2017-2020年度无人机航测计划书(精品资料).doc

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无人机航测服务

计划书

家豪测绘集团

2017年1月

目录

第一章：发展现状与行业政策 (3)

一、发展现状 (3)

二、国家低空开放政策 (3)

第二章：市场分析 (5)

一、市场介绍 (5)

二、优先市场选择 (10)

第三章：商业模式和战略规划 (11)

一、市场定位 (11)

二、商业模式 (11)

三、产品和服务 (11)

四、战略规划 (11)

第四章：资金需求和公司组建 (13)

一、资金需求 (13)

二、团队建设 (13)

第一章：发展现状与行业政策

一、发展现状

国外，美国航空航天局将多种无人机应用于森林火灾监测、精确农业、海洋遥感等研究项目。澳大利亚也利用全球鹰搭载成像SAＲ进行海洋监测研究。在可见光遥感方面，国外的无人机低空摄影测量通常加载高精度的POS，自动化程度高，大大减少了地面控制的数量，国内的无人机航测尚无加载高精度POS的先例。国外无人机航测服务发展历史较长，应用广泛，总体上比较成熟，其研究水平属于先进水平，但因其航测服务价格昂贵，且后续数据分析处理及应用价格畸高，国内客户一般不能接受。与此同时，由于政府对国土资源、海洋等关系国家安全方面的考虑，一般不接受国外公司介入国内航测服务市场。

国内，在无人机航测广阔市场前景的吸引下，国内多家单位在无人机低空航测方面进行了大量有益的技术探索，积累了一定的经验，也做出了一些贡献。但是，但由于市场对技术要求很高，国内无人机航测技术大多处于科研项目阶段，达不到产业化的成熟服务，不能满足市场需求。

二、国家低空开放政策

自2010年11月，国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，提出积极稳妥推进低空空域管理改革，最大限度盘活低空空域资源，促进通用航空事业健康有序发展以来，包括军

委、空管委、民航局都在相继出台开放低空空域管理的相关政策。2014年，低空开放更是迎来一系列政策的密集出台，通航产业发展已步入快车道。11月21日，全国低空空域管理改革工作会议在北京召开。全国低空空域管理改革会议审议了《低空空域使用管理规定》等四个管理办法，国务院副总理、国家空管委主任马凯指出，下一步要创新体制机制，完善法规制度，提升技术支撑，优化保障服务，确保安全稳定，最大限度盘活低空空域资源，促进通用航空产业快速健康发展。

在此次工作会议上，确定将沈阳、广州飞行管制区，海南岛、长春、广州、唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆飞行管制分区作为1000米以下空域管理改革试点，并力争在2015年在全国推开。

值得一提的是，深化低空空域管理改革的制度建设也正在紧紧跟上。会议讨论了《低空空域使用管理规定》、《无人驾驶航空飞行器管理规定》、《通用航空信息服务站系统建设和管理规定》、《目视飞行航空地图管理规定》等法规草案。《通用航空飞行管制条例》、《空域使用管理条例》等法规的修订制定也取得实质性进展。据悉，航空法已列入国家立法计划，力争明年进入立法程序。

结论：随着低空领域的开放，吸引着无人机为载体运用方式的越来越多，同时相应的航测服务市场前景广阔。国家海洋、大型水库、国家电网、交通领域、农业部门、大型露天煤田、国土部门等领域部门的积极响应，其市场需求与日俱增在。最后，满足巨大的市场需求和隐形市场需求需要不计其数的作业来进行数据采集，同时配备先进的数据处理软件，建立一套完整的数据库，并出具相应的解决方案和数据管理方案。航测市场规模不可估量。借以目前低空开放的形势所

