明源销售系统操作说明-北京代理公司
销售系统操作指引
销售系统操作指引一、“销售管理导航”包括“管理首面”与“退出”可选择按键，并可显示“您的用户名”与“您的身份”，如：销售人员或客服人员。
二、“管理首页”里一共有六个模块，分别是：1、我的业绩：我的业绩：销售人员当月业绩；我的团队：销售人员所属组的当月业绩；本月业绩排行：所有销售人员中排名前10的销售人员，并列公布实收金额团队业绩：所有销售小组当月总收入曲线图；2、提醒管理：每天必要的工作提醒，可直接点击；3、上月销售之星：上月实收金额排名前六名的销售人员；4、公告栏：销售系统功能的更改和添加将第一时间在此公布；5、个人月度工作计划——实施进度列表：由所属销售经理/组长为招聘顾问进行设置。
三、销售系统中常用库的关系图。
业。
1、“我的企业”里包括销售库、锁定库、签单到帐库、签单未到帐、合作客户、添加企业。
a）“销售库”中可占有250间企业。
可以对占有的企业进行锁定、放回公共库、检查重复、一般审核、审核不过、寻找合作、发电子邮件、解密、禁用、不禁用、改企业类别等功能。
当要筛选企业时，可在企业列表的上方可通过限制条件来筛选：可按企业分类、最后一次联系日期、企业性质、登陆日期、审核情况、联系状态、充值有效期，按关键字进行筛选，也可以输入关键字在自己的所有企业里筛选)。
销售库里的企业四个月（以自然月计算）都未交费，或未被锁定的会自动流入公共库。
b）“锁定库”的数量是是按照员工入职的时间长短来决定占有企业间数的，该库的数量不占销售库的数量。
该企业除非销售人员自己放弃，否则没有时间限制。
一旦放回销售库，将按占有时间来计算。
也就是说占有时间超过120天的，在选择放回销售库时，将自动流入公共库。
c）“签单到帐库”已经和我们公司签订合同而且款项也正式到达公司账面的客户。
签单到帐库的企业，如果服务期限到了以后销售人员没有放到销售库的，系统将自动放回到销售库。
如果销售人员将签单到帐库的企业放回到销售库以后，系统将清空销售人员之前的占有时间，重新按新的占有时间计算。
明源房地产企业成本管理系统操作手册
明源成本管理系统操作手册目录第一章项目准备 (3)一、项目概况 (3)1. 新增项目 (3)2. 引用已建项目 (4)3. 引入测算项目 (4)1.1产品构成设置 (8)1.2合同类别设置 (11)1.3合作伙伴管理 (13)1.4业务参数设置 (16)第二章目标成本 (19)2.1成本科目设置 (20)2.2估算成本 (24)2.3目标成本 (30)2.4目标成本分析 (36)第三章采购产品 (37)3.1采购产品分类 (37)3.2采购产品目录 (38)3.3甲供材管理 (40)3.4材料计划 (44)3.5材料订单 (47)3.6材料供货 (51)第四章合同订立 (53)一、合同订立 (53)1. 新增预计合同 (53)2. 新增已定合同 (58)3. 新增预计非合同 (58)4. 新增已定非合同 (59)5. 新增补充合同 (60)二、合同或非合同的审批 (61)1. 预计合同或非合同的审批 (61)第五章合同执行 (64)一、合同变更的审批 (64)1. 增加合同变更 (64)2. 变更的审批 (67)二、应付进度款的审批 (68)1. 新增应付款 (68)2. 审批表单的填写 (69)3. 成本中心主管的审批 (69)三、实付款审批及查询 (69)1. 成本部门的审批 (69)2. 实付款查询 (69)四、合同结算 (70)1. 新增合同结算 (70)2. 结算生成的”结算调整”变更 (71)五、合同付款 (72)1. 付款计划 (72)6.1月度资金计划 (75)6.2付款审核 (80)6.3付款登记 (83)6.4付款计划查询 (87)6.5应付款查询 (88)6.6实付款查询 (88)六、合同分析 (89)7.1合同执行分析 (89)7.2合同付款分析 (90)7.3投资进度分析 (92)七、动态成本 (94)8.1成本拆分与归集 (94)8.2成本控制 (98)8.3动态成本 (100)8.4产品分摊 (101)8.5成本数据整理 (102)8.6调度任务 (103)八、成本分析 (105)9.1动态成本分析 (105)9.2信息月报 (106)9.3实际成本分析 (107)9.4多项目对比分析 (110)9.5财务接口 (111)九、现金流 (117)10.1目标投放计划 (117)10.2资金计划管理 (119)十、报表管理 (122)第一章项目准备一、项目概况项目概况用于管理项目的基本信息与项目团队，选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，打开项目登记主界面，如图1-1所示。
销售系统操作手册(按角色)
销售系统操作手册
一、系统登录 (3)
二、仓管操作 (3)
1、仓库建档 (3)
2、仓库库存 (4)
3、入库管理 (4)
4、仓库调拨单 (5)
5、仓库调拨单审核 (6)
6、出库单管理 (6)
三、销售人员操作 (7)
1、订单管理 (7)
2、定价单管理 (10)
3、新增临时管理 (11)
4、锁价单管理 (12)
5、临时授信管理 (13)
6、合同管理 (14)
四、销售主管操作 (16)
五、财务人员操作 (18)
六、财务主管操作 (19)
七、经销商操作 (21)
1.订单系统 (21)
2.财务管理 (22)
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一、系统登录
【系统登录地址】
系统登录地址：，登录账号为姓名全拼，密码为默认密码。
二、仓管操作
1、仓库建档
◆在该列表内可以看到所有的销售组织。
➢列表内可编辑仓库名称，保存即生效。
➢编辑后之前的数据不做替换，之后的下单输入按更改之后的销售组织走。
◆点击“新增”打开增加销售组织页面。
➢选择对应的销售组织，自定义输入仓库名称。
➢目前只支持一个仓库一个销售组织，后续会增加多仓库概念。
◆已有订单的情况下不能对销售组织进行删除操作。
➢可删除的唯一情况下就是没有任何订单信息也没有任何仓库绑定。
