陵水黎族自治县建材项目建议书

陵水黎族自治县建材项目

建议书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

“十二五”期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管理等环节的渗透日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集散控制系统等适用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了明显进步。水泥电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业态不断创新。2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键工序数控化率50.5%。

从供给端来看，受供给侧改革影响，建材行业在过去几年中国内产能扩张受到明显抑制，淘汰过剩产能和落后产能成为关注焦点，同时环保严控、行业协同不断深化。水泥行业供给端集中度不断提升，区域寡头已基本形成，区域协同成为企业内普遍共识；玻璃行业供给端受产能严控、环保等影响，供给扩张得到明显遏制，同时行业本身6-8年的冷修属性进一步带来供给收缩以及未来开工减少超预期的可能。从目前来看，水泥、玻璃供给端的产能严控将有望持续。

该建材项目计划总投资21855.13万元，其中：固定资产投资15516.57万元，占项目总投资的71.00%；流动资金6338.56万元，占项目总投资的29.00%。

达产年营业收入42297.00万元，总成本费用32032.48万元，税金及附加388.99万元，利润总额10264.52万元，利税总额12069.31万元，税后净利润7698.39万元，达产年纳税总额4370.92万元；达产年投资利润率46.97%，投资利税率55.22%，投资回报率35.22%，全部投资回收期

4.34年，提供就业职位674个。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快从制造大国转向制造强国的重要阶段，我国经济发展将保持中高速，迈向中高端。建材工业发展机遇和挑战并存，既有投资和消费结构变化带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业必须加快转型升级步伐，加速优化产业体系，拓展发展空间，注重提质增效，由高速增长转向中高速平稳发展。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

陵水黎族自治县建材项目

“十二五”期间，我国在高难度、大体量、技术复杂的超高层建筑、高速铁路、公路、水利工程、核电核能等领域具备完全自有知识产权的设计建造能力，成功建设上海中心大厦、南水北调中线工程等一大批设计理念先进、建造难度大、使用品质高的标志性工程，世界瞩目，成就辉煌。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

（二）项目选址

某开发区

陵水黎族自治县位于海南岛的东南部，地理坐标为北纬18°22′～18°47′、东经109°45′～110°08′。东濒南海，南与三亚市毗邻，西与保亭县交界，北与万宁市、琼中县接壤。陵水县是个以黎族、汉族、苗族人口居多的“大杂居，小聚居”的市县。陵水县始置于公元610年（隋大业六年），1987年12月31日成立陵水黎族自治县。陵水县境南北长40公里，东西宽32公里。总面积1128平方公里。海榆东线公路和东线高速公路均从陵水县境内穿过，北距海口197公里，南距三亚65公里。截至2016年，辖11个乡镇、116个行政村，1个乡镇农场，585个自然村，1160个村民小组，境内有南平、岭门2个国营农场和省属吊罗山林业局。2018年12月，陵水黎族自治县获批建设国家海洋经济发展示范区。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积54774.04平方米（折合约82.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.01%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度188.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54774.04平方米，建筑物基底占地面积38895.05平方米，总建筑面积66824.33平方米，其中：规划建设主体工程45877.49平方米，项目规划绿化面积4645.04平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4202.82万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量860445.45千瓦时，折合105.75吨标准煤。

2、项目年总用水量32688.39立方米，折合2.79吨标准煤。

3、“陵水黎族自治县建材项目投资建设项目”，年用电量860445.45千瓦时，年总用水量32688.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.54吨标准煤/年。达产年综合节能量42.21吨标准煤/年，项目总节能率20.94%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21855.13万元，其中：固定资产投资15516.57万元，占项目总投资的71.00%；流动资金6338.56万元，占项目总投资的29.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入42297.00万元，总成本费用32032.48万元，税

金及附加388.99万元，利润总额10264.52万元，利税总额12069.31万元，税后净利润7698.39万元，达产年纳税总额4370.92万元；达产年投资利

润率46.97%，投资利税率55.22%，投资回报率35.22%，全部投资回收期

4.34年，提供就业职位674个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发

挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及

某开发区建材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区建材

产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“陵水黎族自治县建材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供

