中国天然气市场发展现状与特点

中国天然气市场发展现状与特点 刘 小 丽 国家发展和改革委员会能源研究所能源经济与发展战略研究中心 摘 要 分析我国天然气市场发展现状与特点 ，有助于制定科学的发展策略与规划 。 美国 、日本 、英国和韩国等世界主要发达国家的天然气市场发展都经历了 ３ 个阶段 ：启动期 、发展期和成熟期 。 一方面 ，我国天然气市场的发展既有与上述国家同一发展期相同的特征 ：① 天然气市场由启动期步入发展期均依靠国内天然气资源的推动 ；② 天然气管网设施是市场快速发展的基础 ；③ 天然气发展得到了政府和石油公司的高度重视 。 另一方面 ，我国天然气市场发展也存在与上述国家同一发展期所不同的地方 ：① 目前我国天然气市场发展所处的外部环境与上述各国当年市场发展期所处的外部环境有较大差异 ；② 我国天然气市场发展面临高气价的压力 ；③ 天然气在我国能源发展战略中的战略地位需进一步提升 。 目前我国天然气市场的特点主要体现为 ：① 天然气需求进入快速发展期 ，市场向东部沿海地区扩展 ；② 多气源供应格局正在形成 ，全国天然气管网基础设施逐步完善 。 结论认为 ：现阶段或未来很长一段时间内 ，要推进中国低碳经济的 进程应加快发展可再生能源 ，而扩大天然气利用规模 、最大限度地增加这种清洁能源在我国一次能源消耗结构中的比例则是目前最切实可行的策略 。 1 国外天然气市场发展阶段及其特征 从已有的研究成果可以看出 ，世界主要发达国家天然气市场的发展基本上都经历了 ３ 个阶段 ——— 启动期 、发展期和成熟期 。 1 ．1 市场启动期 １）天然气作为石油工业的副产品 ，不是勘探开发的重点 。 天然气工业刚刚起步 ，在国民经济和一次能源结构中处于次要地位 。 ２）天然气基础设施薄弱 ，无跨越地区的长输天然气管道 。 ３）天然气消费市场容量有限 ，主要用于油田生产和周边一些工业用户 ，城市民用和商业用户仍以煤气或者其他燃料为主 。 ４）天然气市场行为欠规范 ，没有全国统一的天然气行业法律 ，只有一些法规或地方法律 。 ５）政府监管水平低下 ，没有专门的主管部门对天然气工业进行统筹管理或者管理力度不够 。 ６）美国天然气市场启动期始于 ２０ 世纪 ３０ 年代初 ，日本始于 ２０ 世纪 ７０ 年代初 ，英国介于 ２０ 世纪 ４０年代中期至 ６０ 年代中期 。 1 ．2 市场发展期 １）天然气市场由启动期进入发展期的显着特点是以发现大气田（美国）或大量进口天然气资源（日本 、韩国）以及建设区域管道等标志性工程为转折点 。 ２）天然气工业逐步得到重视 ，在国民经济和一次能源结构中的地位显着提高 。 ３）基础设施建设速度加快 ，区域之间管道和输配网络建成 。 ４）天然气消费量迅速增长 ，用途逐渐扩大 。 在城市民用和商用领域天然气逐渐取代煤气 。 一些国家（日本 、韩国）不仅将天然气用于城市民用和商业领域 ，还大力发展天然气发电 。 市场向周边和全国延伸 ，但市场范围仍为区域市场 。 ５）对不同用户采用不同价格 。 对于可中断及均衡用户实行优惠价 ，不均衡用户实行较高气价 。 ６）制定全国统一的天然气法律 。 ７）政府成立或者指定专门的部门来监管天然气工业 。 １ ．２ ．１ 美国发展期介于 ２０ 世纪 ３０ 年代初至 ７０ 年代初 ，约４０a，以 １９３１ 年建成从得克萨斯州潘汉德至芝加哥的长度超过 １ ６００km的输气管道为标志 。 １９３８ 年第一部《天然气法》出台 。 天然气在一次能源消费结构中的比例逐步上升到 ３０％ （１９７０ 年）。 １ ．２ ．２ 英国 发展期介于 ２０ 世纪 ６０ 年代末至 ９０ 年代中期 ，约３０a，以发现北海西索尔气田为标志 。 政府投资完成了全国燃气设施转换和输配气基础设施的建设 。 １９８６ 年颁布新《天然气法案》 ，将竞争机制引入输配气环节中 。 １ ．２ ．３ 日本 发展期介于 １９７４ 年至 ２０００ 年 ，约 ３０a，以大量进口LNG替代石油 、降低对中东地区石油的过度依赖为标志 。 在快速发展期 ，日本用了6 a的时间将石油的比例下降了 １３ 个百分点 ，其中天然气消费量的增加贡献了 ５０％ 。 1 ．3 市场成熟期 １）以建成多气源 、多用户的全国性天然气管道网络为标志 。 ２）天然气工业成为国家主要产业之一 ，特别是在一次能源结构中与石油 、煤炭形成鼎足之势或者成为主要能源 。 ３）基础设施高度发达 ，输气干线 、配气管线形成网络 ，储气设施完善 。 ４）形成一个相对稳定的天然气市场 ，天然气消费结构比较合理 ，天然气在一些行业成为主要能源 ，特别是成为城市民用和商用的主要能源 。 ５）天然气经营方式非常灵活 ，市场化程度越来越高 。 ６）天然气价格机制形成 ，价格透明 。 ７）天然气法规基本完善 ，市场运行有序 。 ８）政府对天然气工业高度重视 ，实现合理 、有效的监管 。 １ ．３ ．１ 美国 成熟期介于 ２０ 世纪 ７０ 年代后期至今 ，主要特征是政府逐步调整天然气政策 ，颁布了一系列天然气法规 ，如《燃料使用法》 、《气井自由生产法》 ，解除对天然气价格的管制 ，交由市场定价 ；逐步解除对天然气利用的限制 ，使其能在各领域与其他能源竞争 ；管道独立运营 ，开放管道输送业务 ，允许用户自主选择 。 １ ．３ ．２ 英国 成熟期介于 ２０ 世纪 ９０ 年代中期至今 ，政府通过修改《天然气法案》 ，进行燃气企业的拆分 、重组 ，业务分割 、捆绑等一系列改革 ，完善了天然气供应链各环节竞争机制 、降低家庭用燃气市场的准入门槛 ，实现了家庭用燃气市场的自由化 。 １ ．３ ．３ 日本 从 ２００１ 年至今处于稳步发展阶段 。 为了解决能源供应安全和环境问题 ，通过引入竞争机制 ，加快天然气替代原有工业燃料的步伐 ，扩大天然气在商业 、冷热电联产 、燃气汽车领域的使用规模 ，使天然气市场保持稳步发展 。 2 我国与世界主要发达国家天然气市场发展阶段对比 将美国 、日本 、英国及韩国等世界主要发达国家天然气市场发展规律与我国天然气市场发展过程进行对比分析后认为 ，以 ２００４ 年 １２ 月 ３０ 日“西气东输”管道 工程正式商业运作为标志 ，我国天然气市场开始由启动期进入发展期 ，初步判断市场发展期将持续到 ２１ 世纪 ３０ 年代中期 ，之后市场将步入成熟期 。 2 ．1 我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期相同的特征 １）我国天然气市场由启动期步入发展期与美国相同 ，都是依靠国内天然气资源的推动 。 对比两国天然气启动期的储采比 ，美国为 ２２ ，我国为 ２７ 。 美国 １９４９～ １９５１ 从启动期进入快速发展期的天然气产量年均增长率为 １７ ．４％ ，我国 ２００３ ～ ２００５ 年的天然气产量年均增长率为 １９ ．４％ 。 １９５０ ～ １９７３ 年 ，美国天然气产量以年均 ５ ．７％ 的速度增长 ，预计 ２００４ ～ ２０２０ 年 ，我全国性天然气管网 ，全国天然气管道总长度已达 ３ ．５× １０４km左右 ，并建成西南地区和环渤海地区区域性管网 。 随着天然气基础设施的快速建设 ，我国天然气 市场得到了较快发展 。 ２００４ ～ ２００８ 年 ，我国天然气消费量每年平均增加 １００ × １０８m３。 ３）同其他国家一样 ，我国天然气消费结构随市场的不断发展 ，已由过去的以工业和化工消费为主向多元化发展 。 １９９０ 年 ，工业部门是我国天然气的最大用户（占全国总消费量的 ５２ ．１％ ） ，其次是化工 （占３１ ．８％ ）、城市燃气占 １４ ．３％ 、发电占 １ ．８％ 。 ２００８年 ，工业和化工部门天然气消费量占全国总消费量的比例分别下降到 ２６ ．４％ 和 ２２ ．１％ ，民用 、商业和其他燃气的比例则增加到 ３３ ．２％ ，发电增加到 １８ ．３％ ，多元化格局正在形成 。 据笔者的研究结果 ：城市燃气是我国天然气主要的利用方向和增长领域 ，２０３０ 年城市燃气在天然气总消费量中的比例将占到 ４０％ 左右 。随着近几年天然气主干管道的加快建设 ，我国天然气跨区供应量增加迅速 ，区域市场正在形成 。 ４）天然气发展得到了政府和各石油公司的高度重视 。 １９９８ 年 ９ 月 ，在原中华人民共和国国家计划委员会（现国家发展和改革委员会 ，以下简称发改委）的组织下 ，召开了首次“全国天然气利用规划工作会议” ，成为我国天然气工业发展史上的里程碑 。 ２０００ 年 ２ 月１４ 日 ，国务院决定启动“西气东输”工程 。 ２００２ 年 ７月 ，“西气东输”工程开工 ，拉开了我国大力发展天然气工业的序幕 。 近年来 ，我国各大石油公司都加快了天然气资源勘探开发 、长输管线建设 、LNG项目引进以及下游市场开拓的步伐 ，加大了工作力度 ，天然气业务已被各大石油公司作为其新的效益增长点 。 天然气占国民经济和一次能源结构的比例正在逐步提高 。 正是在政府的积极推动和石油公司的努力下 ，过去的几年里 ，我国天然气消费量一直以两位数字增长 ，远远快于GDP的增速 。 2 ．2 我国天然气市场发展与世界主要发达国家同时期所不同的方面 １）目前我国天然气市场发展所处的外部环境与当年美国 、日本 、英国和韩国发展期所处的外部环境相比有较大的差异 。 随着大多数国家都希望大量利用天然气资源 、减少对进口石油的依赖以及当今环境问题受到世界各国的高度重视 ，国际市场对天然气的需求量将在较长时期内保持较快的增长率 。 这势必造成对国际市场上天然气资源的激烈“争夺” ，给我国大规模利用境外天