有关保险公司自查报告总结
有关保险公司自查报告总结
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。保险公司做一个自查报告,以下是小编为大家搜集整理提供到的保险公司自查报告,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
范文 1 我单位自接到《xxxx 保险行业治理整顿工作方案》后,立即按照工作方案中相关要求,随即召开开展自查自纠工作指导会议,要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节,作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点,客观反映自身存在问题,并采取具有针对性的有力措施进行整改。
一、保险企业证照手续:我单位各种经营证照手续齐全,具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证,xxxx 工商局颁发的营业执照,xxx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及xxxx国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检,并且年检合格。
二、纳税情况:自20xx年xxxx【20xx】14号文件下发后,我单位即按照属地管理的原则,向当地地税局缴纳代扣
代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今,我单位应缴代扣代缴车船税万元及营业税等其他各项税费总计万元,实缴车船税万,营业税及其他附加税费合计万元。
三、理赔服务问题:理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置,让客户监督我们理赔服务,同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片,可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。
四、中介市场情况:我单位共有中介代理人23人,均具有有效的保险代理人从业资格证书,同时在保险监管系统内登记展业证合格。自XX 年底,我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”,且自我单位成立至今,无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后,各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识,各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机,加强学习,切实提高依法合规经营意识,严格自律,进一步规范经营行为,确保持续、健康发展。
范文 2 根据威信县教育局《关于转发市教育局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知》的要求。我校立即召开全乡校长会议,成立以中心校长杨文任组长,吴军任副组长,办公室其他教师为成员的领导组,对学生保险工作进行自查自纠。现将自查情况汇报如下:
一、学生参加保险基本情况。
我校学生的平安保险由中国人寿保险公司威信分公司承保,20xx年度我校学生总人数2837人,参保学生1558人,投保率%,保险费每生30元。20xx年度我校学生总人数2799人,参保学生1658人,投保率%,保险费每生50元。
二、学生保险工作我校做到了“一执行”、“三没有”。
在学生保险工作中,我校认识十分到位,学生平安保险属商业保险范畴,始终本着一个平等自愿的原则,由学生及家长自主选择投保。不管是学校还是承担我校学生保险的中国人寿保险公司威信分公司都是严格按照有关法律、法规规定做好了一些必要的宣传,正面引导,有效防止了学生平安保险工作中的不正当行为,在整个工作中我们做到了一个“执行”。
一个“执行”:严格贯彻执行云南省物价局、云南省教育厅下发《关于进一步规范我省中小学校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(云价收费30号)的精神,在学生保险中不存在政府及有关部门的行政干预,作为学校更是让学生、家长自愿参加,尊重家长及学生的意愿、选择。
三个“没有”:
1、没有以任何形式强制学生保险或要求学生在指定的保险机构投保。目前我校学生投保的中国人寿保险公司威信分公司在保险工作中讲信誉,坚持原则,且对学生意外伤害
后赔偿及时,让广大参保的学生及家长十分满意,自愿在该公司投保,我校学生投保率在55%左右,所占比例为总人数一半左右,学校没有强制学生交保险。
2、没有与保险机构利益分成行为。学校所有教职工也从没有接受保险机构吃请或收受回扣的情况,从保险公司看也没有向学校教职工请客送礼、返还回扣的现象,一切均按原则办理。
3、没有学校教职工参与保险费收取,由保险公司业务员自己收取。
总之,通过自查,我校学生平安保险工作一切正常,有效贯彻执行了有关的法律法规,有效维护了学生家长的利益,同时化解矛盾、转嫁学校风险。
范文3 xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后,总经理室高度重视,成立了反洗钱自查自纠工作小组,组长由中支总经xx洋担任,小组成员分别是公共资源部经理xx、反洗钱合规专员xx、财务部经理xx、运营部经理xx、培训部经理xx、保费部经理xx、营销部人管岗xx。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作,由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。
本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部,自查时间为20xx年3月25至4月30日,自查时间跨度:
20xx年10月1日至20xx年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成,现将自查情况汇报如下:
一、反洗钱组织机构建设情况:
我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制,成立了“反洗钱管理工作小组”,公共资源部经理任合规官,财务部经理及运营部经理任合规专员,其它部门经理及前台岗为合规情报员。
人员发生变更,我中心支公司能及时按要求报备市人行。
二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况