就业职位674个，达产年纳税总额4370.92万元，可以促进某开发区区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.97%，投资利税率55.22%，全部投资回

报率35.22%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期4.34年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。

当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命

和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业

态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸

易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、

社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。在本着“质量第一，信誉至上”的经

营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务

内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，

服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键

技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等

方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入32360.37万元，同比增长28.95%（7264.32万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为30084.33万

元，占营业总收入的92.97%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8456.60万元，较去年同期相比增长730.79万元，增长率9.46%；实现净利润6342.45万元，较去年同期相比增长712.88万元，增长率12.66%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

一、建材项目背景分析

建材行业是中国重要的材料工业，根据国家统计局规定的统计标准，

水泥、玻璃等行业归属“制造业”的子行业——“非金属矿物制品业”。

本研究涉及的子行业为水泥、石灰和石膏制造，玻璃制造、玻纤等。水泥、玻璃、玻纤和陶瓷是建材行业主要产品，其销售收入和利润的总贡献保持

在70%以上的水平。水泥产品的同质化较强，并且不宜长途运输，致使其消费半径受到地域限制；玻璃产品同质化程度也较高，行业集中度低，竞争

激烈，燃料成本是决定玻璃价格的关键因素。建材行业的各子行业都与固定资产投资的增长密切相关，因此他们之间表现出一定的趋同性。从建材行业的相关产业来看，建材行业与国民经济的诸多基础产业息息相关，这就决定了建材行业的发展周期与国民经济的发展周期有着密切的关系。因此，建材行业表现出周期性的特征。

基础设施建设对水泥的需求在逐渐放缓，并且未来趋势仍会延续。随着国家对楼市调控政策逐步向三四线城市蔓延，房地产市场对水泥需求的贡献率也略有下调，下游整体需求明显不足。但热点地区仍有拉动作用，如基础设施较薄弱地区，以及雄安所在的京津冀地区，未来对水泥的需求将有所增加。

2018年以来，建材行业经济运行总体保持平稳，表现为稳中有变的运行特征。这一方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，致力于产业结构调整和控制产能释放，努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面，产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在，行业下行压力不断积聚。

截止2017年底，中国建材行业规模以上企业达到35803家，比上年增加690家，其中亏损企业3537家。2018年上半年，建材行业企业34554个，亏损企业5074个，同比减少10.1%。

经济效益方面，行业主营业务收入和利润总额小幅波动，2017年中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入6.15万亿元；利润总额进一步增长，2017年达到4446.6亿元，同比增长20.5%，与上年相比提升9.3个百分点。2018年

上半年，中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入2.63万亿元，同比

增长14.5%；利润总额2180.1亿元，同比增长44.1%。

相比之下，建材

行业盈利能力较为稳定。2017年，中国建材行业销售毛利率达到15.4%，

与上年相比上升1.1个百分点；销售利润率达到7.2%，与上年相比上升

0.7个百分点。2018年上半年，建材行业销售毛利率16.5%，销售利润率

8.2%。

在此背景下，建材行业亏损企业也明显好转。2017年，亏损企业亏损金额达到223.2亿元，同比减少27.18%；2018年上半年，亏损企业累

计亏损总额143.3亿元，同比减少13.6%。

经过20多年的发展，中国家居建材行业已经成为一个成熟的行业，行业饱和度也逐渐增强。从市场销

售规模来看，国内规模以上家具建材卖场销售额总体呈下降趋势，2018年

后逐渐回暖。2017年1-12月累计销售额为9173.7亿元，同比下降22.60%；2018年1-5月累计销售额为3678.8亿元，同比上涨11.55%。

二、建材项目建设必要性分析

建材工业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环

境和发展循环经济的重要支撑。“十二五”期间建材工业持续较快增长，

规模以上工业增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥产量23.6亿吨，

平板玻璃产量7.4亿重量箱，建筑陶瓷产量101.8亿平方米，较2010年分

别增长25.5%、12.1%、30.5%；规模以上建材工业增加值占全部工业比重达7.3%，比2010年提高1.9个百分点。

“十二五”期间累计淘汰落后水

泥和平板玻璃产能6.57亿吨、1.69亿重量箱。无机非金属材料、复合材料

规模不断扩大。混凝土及水泥制品业发展迅速，产值居建材工业各子行业

之首。玻璃深加工、石材加工、复合材料及制品等行业年均增速超过20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企业生产集中度均达53%。以玻璃、陶瓷、

