2018中国新能源汽车市场透视
2018年新能源乘用车消费趋势：市场的推动作用在增大
AUTO REVIEW44电动化与智能化Electrification and Intelligence文／国家信息中心 张丽娜2018年新能源乘用车消费趋势：市场的推动作用在增大刚刚结束的2018年对于新能源乘用车市场而言又是不平凡的一年。
与传统燃油车市场受宏观经济下行拖累而呈现的超预期低迷相反，新能源乘用车市场可谓在寒冬中“一枝独秀”。
尽管年初，新能源乘用车经历了补贴退坡和市场震荡，却依然迅猛增长，前11个月累计销售了台88.6万台，同比实现了84%的增长，在整体乘用车市场中的渗透率也从去年的2.5%提升到4.3%（见图1）。
实际上从2015年开始，新能源乘用车的市场容量就开始迅猛扩张，到2018年已经连续4年保持了超高速增长。
而在这个市场蒸蒸日上的同时，新的市场特征正在不断出现，这其中的一些特征在未来仍具有可持续性，因此，对于市场中这些消费趋势的认知将有助于把脉未来的新能源乘用车市场。
接下来，本文将就当前新能源乘用车市场所呈现出的诸多消费趋势展开分析，深入探讨其成因。
消费主体由公共领域逐步转向私人领域为主在新能源市场发展的初期，即便国家出台了一系列推广新能源汽车的鼓励政策，力度大于世界其他国家，同时汽车厂商也都积极启动了新能源汽车的规划，但政策上的空前“热情”并没有转化成终端市场上的热销，拓展私人消费市场举步维艰。
由于三电技术不成熟、充电麻烦多的重重困扰，主动选择购买新能源汽车的私人用户寥寥无几，通常只是少数环保人士及一些风险意识强、占有信息量大且经济实力雄厚的高端人士的尝鲜之举，普通民众却很难为这样不成熟且价格高昂的新鲜事物买单。
在当时的背景下，新能源汽车发展的切入点主要是在公共领域进行推广，这与燃油乘用车市场当初的推广路径是一致的。
2015年，我国新能源汽车销量取得突飞猛进的发展，但其中仍有很大比例来自于政府部门、出租等公共领域，而私人购买在其中的占比不足一半。
然而公共领域的市场规模毕竟有限，新能源乘用车大规模普及的基础必须是以个人用户为主体。
2018年新能源车行业分析报告
2018年新能源车行业分析报告正文目录一、新能源积分总需求计算：2019-2020 年需积极发展新能源乘用车 (3)1.1 2016年双积分核算：2016年实际数据与我们此前估算结果一致 (3)1.2 2017-2020年双积分估算：积分考核为新能源车在生产端提供动力 (4)二、政府角色需转型，积分交易定价是关键 (5)2.1 行业发展需要政府角色转型，双积分制未来有望逐步替代国补 (5)2.2 积分制交易价值量测算：积分制可缓解新能源车产销增长带来的国补财政压力 (6)三、相关建议 (12)四、风险提示 (12)图表目录图表1：全行业平均燃料消耗积分预测 (4)图表2：2018-2020年新能源积分总需求测算 (5)图表3：积分组合制度具体内容 (6)图表4：2016年新能源车补贴标准 (7)图表5：2016年行业所需补贴测算 (7)图表6：2017年新能源车补贴标准 (8)图表7：2018年新能源车补贴标准 (8)图表8：2017年行业所需补贴测算 (9)图表9：2018-2020年新能源车销量测算 (9)图表10：2018年行业所需补贴测算 (10)图表11：2019年行业所需补贴测算 (10)图表12：2020年行业所需补贴测算 (11)图表13：2018-2020年积分制价值 (11)图表14：2019-2020年积分交易定价 (12)一、新能源积分总需求计算：2019-2020 年需积极发展新能源乘用车3月4日，工信部部长苗圩在接受央视《部长之声》专访时表示，正在研究关于我国取消燃油车的时间表，不过现阶段更重要的是确定我国新能源车在2020年后的占比，目前已确定的是2019年要占8%，2020年要占到10%。
我们认为，新能源车的发展和对燃油车的替代效应属大势所趋。
根据中汽协数据，2017年我国汽车产销分别为2902万辆和2888万辆，新能源车产销占比目前不到3%，如按8%和10%估算，新能源车2019年目标220万辆左右、2020年目标290万辆左右。
_2018年中国新能源汽车行业研究报告
广
EREV
义
新 能
插电式混合动力汽车
源 汽 车
PHEV
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义
纯电动汽车
新
BEV
能 源
汽
燃料电池汽车
车
FCV
插电式混合动力汽车 例：Toyota-Prius
纯电动汽车 例：Tesla-Model S
燃料电池汽车 例：Toyota-Mirai
同时装有内燃机与电 动机，纯电能、纯燃 油、油电混合均可驱 动车辆
©2018.12 iResearch Inc.