万科客户接待明源操作指引
客户接待明源操作指引一、工作准备：1、所有项目在场的销售人员、销售经理和销售后台需要根据不同的岗位职责申请明源系统登录帐号，并开通不同权限。
明源帐号采取实名制，本人不得将自己的帐号给其他人使用人，亦不能使用其他人帐号；2、各项目有新增人员、离职人员或调至万科其他项目人员时，需要增加、删除或调整其明源帐号，若人员的岗位有变动时，需要更改帐号权限，后台及时将以上信息以邮件形式知会项目销控以便及时添加或修改。
二、操作流程：1、销售人员登录明源操作系统http://crm-szzb/，进行系统界面。
2、进入“销售管理-客户跟进-客户接待”界面，在查询栏中输入“客户名称”或“联系电话”，点击“查找”查询该客户是否为系统已有客户。
（见附图一）若右上方的“重名列表”中无出现任何资料则表明该客户未在系统中记录，若有出现资料，则需要核对客户资料，双击正确的一项调出该客户档案。
3、若客户未在系统中有记录，则需要在界面下方的“客户信息”中点击“新增客户”，填写或选择客户相关资料。
（见附图二）首先，注意在界面最上方的“所在项目”栏中选中正确的项目分期，然后开始增加客户信息。
除了客户基本资料外，需要特别注意录入客户级别、产品类型意向等信息。
并在“描述”方框中录入客户接待详情，包括但不限于以下方面：客户有意向购买或暂无意向的原因和表现（如“该客户诚意度高，看中三座2701房，因为其本人和女儿非常喜欢项目的环境和小区品牌，客户已经详细算了价格并向银行咨询按揭问题）。
若在客户信息的资料或问卷中有包含的内容可以不在描述中列举。
所有信息填写完毕后，点击“保存”按钮保存客户资料。
4、若客户资料系统中已有记录，则点击该条记录，同时在上方的“所在项目”方框中选中正确的项目分期，在客户信息栏中点击“编辑”按钮，编辑该客户信息。
注意事项：1）为了避免重复录入多条记录，对于已经接待过的客户，一定要找到之前系统中的记录进行资料编辑；2）若客户资料出现任何变化或有进一步的信息时，要及时在系统中进行编辑；3）由于同一客户可能出现在项目的不同分期，需要注意不同分期中查看客户情况并在当期项目中编辑客户资料。
明源软件系统操作手册簿
系统操作手册目录一、文档说明 (4)二、操作清单 (4)三、操作说明 (5)1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本） (5)1.1目标成本编制 (5)1.2目标成本调整 (8)1.3目标成本结转 (9)2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划） (10)3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记） (13)4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更） (16)4.1变更申报 (16)4.2完工确认 (199)5、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更） (19)5.1签证申报 (19)5.2完工确认 (20)6、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款） (20)7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核） (23)8、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）.. 249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记） (26)10、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算） (30)11、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报） (32)12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转） (34)本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。
二、操作清单系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。
下文同，不再赘述。
1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。
《明源地产ERP·销售系统》应用方案(2010年11月17日)
目录方案导读 (3)1客户接待流程 (4)2客户认购业务流程 (5)3客户签约流程 (6)4销售变更流程 (8)5签字确认页 (9)方案导读本方案是基于明源方实施人员通过业务调研，充分了解同邦销售业务相关现状后，结合行业先进管理思想，融合提炼出的一整套销售业务相关应用流程。
该方案中涉及的流程需经过双方项目组充分讨论并最终签字确认。
应用解决方案流程框架该应用方案的流程中可能涉及下列流程图元素：1客户接待流程1.1流程方案图1.2流程适用范围本流程用于日常客户接待及客户跟进阶段客户信息收集使用。
1.3岗位职责1.3.1置业顾问（代理公司）：负责接待客户，并为客户讲解项目，在【房源查询】中为客户打印意向房间的“置业预算表”；当天收集并录入客户、跟进信息；1.3.2销售经理/主管（代理公司）：负责审核客户资料的录入情况；进行客户分析；1.3.3销售主管（甲方）：负责定期检查客户资料录入情况；维护成交客户信息；进行客户分析；1.4关键把控点1.4.1销售经理/主管（代理公司）、销售主管（甲方）：定期检查客户资料录入情况，当天收集的客户信息必须在次日录入完成；2客户认购业务流程2.1流程方案图2.2流程适用范围本流程用于客户认购流程处理。