石材等为特色的产业园区日益成为支撑行业创新、延伸产业链和发展区域

经济的重要载体。

“十二五”期间取得了一批支撑行业发展的技术成果。水泥窑协同处置、脱硫脱硝除尘综合治理技术装备广泛应用。6世代及以下平板显示器件用基板玻璃生产技术取得重大突破，超白玻璃基板有力支撑

了太阳能光伏组件的发展，全氧燃烧技术在平板玻璃行业实现工业化应用。大尺寸石英坩埚、陶瓷薄砖制备、喷墨打印等技术逐步推广，陶瓷原料干

法制粉等关键技术取得突破。无碱高强玻纤、高强碳纤维、碳化硅纤维、

玄武岩纤维实现工业化生产。低品位矿选矿提纯、均化及再利用等非金属

矿加工技术稳步推广，矿物功能材料在精细化工等领域应用水平明显提升。

清洁生产取得显著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生产线安装脱硫脱硝

综合治理设施，主要污染物排放浓度明显下降，脱硝水泥熟料、平板玻璃

产能占比达90%、50%以上。余热利用水平进一步提高，水泥、平板玻璃余

热发电普及率分别达80%、60%。煤矸石烧结砖隧道窑余热发电示范项目建

成投产。建材工业资源综合利用继续增长，年资源综合利用量超过10亿吨。依托新型干法水泥窑技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市污泥、

产业废弃物的水泥熟料生产线有100多条，发展势头良好。

“十二五”

期间，信息技术对建材企业设计、研发、生产、经营、管理等环节的渗透

日益加深，能源监测系统、余热回收利用系统、计算机集散控制系统等适用技术在骨干企业逐步推广应用，行业信息化水平取得了明显进步。水泥电商比例大幅提高，玻璃产品现货和期货两大电子商务平台建成并平稳运营。建材商城线上线下互动日益广泛，推动建材模式和业态不断创新。2015年，建材行业数字化研发设计工具普及率47.4%，关键工序数控化率50.5%。

2015年建材工业出口额达383亿美元，是2010年的2倍，出口国别和地区200多个。平板玻璃、玻璃纤维、建筑陶瓷国际市场占有率均居第一。建材成套技术装备出口规模继续扩大，水泥、玻璃建设工程服务占国外市场份额50%以上，服务总包和投资建设的国外水泥生产线熟料产能超8000万吨。大型建材企业在境外收购、投资建厂步伐明显加快。

总体看，“十二五”期间建材工业发展成绩喜人，建材生产、消费和贸易大国地位进一步巩固，为经济社会持续快速发展提供了有力支撑，基本完成了《建材工业“十二五”发展规划》确定的主要目标和任务。但我国建材工业仍“大而不强”，水泥、平板玻璃等传统建材产能严重过剩、新型建材发展缓慢，技术创新能力不足，节能减排水平不高，公平竞争市场建设滞后等突出问题，仍有待在今后发展中加以解决。

第四章项目市场空间分析

一、建材行业分析

建材行业经济运行总体保持平稳，表现为稳中有变的运行特征。这一

方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，致力于产业结构调整和控制产能释放，努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面，产能严重过剩等结

构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题

仍然存在，行业下行压力不断积聚。

具体数据来看，截止2017年底，

我国建材行业规模以上企业达到35803家，比上年增加690家，其中亏损

企业3537家。2018年上半年，建材行业企业34554个，亏损企业5074个，同比减少10.1%。预计2018年建筑行业企业数量将达到36415个，亏损企

业3214家。

经济效益方面，行业主营业务收入和利润总额小幅波动，2017年我国建材行业规模以上企业实现主营业务收入6.15万亿元；利润总额进一步增长，2017年达到4446.6亿元，同比增长20.5%，与上年相比提

