中国网购行业发展前景分析2013

中国网购市场发展前景分析2013

一、国际比较：中外网购市场差异

根据中国电子商务研究中心数据，2011 年中国网购规模超过8000 亿元，占社会零售总额的比例为4.20%，2001－2011 年中国网购销售额复合增速达到105.4%。根据商务部《电子商务十二五规划》，到十二五期末（2015 年），中国网络购物规模有望达到30000 亿元，占社会零售总额比例接近10%。

从国际比较视野看，2011 年中国网络购物占社会零售总额的比例低于韩国和英国，与美国、法国、德国等国比例相近。如果剔除汽车和石油制品在社会消费品零售总额中的占比，2011 年中国网购占零售总额的比例可能已经达到7.64%。（2010、2011 年限额以上汽车和石油制品占限额商品零售总额分别为47%和45%）。从下图可见，美国网购渗透率从1.3%上升至4.3%用了10 年时间，而中国网购渗透率从1.2%上升至4.2%只用了4 年时间，足见中国网购发展速度之快。

我们认为，未来中国网购市场增速将继续领跑国际同行，主要理由包括：

1. 中国零售业集中度低，新的网购业态更容易打破传统零售渠道格局

2. 中国线上线下价差较其他国家更大，而中国消费者对价格更加敏感

3. 网购比价搜寻成本更低，价格透明度更高

4. 年轻消费者更倾向于网购

5. 激烈竞争的物流市场有利于网购的发展

6. 网购税收真空为低价提供了条件

1）与发达国家相比，中国零售业集中度低，新的网购业态更容易打破传统零售渠道格局。

与发达国家相比，中国的工业化和信息化进程几乎同步，而欧美日韩等发达国家信息化滞后于工业化进程，由此导致的结果便是：在新兴的网络购物业态伴随信息化进程一同发展的过程中，发达国家的传统零售格局已形成相对稳固的渠道格局，上下游的市场集中度均比较高，网购要打破传统零售格局的稳态所花费的时间更长，代价更大。而中国目前零售业的集中度很低，网购作为新兴业态，打破传统零售格局相对更容易。

2）中国线上线下价差较其他国家更大，而中国消费者对价格更加敏感。

国内最大的购物搜索一淘网通过对2011 年所有网购商品与线下商品的价格监测分析发现，2011 年我国网民网购商品的平均价格是线下商品的70%左右，而国外网购商品的平均价格一般在线下商品的80%以上。中国线上线下商品的价差较其他国家更大。而根据艾瑞咨询(iResearch)的调查，中国网购用户选择网购的主要原因中，价格便宜占48.4%，方便快捷占25.7%。

3）网购比价搜寻成本更低，价格透明度更高

与实体门店购物不同，依托互联网技术，通过专业的比价网站和软件，网购的价格搜寻成本远低于实体门店购物，且便捷性和价格透明度更高。

4）中国80、90 后消费主力军消费习惯更倾向于网购

根据艾瑞咨询的调查，2011 年中国18－30 岁网购用户占比达到60.8%，其中25－30 岁的网购用户比2010 年增长8.5 个百分点。伴随着网络和信息化革命成长起来的80、90 后已成为中国目前的消费主力军，他们对网购的偏好更强，并且，日常工作比较繁忙的城市白

领对于购物的便利性诉求也日益增加，而中国目前大部分网购企业免物流运费服务也能吸引到更多的客流和用户。

5）中国物流行业竞争激烈，压低了价格，有利于网购的发展

物流配送是网购的重要环节，物流成本和物流效率影响着网购企业的成本和消费者购物体验。从市场集中度角度而言，目前，在美国95%的物流快递业务量掌握在前四大快递企业中（2011 年中国前四大快递企业占有率37%），而在内地则是27 家企业占据了95%的份额，全国注册的物流公司有70 万家，而快递企业多达7500 余家。中国物流快递行业的市场集中度还比较低，竞争激烈，因此，我们可以看到在过去3 年中中国规模以上快递企业的单件收入是逐步下滑的，而美国FedEx和UPS 的单件收入则保持稳定。可见，目前国内快递市场还处于快速发展和获取份额的阶段，这为网购的发展提供了有利条件。同时，网购的快速发展也给快递企业带来了发展机会，目前网络快递已经占到全部快递业务量的50%以上。