保险公司三级机构经营工作重点

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保险公司个险条线新五项修炼实施规划

个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。

2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。

通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。

3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。

通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。

4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。

通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。

5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。

通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。

（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。

"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。

2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。

保险公司个人工作总结参考范文(6篇)

保险公司个人工作总结参考范文时光荏苒，____年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。

一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管理方面做了应尽的责任。

这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将____年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：一、承保部管理工作____年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。

积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。

首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。

规范文明用语。

提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。

每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到分公司相关部门。

二、会计基础工作1、认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

保险公司整改报告

保险公司整改报告保险公司整改报告「篇一」保监局：XX年XX月保监局XX处对我分公司进行了稽核检查。

此次检查中，发现存在违规行为。

我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。

现特将整改情况予以汇报：一、责成负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理;二、责令立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查;三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。

(相关公司的内控制度)各分支机构变更职场严格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生;四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予相应的处罚。

对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构负责人承担。

分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。

五、分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《机构管理办法》等外部监管法律法规和内部管理规定及制度。

并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合，保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。

特此汇报XX公司分公司XX年XX月XX日保险公司整改报告「篇二」总公司：根据总公司财务《关于二级机构分区结果第二阶段通报的通知》，苏州中心支公司未完成各项经营指标，且第三季度连续三个月评定为C类机构，从黄区机构降为红区机构。

按照总公司要求，我司积极整改，具体情况汇报如下：一、指标完成情况（一）、保费收入情况截止20xx年09月，苏州中心支公司累计保费收入385396万元，年保费计划8500万元，完成年保费计划的4534%，落后序时进度2966%。

广西保监局关于加强保险公司分支机构管理的通知

广西保监局关于加强保险公司分支机构管理的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会广西监管局•【公布日期】2014.08.07•【字号】桂保监发[2014]60号•【施行日期】2014.08.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文广西保监局关于加强保险公司分支机构管理的通知（桂保监发〔2014〕60号）各保险公司广西分公司：近年来，由于部分保险公司重业务发展轻基础管理，导致分支机构建设出现了管理薄弱、形象不佳、质量不高等问题。

为提高分支机构的建设质量，增强对分支机构的管控能力，切实防范化解风险，根据中国保监会《保险公司分支机构市场准入管理办法》等有关规定，现就加强广西辖区保险公司分支机构管理有关事项通知如下：一、建立健全分支机构管理制度。

一是要完善分支机构筹建管理制度，对各层级机构的设立原则、设立条件、报批程序、命名规则、组织架构、筹建费用、人员配备、办公设备、上岗培训、内部验收等作出规定。

二是要完善分支机构发展管理制度，对各层级机构的管理职能、内设部门及职责、关键岗位及职责、分支机构的考核、分类和评级、分支机构的撤并、撤销等作出规定。

三是要完善分支机构职场建设管理制度，对各层级机构的职场选址、面积、装修装饰、形象标识、办公设备、服务设施、变更地址等作出规定。

二、提升分支机构职场建设水平。

各公司要加大分支机构职场建设的投入，根据公司制定的标准对存量分支机构营业场所进行升级改造。

营业场所应分为客户服务区和管理办公区。

客户服务区主要用于办理承保、理赔、保全业务以及接受客户咨询、投诉等，配备座椅、饮水机等必要的服务设施。

管理办公区主要用于管理人员日常办公和业务员学习培训，包括内设管理部门办公室、会议室、培训室等。

分支机构营业场所应保持相对稳定，连续使用时间原则上不低于2年。

三、加强分支机构设立管理。

各公司应综合考虑成本投入、资源配备、管控能力和当地保险市场情况，有计划、分批次设立分支机构，确保机构延伸与管控能力相适应，并事前加强市场调研，充分论证设立分支机构的可行性。

保险年度工作总结范文8篇

保险年度工作总结范文8篇篇1光阴似箭，岁月如梭，转眼间一年即将过去，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。

