公司客户关系管理规定完整版
客户关系管理制度
客户关系管理制度关键信息项姓名：＿___________________________签署日期：＿___________________________协议有效期：＿___________________________11 总则111 本客户关系管理制度旨在规范和指导公司与客户之间的关系管理，以提高客户满意度、忠诚度，并促进业务的持续增长。
112 公司将秉持诚信、专业、高效的原则，与客户建立长期稳定的合作关系。
12 客户信息管理121 公司应建立完善的客户信息数据库，包括客户基本信息、购买记录、沟通记录等。
122 客户信息的收集应遵循合法、合规、自愿的原则，确保客户隐私得到保护。
123 定期对客户信息进行更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
13 客户沟通与服务131 建立多种客户沟通渠道，如电话、邮件、在线客服等，确保客户能够方便地与公司取得联系。
132 对客户的咨询和投诉应及时响应，在规定的时间内给予答复和解决。
133 为客户提供个性化的服务，根据客户需求和特点，提供定制化的解决方案。
14 客户满意度调查141 定期开展客户满意度调查，了解客户对公司产品和服务的评价和意见。
142 对客户满意度调查结果进行分析和总结，针对问题制定改进措施。
143 将客户满意度作为绩效考核的重要指标之一，激励员工提高服务质量。
15 客户忠诚度培养151 设立客户忠诚度计划，如积分、会员制度等，鼓励客户持续购买和合作。
152 为忠诚客户提供优先服务、优惠政策和特别关怀。
153 定期回访忠诚客户，了解其需求变化，提供增值服务。
16 客户关系维护161 举办客户活动，如座谈会、培训课程、社交活动等，增强与客户的互动和联系。
162 在重要节日和纪念日向客户发送问候和祝福，增进感情。
163 及时向客户传递公司的新产品、新服务和优惠信息。
17 风险管理171 对客户信用进行评估和管理，降低信用风险。
172 关注市场动态和客户经营状况，及时发现潜在风险并采取应对措施。
客户关系管理规章制度
客户关系管理规章制度第一章总则第一条为了规范和管理公司与客户之间的关系，提高服务质量，保护客户利益，制订本规章制度。
第二章客户关系管理职责第二条公司设立客户关系管理部门，负责客户关系管理的策划、组织、实施、监督和评估工作。
第三条客户关系管理部门的职责包括但不限于以下几个方面：1.制定和完善客户关系管理策略、政策和制度；2.研究并分析客户需求，提供相应解决方案；3.开展客户满意度调查，改进和优化服务；4.客户投诉处理和纠纷解决；5.进行客户关系培训；6.客户关系数据分析和报告。
第三章客户关系管理流程第四条客户关系管理流程应包括以下环节：1.客户拓展：通过市场调研和营销活动，将潜在客户转化为有效客户；3.客户服务：根据客户需求提供解决方案，跟踪服务过程，及时反馈和解决问题；第五条客户关系管理流程的具体实施应遵守以下原则：1.以客户为中心，满足客户需求；2.高效、规范、有序，确保服务质量；3.及时反馈和解决问题，保持客户关系稳定；4.不断优化和改进客户关系管理流程，提高工作效率。
第四章客户交往规范第六条公司员工在与客户交往时应遵循以下规范：1.谦虚有礼，尊重客户；2.提供真实、准确的信息；3.保护客户隐私；4.积极主动，主动解决问题；5.遵守客户承诺；6.客户投诉时，耐心倾听，及时处理。
第五章客户投诉处理第七条客户投诉应及时受理、分类和处理，并根据不同的情况采取相应的措施，包括但不限于以下几种形式：1.口头道歉和解释；2.书面道歉信；3.补偿方案；4.改进措施。
第六章客户关系培训第八条公司应定期开展客户关系培训，包括但不限于以下内容：1.客户服务技巧和沟通技巧；2.客户投诉处理；3.客户关系管理流程和工具的使用。
第七章客户关系数据分析和报告第九条客户关系管理部门应根据客户关系的数据分析和评估，及时向上级汇报和反馈，并提出改善和优化的建议。
第八章附则第十条本规章制度自颁布之日起生效，如有违规行为，将受到相应的纪律处分。
客户关系部管理制度与规定范本