在，航测服务方面的数据采集、处理、管理、分析与应用需求前景不可估量。

第二章：市场分析

一、市场介绍

（一）细分市场领域

1.国家海洋

我国濒临西北太平洋，大陆岸线长1.8万公里，面积大于500平方米的岛屿6500多个，内水和领海主权海域面积38万平方公里。根据《联合国海洋法公约》有关规定和我国的主张，我国管辖的海域面积约300万平方公里。从我国未来发展全局看，海洋对保障国家安全、缓解资源和环境的瓶颈制约、拓展国民经济和社会发展空间，将起到更加重要的作用。

随着经济全球化进程的加快，我国经济布局将进一步向滨海地区集聚，与世界经济的联系日益加深，国家利益的扩展使海洋的战略地位和重要作用更加突出；贯彻落实科学发展观，对有序开发海洋资源，着力保护海洋生态环境提出了更高要求；综合国力的提高为国家加大对海洋事业的投入提供了保障；海洋经济的快速发展要求海洋事业提供更好的指导、管理和服务；新技术的应用对海洋事业的支撑作用更为明显。

2.大型水库

如今，我国已建成各类水库8.6万座，其中大型水库有493座，中型水库3100多座，小型水库更是星罗棋布。每年水库的安全度汛工作都

是国家水利部门的重点工作。水库所在位置由于地质构造条件不同，水库安全运行也不同程度受到地质灾害、大面积降雨等因素影响。例如高强度降雨造成泥石流、地震或者其它因素造成山体滑坡，都会给水库安全运行带来较大的隐患。

以往的检测手段大多采用传感器利用无线传输的原理进行灾害报警的方式进行监测，存在维护困难、无法及时定量分析堤岸垮塌范围及土石方体积数据等劣势，就无法及时有效采取应对措施。

3.国家电网

随着我国经济的快速发展，社会对电力能源提出了巨大需求。为满足这种需求，国家电网正进行超高压大容量电力线路大幅扩建，宏观上，电力线路大幅扩建，线路将穿越各种复杂地形，如何解决电力线路检测的精度和效率，是困扰电力行业的重大难题。微观上，电缆微小破损，肉眼无法识别，但会发生放电电弧，如果多股电缆中发生断股，将造成局部电阻增加，产生热效应，电弧效应和热效益将造成电线的损坏及输电效率降低。传统人工巡线方式工作量大，效率低。通过无人机巡检系统，即可实现对输电线路走廊的大范围快速普查，又可高效获取高清晰度线路设备照片，清晰分辨出常见输电线路的缺陷，大大增强输电线路巡检效率，为现代化输电线路维护工作提供了一种先进的，有实用价值的技术手段。

输电线路无人机巡检是指利用无人机搭载可见光拍摄、红外、紫外检测等任务设备对输电线路进行飞行巡检，并实时将现场的情况传回地面监控系统，以便作出正确判断及时排除线路故障，据统计分析，

人工地面巡视经济成本为，山地森林4.43万元/百公里，平原2.64万元/百公里，载人飞机巡线经济成本约为6万元/百公里，无人机巡检经济成本约为3万元/百公里。可以发现，山区和森林线路采用无人机巡视经济性相对较好，也消除了人身安全问题影响。无人机巡检系统具有应急启动快，巡检效率高，成本低，机动灵活，远程控制等特点。4.公路交通

截止到2013年底，年末全国公路总里程达435.62万公里，比上年末增加11.87万公里。公路密度为45.38公里/百平方公里，提高1.24公里/百平方公里。公路养护里程425.14万公里，占公路总里程97.6%，提高0.4个百分点。全国公路桥梁达73.53万座、3977.80万米，比上年末增加2.19万座、315.02万米。其中，特大桥梁3075座、546.14万米，大桥67677座、1704.34万米。全国公路隧道为11359处、960.56万米，增加1337处、155.29万米。其中，特长隧道562处、250.69万米，长隧道2303处、393.62万米。（来源于《2013年交通运输行业发展统计公报》）

