长沙预拌混凝土生产线建设项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

全国混凝土行业从业人数超过500万人，已成为国民经济中的一个重

要产业。预拌混凝土则是混凝土行业的主力军，近年来的特大工程、重点

工程、重要结构几乎都采用了预拌混凝土，如城市重大基础设施建设项目、市政工程、公路和铁路交通、跨海大桥、核电、军工、港口、冶金等几乎

无一例外都使用了预拌混凝土，预拌混凝土在国民经济的建设和发展中发

挥着巨大的作用。

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物

掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

该预拌混凝土项目计划总投资16579.68万元，其中：固定资产投

资11278.11万元，占项目总投资的68.02%；流动资金5301.57万元，占项目总投资的31.98%。

本期项目达产年营业收入39724.00万元，总成本费用30832.96

万元，税金及附加330.21万元，利润总额8891.04万元，利税总额10447.60万元，税后净利润6668.28万元，达产年纳税总额3779.32

万元；达产年投资利润率53.63%，投资利税率63.01%，投资回报率40.22%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位768个。

目前，全球预拌混凝土透率超过80%的国家有美国、日本以及澳大利亚，中国仅为44.8%，随着国家政策推动及技术水平提升，未来仍有很大的发展空间。2019年上半年，全国城镇固定资产投资完成额同比增长5.8%，较去

年同期下滑0.2个百分点，且出现季度性下滑走势。然而混凝土与水泥制

品行业主要产品产销量却出现大幅增长走势，似乎与全国固定资产投资增

长走势出现背离。仔细分析固定资产投资内部结构可以发现，拉动混凝土

与水泥制品需求的投资部分增速是保持增长的。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原材料

制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础设施及各

类建筑工程建设作出了重要的贡献。近年来，在市场及国家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。2017年规模以上企业生产预拌混凝土18.68亿立方米，同比增长9.3%；完