客户关系部管理制度与规定范本第一章总则第一条为了规范客户关系部的管理工作，提高客户满意度，增强企业的竞争力，制定本制度。
第二条客户关系部是企业与客户之间沟通的桥梁，负责客户的需求、投诉、建议等相关事项的处理和解决。
第三条客户关系部的主要职责包括：接待客户、处理客户投诉、收集客户需求、促进客户满意度提升等。
第四条客户关系部应该高效、高质量地处理客户事务，并与其他部门保持紧密联系，共同提升客户满意度。
第五条客户关系部的工作应遵循客户至上、服务至上的原则，确保客户得到最佳的服务体验和解决方案。
第二章组织架构第六条客户关系部设立客户关系部经理一职，负责全面领导和管理客户关系部的工作。
第七条客户关系部的组织架构分为以下几个职能部门：1. 客户服务部：负责接待客户和处理客户投诉。
2. 客户关系管理部：负责收集客户需求、建立客户档案和管理客户关系。
3. 客户满意度调查部：负责进行客户满意度调查、分析和改进工作。
4. 客户培训部：负责对客户进行培训，提升客户的使用技能和知识。
第三章工作职责第八条客户关系部经理的工作职责包括：1. 负责客户关系部的整体规划和管理工作，制定相关政策和制度。
2. 组织和协调各部门之间的合作，解决客户事务中的问题和矛盾。
3. 监督和评估客户关系部的绩效，提出改进和优化的建议。
4. 组织客户满意度调查，研究和分析调查结果，制定改进方案。
第九条客户服务部的工作职责包括：1. 接待来访客户，提供必要的咨询和服务。
2. 处理客户投诉，确保及时解决问题并给予客户满意答复。
3. 协助其他部门解决客户问题，确保客户的需求得到满足。
第十条客户关系管理部的工作职责包括：1. 收集和整理客户的基本信息，建立客户档案。
2. 维护客户关系，与客户保持良好的沟通和合作。
3. 根据客户的需求和反馈，提供个性化的产品或服务。
第十一条客户满意度调查部的工作职责包括：1. 进行客户满意度调查，收集客户对产品或服务的反馈。
客户关系管理制度
客户关系管理制度一、目的：为了规范公司客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度，提升公司市场竞争力，制定本客户关系管理制度。
二、适用范围：本客户关系管理制度适用于公司内部各个部门和全体员工。
三、客户关系管理原则：1. 以客户为中心：始终将客户需求放在首位，关注客户体验，满足客户需求。
2. 持续改进：不断优化客户关系管理体系，提高客户服务质量，提升客户满意度。
3. 全员参与：全体员工共同参与客户关系管理，形成良好的客户关系氛围。
4. 信息保密：严格遵守客户信息保密制度，确保客户信息安全。
四、客户关系管理内容：1. 客户信息管理：建立完善的客户信息数据库，收集和整理客户基本信息、需求、意见和建议等。
2. 客户沟通管理：定期与客户进行沟通，了解客户需求变化，及时解答客户疑问，处理客户投诉。
3. 客户服务质量管理：建立服务质量监控体系，对客户服务过程进行监督和评估，确保服务质量。
4. 客户忠诚度管理：通过优质服务和增值服务，提高客户满意度和忠诚度，形成稳定的客户群。
5. 客户关系危机管理：建立客户关系危机预警机制，对潜在的客户关系危机进行预防和处理。
五、客户关系管理实施步骤：1. 建立客户关系管理体系：根据公司实际情况，建立一套完善的客户关系管理体系。
2. 培训与宣传：对全体员工进行客户关系管理培训，提高员工的服务意识和技能。
3. 实施客户关系管理：按照客户关系管理体系的要求，开展客户服务工作。
4. 检查与评估：定期对客户关系管理工作进行检查和评估，及时调整和优化管理体系。
5. 持续改进：根据客户关系管理的实际效果，持续改进和优化客户服务工作。
六、附则：1. 本客户关系管理制度由公司市场营销部门负责解释。
2. 本客户关系管理制度自发布之日起施行。
关于加强客户关系管理的规定
关于加强客户关系管理的规定一、背景随着市场竞争的日益激烈，客户关系管理对于企业的重要性日益凸显。
为了提高客户满意度、增加客户忠诚度，本公司决定制定相关的客户关系管理规定，以确保我们能够更好地与客户进行有效沟通和合作。
二、目的本规定的目的是为了规范本公司与客户之间的关系，加强客户关系管理，促进客户满意度的提升，进一步推动公司业务发展。
