需求调研报告

实施技术文档

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1 客户基本情况调研错误!未定义书签。

客户公司介绍错误!未定义书签。

组织结构错误!未定义书签。

权限关系错误!未定义书签。

2 企业配置需求调研错误!未定义书签。

角色相关配置错误!未定义书签。

员工信息配置错误!未定义书签。

业务配置错误!未定义书签。

3 客户CRM业务需求调研错误!未定义书签。

市场部分错误!未定义书签。

线索管理错误!未定义书签。

客户/联系人管理错误!未定义书签。

客户管理错误!未定义书签。

联系人管理错误!未定义书签。

销售管理错误!未定义书签。

机会管理错误!未定义书签。

报价管理错误!未定义书签。

销售合同管理错误!未定义书签。

收款管理错误!未定义书签。

服务管理错误!未定义书签。

服务请求错误!未定义书签。

服务收费错误!未定义书签。

产品管理错误!未定义书签。

活动管理错误!未定义书签。

竞争管理错误!未定义书签。

知识库管理错误!未定义书签。

报表与分析错误!未定义书签。文档签收错误!未定义书签。

1客户基本情况调研

1.1客户公司介绍

公司简介：

1.2组织结构

此处填写公司组织部门结构，如下图：

说明：组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。

组织结构图

1.3权限关系

此处添加公司各部门的职位上下级关系图，如下图：

说明：以管理层次图方式描述公司的上下级关系，此关系涉及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。

职权图

2企业配置需求调研

说明：该部分主要调研CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等

2.1角色相关配置

此处由Crm工程师根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。

角色配置表

研发总监日常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售经理日常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售人员日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售助理日常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

市场专员日常工作、市场、客户、竞争、知识库、决策分析

办事处主任日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

办事处助理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

技术经理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库

技术工程师日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库

售后技术工程师日常工作、客户、服务、竞争、知识库

工程部经理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

工程助理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

商务部经理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

商务助理日常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

财务经理日常工作、客户、销售、服务、决策分析

财务助理日常工作、客户、销售、服务、决策分析

2.2员工信息配置

此表描述的是客户使用CRM 系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。

员工信息表

序号姓名登陆名职权部门

1武敏wumin销售员销售部

2Admin

2.3业务配置

编码规则

采用手动编码或自动编码

数据共享

1.销售的机会、报价、合同、应收款、客户信息等销售模块除总经理、副总经理、销售部和市场部外，

其他部门均无无权查看以上信息（销售共享或分配的信息除外）

2.售后支持组：商务部的客户资产管理需共享给技术支持部。

3.工程部经理可以看到实施项目模块的信息；财务经理可以看到销售中涉及金额的模块信息，包括：

合同、应收款、实施项目、服务收费模块；技术部经理能看到实施项目模块信息。

4.各销售人员能看到其他部门在系统中记录的关于自己负责项目的相应信息，而其他销售人员是不能

看到的。在销售人员未主动共享前其他部门是不能看到销售部人员的系统记录信息的。

5.销售人员的共享操作说明：

a.当销售人员在销售过程中的某次销售需要售前技术支持的时候，需要销售人把对应的客户资

料共享给受理支持的技术人员。

b.工程部的所有实施项目需要共享的销售经理。

备注：所有共享信息都是针对某一个模块进行共享，而不能针对某模块中的某些字段进行共享。

审核流程

审核流程定义表

项目流程环节

报价单审核三个流程：自审核；提交人---营销总监；提交人---营销总监---总经理

费用审核流程提交人---营销总监

合同审核提交人---营销总监---商务部经理---总经理

技术方案审核提交人---技术总监---工程部经理---营销总监

3客户CRM业务需求调研

3.1市场部分

3.1.1线索管理

公司线索来源有哪些

1展会2网络3杂志4媒体

字段表：

基本信息

姓名负责人

称呼职位

客户名称传真

行业移动电话

网站电子邮件

邮编地址

备注信息

备注

系统信息

创建时间创建人

修改时间修改人

相关信息

【活动】、【费用支出】、【附件】

字段表

实施方案：

由市场专员记录每次的公司进行的市场活动，而每次活动收集到的公司名片，按区域分发给每个地区的销售助理录入【线索】模块中，当【线索管理】中的客户有明确需求的时候把线索转化为客户信息，然后给予客户相应的报价等。