成主营业务收入约6000亿元，同比增长约5.9%，实现利润约600亿元，发展成就显著。

长沙预拌混凝土生产线建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目职业安全

第十二章风险评价分析

第十三章节能说明

第十四章项目进度说明

第十五章项目投资分析

第十六章经济效益可行性

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

全国混凝土行业从业人数超过500万人，已成为国民经济中的一

个重要产业。预拌混凝土则是混凝土行业的主力军，近年来的特大工程、重点工程、重要结构几乎都采用了预拌混凝土，如城市重大基础

设施建设项目、市政工程、公路和铁路交通、跨海大桥、核电、军工、港口、冶金等几乎无一例外都使用了预拌混凝土，预拌混凝土在国民

经济的建设和发展中发挥着巨大的作用。

但是金融危机的影响和政府的政策调控，严重打压了房地产市场

和基础建设工程的进度，从而波及商品混凝土产量和企业的生存，原

材料和人工成本不断上升，利润直线下降，需求量忽上忽下，让混凝

土企业像坐过山车一样心惊胆战。

预拌混凝土发展很不均衡，南方和东部沿海城市预拌混凝土兴起

较早，发展较快，已经普及到了县级市甚至乡镇;北部和西部地区起步

较晚，还主要是集中在省会城市和地级城市。就全国而言，规模小、

属地建设的站点占多数，大型的、集团化管理和跨地区分布的较少。

发达国家预拌混凝土的用量一般要占现浇混凝土总量的80%以上，而我国只有上海、北京、广州、南京、沈阳、大连、常州等几个少数

城市达到60%左右，发展很不均衡，有的地区才刚刚起步，还有的地区预拌混凝土为零，预拌混凝土占混凝土总量的比率全国平均只有30%左右，与发达国家相比还有较大差距。

发达国家的混凝土平均强度等级已达到40～50MPa，大量应用了

C60、C80混凝土，最高已达到200MPa，而我国混凝土平均强度仍以

C30为主，C80～C100的混凝土虽已研制成功，但目前还只在少量的重

点工程或重要部位进行应用，距离实际工程的大量应用尚需一段时间。

因为混凝土主要是用作建筑结构材料，所以它将直接关系到人们

的居住安全，甚至生命安全，关系到未来经济社会的发展，因此，我

们应该高度重视混凝土的进步与发展。

由于混凝土质量影响因素多，技术复杂，工艺、材料、管理及控

制手段等方面存在的问题，都能导致混凝土生产质量始终存在着不可

预见性的风险和隐患，这种风险和隐患超过一定限值就会造成质量事故。由于混凝土的不可修复性，一旦发生质量事故，就会给国家和人

民的生命财产造成巨大的损失。这样的例子在全国时有发生，教训非

常深刻。

混凝土质量“事前控制”缺乏有效的方法和手段，质量检查和验收滞后(一般28天)，基本上等于是“死后验尸”，往往发现问题时损失已经无法避免。

预拌混凝土是一个特殊的行业，由建筑施工与建筑材料生产企业演变而成，由于多年来形成的传统行业划分，预拌混凝土始终处于行业边缘，政府对行业的管理缺乏适宜的政策和必要的手段。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

长沙预拌混凝土生产线建设项目

四、项目承办单位

xxx有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx高新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

长沙，别称星城，湖南省省会，国务院批复确定的中国长江中游地区

重要的中心城市；全国两型社会综合配套改革试验区、中国重要的粮食生

产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇，。长沙地

处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省

宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。截至2018年，全市下辖6个区、1个县、代管2个县级市，总

面积11819平方千米，建成区面积567.32平方千米。截至2019年，实现

地区生产总值11574.22亿元，常住总人口839.45万人，城镇化率为

79.56%。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有

屈贾之乡、楚汉名城、潇湘洙泗之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出经世致用、兼收并蓄的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主

义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界媒体艺术之都。打造了电视湘军、出版湘军、动漫湘军等文化品牌。长沙有高等学校51所，独立科研机构97家，两院院士73名，国家工程技术研究中心14家，国家重点工程实验室

15个；有杂交水稻育种、天河超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。

（二）项目用地规模

项目总用地面积45762.87平方米（折合约68.61亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照预拌混凝土行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积45762.87平方米，建筑物基底占地面积36193.85平方米，总建筑面积73678.22平方米，其中：规划建设主体工程45812.36平方米，项目规划绿化面积4469.57平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：预拌混凝土xxx 单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16579.68万元，其中：固定资产投资11278.11

万元，占项目总投资的68.02%；流动资金5301.57万元，占项目总投

资的31.98%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入39724.00万元，总成本费用30832.96

万元，税金及附加330.21万元，利润总额8891.04万元，利税总额10447.60万元，税后净利润6668.28万元，达产年纳税总额3779.32

万元；达产年投资利润率53.63%，投资利税率63.01%，投资回报率

40.22%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位768个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、

赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲

身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入21922.12万元，同比增长30.43%（5114.22万元）。其中，主营业业务预拌混凝土生产及销售收入为18572.65万元，占营业总收入的84.72%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5330.35万元，较去年同期相比增长696.51万元，增长率15.03%；实现净利润3997.76万元，较去年同期相比增长570.67万元，增长率16.65%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场研究

一、预拌混凝土行业发展概况

目前，全球预拌混凝土透率超过80%的国家有美国、日本以及澳大利亚，中国仅为44.8%，随着国家政策推动及技术水平提升，未来仍有很大的发展空间。2019年上半年，全国城镇固定资产投资完成额同比增长5.8%，较去年同期下滑0.2个百分点，且出现季度性下滑走势。然而混凝土与水泥制品行业主要产品产销量却出现大幅增长走势，似乎与全国固定资产投资增长走势出现背离。仔细分析固定资产投资内部结构可以发现，拉动混凝土与水泥制品需求的投资部分增速是保持增长的。

城镇固定资产投资增速出现下滑，主要原因是设备工器具购置投资和其他费用增速出现显著下滑走势，而建安工程投资增速从2018年年底开始出现上升的走势，2019年上半年建安工程累计投资同比增长5.6%，较去年同期上涨2.6个百分点。建安工程是直接拉动混凝土与水泥制品需求的，2019年上半年高于去年同期的投资增速从侧面印证了混凝土与水泥制品需求保持上升的判断。

