节能环保产业链分析

节能环保产业链分析

全球环保产业开始步入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量。

随着国民经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用，节能环保产业上游的建设有了很大的投入与发展，环境基础设施建设突飞猛进，如2006-2010年，全国累计建成运行5亿千瓦燃煤电厂脱硫设施。

中国环保产业还处于快速发展阶段，总体规模相对还很小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。所以对环保产业进行产业链分析十分有必要。

节能环保产业组织与市场结构

从企业数量上的分布来看，我国节能环保产业的市场结构呈一个倒金字塔的形状：处于产业链下游的企业不过数千家，中游企业两三万家，为数众多的是下游的中小型节能环保企业，数量超过10万家，另外与“节能环保”概念相关的企业超过30万家，主要分布在经济较发达的长三角和珠三角地区，这些企业多数采取混业经营的方式，呈现小而散的市场布局。

节能环保企业分布结构图

节能环保产业是为资源节约、保护环境和社会经济可持续发展提供技术装备、产品和服务保障的战略性新兴产业，主要包括节能产业、环保产业和资源循环利用产业。

节能环保产业的上游是以装备制造、产品生产企业和技术研发机构形成的以产品供应为主的单位，它所面对的是一些经销商、工程实施单位和服务提供商；在产业链的中游是一个项目或工程分包为主要形式的市场，一些第三方服务机构参与其中；在产业链的下游是以业主和公共机构向总集成、总承包商发包项目的市场，是整个产业链形成的最终目标，也是价值增值最为关键的环节。

节能环保产业链

节能环保产业链的基本特征

以生产性服务为主要特征的节能环保产业与传统产业相比，有着较为特殊的产业链关系，由此产生的市场结构和企业行为也有着鲜明的特征。

1）“被动式”的价值驱动

节能环保产业是一个典型政策驱动型的产业，其终端需求是由国家节能减排和环境保护的目标强制产生的，基于政策法规的强制性所产生的需求是间接的、派生的，因而是一种“被动”的需求创造。这决定了整个产业发展的决定力量在于政府和法律法规的强制力，市场关系是一种由下至上的拉动式消费，下游产业的拉动力越强，上游产业的发展环境就越好。

2）上下游市场结构异质性

节能环保产业上游是一个接近充分竞争的市场，市场上存在大量的中小型供应商和服务机构，企业之间围绕价格、产品和服务质量开展竞争。在产业链的下游，是一个兼有买方垄断势力又有卖方垄断势力的市场，也就说买卖双方都有向对方施压的筹码，特别是在一个地方性保护的市场，这一点表现得尤为明显。对卖方而言，企业的整合能力是企业核心竞争力的关键，这种整合能力既包括对上游供应商的整合，也包括对资金、技术等各种要素的整合。3）产品和服务非标准化

节能环保产业不是一个单纯的以销售产品和提供服务为主的产业，商业活动往往伴随着产品销售、技术研发、服务提供、工程施工等一系列工作，商业模式也在不断创新，例如节能领域的EMC、EPC，环境工程领域的BT（建设、移交）、BOT（建设、运营、移交）等大量在节能环保领域应用，这些都给节能环保企业在产业链上的定位带来一定难度。

节能环保产业下游商业模式

1、节能环保超市

节能环保超市是一种将具有节能、环保功能的生活用品面向终端消费者集中销售的专业超市，在图上显示的产业链关系中表现为从(1)到(6)的业务关系。节能环保超市通常采用连锁经营的模式，类似于家电零售行业的连锁品牌店。

随着国民生活水平的提高，人们对低碳、绿色、环保的认识也不断提高，节能环保成为一种新的营销理念为消费者所接受。节能环保超市这种模式缩短了产品生产商与终端消费者的距离，适合于消费品的零售和直销，而多数节能环保工业品不适合采取这样的营销方式。

2、节能环保集成服务商

节能环保集成服务商通过整合节能环保产业的技术、产品、资金、人才、服务等优质资源，打通上下游产业链条，为客户提供“一站式”的综合服务。

这是一种典型的纵向一体化模式，这类企业通常在细分领域产业链中占据关键的环节，或拥有某种特殊资源，能够对产业链上下游企业施加影响，从而形成以其为龙头的集成服务商。国际上大型的节能环保企业都是在各自的优势领域的集成商，例如西门子、ABB、施耐德、江森这样的国际巨头，国内的一些大型企业也开始借鉴这种模式，采取兼并、收购或购买核心资产的方式向产业链上下游延伸。

3、节能环保市场

节能环保市场是将各种行业内企业集中到一起的专业化市场，可以是实体的市场，也可以是虚拟的市场。从功能上看，它是一个可以为用户提供多种选择的集市或综合服务平台。节能环保企业空间上的集中实质上是一种产业集群。需要说明的是，产业集群的形成，需要满足三个条件：第一是能够产生上下游的买卖关系，第二是能够共享某些有价值的公共资源，第三是能够产生整体的品牌提升效应。如果这些条件不具备，那么这种产业集群将难以取得成功。

值得一提的是，北京理想伟业提出的“节能超市”模式，实际上也是这种形式，这与上述提到的以节能环保生活用品销售为主的节能环保超市有本质的区别。

4、节能环保企业联盟

与集成服务商相比，节能环保企业联盟是一种相对松散的组织，它是主导企业与产业链上关键企业结成的战略联盟，以达到提高整个产业链及企业自身竞争力的目的。上海市合同能源管理产业联盟便是这样一种形式，它是由宝钢、上汽、申能等大型企业旗下的节能服务公司联合组成的一种基于协议合作的组织。

