杰浦思纷享销客使用制度 PPT课件
纷享销客系统-考勤及日志管理细则
纷享销客系统-考勤及日志管理细则纷享销客系统-考勤及日志管理细则为强化工作效率，便捷日常管理流程，经公司研究决定，采用纷享销客系统实施日常管理和客户管理,并作为的工作评估考核依据。
一、出勤报到实施细则1、出勤报到时间：每次出差日上午签到时间为8：30--10：00之间，通过纷享销客外勤签到注明出差区域并分享当日首客拜访图片，晚上17：30-23：00发工作日志作为出勤参考依据，发外勤签到时必须选择手机定位功能以确保定位与计划出差地址相符。
2、上午外勤签到分享图片要求：外勤签到内容中要注明出差地（具体到县、区），终端客户名称，个人与终端门店的自拍合影，如有随行人员同时上传随行人员的合影图片作为随行人员的出勤记录；3、晚上分享工作日志内容要求：今日工作总结、明日工作计划，工作心得体会。
（具体按日志管理制度执行）3、外勤签到范围：抄送范围必须抄送至全公司4、纷享销客外勤签到具体考核标准4.1出勤当日漏发2次（早、晚），取消当天的全部费用报销；4.2出勤当日漏发1次，当天的出差费用只能报销50%；4.3外勤签到时间超过规定时间，每次乐捐20元，从当月工资中扣除，超过规定时间30分钟视为无效签到。
二、工作日志管理（工作模块）工作日志管理方便于记录日常工作内容和工作计划，通过培养良好的工作习惯，提升个人业务技能，合理使用时间资源；工作日志将作为个人能力评估及晋升考核的重要参考依据。
工作日志以传播积极向上的内容营造良好的团队氛围，杜绝消极和不健康内容。
1、日志模版今日工作总结：1.1核心数据：今日拜访客户数量、成交数量、成交金额；1.2重点工作：客户拜访情况描述：拜访谁？谈了什么事情？取得什么效果？明日工作计划：对明日工作提前安排；工作心得体会：罗列工作中遇到问题及解决方案，总结经验教训，提升自己的业务技能，以达到团队分享，共同成长的目的。
注：鼓励大家在日志中多使用“@提及”功能，和其他同事互动，比如沟通、安排、提醒、告知、寻求协助等。
crm规定
纷享销客CRM使用规定纷享销客是在移动互联网时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四方面的管理难题。
为了方便大家合理正确使用CRM，公司特制定以下规范：一、外勤签到关联客户纷享逍客外勤签到：业务员每天拜访客户要进行外勤签到，签到要按照要求拍照，定位并关联相关客户，人事专员将统计业务员每天拜访情况（每天拜访客户数目标几家，达成一家分，当日家数*每家对应分数，计入当日得分）二、客户的增删（）⒈增加客户要将客户的资料完整录如：客户姓名、联系人、电话、地址、客户等级。
⒉增加新客户积分：按日统计，本月新开客户目标多少个，每新开一个客户多少积分⒊客户编码：部门全拼首字母加上时间例：2016年7月25号下午3点郑配业务增加客户编码为：zzps2016072513⒋客户名称：地市+市场+店招牌名（非本省的需在最前面加上省名，连锁型有某某分店的可附加分店区分）例：郑州北环信基调味食品城8区1802-1803国庆调味郑州阿五美食秦岭路店⑸、客户地址：省市区（县）路（街）+市场全称及其在市场内的区号（地址可通过拜访客户外勤签到时定位获取）例：郑州市惠济区江山路信基调味食品城3区2263（江山路与连霍高速交叉口向西200米⑹、客户联系人：对接业务人员名称⑺、专营业务员名称：对接该客户的我司业务员名字三、日志关联客户业务员每天拜访客户当天的日志总结一定关联到相关客户（日志关联可以关联多个客户），人事这边会每天统计业务日志当日提交日志，得分10分，不提交得分为0四、销售流程规范化系统针对不同部门设置有专门流程，业务从发现客户到完成成交，每一个流程要按照流程要求的相关事宜做记录，并认真执行。
五、成交记录、欠款对于已经达成销售的客户，业务每天的收款、回款要在纷享销客对应客户录入，并选择相应的人员确定收款。
纷享销客CRM功能操作步骤
新建客户
STEP
B
1A 点击进入“客户”页
B 点击“+”，选择“以联系人创建”
A
新建客户
STEP 2
选中联系人
新建客户
STEP 3 完成
在纷享销客里，客户是“公 司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户 联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个 联系人。
直属领导想了解我所有客户资料 和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级
“共享”客户
STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”
在纷享销客里，上级领导能够
看到所有下属的所有客户的
联系方式和客户动态。
因此，只需把上下级关系设
置好，下属的客户就自动呈现 给上级领导了。
“共享”客户
STEP 2 完成
“共享”客户
上级查看下属的客户
上级查看下属的联系人
想请行政同事给客户寄份礼物，如 何把客户联系方式给他呢？ ——写在便签纸上？No,no,no. 还 有一劳永逸的方法
成功加入客户名片
新建联系人
STEP 联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料 4
新建联系人
STEP 编辑联系人资料 4
还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程 度”等标签属性
关于联系人标签，参见上文第2页
新建联系人
点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户
联系人不是客户，客户是指客 户公司哦！ ——新建一个客户
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
纷享销客用户使用手册
纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明：版本：V4.7.0日期：版本更新：创建企业管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［3［4］［1］［2］［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。
［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工及时收到通知进行登录。
［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。
2017年纷享销客使用说明及规定(精)
OA及纷享销客使用说明及相关规定为规范销售公司日常管理，自2017年2月14日起启用OA及纷享销客进行工作汇报及各项工作管理具体工作流程及规定如下：一.OA：1.关于日常报货：A.操作方法：OA主界面---选择上方“销售通道”----“海利尔药业专区”---“远程报单”----选择左侧“新建订单”---进入界面1（下图）---选择“付款客户”（点击空格旁边的蓝色“选择”）---选择对应的客户----选择审批人（全部选择李建国（闲农），在权限栏的最后一个）---点击右上角“保存”（完成后为界面2,下图）-----点击右上角，最后一个“选择产品”----进入界面3（下图）-----点击左侧的“选择产品”---进入界面4（下图）----中间位置“产品名称”右侧的空格填写产品名称，然后点击搜索---进入界面5（下图）----选择需要的产品规格，点击对应列后面的“选择”--系统自动返回界面3---填写“数量”“交货日期”，如有特殊情况填写备注---点击右上角“保存”----进入界面6（下图）-----确认无误后，点击右上角“提交审核”即可。
（如有修改，可根据提示进行修改。
）---审核人审批完毕以后---查询订单在“远程报单”界面的左侧“已审核订单”，其他订单模式等。
B.特别说明：1)订单形成后，审核完毕的下一步是进入ERP系统，需要取消订单时联系物流部杨梅0532--58659206。
（如只是为了测试系统或学习系统发货数量为0，备注栏填写测试，这样的不必提醒）2)非现款客户发货必须经由杨博淘副总裁审核后方可发货。
界面1界面2界面3界面4界面5界面62.关于推广费/市场问题反馈OA主界面---业务平台--国内制剂专区--销售类申请---“推广费备案”；“推广费报账”“市场问题反馈”等按照相关规定要求填写上报----选择“青岛闲农”中的“王延辉经理”即可；价格上浮部分，申请上报----选择“青岛闲农”中的“李建国经理”即可。
纷享销客操作手册
纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件，旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。
以下是纷享销客的操作手册，供您参考：一、登录纷享销客1.打开浏览器，输入纷享销客的网址，进入登录页面。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
二、创建销售线索1.在纷享销客首页，点击“销售线索”按钮。
2.在销售线索页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售线索信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
4.点击“保存”按钮，保存销售线索。
三、管理销售线索1.在销售线索页面，可以查看所有销售线索的列表。
2.点击某个销售线索，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售线索。
4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。
四、创建销售订单1.在纷享销客首页，点击“销售订单”按钮。
2.在销售订单页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售订单信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
4.点击“保存”按钮，保存销售订单。
五、管理销售订单1.在销售订单页面，可以查看所有销售订单的列表。
2.点击某个销售订单，可以查看详细信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售订单。
4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。
六、跟进客户1.在纷享销客首页，点击“客户管理”按钮。
2.在客户管理页面，可以查看所有客户的列表。
3.点击某个客户，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、跟进记录等。
4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。
5.可以新建跟进记录，记录与客户的沟通内容、跟进进展等。
七、统计分析1.在纷享销客首页，点击“统计分析”按钮。
2.在统计分析页面，可以查看各种销售数据的统计图表，包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。
3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。
4.可以自定义统计图表，以满足不同需求。
以上是纷享销客的基本操作手册，供您参考。
纷享产品使用手册完整版最新V4.6