2019年上半年，在一些实质性投资增速继续增长的情况下，混凝土与水泥制品主要产品产量保持了较好的增速。商品混凝土、水泥排

水管增速超过10%;水泥电杆产量二季度出现负增长，导致上半年累计

增速只有2.2%，产量基本与去年持平。2019年上半年，全国规模以上

预拌混凝土产量10.32亿立方米，同比增长13.62%;分地区来看，华北地区尽管产量规模占比不大，但上半年增幅最大，达到35.17%。中南

地区和西北地区预拌混凝土产量增速不足10%，其中西北地区增速只有2.68%。

2018年预拌混凝土渗透率上升到46%。随着全国水泥散装率的提高，散装水泥的应用结构在近几年也发生了较为明显的变化。全国推

广散装水泥及“三位一体”已经很多年，混凝土的预拌化率也得到快

速提升。预拌混凝土产量大幅增长，混凝土预拌化率不断提升，而预

拌化率的提升也导致了散装水泥应用结构的改变。目前散装水泥应用

于预拌混凝土及水泥制品的比例大约为60%左右。然而与欧洲国家相比，中国混凝土预拌化率及水泥应用于预拌混凝土的比例仍有较大差距。

欧洲国家混凝土预拌比例平均在75%左右，部分国家达到95%以上;欧

洲国家水泥产量的一半用于生产预拌混凝土，而中国只有1/4左右。

部分大型水泥企业或建筑工程企业向上下游延伸产业链，进入预

拌混凝土领域，行业领军者的雏形开始显现。在预制混凝土桩以及预

应力钢筒混凝土管行业，经过激烈的市场竞争，形成了几家行业龙头

企业;在水泥纤维板领域，工艺技术装备创新水平达到国际先进水平，

对行业技术水平的提升起到积极的引领和推动作用。行业生产技术和

装备水平不高，固定资产投资主要集中在预拌混凝土和一般产品规模

扩张项目，投资中的技术装备比重较之前有所降低。大多数企业缺乏

新技术和新产品开发能力，行业的一些共性关键性技术问题和难题长

期存在。

二、预拌混凝土市场分析预测

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、

矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采

用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原

材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础

设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。最近几年，在市场及国

家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。

同时，随着经济和城市化的发展，政府对预拌混凝土推广力度加大，以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制，使得我国预拌混凝土

渗透率保持稳定上升，从2013年的40.8%提升至2017年的44.8%，2018年预计继续升至46.0%。

但与发达国家相比，我国预拌混凝土渗透率还有很大提升空间。数据显示，2017年，美国、日本、澳大利亚的预拌混凝土渗透率超过80%，英国、法国的预拌混凝土渗透率也在70%以上，而我国还不到50%，差距明显。

此外，值得一提的是，近年来，由于原材料价格高企，导致预拌混凝土平均价格有所上涨。预拌混凝土生产的原材料包括水泥、砂、石、水、外加剂、参合料等，其中水泥在预拌混凝土生产中成本占比较高，是最主要的原材料之一。而受去产能影响，最近三年水泥产量持续下滑，2018年全国水泥产量为21.8亿吨，同比减少6.03%。

在此背景下，水泥价格明显走高，2019年6月3日，全国水泥价格指数仍维持在150以上的高位。水泥价格的上涨进而推动预判混凝土价格增长，2017年预判混凝土价格达337.1元人民币/立方米，2018年预计达418.0元人民币/立方米。

在进行水泥生产以及天然砂石开采工作的过程当中，不仅会产生大量的二氧化碳，同时还会对周边生态环境产生严重破坏。并且在生

产预拌混凝土的过程当中，还会消耗大量的电能以及柴油，间接产生

了大量的二氧化碳。因此，推动预拌混凝土行业绿色发展势在必行。

目前，全国各地预拌混凝土绿色发展的积极性很高，且渐成气候，已涌现出一批预拌混凝土绿色环保标杆企业，如中国西部建设股份有

限公司兴城混凝土分公司、四川兴城港瑞建材有限公司等。

除了绿色发展，智能制造也是预拌混凝土行业的重要方向。近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机、郑州新水工以及徐工集团

等在内的预拌混凝土装备制造骨干企业都有自己独到的技术与装备优势，获得发明专利与实用新型专利，成功开发出先进的绿色环保、低

碳节能与智能制造新技术、新装备、新工艺，并成功应用到国内外众

多新型预拌混凝土绿色智能工厂建设中，运营良好。

除了智能装备开发外，也有企业致力于预拌混凝土智能化生产控

制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的

智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。

二、预拌混凝土行业发展趋势分析

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原

材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础