产业战略联盟与集成服务商最大的区别在于，主导企业是否有能力对相关企业进行整合。如果最终用户是与主导企业签订协议，联盟企业再与主导企业签订产品供应或分包协议，那么主导企业便是集成服务商。否则，该企业就仅仅是战略联盟的组织者或服务者。

5、节能环保产业联合体

节能环保产业联合体是一种高级的产业组织一体化形式，相对纵向一体化和横向一体化而言，这种产业链整合方式是由于重大技术创新或产业政策变化而造成的产业链重大变革，能够创造新的供求关系、价值分配模式和产业主导技术。

它的具体表现形式为，若干在细分领域具有产品、技术和服务优势的企业为了开发共同市场，以金融资本为纽带，组成产业联合体，提供超过单个企业服务能力的综合性服务。节能环保产业联合体使得产业的边界发生了扩张，甚至是产生了新的产业链，它是金融创新与组织创新相融合而产生的新型商业模式。

核心企业：环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、

相互渗透的综合性新兴产业。因此，有专家提出应列为继“知识产业”之后的“第五产业”。我们将以德国万若环境工程技术有限公司为例介绍这一产业的发展动态。

企业概述：

万若环境总部位于德国柏林。万若环境的主要创始人是我国“文革”后第一届环境专业毕业生，在德国从事环境研究与工程实践二十多年，基于对传统排污、排水模式的反思以及对末端治理弊端的认识，发起成立万若环境，旨在汲取西方工业文明的教训，在中国高速城市化的进程中呼吁与实现用水排水模式的生态文明。作为德国多学科水研究会的发起人之一，参与了90年代源分离理念早期的技术可行论证与实践，国际业内会议多次被邀请作专题报告。万若环境源分离工作在国际上有一定影响，德国排水协会源分离专家组邀请万若环境参与编写《替代排水技术要点与导则》

作为一个国际性的专业环保公司，万若集技术研发与生产、系统设计、项目策划、工程实施与技术服务于一体。万若技术涉及工业水处理、污水再利用；城市生活垃圾与工业固体废弃物处理与资源化；大气污染治理工程技术报务；研发、引进应用有关环保技术设备及其技术服务（德国杰斯克计量产品、德国威德高臭氧及紫外消毒产品、德国威德高垃圾处理、德国WK有机废气处理中国授权代理）；销售自产产品。万若在环境保护的不同领域拥有多项专有技术及专利技术。主营行业：污水处理设备；污水泵、杂质泵；水杀菌消毒设备；脱硫除尘设备；水质分析仪。

万若环境以可持续环境技术为重心，从事科技创新、咨询设计、制造与销售和系统承包。万若环境把State of the art + Ideas –最佳实用技术加创新–作为相关技术的重要特征。

企业文化：

和谐才发展，我们以对环境的高度责任感和对利益相关方的诚实，不懈努力、取长补短，寻求持久、诚信的合作。“尊重经验，崇尚思考，不断创新和实现完美”是我们团队文化的重要组成部分。这里思考是第一的。虽然我们在涉及的水、气、渣领域中拥有这样或那样的领先技术，但是我们更重视自身对环保领域的不断研究与思考，因为一招一式的技术是从属于系统的，而系统的目标在于经济有效地实现环保、实现生态和经济的良性循环。所以我们做技术与产品的同时，也在不断地思考、领悟系统目标。

术业有专攻，我们以尊重经验、崇尚思考、不断创新、实现完美的精神和行动为国内外同仁提供一流的技术与产品，提供专业化的服务与系统的思考。

技术优势：

公司涉及的领域包括污水源分离与资源化，负压（真空）排水，污泥、垃圾的处理与利用以及特殊废气的净化。以源分离为手段的生态排水模式是可持续发展理念下污水控制的方向，是实现节能减排循环经济的重要技术路线。作为中国源分离及负压排水工程技术的开拓者，万若环境EnviVac系列产品为室内室外排水提供全新的解决方案，为城市、农村给排水经济低碳模式的发展提供可靠的基础。

万若环境ENS智能控制高温好氧发酵堆肥工艺基于深入的反应动力学研究和前沿的工程实践，去繁就简，低能耗高效率地对污泥、有机废弃物实现干化、无害化和减量化。以废物的

土地利用为理念，万若环境的多项污泥技术（石灰稳定化、杀菌固化、堆肥、生物干化）在实际工程上显示出低成本和防止二次污染的显著优势。

污水源分离与生态型污水处理技术与产品是公司业务的重中之重，公司组建以来积极投入研究与开发以及产业化工作，已开发出30多项专利技术（其中发明专利9项），其中大部分在示范项目中付诸实施。万若环境节水污水资源化的源分离技术世界前沿，是国际上少有的几家关键技术拥有者之一，是目前在节水源分离冲厕、排水、粪尿资源化三个领域拥有自主知识产权的唯一企业。该技术已在多项示范项目中得到应用。，

任何一个最佳的环境工程解决方案必然是可靠实用的工具与适宜的工艺的最佳组合。

应用案例：

奥运森林公园

崇明生态示范园

宁波地下广场

北京小汤山村镇排水示范

总结：

在我国高速发展的同时，留下了巨大的环境危机。极端天气、各种疾病、生态恶化等等，都吞噬着我们的生命健康。所以环保产业在我国有极大的发展空间。环保产业链分析，有利于我们认清环保产业发展的态势，使我们有针对性的促进环保产业的发展。

万若环境工程技术有限公司向我们提供了经验：既借鉴发达国家的经验教训，又要自主创新，拥有核心技术；不仅要追求利益，还要肩负社会责任，为人类的共同未来着想。