协同效应，打通广阔的上下游利润空间，保持并提升竞争力 数字化持续赋能汽车营销，车企也将加快潜力车型的研发，并探索新能源商用车队的运作模式
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.12 iResearch Inc.
2 概念界定与研究方向
研究主体为中国新能源汽车行业，侧重点为乘用车及其市场
中国新能源汽车行业是中国汽车行业的新生力量，是指中国自主或依托中国资本和市场的，以研发、生产与销售新能源汽 车为主要业务之一的汽车制造企业集合。 本报告内提及的新能源汽车，是指插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车；其中，乘用车类别及其对应市场是 报告的重点研究对象。
概念界定与新能源汽车类别
油电混合动力汽车 HEV
仅装有电动机，由电 池内存储的电能驱动 车辆
仅装有电动机，由高 压氢气作为动力能源 于燃料电池堆发电为 储能电池充电，再由 储能电池驱动车辆
注释：报告中新能源汽车的定义标准源自2016年财政部等四部委共同发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》及附件，文件明确指出插电式混合动力汽车、纯电 动汽车和燃料电池汽车为新能源汽车补贴适用对象。2018年发改委发布的《汽车产业投资管理规定》从投资角度将混动汽车划分为非新能源汽车，本报告暂不作参考。 来源：政府公开资料，经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2018年新能源汽车产业盘点
造车新势力头部企业闯关交付，多家企业新品集中爆发2018年双十二当日，小鹏G3汽车正式上市并同期启动交付，在24小时内销售1573辆。
威马也在9月完成了首批量产车的交付工作，但其1万辆的交付可能在2019年1月达成。
蔚来SUV ES8全年累计交付11348辆，已完成1万辆的交付目标。
电咖、新特等也在下半年相继实现了第一批新车交付。
多家新势力车企的新车将在2019年扎堆推出，包括零跑S01的上市和交付，蔚来ES6、威马EX6、天际ME7、爱驰U5、拜腾SUV、理想智造ONE 等。
纵横点评：虽然大批量交付对造车新势力而言目前还存在诸多问题，但其中发展势头较好的企业已经开始走进市场，为交付目标不断努力，参与更激烈的角逐和真刀真枪的较量，硬碰硬地比拼实力。
还有一些企业忙着筹建工厂、或是对产品进行最后的调试。
大批新品的集中上市将加剧新能源汽车市场竞争的激烈程度。
2019年及之后的几年将是决定不少新势力企业命运的时期。
123新能源汽车产销首破百万大关，结构调整成效初显2018年，国内新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，依旧保持了大幅增长，并首次突破百万辆大关。
其中，乘用车型在总销量占比中超过8成，同比增幅接近9成。
插电式混动车型的市场份额同比提升明显，插电式混动乘用车销量同比增长超过1倍。
在纯电动乘用车中，超过300公里续驶里程的产品占比大幅增加，微型电动车市场份额快速降低。
纵横点评：虽然2018年车市整体表现不佳，但正处于上升期的新能源汽车市场并没有受到过多的影响。
相比前几年的数量快速增长，尽管目前还存在不少问题，但产品结构的调整说明产业正迎来更高质量的发展。
在近两年特别是2018版补贴新政的强力引导下，商乘市场份额逐渐恢复正常，乘用车成为拉动市场增长的主要动力。
高技术指标产品有助于提升消费者满意度，推动整体产品向高端化升级。
插电式混动车型的高增长开始逐渐改变近几年纯电动车型一家独大的态势，市场选择的力量显现。
2018新能源汽车行业概述及产业链分析
2018新能源汽车行业概述及产业链分析在过去的几年里，新能源汽车行业以惊人的速度崛起，成为全球汽车产业发展的重要方向。