三、适用范围本规定适用于本公司与所有客户之间的业务交流与合作。
四、客户关系管理原则在与客户进行业务往来和合作的过程中，本公司将遵循以下原则：1. 诚信原则：本公司将始终以诚信为基础，与客户建立良好的合作关系。
我们将遵守合同约定，提供优质的产品和服务，并积极解决客户的问题和需求。
2. 服务原则：本公司致力于提供高品质的客户服务。
我们将及时回复客户的咨询和投诉，并积极倾听客户的建议和意见，以不断改善我们的产品和服务。
3. 个性化原则：本公司将根据客户的需求和特点，个性化地提供定制化的产品和服务。
我们将深入了解客户的行业和业务，为客户提供最适合的解决方案。
4. 持续改进原则：本公司将不断改进客户关系管理的流程和方法，以提高我们的业务效率和客户满意度。
我们将建立客户反馈机制，并及时跟进客户反馈，以便调整和改进我们的工作。
五、客户关系管理措施为了有效管理客户关系，本公司将采取以下措施：1. 客户分类管理：根据客户的重要程度和业务规模，本公司将对客户进行分类管理，并制定相应的服务策略。
重点客户将享受更加个性化和专业化的服务。
2. 客户定期回访：本公司将与客户建立定期回访机制，及时了解客户的满意度和需求变化，并根据客户的反馈进行改进和调整。
3. 客户投诉管理：本公司将建立客户投诉管理制度，确保客户的投诉能够得到及时处理和解决。
我们将设立专门的投诉处理团队，并制定相应的处理流程和时限，以提高客户满意度。
4. 客户培训和教育：本公司将定期组织客户培训和教育活动，提升客户的专业能力和技术水平，帮助客户更好地使用我们的产品和服务。
客户关系管理部客户关系管理规章制度
客户关系管理部客户关系管理规章制度一、规章制度的目的和作用客户关系是企业经营过程中至关重要的一环，对于维护和发展客户关系的管理工作，客户关系管理部制定了本规章制度，以规范和优化客户关系管理的各项工作，提高客户满意度和忠诚度，促进企业的可持续发展。
二、管理原则1. 客户至上原则：我们将客户放在第一位，以满足客户需求为核心目标，通过提供优质的产品和服务，建立稳固的客户关系。
2. 全员参与原则：所有员工都应积极参与客户关系管理工作，共同推进客户关系管理的落实和完善。
3. 长期合作原则：我们鼓励与客户建立长期稳定的合作关系，注重与客户的互利共赢，共同发展。
三、组织架构客户关系管理部设置以下职责和权限：1. 部门负责人：负责整体客户关系管理工作，制定相关策略和规章制度，监督执行情况。
2. 客户关系管理人员：负责与客户进行日常沟通和交流，跟进客户需求以及解决问题，维护客户关系。
3. 数据分析人员：负责对客户数据进行分析和挖掘，为制定客户关系管理策略提供支持和参考。
四、工作流程1. 客户识别和分类：建立客户基本信息数据库，对客户进行分类，明确各类别客户的特点和需求。
2. 客户沟通和跟进：主动向客户了解需求和意见，及时回应客户的反馈和问题，确保客户满意度。
3. 问题处理和投诉管理：针对客户反映的问题和投诉，及时分析和处理，寻求解决方案，保护客户利益。
4. 客户维护和发展：对于现有客户，定期进行回访，推荐新产品和服务，提高客户忠诚度和生命周期价值。
5. 战略合作伙伴管理：与战略合作伙伴建立紧密合作关系，共同推进业务发展和客户满意度提升。
六、绩效评估和改进措施1. 绩效评估：定期评估客户满意度、投诉率、客户增长率等关键指标，对客户关系管理工作进行绩效考核。
2. 改进措施：根据评估结果，对工作流程和规章制度进行调整和优化，不断提升客户关系管理水平。
七、违规处理和奖励机制1. 违规处理：对于违反规章制度的员工，根据情节轻重采取相应的纪律处分，确保规章制度的执行。
客户关系管理制度范本
客户关系管理制度范本第一章总则第一条为了建立和完善客户关系管理制度，提高企业与客户的沟通效率和服务质量，提升客户满意度，增加企业收入，制定本制度。
第二条本制度适用于企业与客户之间的沟通、服务、关系维护等各个环节。
第三条企业应始终坚持客户为中心，以客户需求为导向，全面提升客户关系管理水平。
第二章客户分类与维护第四条企业应根据客户特征和价值对客户进行分类，如按消费金额、消费频次、忠诚度等指标进行细分。
