负责人由集团财务金融部门负责人统筹担任。
第三条四大模块的使用权限划分如下：系统设置模块由办公室独立负责；财务会计模块、资产管理模块由财务金融部独立负责；租赁系统模块由各下属企业业务部门独立负责。
其中财务会计模块内出纳岗与会计岗、出纳岗与资金管理岗、稽核岗与会计岗、稽核岗与资金管理岗、稽核岗与出纳岗需分离设置，不能为同一人；租赁系统模块内录入岗与审核岗需分离设置，不能为同一人。
第四条各下属企业需要确定专职人员负责，提供专职负责人名单需要提交给到集团办公室，由专职人员收集各自企业问题后与系统管理员沟通。
第五条财务金融部及各下属企业根据岗位职责确定各岗位权限负责人员，并向系统管理员提供用户名单，系统管理员根据用户名单开通权限账号。
第六条如岗位变动，原系统岗位员工需要与新接手员工进行系统工作的交接，该交接工作经集团办公室确认后，方属此项工作交接完成。
第七条金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统发现非操作性问题由各下属企业专职人员及时向上级汇报，并联系ERP 系统管理员进行问题确认。
ERP系统管理员根据专职人员提供问题进行确认并整理，由系统管理员联系金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统工程师沟通解决。
第八条以上第三条、第四条如有人员变动及时联系集团办公室进行变更，金蝶K3Cloud、K3wise ERP用户由系统管理员进行账号变更操作。
人员变动应及时通知集团办公
室，由于人员变动导致的工作延误等相关联问题，责任由原使用人承担后果。
第九条金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统内各岗位人员应对自己的权限负有保管责任，离开工作岗位时，必须退出ERP系统。
如因账号密码被他人盗用造成数据错误或数据泄露等问题，岗位权限负责人员应承担相应责任。
第十条公司纪检部门及风险管理部门对权限保管及使用进行不定期抽查，对权限保管及使用不规范、不严谨的行为进行通报；涉及对公司利益造成损失的，依法处理。
第三章操作岗位职责及权限说明
第十一条系统管理员
（一）岗位职责
系统管理员：负责金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统日常维护，系统二次开发及解决其他技术性问题。
（二）岗位权限
系统管理员：具备用户新增、变更，权限维护、基础资料维护的权限，并负责与金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统工程师沟通处理系统问题。
第十二条财务金融部
（一）岗位职责
部门经理：结合集团战略目标，负责制定财务战略规划、利润分配方案、税务筹划、财务制度和流程、财务信息化建设、财务数据分析及评价、预算管理等。
会计岗：负责会计核算、编制报表、纳税申报、预算控
制、财务分析、配合业务部门核算应收欠款。
稽核岗：负责复核原始凭证、记账凭证和会计报表。
资金管理岗：负责资金支出二级审核、资金统筹安排。
出纳岗：负责资金结算、与银行对账、编制资金收支情况表及计划。
投融资岗：配合业务部门完成项目投资可行性研究、为投资项目制定筹资方案。
境外业务岗：负责境外企业、物业管理。
（二）岗位权限
部门经理：具备集团及各下属企业的财务会计模块、资产管理模块的查询及管理权限，以及租赁系统模块的查询权限。
会计岗：各岗位人员仅具备各自所负责企业的财务会计模块（不含出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的管理）、资产管理模块的查询及使用权限，以及租赁系统模块、财务会计模块的出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的查询权限。
稽核岗：各岗位人员仅具备各自所负责企业的财务会计模块（不含出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的管理）、资产管理模块的查询及复核权限，以及租赁系统模块、财务会计模块的出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的查询权限。
资金管理岗：具备集团及各下属企业的财务会计模块的出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的查询权限。
出纳岗：各岗位人员仅具备各自所负责企业的财务会计模块的出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的查询及使用权限。
投融资岗：具备集团及各下属企业的财务会计模块（不含出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的管理）、资产管理模块的查询权限，以及租赁系统模块、财务会计的出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的查询权限。
境外业务岗：各岗位人员仅具备各自所负责企业的租赁系统模块的查询权限。
第十三条业务部门
（一）岗位职责
录入岗：根据实际签订合法有效的合同，将真实准确的合同数据录入金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统的租赁系统模块。
审核岗：审核录入员录入租赁系统模块的数据。
（二）岗位权限
录入岗：具备相关企业租赁系统模块的查询、录入、修改权限，同时具备租赁系统内下推应收计划单据权限。
审核岗：具备相关企业租赁系统模块的查询、审核、修改权限，同时具备审核录入岗在租赁系统内下推的应收计划单据权限。
第四章查询权限说明
第十四条集团本部、下属企业管理层
集团董事长：具备集团及各下属企业的财务会计模块、租赁管理模块、资产管理模块的查询权限。
集团总经理：具备集团及各下属企业的财务会计模块、租赁系统模块、资产管理模块的查询权限。
集团副书记：具备所负责分管企业的财务会计模块、租赁系统模块、资产管理模块的查询权限。
集团副总经理：具备所负责分管企业的财务会计模块、租赁系统模块、资产管理模块的查询权限。
下属企业总经理及副总经理：具备所负责企业的财务会计模块、租赁系统模块、资产管理模块的查询权限。
第十五条集团职能部门
战略规划部：部门经理及各岗位具备集团及各下属企业租赁系统模块的查询权限。
风险管理部：部门经理及审计风控岗具备集团及各下属企业财务会计模块（不含出纳管理、资金管理、网上银行、费用报销的管理）、资产管理模块、租赁系统模块的查询权限。
法务岗具备集团及各下属企业租赁系统模块的查询权限。
第五章附则
第十六条在操作过程中遇到问题应先查询操作手册，本办法仅作为金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统划分岗位权限，不作为且不替代操作手册解决具体操作问题。
第十七条本办法适用于使用金蝶K3Cloud、K3wise
ERP系统的集团本部及各下属企业。
第十八条金蝶K3Cloud、K3wise ERP系统内各岗位人员的权限除集团公司有特殊规定外，皆遵照本办法执行。