升9.3个百分点。2018年上半年，我国建材行业规模以上企业实现主营业

务收入2.63万亿元，同比增长14.5%；利润总额2180.1亿元，同比增长44.1%。

相比之下，建材行业盈利能力较为稳定。2017年，我国建材行

业销售毛利率达到15.4%，与上年相比上升1.1个百分点；销售利润率达到7.2%，与上年相比上升0.7个百分点。2018年上半年，建材行业销售毛利

率16.5%，销售利润率8.2%

在此背景下，建材行业亏损企业也明显好转。2017年，亏损企业亏损金额达到223.2亿元，同比减少27.18%；2018年上半年，亏损企业累计亏损总额143.3亿元，同比减少13.6%。

总体而言，

建材行业平稳增长的态势已经基本巩固，主要经济指标保持持续平稳运行

态势。但受需求市场、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不

足的迹象仍较为明显，行业平稳运行基础还需要不断维护。

随着建材行

业自身的发展和所处经济、政策环境的不断变迁，以及新一代消费群体的

崛起，市场的整体需求或随时发生变化，未来企业如何坚守已有市场高地

或抢夺新的市场高地，都需要立足市场变化。

例如，环保型产品依旧受

市场青睐。据不完全统计，在今年上半年的家居销售情况中，环保型家居

产品占有总销售额一半以上。可见，消费者格外注重家居环保性能，这也

意味着环保性已经成为建材家居行业的消费主流，这一主流也将在未来几

年得到延续。

再如，从家居建材行业发展的历程来看，除了个别新兴品牌，绝大多数的品牌已经度过了品牌的第一发展阶段。传统的品牌传播模式、品牌定位都很难适应新时期的需要，80后、90后的新兴消费者对传统

的装修过程有了自我定义，而传统的品牌传播方式，已经无法吸引这些人

群的注意力。

而对于传统的品牌而言，必须去高度关注这些新兴消费者

的品牌关注特点，去分析他们的消费行为，这才能够得到他们的关注和认可。这就需要传统的家居建材企业，重新检点现有的品牌定位、品牌传播、品牌个性的模式，是否适应这个日渐日新的市场。

另外，与建材行业高

度关联的房地产市场进入了一个冷静期，房地产行业也逐渐成为低关注度

的行业，同时随着房地产企业的整合能力的提升，越来越多的房地产企业

具备了精装修的施工能力。

目前一二三线城市的大部分新房都以精装修

和优质物业为卖点，而且这一趋势有着向四五线城市、县城、主要乡镇发展的巨大空间。未来建材行业的发展将从散包走向大批量订购，这将使得建材行业的竞争更加激烈，建材地面体验店等地面推广将更具优势，而整个市场也将被品牌口碑良好的企业逐渐掌控。

二、建材市场分析预测

中国家居建材市场是改革开放的产物，并随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展、人民生活水平的提高、工业4.0、城镇化加速、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展，使家居建材走过了从无到有，从分散到集中的过程。在80年代住宅商业化的推动下，公共建筑及住宅装修的兴起，刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和家居等的生产、流通、消费发展，在这样的背景推动下，家居建材市场规模得以持续稳定增长。

统计数据显示，我国建材家居市场经过20多年的发展于2014年突破4万亿元，并保持稳定增长态势。2018年我国家居建材市场规模达到4.34万亿元，而到2019年的市场规模将进一步增长至4.43万亿元。

受全国房地产市场的直接影响，全国建材家居市场2019年上半年保持“整体稳定、小幅波动”的主流趋势，但市场并未出现单边大幅上扬局面，整体发展仍保持低位维稳向好。2019年1-6月，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为4647亿元，同比上涨4.7%。

2009年以来，越来越多的传统家居建材企业开始进入电商领域。据中国电子商务研究中心的统计数据显示，家居建材行业线上销售规模从2009年的177亿元，增