电子发票服务平台操作手册

河南航天金穗电子有限公司

操作手册

文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0

编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27

文件修订记录

目录

1引言........................................................................................................... - 1 -

1.1 编写目的......................................................................................... - 1 -

1.2 读者对象......................................................................................... - 1 - 2概述.......................................................................................................... - 1 -

2.1 项目背景......................................................................................... - 1 -

2.2 系统概述......................................................................................... - 2 -

2.2.1功能描述 ..................................................................................... - 2 -

2.2.2个人用户 .............................................................................. - 2 -

2.2.3企业用户 .............................................................................. - 3 - 3运行环境................................................................................................... - 3 -

3.1 系统运行环境................................................................................. - 3 -

3.2 IE设置........................................................................................... - 3 - 4操作指南................................................................................................... - 5 -

4.1 业务模块1 ...................................................................................... - 5 -

4.1.1注册、登录........................................................................... - 5 -

4.1.1.1免费注册.................................................................... - 6 -

4.1.1.2登录........................................................................... - 7 -

4.1.1.3QQ帐号登录................................................................ - 7 -

4.1.1.4忘记密码.................................................................... - 8 -

4.1.2用户信息管理 ..................................................................... - 10 -

4.1.2.1设置头像.................................................................. - 10 -

4.1.2.2绑定......................................................................... - 11 -

4.1.2.3修改基本信息 .......................................................... - 11 -

4.1.2.4开票信息.................................................................. - 12 -

4.1.3发票归集 ............................................................................ - 12 -

4.1.4发票分类 ............................................................................ - 14 -

4.1.4.1添加分类.................................................................. - 15 -

4.1.4.2删除分类.................................................................. - 15 -

4.1.4.3批量删除.................................................................. - 15 -

4.1.5上传归集 ............................................................................ - 15 -

4.1.

5.1上传pdf文档 .......................................................... - 16 -

4.1.

5.2上传图片.................................................................. - 16 -

4.1.6发票查验 ............................................................................ - 17 -

4.1.6.1单张查验.................................................................. - 17 -

4.1.6.2批量查验.................................................................. - 18 -

4.1.7电子发票下载 ..................................................................... - 19 -

4.1.8个人记账 ............................................................................ - 20 -

4.1.9报账管理 ............................................................................ - 21 -

4.1.10分类统计........................................................................... - 21 -

4.1.10周期统计........................................................................... - 22 -

4.1.11用户中心........................................................................... - 23 -

4.1.11.1统计表 ................................................................... - 24 -

4.1.11.2我的信息................................................................ - 25 -

4.2 企业用户平台 ............................................................................... - 25 -

4.2.1申请开户 ............................................................................ - 25 -

4.2.2登陆 ................................................................................... - 26 -

4.2.3发票管理 ............................................................................ - 27 -

4.2.4账户管理 ............................................................................ - 31 -

机构管理：企业用户维护本公司信息，子用户维护与主公司的挂靠关

系。 ............................................................................................. - 31 -

4.2.5查询统计 ............................................................................ - 33 -

4.2.6电子签章管理 ..................................................................... - 35 -

4.2.7发票查验 ............................................................................ - 36 - 1

1引言

1.1 编写目的

电子发票服务平台是由河南航天金穗电子有限公司结合多年税务经验，学习借鉴多家相关相关技术公司，研制开发出的一套电子发票管理服务平台，针对电子发票的改革，深化“互联网+税务”模式，可在线对个人用户、企业用户端的电子发票进行查询、归集、报销等功能。此操作手册详细介绍了本系统的所有功能操作和注意事项，为纳税人提供技术支持。

1.2 读者对象

本操作手册适合个人用户、企业用户、相关税务机关和负责本项目的高层管理经理等。

2概述

2.1 项目背景

电子发票是经营活动中开具或收取的电子收付款凭证。电子发票作为发票的电子映像和电子记录，以数据电文作为法律凭证，突破了传统纸质发票的概念。采取电子签章实现发票签名、电子盖章，实现电子发票唯一性、不可抵赖性、防篡改。通过数字媒体形式传送与保存发票内容，可通过网络、移动通信等方式传送给接收方。

政府效益：税务机关发票相关职能相关工作人员占25%~30%，使用电子发票后，可以大大减轻工作压力，释放服务效能。

企业效益：可以大大节省企业成本，据统计，京东商城1年发票量3.6亿份，使用电子发票，每年可节省成本1.08亿元。

环境效益：一年可节约近2000亿张纸质发票，相当于保护了近3万亩森林和土地，减少近10万吨二氧化碳排放量。

社会效益：有效杜绝虚假发票和透漏税，有利公平税负，净化市场环境，维

护市场秩序。

2015年5月财政部发布《会计档案管理办法》，2015年9月国务院发布关于《加快构建大众创业万众创新平台的指导意见》，2015年11月26日国家税务总局公告2015年第84号《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》表明电子发票业务进入全国推广阶段。

2.2 系统概述

2.2.1功能描述

下表是电子发票服务平台系统模块大类一览表：

2.2.2个人用户

1)功能描述

个人用户模块主要实现发票开具后发票接收人进行发票管理及后续财务操作的功能。

个人用户模块下设个人用户管理，发票管理，财务管理模块。

2)功能列表

表1-1-1-3 个人用户模块功能表

2.2.3企业用户

1)功能描述

企业用户模块主要实现发票开具后发票接收人进行发票管理及后续财务操作的审核，发票查验等功能。

企业用户下设企业用户管理、电子签章管理、发票管理、查询统计等功能模块。

2)模块列表

表1-2-1 企业用户功能表

3运行环境

3.1系统运行环境

软件配置:

操作系统：windowsxp/2000/2003/2007、win7、vista、win8

网络：能正常上网

浏览器：最好使用IE8.0（兼容IE6.0、IE7.0、IE10.0等）

3.2IE设置

由于网站系统登录涉及到CA证书登陆，需要对IE的Activex控件进行设置。

打开IE浏览器，依次选择“工具-Internet选项”，如下图所示：

依次选择“安全-受信任的站点”，点击【站点（S）…】把申报系统地址添加到受信任站点，如下图所示：

点击【确定】，完成信任站点的添加。

在“安全”中点击【自定义级别（C）…】，启用“ActiveX控件和插件”，将安全级别设置为‘中’，如下图所示：

点击【确定】，IE设置完毕。

4操作指南

4.1 业务模块1

4.1.1注册、登录

进入电子发票服务平台，选择个人登录，如下图所示：

4.1.1.1免费注册

若您之前没有帐号信息，点击免费注册，注册帐号信息。可以通过手机号注册和邮箱注册。录入您的手机或邮箱信息、图形验证码，点击获取验证码，您的手机或邮箱会收到验证码信息，输入点击下一步即可注册成功。您输入的手机号或邮箱号即为您的登录帐号。注册页面如下图所示：

4.1.1.2登录

如果已经注册过帐号，可以录入手机号或邮箱、密码，点击登录，即可进入

电子发票服务平台。

4.1.1.3QQ帐号登录

点击QQ帐号登录，若您QQ已经登录上了，则可以自动检测到您登录的

QQ帐号信息，点击您的QQ头像即可登录成功，如下图：

若您的QQ未跟任何手机号或邮箱号绑定，则点击QQ头像会出现如下图所示页面：

选择要关联的手机或邮箱，录入对应信息及验证码，确认即可。

4.1.1.4忘记密码

若您已经注册过电子发票帐号，但是忘记密码了，点击此页面的忘记密码，出现如下图所示页面：

输入您要找回的帐号、验证码，点击下一步，可以选择重置方式：

选择对应重置方式，点立即重置-查收验证码，对应手机号或邮箱即可收到验证码信息，录入新密码点击下一步即可设置成功：

设置成功后会给出对应提示，如下图所示：

4.1.2用户信息管理

登录系统后，点击用户信息管理，页面显示如下：

4.1.2.1设置头像

点击设置头像，弹出如下页面：

点击本地上传，选择您要设置的头像，保存，头像即可保存成功。

4.1.2.2绑定

点击绑定，可以对QQ和微信进行绑定操作：

4.1.2.3修改基本信息

若要修改企业的手机、邮箱、性别、名称、密码、地址等信息，点击其对应后面的修改按钮即可修改。若要对手机号解绑，点击手机号后的解绑，录入正确的图

片验证信息，即可解绑成功。

4.1.2.4开票信息

在个人信息下的栏目为开票信息栏目，点击，即可弹出开票信息添加的页面，如下图所示：

录入内容，点击保存即可，在用户信息管理页面即可显示添加的内容：

4.1.3发票归集

点击发票归集，显示自动归集和手动归集两部分内容。

若开票方开给登录用户的票填写的有此用户的手机号，则这个发票自动在此用户的自动归集栏目显示，如下图所示：

手动归集显示的为用户通过上传归集上传的发票，根据上传发票的分类显示：

手动归集的发票再分类点击分类按钮即可弹出重新选择分类窗口，如下图：

选择要重新选择的分类，点击确定即可成功，此发票就归集到选择的分类中。

手动归集的发票可以再转发给个人或企业，点击对应发票后的转发，即可弹出转发窗口，选择个人或企业，输入对应的手机号或税号，确定，即可转发成功。

4.1.4发票分类

点击发票分类，页面显示如下图：

4.1.4.1添加分类

软件系统中默认显示的有归集的分类，但是有些需要的分类不在系统中显示时，可以根据实际情况类添加分类，点击添加分类，在分类的最下端增加一行，如图：

录入分类信息，添加图片，点击右上角的保存更改即可。

4.1.4.2删除分类

若之前添加的分类不再需要，可以点击分类后面的删除按钮给予删除，系统会给出提示：删除成功！

4.1.4.3批量删除

若之前添加的多个分类不再需要，可以通过批量删除实现。将全选前的对钩打上，则所有的分类全部选中，点击批量删除按钮即可全部删除；若要删除部分，可以分别点击要删除的分类前面的对钩，再点击批量删除，则选择的分类即可全部删除成功。

4.1.5上传归集

点击上传归集，展示页面如下图：

4.1.

5.1上传pdf文档

点击选择发票归类，选择要上传的发票归集的分类，点击上传pdf文档，从电脑上选择发票的pdf文件，发票即可上传成功。同时在发票手动归集中显示此发票信息。

4.1.

5.2上传图片

点击选择发票归类，选择要上传的发票归集的分类，点击上传图片，如下图所示：

录入要归集的发票代码、号码等信息，选择上传的发票图片，点击确定上传，上传成功后会给出对应的提示信息，如下图：