2018 年，新能源汽车行业更是经历了快速的发展和变革，展现出了巨大的潜力和活力。
新能源汽车，简单来说，就是采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。
2018 年，全球新能源汽车销量持续增长。
这一增长的背后，有着多方面的原因。
首先，环保意识的增强使得消费者更加倾向于选择对环境友好的出行方式。
传统燃油汽车尾气排放对空气质量的影响日益受到关注，而新能源汽车在运行过程中能够显著减少污染物的排放。
其次，各国政府纷纷出台鼓励政策，包括购车补贴、免费停车、免费充电等，以推动新能源汽车的普及。
再者，技术的不断进步使得新能源汽车的续航里程逐渐提高，充电时间缩短，性能更加稳定，从而增强了消费者的购买信心。
从产业链的角度来看，新能源汽车行业可以分为上游、中游和下游三个主要环节。
上游主要涉及原材料和零部件的供应。
其中，关键的原材料包括锂、钴、镍等用于制造电池的金属材料。
这些金属材料的价格波动对新能源汽车的成本有着重要影响。
此外，电池制造所需的正极材料、负极材料、电解液和隔膜等也是上游产业链的重要组成部分。
在零部件方面，电机、电控系统以及电子设备等的供应也至关重要。
中游环节主要是新能源汽车的整车制造。
这一环节包括传统汽车制造商向新能源汽车领域的转型，以及新兴的新能源汽车制造商的崛起。
一些知名的传统汽车品牌如_____、＿____等纷纷加大在新能源汽车研发和生产方面的投入，推出了一系列具有竞争力的车型。
同时，像_____这样的新兴品牌凭借其创新的技术和商业模式，在市场上也取得了不俗的成绩。
整车制造环节需要整合各种零部件和技术，确保车辆的性能、质量和安全性。
新能源汽车的发展现状及市场分析
1 绪论1.1 引言如今，因为燃料汽车面临“环境污染”和“能源短缺”等问题，所以正在逐步被替代。
减少燃料使用，寻找新能源，开发低排放或者无污染的汽车，是当前各个国家汽车工业追求的目标。
目前，我国汽车销售量日益增长。
2018年汽车产销量均超过2780万辆，居世界首位。
但由此产生的社会问题变得越来越明显。
汽车能源消耗和废气污染也使我国面临着汽车进入千家万户后的世界性问题。
汽车的节能减排问题不是一天可以解决的，而是全球汽车工业进步的永恒主题。
1.2 国内外新能源汽车发展现状全球各个国家都在提倡“保护环境，节约能源”，在此背景之下，传统燃油汽车既消耗石油能源，又排放二氧化碳污染环境，与时代发展方向不一致，因此通过开发新能源汽车对汽车行业进行改革显得尤为重要。
在新能源汽车的研发方面，美国、日本及欧洲一些国家要比我国早一些，但它们的重点也有所不同。
美国侧重于发展交通方面的新能源汽车，从而减少石油的消耗，并从法律上给予帮助，以确保此措施的实施。
日本则选择通过能源安全和提高产业竞争力两个方面入手，引导新能源产业发展。
除此之外，日本政府也计划将电动汽车作为下一代汽车发展的主体，并计划在2030年实现“对石油依赖下降20%”的目标。
在我国低碳新能源汽车的问题上，众多专家进行了重要的讨论。
上海复旦大学罗少文曾在“中国新能源汽车产业发展战略探讨”中细致的讲述了中国发展新能源汽车产业的必要性和重要性。
由崔胜民撰写的《新能源汽车技术》中也十分系统并全面的讲述了新能源汽车技术，还讲述了新能源汽车的种类以及开发新能源汽车的必要性，还有目前新能源汽车最新的进展和未来趋势。
发展新能源汽车，不仅能一定程度上解决我国当前能源与环境的问题，更能提升我国的国际竞争力，关系着我国未来的发展。
更是弥补我国与其他国家在传统车辆上的差距的好机会。
2017年我国新能源汽车销量达到77.7万辆。
当然，新能源汽车产业作为我国一个新兴产业，还存在诸多问题。
2018年新能源汽车
2018年新能源汽车随着全球对环境问题的日益关注，新能源汽车已成为世界各国政府发展战略的重要组成部分。