第五条企业应制定客户维护计划，确保高价值客户能得到更好的关注和服务。
第六条企业应建立客户信息数据库，定期更新客户信息，并确保客户信息的保密性。
第三章客户沟通与营销第七条企业应建立多元化的沟通渠道，包括电话、邮件、短信、社交媒体等，便于与客户进行及时、有效的沟通。
第八条企业应对客户提出的疑问和问题及时进行解答和处理，确保客户满意度。
第九条企业应定期进行市场调研，了解客户需求和期望，以便调整和优化产品和服务。
第十条企业应制定有针对性的营销策略，提升客户转化率和留存率。
第四章客户关系管理团队建设第十一条企业应设立客户关系管理部门，负责制定和实施客户关系管理策略。
第十二条企业应对客户关系管理团队进行定期培训，提升团队的专业素养和服务水平。
第十三条企业应鼓励客户关系管理团队进行创新和尝试，提升客户关系管理的效果。
第五章客户关系管理流程与规范第十四条企业应建立客户关系管理流程，明确各个环节的责任人和执行标准。
第十五条企业应制定客户关系管理规范，规范员工与客户之间的沟通和服务行为。
第十六条企业应定期对客户关系管理流程和规范进行审查和修订，以适应市场和客户需求的变化。
第六章客户关系管理评估与改进第十七条企业应建立客户关系管理评估体系，定期对客户关系管理效果进行评估。
第十八条企业应根据评估结果，找出存在的问题和不足，制定改进措施。
第十九条企业应持续关注客户关系管理领域的最新动态和发展趋势，不断优化和创新客户关系管理策略。
客户关系部管理制度与规定范文
客户关系部管理制度与规定范文第一章总则第一条为了规范客户关系部的日常管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二条客户关系部是公司与客户之间沟通的纽带，负责处理公司与客户之间的各类业务。
第三条本管理制度适用于客户关系部全体员工。
第四条客户关系部的主要职责包括：开发新客户、维护老客户、解决客户问题、提供技术支持等。
第五条客户关系部的工作原则包括：诚信、及时、效率、专业。
第二章组织结构第六条客户关系部按功能划分为销售团队、客户服务团队和技术支持团队。
第七条销售团队负责开发新客户和维护老客户，制定销售计划、进行市场调研等工作。
第八条客户服务团队负责处理客户问题、提供售后服务、回访客户等工作。
第九条技术支持团队负责提供客户所需的技术支持和解决技术问题。
第三章工作流程第十条客户关系部工作流程包括：接收客户请求、分配任务、处理问题、跟进工作、记录客户反馈等。
第十一条接收客户请求的方式包括：电话、邮件、传真等。
第十二条分配任务的原则是根据员工的专业能力和工作负荷进行合理分配。
第十三条处理问题时，客户关系部应及时回复客户，并努力解决问题。
第十四条跟进工作是指客户关系部应定期与客户进行联系，了解客户的需求和意见。
第十五条记录客户反馈是指客户关系部应将客户提出的问题和意见详细记录，以便分析和改进。
第四章岗位职责第十六条销售团队的主要岗位职责包括：拓展市场、推销产品、签订合同、完成销售目标等。
第十七条客户服务团队的主要岗位职责包括：处理客户问题、提供解决方案、处理客户投诉等。
第十八条技术支持团队的主要岗位职责包括：提供技术咨询、解决技术问题、协助客户使用产品等。
第五章考核与奖惩第十九条客户关系部的员工应定期进行绩效考核，考核内容包括工作完成质量、工作效率、客户满意度等。
第二十条对于工作成绩优秀的员工，应给予奖励，奖励方式包括表扬、奖金、晋升等。
第二十一条对于工作成绩不合格的员工，应进行相应的处理，包括警告、罚款、降职等。
客户关系部管理制度与规定范文
客户关系部管理制度与规定范文标题：客户关系部管理制度与规定范文（____字）引言：随着市场竞争的日益激烈，企业发展和利润增长的关键点之一就是与客户的关系管理。
为了提高客户满意度、增强客户忠诚度以及提高企业的市场竞争力，客户关系部成为了企业管理中不可或缺的一部分。
为了规范客户关系部的工作流程和职责，制定一套科学合理的管理制度是很有必要的。
本文将围绕客户关系部管理制度与规定展开，详细介绍一个完整的管理制度框架。
一、客户关系部组织架构1. 客户关系部的职能和职责：明确客户关系部的工作职能和职责，例如客户开发、维护和管理等。