根据反洗钱法的规定要求,我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细则及操作规程》{xx茂发第010号}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱内部检查制度》{xx茂发第011号}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法》{xx茂发第012号}、《xx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作保密制度》{xx茂发第013号}、《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{xx茂发第014号}、《xxxx茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{xx茂发第015号}、《关于进一步明确〈xxxx茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{xx茂发第016号},在20xx年3月制定了《关于20xx年度反洗钱工作计划的报告》
{xx茂发第001号}、
《关于20xx年度反洗钱检查计划的通知》
《关于20xx年度反洗钱培训计划的通知》{xx茂发第002号}、
《关于20xx年度反洗钱宣传计划的通知》{xx茂发第003号}、
{xx茂发第004号}。
通过制订反洗钱相关制度,进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度,规范业务操作流程,为执行具体业务提供了合规性依据。
三、大额和可疑交易报告情况
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》{xx茂发第007号}的文件的要求,加强对转帐支付交易的监测,落实大额和可疑交易报告制度,及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合,进一步提高了大额和可疑报告的准确性。
四、客户身份识别情况
在承保、退保、给付、理赔等环节均严格按照《xxxx茂名中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》【XX修订版】{xx茂发第007号}来执行。
五、客户身份资料和交易记录保存情况
茂名中心支公司在初审录入时,已同时将客户原始资料进行扫描,保留电子文档,公司有专门的业务档案管理人员,
所有的业务资料按照发生日期分类存档,按照《xxxx保险股份有限公司业务实物档案管理办法》有序管理,客户投保、退保、给付等均保存资料记录。
六、反洗钱培训情况
通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。20xx年共举行了x次的反洗钱专场培训,培训内容包括反洗钱基础知识、业务操作知识、反洗钱工作流程等内容,培训人员包括全体内勤、外勤;每次培训都进行了相应的知识测试,测试成绩归档,并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。
将反洗钱内容纳入《代理制保险营销员合规培训教材》,在全中支范围内的代理制保险营销员的新人培训班中使用,充分利用新人培训班对相关新进外勤员工进行反洗钱相关知识培训,做到反洗钱培训制度化、普及化。
七、反洗钱宣传情况
为响应人民银行茂名市中心支公司和省公司的号召,茂名中心支公司结合自身的情况进行了多种形式的反洗钱宣传。
我中心支公司于20xx年xx月在全市所辖服务部开展了“反洗钱宣传月”活动,宣传活动由公共资源部牵头,成立了相应的反洗钱宣传
活动小组,对活动的时间、形式和要求进行了安排。通过全年不间断在职场内更新“反洗钱宣传专
栏”内容、反洗钱宣传折页、x展架、横幅等,在职场显要位置摆放。通过在闹市区设置宣传点等活动,面向内外勤员工和广泛的客户,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,同时也让我们的客户更加了解与配合我们的反洗钱工作。
八、对发现问题的整改计划
(一)存在的问题:
1、内控制度有漏报现象。
2、公司员工的反洗钱综合水平有待提高。
(二)整改措施:
1、完善反洗钱内控制度,杜绝再次出现内控制度漏报市人行的现象。
2、我中心支公司加强对员工进行反洗钱培训,将反洗钱知识测试以及实际工作中反洗钱操作结合在一起,纳入年终的考核中。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱宣传培训的力度,确保全体员工树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;在工作中,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。
保险公司工作汇报及发展规划范文2篇
保险公司工作汇报及发展规划范文，仅供参考。 20××年是xx财险xx中支成立的一年，是初步发展的一年，也是面临压力攻艰克难的一年，在省公司总经理室的正确领导下，在省公司各部门的大力支持下，xx中支以科学发展观为统领，紧密围绕“统筹发展、能力、管理”这一根本性要求，强化内部管理，切实防范经营风险，把各项工作引导到又好又快发展这个核心目标上来，较好地完成了各项工作任务，取得了公司的良好开局。 一、深入开展市场调查，制定积极的筹建方案 为确保筹建工作的顺利进行，公司筹备组在成立伊始就认真开展市场调查，根据省保监局和总公司、省分公司的要求，筹备组结合市场情况和自身工作实际，制定了筹建日程安排表，将筹建工作细化到每一个工作日，并在公司职场的选址、装修以及筹备经费的预算、机构设置和人员招聘、培训等工作均提出了详细的工作计划和实施方案，做到筹备工作目标明确，措施具体，协调一致，落实到位。并在此基础上制定了筹建方案和未来中心支公司发展的总体经营思路和目标。用以指导整个筹建工作的正常开展。在筹备组的努力下，公司的筹建工作得到了社会各方的关心和支持，由于各项计划、措施安排得当，公司于7月15日顺利一次性通过保监局的验收并于7月28日批准开业。 二、紧紧抓住“第一要务”，牢固树立发展意识 公司从筹建伊始就将发展的观念深入到每位热爱保险加盟公司的员工心中。对于新进入xx市保险市场的新公司，如何在激烈、甚至无情的市场竞争中占有一席之地，并实现超常规、跨越式的发展，是摆在我们每一位员工面前的当务之急，公司领导班子统一思想，以省公司发展思路作为我们切入市场的指导思想，多次召开员工会议，统一思想，集思广益，大家群策群力，出点子想办法，细分、
保险公司合规自评报告范本(完整版)
报告编号：YT-FS-1494-76 保险公司合规自评报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
保险公司合规自评报告范本(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 依据《公司法》、《xx证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求及xx证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司目 相关公司股票走势前的内部控制及运行情况进行了全面检查，并出具了《xxxx化学(集团)股份有限公司内部控制的自我评价报告》。现将公司xxx年度内部控制情况作如下自评： 一、评价遵循的原则 (一)全面性原则：评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