高速公路勘察设计：随着国家高速公路网络逐步完善，高速公路工程建设不断延伸，现在已经进入山区，目前由于山区高速公路的地形、地质、水文、气候等条件极为复杂，基础资料相对缺乏，造价高，设计周期长，高速公路路线选线技术难度大，为了提高公路测设水平，加快测设速度，保证测设质量，采用航测、数字地面模型等先进技术，加强对基础资料的勘测，运用计算机技术将其数字化、信息化，对高速公路规划和建设的各方面进行全面提升。

桥梁检测：虽然现在公路管理维护部门定期对桥梁进行“体检”，然后一些安全隐患仍难以预测，一条细微的裂纹如不及时发现和处理，日后也可能会埋下桥梁塌陷的隐患。传统的桥梁检测多是利用相关专有仪器对桥梁各个部位进行测量、记录、统计，如以人工望远镜或者桥梁检测车检查并发现桥梁病害信息等，在此过程中，维护人员需要悬挂在桥梁下方，或从高架平台上着手检测，难免忽略一些细节部位，耗时费力、效率较低且具有一定的危险性。无人机可在桥梁底面飞行，通过地面站控制设备完成桥梁底面、柱面、横梁等结构面的拍摄，供专业人员分析桥梁状态，及时发现险情，可以极大减轻桥梁维护人员的工作强度，提供桥梁检测维护效率。

5.农业部门

2013年9月3日，国土资源部下发了关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知，农村土地地籍调查及集体土地确权的工作正在全国范围内大力开展，而与之相关的测绘工作却局限于原有的测绘手段，效率及精度较低，而无人机航测是该项工作一个最有力的支撑手段。

根据无人机航空摄影图像，可推算出农作物的面积、生长情况、产量预报、灌溉情况。可判断出农作物土壤盐碱度、土壤肥沃度等问题。

6.大型露天煤田

面对我国能源需求的持续增长,国际石油供应紧张,油价大幅上涨,煤炭作为我国主要能源的地位和作用越来越重要。随着我国煤炭资源

的不断开发,露天煤矿所占有的比例也在逐年增加。我国56%的矿井开采易自燃煤层,而煤炭自燃现已成为露天矿山的重大自然灾害之一。

由于煤炭属于不可再生资源，为保障我国对于煤炭资源的合理开发和利用，煤矿对于自燃情况的处理尤为重要。不管是哪种处理方法都需要对大型露天煤矿的自燃区域进行可靠定位和面积测定，无人直升机三维航测系统可以红外高精度相机融合GPS数据、定位定姿数据等手段准确高效对大型露天煤田自燃点进行定位和面积测算，同时通过三维建模和测距能够对大型露天煤矿建立三维模型，为大型露天煤矿数字化管理提供有力保障。

7.国土部门

无人机应用于国土资源勘察可实现矿产资源调查、国家海洋局和国家测绘局实现调查、地表水及浅层地下水资源探查、地质灾害预警、自然灾害和生态环境评价、典型城市调查、重点工程选址选线、土地资源监测调查工程、矿产资源评价工程等国土资源勘测应用的规划、管理、保护与合理利用。

通过无人机搭载可见光，对有可能发生的地质灾害区域，可判断出水土流失情况、土地沙漠情况、地面沉陷范围、地裂缝长度、滑坡位置、泥石流位置等自然灾害。拍摄高清的实时图像，为灾情提供重要的信息。同时，当灾害发生时，无人机可做到快速响应，第一时间获取受灾地区的影像数据并辅助指挥救灾。

利用无人机航拍优势，可拍摄高清晰、高辨率的图像还可实现自动空三解算，精度达到1：2000比例尺航测成图，在土地开发、城镇

建设以及重点工程的选线选址中设计人员可清楚直观地查看到实时的状况，利用DEM数据，可方便进行坡度和土石方量的计算。

无人机可为国土资源执法监测提供服务，通过地面站对航拍的图像进行实时传输功能。能及时的发现国土资源违法行为，实现国土资源动态巡查监管。建立早发现、早制止、早查处的长效机制。

