销售订单管理流程说明

销售订单管理流程说明（2013年9月27日修订）

1、贸易部销售人员根据客户需求，确定生产线（或设备）配置。若是常规产品，贸易部根据客户要求整理相

关资料提交给客户；若是公司新开发产品，贸易部应向技术部索要新产品的技术资料；若是和其他公司合作的项目及产品，贸易部组织相关部门对新产品的技术资料进行评审，评审完后由贸易部负责整理，贸易部整理完后经技术部签字确认后再提交给客户。

2、客户根据贸易部提供的相关资料确认后，贸易部组织相关部门进行订单评审，根据评审结果，编制新的配

置资料，并提供给需求客户。

3、若客户对贸易部提供的有关生产线（或设备）配置资料不接受或需要修改，贸易部应召集相关人员重新订

单评审；若客户同意贸易部提供的有关数据、资料，贸易部应准备客户的参观考察事宜；若客户无考察要求，贸易部则直接进行草拟合同。

4、若客户考察未通过，贸易部应积极与客户和相关部门沟通，了解具体情况、落实原因，并制定整改措施；

若考察通过，贸易部应及时草拟销售合同，报财务部审核、总经理审批。

5、若财务部或总经理审批时发现合同不可行，贸易部应重新拟定新合同，直至总经理审批通过；若总经理审

批通过，贸易部根据有关规定及时与客户签订合同，并根据合同约定，及时通知财务部查询定金是否到账。

6、若定金未到账，财务部应及时通知贸易部，贸易部则联系客户打款；若定金到账，财务部应及时通知贸易

部定金到账情况。

7、贸易部根据合同要求，下达《生产任务通知单》交相关部门（生产中心、技术部、电控部、采购部、生产

部、物资部、质检部）签收。

8、生产副总根据《生产任务通知单》和生产实际状况，制定生产计划、合理安排生产。

9、生产完成后，销售人员及时与客户联系，根据客户需求准备客户验货事宜。若客户产品验收不合格，贸易

部根据客户的反馈意见和产品的实际问题，编写整改通知单，一式两份，一份报送生产副总进行整改，一份报送质检部跟踪验收，直至产品合格。

10、若客户验收合格，贸易部及时通知客户付设备提货款，并通知财务部进行查询货款是否到账，若货款未到

账则继续催款；货款未到账不可以发货，总经理特批情况除外。

11、若货款确认已到账，财务部通知贸易部，贸易部及时填写《发货通知单》，经财务部、质检部签字确认后，

将《发货通知单》附《发货清单》（发货清单可以提前发放）发放到相关部门（生产中心、财务部、技术部、电控部、采购部、生产部、物资部、质检部）签收。

12、生产中心根据发货要求安排生产，生产部及其他部门根据《发货通知单》和《发货清单》及生产计划要求，

执行《包装及发货工作流程》。

13、客户接到产品后，根据客户的需求，贸易部下达《客户服务通知单》由生产副总签收，生产副总通知电控

部选派有关人员，到客户方进行设备安装、调试及培训。

14、售后调试人员任务完成，带回客户方签字的《客户验收报告》交电控部长审阅、生产副总审核后，交贸易

部存档。

15、贸易部接到客户验收报告，根据验收结果及客户反映情况继续其售后服务。