现将一年来的工作情况总结如下：一、业务发展情况在过去的一年中，我们保险公司的业务发展保持了稳定的增长态势。

根据统计数据，截至年底，公司的保费收入相较于去年同期有了明显的提升，其中人身险保费收入占比达到了XX%，财产险保费收入占比为XX%。

在产品创新方面，公司推出了多款具有市场竞争力的保险产品，如XX保险、XX保险等，受到了广大客户的热烈欢迎。

二、理赔服务情况理赔服务是保险公司的重要职责之一，在过去的一年中，我们公司继续加强了理赔服务的质量和效率。

首先，公司完善了理赔服务流程，简化了理赔手续，提高了理赔效率。

其次，公司加强了理赔人员的培训和管理，提高了理赔人员的专业素质和服务意识。

最后，公司还开展了一系列客户回访活动，及时了解客户的需求和意见，不断改进理赔服务。

三、市场营销情况市场营销是保险公司拓展业务、提高品牌知名度的重要手段。

在过去的一年中，我们公司继续加强了市场营销的力度。

首先，公司加大了广告宣传的投入，提高了公司在市场上的知名度。

其次，公司还开展了多种形式的市场营销活动，如保险知识竞赛、客户联谊会等，增强了客户对公司的信任和好感度。

最后，公司还加强了与银行、邮政等渠道的合作，拓展了销售渠道。

四、内部管理情况内部管理是保险公司稳健经营的基础。

在过去的一年中，我们公司继续加强了内部管理。

首先，公司完善了各项规章制度，规范了员工的行为准则。

其次，公司加强了风险管控，建立了完善的风险管理体系，确保了公司的稳健经营。

最后，公司还开展了多种形式的员工培训活动，提高了员工的业务素质和团队协作能力。

五、总结与展望总体来说，过去的一年是我们保险公司发展历程中充满挑战与机遇的一年。

在业务发展、理赔服务、市场营销和内部管理等方面，我们都取得了不俗的成绩。

然而，在市场竞争日益激烈的今天，我们仍需继续努力，加强创新和改进，提高公司的核心竞争力和市场占有率。

保险公司分支机构管理办法

保险公司分支机构管理办法通知：关于印发《XX公司分支机构管理办法》各部门、各分支机构（包括在筹阶段的机构）：为了进一步加强和规范分支机构的建设和管理，促进分支机构健康发展，特制定《XX公司分支机构管理办法》，现予以印发，请遵照执行。

附件：XX公司分支机构管理办法日期：2016年第一章总则为加强和规范分支机构的建设和管理，促进分支机构健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规的相关要求，结合公司实际，特制定本办法。

第二章分支机构职能本办法所指的分支机构是指公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部等下属机构，经XXX 及其派出机构批准。

分支机构的层级依次为分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部。

营业部、营销服务部不得再管理其他任何分支机构。

第三章分支机构设立、变更及撤销本办法所指的分公司是指公司在各省、自治区、直辖市和计划单列市成立的二级机构，经XXX批准依法设立。

分公司的规范名称为：XXX。

本方法所指的中心支公司是指公司在地、州、市成立的三级机构，经保险监督管理部门批准依法设立。

中心支公司的规范名称为：XXX。

本办法所指的支公司、营业部、营销服务部均指公司在区、县、乡镇（社区、街道）成立的四级机构，经保险监督管理部门批准依法设立。

支公司的规范名称为：XX公司XX支公司；营业部的规范名称为：XXX的规范名称为：XX公司XX营销服务部。

第四章分支机构资源配置标准分支机构筹建工作必须严格遵守保险监督管理部门、相关政府部门的各项法律、法规及政策规定。

分支机构在筹建期间不得开展保险业务，不得擅自开设未经批准的下辖机构或业务单位，不得以任何形式诋毁XXX，不得对公司作随意虚假的不实宣传。

如果因上述原因影响筹建工作或被监管部门处罚，公司将依据相关规定追究直接责任人及筹建负责人的责任。

第五章分支机构管理分支机构筹建工作需严格按照本办法及相关机构建设及管理的制度要求开展。

保险公司理赔内勤工作总结5篇

保险公司理赔内勤工作总结5篇工作总结在如今十分追求效率的时代十分重要，这是我们提高效率的有效方法之一。

下面小编给大家带来关于保险公司理赔内勤工作总结5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

保险公司理赔内勤工作总结1 我是20__年年初来到__这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20__对于刚走出学校涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。