通过无人搭载高清的成像设备，在空中对地面进行不同角度的摄影，不同时间的拍摄。根据各种地质、地貌、植被、霜雪所显示出来的信息，推测出地面或地下遗址的特性。

（二）市场容量

1、航测数据采集业务市场容量

（1）未来国家将在国家海洋领域每年实施5000平方公里的航测，细分市场容量约为1.5亿；

（2）未来国家将在大型水库、国家电网、公路交通、农业、国土等领域，对全国30个省市展开一次航测，每个领域每个省份每一次航测面积暂按500平方公里保守计算，市场容量约为4.5亿；

（3）大型露天煤田

我国大型煤田约为20家，按每家收费100万，市场容量约为2000万。

航测数据采集业务总市场容量为6.2亿。

2、航测数据分析和应用市场容量

根据从事数据采集、数据分析及数据应用的业务的历史经验，数据分析和应用的市场容量约为数据采集服务市场容量的20倍。以此推测，航测数据分析和应用市场容量124亿。

结论：公司参与市场竞争，保守估计，按照千分之一市场份额计算，年营业额约1000万元。

二、优先市场选择

根据对已有业绩及市场了解，建议航测服务公司需要首选电力巡线、农业检测、公路航测等几个行业作为重要客户优先开发。

原因有三个，第一是技术成熟，第二周期短、见效快，第三，业务持续性强。

第三章：商业模式和战略规划

一、市场定位

无人机航测服务公司的市场定位是为行业客户提供航测服务，不介入大众消费类航测市场（例如视频航拍）。

二、商业模式

为客户提供从航测数据采集服务、数据分析处理服务到数据辅助决策方案服务等一揽子无人机航测行业解决方案。

三、产品和服务

四、战略规划

（一）路径选择

率先介入电力巡线、农业航测、公路航测等几个具有优势资源的细分市场作为重要客户优先开发，先期提供数据采集服务；

逐步向大型露天煤田、国土部门、大型水库提供数据采集服务；

以提供优质数据采集服务构建竞争优势和建立良好客户粘性，推广从数据分析处理服务到数据辅助决策方案服务。

（二）三年发展目标：

说明：

1、目前国家测绘局针对1:500的正射影像图+三维表面模型的数据采集、处理费用参考标准是3万元人民币/平方公里；

2、数据采集服务项目初步实施情况大约是平均每个项目100公里，大约每个项目300万左右；

第四章：资金需求和公司组建

一、资金需求

（一）固定资产投资：320万元。

具体明细如下：

（1）2套无人固定翼120万；

（2）1套旋翼飞机20万；

（3）国产越野车30万；

（4）专业软件150万

（二）运营资金。

购买原材料、支付工资、其他经营费用及流动资金按照每人每年20万元计算，第一年需要200万元，第二年需要600万元，第三年需要2000万元。

二、团队建设

●管理团队

?总经理

?总经理助理

●航测作业部

?负责航测系统设计制造、设备维护、解决方案编写、项目实

施、数据处理等技术方面工作；

●销售部

?负责行业内业务拓展工作；

●支持团队

?成立人事行政（含采购）、财务等支持部门。

结论：当务之急有两项任务。

（一）测绘增资

我公司需增补测绘资质“测绘航空摄影”及“摄影测量与遥感”专业。为增加市场竞争力，建议一次性申补甲级资质。

无人机测绘航空摄影资质标准

（二）获取飞行执照

根据2013年11月《民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》，按照空机质量和升限，微型无人机在室内和视距内运行无需证照管理，其他情况由中国民用航空局指定的中国航空器拥有者及驾驶员协会（中国AOPA）实施管理，无人机系统要配备机长、驾驶员、观测员。为了保证飞行任务合规，规避各种潜在风险，建议飞行组人员中的测控师考取机长、飞控师考取驾驶员、机务师考取观测员飞行执照。