纷享销客产品使用手册第一版2015年9月1日产品部版本说明：版本：V4.5.0日期：2015年10月09日版本更新版本号 更新日期 更新人 更新概述V1.0 2015-‐08-‐31 王学琳 创建V2.0 2015-‐10-‐09 王学琳 更新归档和报数系统的截图V3.0 2015-‐10-‐09 王学琳 更换4.6的工作页最新截图s23功能概述模块-企信企信是企业内部的沟通⼯工具，通过企信企业内部员⼯工可以进⾏行发⽂文字消息、发语音消息、发图片、发定位、发⽂文档、发表情等操作；也可通过企信聊天直接跟当前相关同事发起日志、指令、审批、日程等协同操作。
群对话还支持群通知和群投票操作，⽅方便企业群组讨论。
4模块-⼯工作⼯工作页是企业协同的⼯工作圈，协同相关的分享、日志、审批、指令、公告、签到等动态都会时时推送给用户查看。
可自定义筛选范围，可根据内容关键字查找。
可针对动态进⾏行回复，点赞，进⾏行归档，进⾏行关注，设为待办或提醒。
5模块-CRMCRM 核⼼心业务管理部分，提供用户围绕客户展开的轻量级的客户管理、销售管理、合同管理、市场管理和产品管理等辅助业务⼈人员日常⼯工作，帮助业务⼈人员及时获取客户信息，轻松跟进客户动态，让用户从主动操作变成被动应答，⼯工作更简单；简单的图表让业务⼈人员直观查询业绩目标和执⾏行情况，调整销售策略和进程，业务信息形成格式化的数据⽅方便管理者运筹帷幄之中决胜千里之外。
6模块-应用在应用中，用户可进⾏行日常的外勤签到、考勤签到，查找附近客户，发送群通知，发送轻量级营销消息，查看⼯工作简报，查看⽹网盘资料，通过报数系统提报业绩数据。
纷享销客提供给用户⼴广阔的应用扩展空间，业务应用⼯工具，让用户通过纷享销客轻松⼯工作，⾼高效⼯工作。
7模块-我在我的界面里，用户可以查看企业通讯录，查看草稿箱保存的事宜，查看/新增自⼰己的待办、日程、提醒，关注话题，查看日常归档的信息。
纷享销客产品(销售版)
▲ 比对点评，及时指导
手机提交，移动查阅
▲
日志日历，点击查看，构建工作档案馆
▲
日历导出，便于工作复盘分析
▲
客户资源管理：移动CRM
以客户为中心”将是CRM的核心所在---任何企业实施客户关系管理的初 衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。
客户管理
名片扫描 销售笔记 信息透视
销售日志管理 在做什么？ 如何做复盘？
客户资源管理 客户如何沉淀？ 业务如何预测？
销售协同管理 支持够不够？ 团队配合如何？
行为决定作为
销售外勤管理：手机LBS签到
▲地图定位
▲现场拍照
▲发至平台
签到数据导出，便于考勤统计
客户拜访效率
▲
销售网点布局 拜访线路优化
▲ ▲
过程成就结果
销售日志管理：专属销售日志
扫描二维码下载手机客户端
苹果手机
安卓手机
北京市海淀区知春路甲63号卫星大厦7层 官网： / 服务热线：4006689050 / 扫描关注官方微信：
打单 但不单打
销售协同管理：审批、指令、企信…
知识分享
文档网盘
▲
Hale Waihona Puke ▲▲企业微信
移动审批
任务指令
互动日程
▲
公告
……
移动 易用 高效
有5亿人在用微博 有6亿人在用微信
截止2014.12，超过70000家 企业选择使用纷享销客。
编写短信内容“纷享销客” 发送至12114，即获手机客 户端下载链接。
的机会管理帮助企业实 现销售自动化。
合同与回款管理：
签约-回款-售后服务，移
动合同管理帮您随时了解
纷享销客用户使用手册 管理员第二版
纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台北京研发中心－产品部—————————内部资料，请勿外传—————————目录创建企业 (4)邀请同事 (5)纷享管理后台 (7)部门与员工 (8)权限管理 (11)帐号安全 (14)应用管理 (15)企业设置 (16)外勤签到设置 (19)考勤签到设置 (21)报数系统后台管理 (23)版本说明：版本：V4.7.0日期：2015.11.19版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述2015/11/19V2.0 创建文档王学琳创建企业企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创建成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，通过手机注册进入企业创建界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创建。
企业创建成功后，系统生成企业帐号方便登录。
邀请同事管理员登录进入企业，系统指引会引导管理员前往邀请同事，点击中部黄色指引条中的［邀请同事］，弹出窗口提供给管理员两种邀请方式，一是通过手机号码或邮箱发送邀请，二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
如果管理员没有通过引导方式邀请，也可在移动端设置－邀请同事，通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
同事接受邀请并进行注册，提交信息给管理员，管理员可在此界面进行用户注册审核，审核通过的同事就正式加入当前企业，等待权限等其他设置。
纷享管理后台管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，］［1未激活的员工，今日登录的员工数；安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［］2天统一开通试用的机天营销版是纷享销客为企业提供的］［免费试用30330会，管理员可点击该处链接，为企业内所有非营销版帐户免费开通30天的试用。
纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。