在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自我很多缺点与不足。

综合内勤的工作资料大体分为三块。

一、运营方面这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。

具体说来：1、契约岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。

分类准确、扫描投保资料。

审核通知书系统问题件的通知、发放、追踪、回销。

承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。

要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。

2、保全审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。

受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。

要求：资料齐全，及时准确，主动进取。

3、理赔受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。

受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。

及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。

要求：确定准确，处置妥当，资料齐全无差错。

4、查(契约理赔)联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。

约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。

配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。

二、财务方面1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。

县保险公司高质量发展报告发言

县保险公司高质量发展报告发言按照总、分公司关于推进以效益为中心高质量发展的要求，结合本人工作实际，现将个人心得体会报告如下一、个人对“以效益为中心高质量发展”的理解个人理解，公司提出的“力争将公司打造成为发展特点突出、服务优质高效、品牌形象卓越、价值持续增长、风险体系完备、综合竞争力显著的创新型特色化保险公司”既是公司的终极发展目标，也是对“以效益为中心高质量发展”的最好诠释。

按照公司发展战略目标，结合XX 中支公司实际，要坚持以效益为中心高质量发展，应从“调结构、重合规、抓服务、控品质、促发展”等方面入手：“调结构”：公司要确保出效益，业务占比非常重要。

要实现高质量发展，主要应从调整业务构成入手，有步骤、有计划地调整车险、财产险、农险的业务占比。

长期以来XX中支坚持发展高品质的政府、大企业财产险业务，持续提升农险保费占比，适度管控高风险、高赔付的车险业务，基本实现了车、财、农三大险种各占三分之一的整体业务构成。

近几年来，公司业务占比相对平衡、机构运营保持相对稳定，实现了公司良性健康发展。

“重合规”：合规是企业的生命线，没有容错的机会。

一家公司不管业务拓展得再多再好，一旦发生合规问题前面所有的努力都付诸东流，根本没有机会再去谋发展。

因此抓好合规是确保实现高质量发展的前提。

很长一段时间以来，很多同志包括我自己对合规问题重视不够，一些工作注重形式，很多工作应付检查，存在极大的风险隐患。

近年来，随着各级监管机构下沉，监管力度进一步加大，如不引起高度重视，经营思维、工作方式还和以前一样，一旦出现问题，将会造成不可挽回的损失。

这两年来，XX中支公司在抓合规上做了大量工作，按照监管要求，弥补了一些漏洞，补齐了一些短板。

在历次的检查中，虽然没有受到各级监管处罚，但还需要进一步加强，不能有丝毫松懈。

“抓服务”：经常听到有人说，企业的核心竞争力是什么？个人认为，保险公司最重要的核心竞争力就是服务。

做强做大企业，短期靠投入、长期靠服务，服务态度不好、服务效率不高，服务质量跟不上，客户最终会抛弃我们，公司也永远做不大。

保险公司自查工作计划(精选7篇)

保险公司自查工作计划(精选7篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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保险公司三级机构经营工作重点
（最新版）
目录
一、引言
二、保险公司三级机构的定义和作用
三、保险公司三级机构经营工作的重点
四、总结
正文
一、引言
在保险行业，保险公司三级机构一直是保险业务的重要组成部分。

它们在销售、服务和管理等方面都起着至关重要的作用。

然而，三级机构在经营过程中也面临着许多挑战，因此，如何把握好经营工作的重点，是保险公司三级机构在发展过程中需要重点关注的问题。

二、保险公司三级机构的定义和作用
保险公司三级机构是指保险公司下属的分支机构、营业部和营销服务部。

它们的主要作用是销售保险产品、为客户提供保险服务、拓展保险市场和维护客户关系。

三、保险公司三级机构经营工作的重点
1.加强团队建设
保险公司三级机构的经营工作离不开优秀的团队。

因此，加强团队建设是三级机构经营工作的重点之一。

团队应具备专业、高效、协作和创新的特点。

同时，还需要注重人才培养，提高员工素质，以提升整体业务水平。

2.优化产品结构
保险公司三级机构应根据市场需求和客户需求，不断优化产品结构，提高产品竞争力。

这需要三级机构积极与上级机构沟通，争取更多的产品开发和创新支持。

3.提高服务质量
提高服务质量是保险公司三级机构经营工作的重要方面。

三级机构应关注客户体验，完善服务流程，提高服务效率，以提升客户满意度。

4.拓展销售渠道
保险公司三级机构应不断拓展销售渠道，提高保险产品的市场占有率。

这包括利用互联网、移动客户端等新兴渠道，开展跨界合作，以及加强与代理人、经纪人等合作伙伴的沟通与协作。

5.强化风险管理
保险公司三级机构在经营过程中，应加强风险管理，确保业务稳健、可持续发展。

这需要三级机构建立健全风险管理制度，加强对风险的识别、评估和控制，以及合规经营，防范各类风险。