2. 客户关系部的人员组成：明确客户关系部各个岗位的职责和人员配备情况。
3. 客户关系部的工作流程：详细介绍客户关系部的工作流程，包括客户信息采集、销售支持、售后服务等环节。
二、客户关系管理制度1. 客户分类管理规定：根据客户的价值和重要程度，制定客户分类管理规定，明确不同客户分类的服务标准和管理要求。
2. 客户信息管理规定：规定客户信息的采集、存储和保护措施，明确客户信息管理人员的职责和权限。
3. 客户开发管理规定：制定客户开发的目标和策略，明确客户开发人员的工作要求和任务分配。
4. 客户维护管理规定：规定客户维护的方式和频率，制定客户满意度调查和客户投诉处理的流程。
5. 客户关怀管理规定：制定客户关怀的计划和方式，明确客户关怀的周期和内容。
6. 客户沟通管理规定：明确客户关系部门与其他部门沟通的方式和频率，规定沟通的内容和要求。
7. 客户培训管理规定：制定客户培训计划和方式，明确客户培训的内容和标准。
三、客户关系部绩效考核制度1. 职责考核指标：根据客户关系部门的职责和工作流程，制定评估客户关系人员的指标，如客户开发数量、客户满意度、客户维护率等。
2. 绩效考核周期：明确绩效考核的周期和流程，如年度绩效考核、季度绩效考核等。
3. 绩效考核方法：制定客户关系人员绩效考核的具体方法，如定量评估和定性评估相结合。
客户关系管理细则
客户关系管理细则第一章总则第一条客户关系管理的紧要性客户是企业发展的关键因素之一，良好的客户关系能够帮忙企业获得更多的业务机会，提高客户满意度并促进业绩的连续增长。
为了加强和规范客户关系管理工作，提高企业的市场竞争力，特订立本细则。
第二条适用范围本细则适用于本企业全体员工，包含但不限于销售人员、客户服务人员、市场营销人员等。
第二章客户关系管理原则第三条服务至上的原则本企业始终坚持以客户为中心，以满足客户需求为目标，不绝供应优质的产品和服务，加强客户的黏性和忠诚度。
第四条全流程管理的原则本企业要确保客户关系管理工作从客户接触到售后服务的全过程进行有效管理，保障每个环节的质量和效果。
第五条合规经营的原则本企业要遵守国家相关法律法规，坚守商业道德和行业准则，诚信经营，规范运营，保护客户合法权益。
第三章客户关系管理流程第六条客户接触1.销售人员要自动接触潜在客户，了解客户需求，并供应相关产品和服务介绍。
2.销售人员要妥当记录客户信息，包含客户姓名、联系方式、需求等，并及时输入客户关系管理系统。
第七条客户需求分析与策划1.市场营销人员要对客户需求进行分析和整理，整合资源，订立相应的营销策划方案。
2.营销方案需要符合客户的实际情况，满足客户需求，并重视风险掌控和资源利用效率。
第八条客户跟进与沟通1.销售人员要及时与客户保持联络，跟进客户进展，了解客户的满意度和需求变动。
2.客户跟进过程中要重视沟通，耐性倾听客户看法和建议，并及时解答客户疑问，供应相应支持。
第九条产品交付与售后服务1.产品交付前要确保产品符合客户要求并进行严格质量检查，确保产品品质实现客户期望。
2.售后服务要及时响应客户投诉和问题，予以及时解决，并向客户供应合适的售后支持和维护。
第四章客户关系管理工具第十条客户关系管理系统1.本企业使用客户关系管理系统对客户信息进行统一记录、管理和分析，确保信息及时、准确和安全。
2.全部员工必需娴熟使用客户关系管理系统，并按规定流程输入和维护客户相关信息。
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公司客户关系管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】 A科技发展有限公司 客户关系管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理办法。
第二条 原则 建立符合A公司实际与需求的客户关系管理体系。 第二章 组织管理 第三条 因A公司的销售大部分归类为大项目销售，较少有元器件零售，所以客户关系的维护主要由销售经理/主管负责。而为加强客户关系的档案管理，市场部设客户档案管理岗位：客户档案管理主管/助理。