2.3岗位职责2.3.1置业顾问（代理公司）：负责接待客户，协助客户确认认购房源，并填写《认购填列单》；2.3.2销售经理/主管（代理公司）：负责根据《认购填列单》录入客户认购信息，打印四份认购书；2.3.3销售主管（甲方）：负责确定房间是否可售；确认客户已缴清定金后，在认购书上盖章生效；将《认购书》存档；2.3.4现场收银：负责现场复核《认购书》与系统中认购信息是否一致，收取定金并打印收据；当天工作完成后打印《收支日报表》与收入会计进行交接；2.3.5收入会计：核对《收支日报表》，审核锁定当天的财务实收款；2.4关键把控点2.4.1销售经理/主管（代理公司）、销售主管（甲方）在认购信息录入系统前确认房源是否可售；2.4.2销售经理/主管（代理公司）须严格按照《认购填列单》进行明源软件录入；2.4.3定金收齐后才能在《认购书》上盖章生效；3客户签约流程3.1流程方案图3.2流程适用范围本流程用于客户签约流程处理。
明源售楼系统介绍)
明源售楼系统介绍)明源售楼系统介绍目录一、 CRM-营销管理系统 ..................................................................... ........ 2 1(1项目准备 ..................................................................... ......................... 2 1.2市场营销 ..................................................................... ........................... 4 1.3客户跟进 ..................................................................... ........................... 6 1.4交易管理 ..................................................................... ........................... 9 1.5售后服务 ..................................................................... ......................... 12 1.6财务管理 ..................................................................... ......................... 13 1.7报表管理 ..................................................................... ......................... 16 二、明源ERP系统部分客户名单 (16)1 第 1 页共 24 页明源售楼系统介绍一、 CRM-营销管理系统明源房地产CRM营销管理解决方案就是围绕房地产的销售业务流程，从与潜在客户的第一次沟通、来访接触，到不断进行客户关怀、客户跟踪，直至下订金、签订认购协议、签订正式购房合同，客户交付全部房款(公积金、按揭)，最后到客户入住和售后服务管理等全过程。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
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明源销售系统操作说明-置业顾问
各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！
另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感配合。
一、系统登录
打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/
用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02
初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）
二、客户录入
1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。
3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；
②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；
③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进
【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。
1.〈客户分配后待跟进客户〉标签页中，可以查看项目下分配给自己但自己从未跟进过的的客户。
击列表中客户名称，可修改客户信息和登记跟进情况，操作同上一步客户录入。
2.〈今日需跟进客户〉标签页，提醒置业顾项目中计划今天跟进的客户，有效指导日常工作的进行。
点击列表中客户或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。
操作请参考上一步客户录入。
3.〈逾期未跟进客户〉标签页提醒置业顾问在项目中未按计划跟进的客户。
点击列表中客户或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。
操作请参考上一步客户录入。
四、逾期业务催办
通过【逾期业务催办】，对置业顾问进行提醒，及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理，避免遗漏。
1. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未签约〉模块，可以查询逾期未签约的认购单明细，及时跟进客户，促进签约。