2018年，新能源汽车在中国取得了迅猛发展，成为全球新能源汽车市场最大的增长点之一。
首先，2018年中国新能源汽车市场规模持续扩大。
根据中国汽车工业协会数据统计，2018年中国新能源汽车销量达到了138.3万辆，同比增长了62%，连续四年稳居全球第一。
尤其是纯电动汽车销量，达到了108.6万辆，同比增长了72.1%，超过了国内外所有竞争对手。
其次，中国政府的支持政策是推动新能源汽车快速增长的重要原因。
中国政府对新能源汽车的补贴和减免政策，使得购买新能源汽车的成本大大降低。
此外，政府还推出了一系列配套政策，促进新能源汽车的发展，比如充电设施的建设、停车优惠等。
这些政策措施吸引了大量消费者选择购买新能源汽车。
第三，新能源汽车技术得到了快速进步。
2018年，中国新能源汽车的续航里程不断提升，充电时间缩短，使得使用新能源汽车更加便捷。
此外，新能源汽车的研发投入也大幅增加，不仅加快了新技术的应用和推广，也提高了新能源汽车的品质和性能。
然而，新能源汽车市场还面临一些挑战。
首先是充电基础设施建设不足，尤其是在城市中心和居民小区附近的充电桩供应不足，给用户的充电体验带来了不便。
其次是新能源汽车的续航里程问题，虽然已有明显提升，但与传统燃油汽车相比，仍然存在差距。
此外，新能源汽车的价格相对较高，对于许多消费者来说，仍然是一个经济负担。
针对这些问题，中国政府正在加大力度推进充电基础设施建设，并积极鼓励企业增加投入，提高充电桩的供应。
同时，政府还在加大对新能源汽车技术研发的支持力度，推动新能源汽车成本的进一步降低。
预计在不久的将来，新能源汽车将更加普及，成为中国及全球汽车市场的重要组成部分。
总的来说，2018年是中国新能源汽车市场持续快速增长的一年。
政府的支持政策、技术的进步以及市场需求的增加，都为新能源汽车的发展提供了有利条件。
2018年新能源汽车产业链分析报告
2018年新能源汽车产业链分析报告2018年8月目录一、一大市场：万亿市场奔腾而来 (5)1、政策赋能，新能源车市场高速增长 (5)（1）发展新能源车是国家战略 (5)（2）我国新能源市场的快速发展主要依靠政策推动 (6)2、万亿市场奔腾而来 (8)（1）新能源车市场占比低，市场潜力巨大 (8)（2）新能源乘用车市场规模将达万亿 (9)二、两种趋势：补贴退坡下的技术升级和高端化趋势 (11)1、补贴退坡倒逼产业技术升级 (11)（1）补贴政策退坡 (11)（2）补贴退坡倒逼产业实现技术升级 (12)2、高端化趋势开始显现 (12)三、三大支撑：供给需求齐发力 (14)1、“蓝天保卫战”下的需求提振 (14)2、三四线城市消费崛起带来的需求驱动 (17)（1）三四线城市购买力显著提升 (17)（2）庞大的人口基数决定巨大的消费潜力 (18)（3）补贴或是需求的第一支撑 (19)3、“双积分”下的供给优化 (21)（1）“双积分”政策反哺补贴退坡 (21)（2）固定投资高速增长给予供给端强力支撑 (23)四、四大产业：新能源汽车产业链的盛宴 (24)1、整车制造：万亿市场奔腾而来 (25)2、动力电池：技术升级和成本优势并行 (26)（1）行业爆发之势已立 (26)（2）技术升级已是大势所趋 (27)（3）补贴退坡后，成本低的磷酸铁锂或将受益 (28)3、零部件：铝合轻量化发展前景广阔 (29)4、充电基础设施：行业发展正当时 (30)（1）充电设施制约新能源汽车的快速推广 (30)（2）政策扶持下，行业发展正当时 (31)（3）重点关注私人充电桩领域 (32)五、总结 (33)近年来，新能源汽车市场受益于政策的推动，呈现爆发式增长。
2011年-2017年新能源汽车销量CAGR 高达113.7%。
我们预计2020年、2025年和2030年新能源乘用车销量将达179万辆、446万辆和1292万辆，预计2030年行业将步入万亿时代。