第四条 销售经理/主管的作用与职责 1、成为客户在A公司中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。 5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜力。 6、 收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。
7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、 确保客户满意；将客户的意见及时转告公司相关部门；将企业的承诺转告客户。 第五条 客户档案管理主管/助理的作用职责（如果无专职客户档案管理员工时，此部分职能划归到其他岗位）
1、 全面负责客户档案的管理，及时与销售经理/主管沟通，更新客户信息，保证客户档案的准确性和完整性。
2、 负责客户来电记录、来信、来函的收集，并将信息向相关人员或部门传递。 3、 协助销售人员准备标书、公司资质业绩等文件，协助业务人员提供项目报价、技术方案，起草、修订、审核、签订合同\接待客户等。
4、 进行销售统计和分析；整理合同，跟踪合同的执行，并对销售资料进行归档管理。 5、 6、 管理销售经理/主管业务人员出勤信息、客户拜访计划信息，审核业务单据。 第六条 市场部部长或主管副部长的作用与职责 1、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。 2、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系，确保销售经理/主管有时间、资源和自由去做好工作。
3、审核、管理预算与经费的使用。 4、确保销售经理/主管能够得到适当的培训，并掌握开展工作的技能。 5、制订销售经理/主管业绩评估标准，并负责考核。 6、确保市场开发支持工作（包括估价、招投标文件的制作等）的有效性。 7、审核客户计划及指导行动计划的实施。 8、将客户介绍给企业中的相关人员。 9、支持与指导销售经理/主管的工作。 第七条 客户关系管理制度效果考核 市场部部长负责对客户关系管理制度运行效果进行考核与评估，同时每年根据内外部环境的变化对制度进行全面的审核，做适当的修正。 第二章 客户信息管理 第八条 客户信息的重要性 客户信息是公司的重要无形资产。建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公司了解客户。每一位营销系统的人员都应充分认识到客户信息的重要性，认真切实落实客户信息档案管理制度。
第九条 客户信息档案的内容 1、客户信息包括客户行业和市场信息、客户战略方向、客户组织结构与管理体系、客户企业中的关键人物、客户基本情况、购买决策中关键人物的个人情况资料、客户购买程序、客户投资规模等需求计划和对客户信息的分析等。
2、客户信息档案包括客户行业和市场信息报告、客户基本情况表、购买决策中关键人物的个人情况资料表和关键人物关系表等（见附表）。
第十条 客户信息渠道的建立 1、销售经理/主管应该建立多种信息渠道，对每一个现实和潜在的客户通过了解和调查，建立真实可靠的客户信息档案。
2、信息渠道包括四个等级： 第一等级的信息渠道包括：客户企业的年度报告、广告、宣传册、产品介绍、技术刊物、产品目录、新闻稿和网站等；
第二等级的信息渠道包括：由行业分析者提供的署名报告、行业刊物、专业公司出版的对行业进行深度分析的市场调查报告、行业会议的会刊、政府报告和公开的数据； 第三等级的信息渠道包括：从客户企业中的各有关联系人或从其他一些与该客户有密切合作关系的有关方面获取；
第四等级的信息渠道包括：客户企业内部与销售经理/主管建立了密切关系，并希望A公司能够赢得相关业务的客户方人员。信息包括确切的项目需求、招投标评估标准等。这些是最有价值的信息。
第十一条 客户信息档案的建立 1、销售经理/主管必须紧密跟踪、了解客户，定时（每月第一个星期一）或不定时（当有重要信息时）向客户档案管理员工提供《客户行业和市场信息报告》；重大信息有责任立即书面或口头向市场部部长/副部长汇报。