双击列表中记录，可打开查看逾期未签约的认购单详细信息。
2. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未认购〉模块，可以查询逾期未认购的预约、预留、小订单，及时跟进客户，促进客户认购。
双击列表中记录，可打开查看逾期未认购的预约、预留、小订单详细信息。
3. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清定金〉模块，可以查询逾期未缴清定金的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清定金。
点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。
点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。
双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。
4. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清房款〉模块，可以查询逾期未缴清房款的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清房款。
点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。
点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。
双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。
5. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期银行未下贷〉模块，可以查询逾期银行未下贷的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行放款。
双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。
6. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期银行未办按揭〉模块，可以查询逾期银行未办按揭的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行办理按揭。
双击列表中记录，打开查看合同详细信息。
五、客户台账
【客户台账】对客户资料进行集中统一的管理，又是对客户资料进行维护的统一平台。
1.如何进行客户细分
在实际销售业务中，需对客户进行细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”的广告营销造成浪费，为此系统提供对客户资源库进行客户细分的功能。
在【客户台帐】的<客户细分>标签页，点击〖新增〗，打开客户组别定义窗口。
选择对应的数据来源标签页并录入过滤条件后，可点击〖预览〗来查看满足查询条件的客户记录。
确认后，即可录入活动人群名称。
点击〖保存活动人群〗，保存当前定义的活动人群。
六、认购录入
说明：机会客户需认购，需到系统中，对机会客户进行认购的操作。
1. 销售系统登录后，在首页即可点击【接电接访登记】模块。
2. 在【接电接访登记】模块中，先选择客户认购的地块：
点击下拉框，打开后单击选择地块即可。
小提示：如果打开下拉框发现没有自己要录入的地块，请联系明源人员帮助解决~
3. 选择好地块后，输入手机端录入的客户联系，点击【查询】。
4. 如果在手机端录入过此客户，点击查询后即会打开【客户信息更新】界面，然后点击右上方的【认购】。
小提示：如果点击【查询】后，打开的是【添加新客户】界面，那么需要返回到手机端确认此客户是否录入，并且录入时的意向项目是否选择正确。
禁止在【添加新客户】界面进行【认购】，将会导致手机端查看不到此客户的认购信息，如果是经纪人推荐的客户，经纪人那边的客户状态也无法进行刷新。
5. 点击【认购】后，先确认客户的认购房产。
6. 选择好房产后，会打开【定单管理】界面。
在定单管理界面，需录入并确认与实际情况一致的有：付款方式、折扣、折后房间总价、应收定金、认购日期、按揭/公积金金额（如有）。
7. 重点注意！
由于账号为团队共用账号，因而在录入认购时，请注意定单界面的【业务员】的选择。
请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。
选择好置业顾问后，点击【确定】。
返回到【业务员明细】界面，调整所属置业顾问的分摊比例为100，将原置业顾问的信息，从【更多操作】中删除，点击【确定】即完成置业顾问的选择。
8. 都录入完成后，点击【保存】或【保存&关闭】即可。
认购录入完成。
小提示：
①如果出现提示【是否立即生成供款明细】，请选择【确定】，这将影响到财务那边看到的应收款数据。
②如果出现【XX付款方式被删除】，则重新选择付款方式即可。
七、转签约录入
说明：认购客户已转签约，需到系统中，对认购单进行转签约的操作。
1. 登录后，在首页点击【认购管理】。
2. 打开【认购管理】，
选择需转签约的房产对应的地块，找到需转签约的认购单，双击打开。
3. 在【认购管理】界面，点击【转签约】
4. 打开【合同管理】界面后，需录入并确认合同的付款方式、折扣、合同总价、按揭/公积金金额（如有）、合同签订日期、合同备案号，点击【保存】或【保存&关闭】即可。
5. 重点注意！
由于账号为团队共用账号，因而在录入签约时，请注意签约界面的【业务员】的选择。
请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。
选择好置业顾问后，点击【确定】。
返回到【业务员明细】界面，调整所属置业顾问的分摊比例为100，将原置业顾问的信息，从【更多操作】中删除，点击【确定】即完成置业顾问的选择。
6. 转签约录入完成。