2、对每一个机构客户，销售经理/主管必须配合客户档案管理员工建立、健全客户基本资料档案，市场部部长/副部长应予以监督和指导。客户基本资料档案一式二份，客户档案管理员工本人留存一份供业务使用及存档；一份交市场部长/副部长，供市场分析和安排走访客户计划等。
3、客户档案信息要以规范的表格形式填写、保存和传递。 4、销售经理/主管应及时跟踪客户情况的变化，及时向客户档案管理员工报告客户信息，客户档案管理员工要及时填写、更新客户信息档案的内容。
5、客户信息档案每季度全面整理、审核一次。 第十二条 客户信息档案管理 1、市场部客户档案管理员工根据销售经理/主管上交的客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，输入公司计算机数据库，备有关各方查询。 2、客户信息档案是公司重要商业秘密，仅销售经理/主管以上人员有权借阅客户档案。禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密。如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理。
3、市场部客户档案管理员工对客户档案的建立、更新、整理进行不定期检查，每季度提出档案完善建议报告，明确建议落实时间，交市场部部长/副部长。检查及落实结果作为对其个人的考核内容之一。
4、针对每个客户，须按照本办法所附表格建立详尽的档案。 第四章 客户开发计划管理 第十三条 制订客户开发计划的目的 1、分析A公司对于重点客户来讲处于何种竞争性地位。 2、制订一个能够最大程度发掘业务潜力的客户计划。 第十四条 客户开发计划编制程序（计划内容） 1、计划摘要 突出总的目的和方向，包括客户目标，并提出对客户的一个总的看法，可以与客户计划的其余部分分开。
2、客户概况 介绍客户，即介绍它的关键人物、最新重大动向、所处位置、市场、战略、趋势以及所拥有的优势、劣势、机会和面临的威胁等。介绍它的、目前和所表明的需求是什么。
3、竞争概况 介绍主要竞争对手的优势、劣势，目前的状况以及建议的策略等。 4、情况评估 分析A公司与客户的关系状况，包括历史沿革、目前的业务、关系生命周期、拥有的优劣势、机会和面临的威胁等，以及销售经理/主管与客户方关键人物之间的关系。
5、客户计划 根据前面的分析确定销售经理/主管的客户目标，并详细介绍为达到这一目标而制订的行动计划。
第十五条 客户计划的管理 1、客户计划由销售经理/主管完成，市场部部长/副部长参与讨论与指导。 2、客户计划每年一次，定期地制订。但可根据市场情况和客户状况地变化而调整，调整权由市场部部长掌握。
3、客户计划交市场部客户档案管理员工归档。 第五章 客户拜访流程管理 第十六条 在拜访客户前须做好以下两方面的准备 1、明确拜访目的： （1）市场调查、研究市场 （2）了解竞争对手 （3）客户维护：A、强化感情联系，建立核心客户； B、推动业务量； C、结清货款； （4）开发新客户 （5）新项目推介 （6）提高本公司的影响力 2、明确拜访对象 （1）业务往来之客户 （2）目标客户 （3）潜在客户 （4）同行业 （5）相关政府部门或事业单位 3、各客户的拜访次数应根据各项目的不同制定相应的拜访次数。 第十七条 客户拜访 1、拜访计划：销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈报部门主管审核。 2、客户拜访的准备 （1）每月月底应提出下月客户拜访计划书。 （2）拜访前应事先与拜访单位或所拜访对象取得联系，以提高拜访的效率。 （3）确定拜访对象及拜访目标。市场部人员每次拜访客户，都要明白，自己拜访客户的目标是什么如何去做，才能实现目标
（4）拜访时应携带物品的申请及准备。 （5）拜访相关费用的申请。 3、客户接触时的注意事项 （1）拜访前须整理好个人形象。通过个人良好的服装仪容、言行举止向客户展示本公司一流的企业形象。
（2）对于部分重要项目的核心客户，要加强联系，尽可能地建立一定程度的私谊。
（3）在拜访客户结束后，对拜访目标和实际结果进行比较分析，是否达成拜访目标如果没有达成，检讨分析为什么目的是把重点放到工作成果上，同时提醒自己，多思考改进的方法并且在下一次的拜访中落实这些步骤。