(二)重要性原则：评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 (三)客观性原则：评价工作准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 二、评价依据及评价范围 评价工作是根据《企业内部控制基本规范》以及xx证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》相关法律、法规和规章制度有关要求进行的。 对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，评价工作围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，评价范围涵盖公司组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险管理体系、内部控制制度、信息传递与报告、内部监督等具体内容，涉及公司所有业务部门及职能管理部门，涵盖公司层面制定的各项基本制度及公司各部门制定的各项业务制度、管理制度、业务流程、操作手册等。
保险公司财务自查报告
保险公司财务自查报告 保险公司财务自查情况如何? 以下是小编收集的关于《保险公司财务自查报告》的文章，欢迎阅读了解! XX年XX保监局对全省保险业开展“执行年”活动，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》的要求，财务部现将有关情况汇报如下： 一、财务部成立了“执行”专项小组，召开部门会议，传达执行年活动的目的，营造氛围，发动全员学习。 (一)执行专项小组成员： 组长： 组员： (二)学习内容： 1、新《保险法》 2、新《保险公司管理规定》 3、保监会《关于严厉打击利用保险业务从事商业贿赂行为的通知》 4、保监局领导重要讲话等等 5、银保业务管理 会后财务部严格按照《实施方案》、《贯彻监管文件自查学习表》和《“执行年”监管文件自查学习清单》认真开展自纠自查工作。 二、自查自纠工作开展情况
按保监局的要求，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》，财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学习，并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面： (1) 代理费用管理(包括不得账外核算和经营等) (2) 财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等) 财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查，自查过程及结果如下： (一)会计核算室 1、自查方式及要点 (1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算; (2)就银保代理手续费支付审核环节; ①检查上次支付的手续费发票是否取得，并在财务LAS 系统进行回销; ②检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致; ③检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构; 2、自查结果 (1)通过检查财务系统，核实已经将银保的经济业务单
保险公司年终总结及工作思路
保险公司年终总结及工作思路 保险公司年终总结及工作思路 20xx年是人保财险股份制改革上市后的第一个年度。这一年，是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的第一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。 20xx年，我司实收毛保费****万元，同比增长*%，已赚净保费***万元，净利润***万元，赔付率为**%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。 XX年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及XX年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对XX年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把XX年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
20XX年度保险公司工作总结范文
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 20XX年度保险公司工作总结范 文 The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
20XX年度保险公司工作总结范文 转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作情况总结如下： 一、加强学习，提高素质. 首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。
此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。 二、踏实肯干，完成工作. 在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面: 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。 第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误时间。
有关保险公司自查报告
有关保险公司自查报告 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。保险公司做一个自查报告，以下是小编为大家搜集整理提供到的保险公司自查报告，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！ 有关保险公司自查报告范文1 我单位自接到《xxxx 保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。 一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，xxxx 工商局颁发的营业执照，xxx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及xxxx国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。 二、纳税情况：自20xx年xxxx【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣
代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税万元及营业税等其他各项税费总计万元，实缴车船税万，营业税及其他附加税费合计万元。 三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。 四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自XX年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。 有关保险公司自查报告范文 2 根据威信县教育局《关于转发市教育局学生保险违纪违法案件及减负规定通报文件的通知》的要求。我校立即召开全乡校长会议，成立以中心校长杨文任组长，吴军任副组长，办公室其他教师为成员的领导组，对学生保险工作进行自查自纠。现将自查情况汇报如下：
保险公司业务整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司业务整改报告 篇一：保险公司内部整改报告 关于xx保险有限公司xx公司违规xx的整改报告xx保监局： xx年xx月xx保监局xx处对我分公司xx进行了稽核检查。此次检查中，发现xx存在 违规xx的行为。我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠 工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。现特将整改情况予以汇报： 一、责成xx负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理； 二、责令xx立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查； 三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的 变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公
司的内控制度)各分支机构变更职场严 格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生； 四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监 管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变 更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予 相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构 负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。 五、xx分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合 规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《xx机构管理办法》等外部监管 法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合， 保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。特此汇报xx公司xx分公司 xx年xx月xx日篇二：关于保险代理业务自查自纠的整
保险公司的总结报告
篇一:《保险公司个人工作总结》 保险公司个人工作总结2013年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的2013年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。 一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
二、业务管理 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。 三、工作中的不足 由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！
保险公司年终工作汇报
保险公司年终工作汇报 200*年是人保财险股份制改革上市后的第二个年度，保险公司年终/年度总结。这一年，是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。XX年，我司实收毛保费****万元，同比增长*%，已赚净保费***万元，净利润***万元，赔付率为**%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。 1、计划落实早、措施实 XX年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及XX 年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量
的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对XX年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把XX年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
保险业自查报告范文6篇
保险业自查报告范文6篇 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 保险业自查报告范文一：我单位自接到《20xx20xx20xx20xx 保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。 一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，20xx20xx20xx20xx 工商局颁发的营业执照，20xx20xx20xx质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及20xx20xx20xx20xx国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。 二、纳税情况：自20xx年20xx20xx20xx20xx【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。
三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。 四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。 本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。保险业自查报告范文三：关于对代理保险业务的自查报告 为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健康有序发展，我社按照县联社下发的《关于转发银监会办公厅开展商业银行代理保险业务自查工作的通知》(晋银监办〔20xx〕191号)的要求，对我社代理保险业务进行了全面自查，现将自查情况报告如下： 一、保险代理人资格，我社现在所有人员均未取得相关保险代理资格。这样不利于我社代理保险业务的开展。 二、销售及宣传情况，经过检查未发现我社在保险销售过程中存在误导行为，在销售过程中未擅自增加保险责任、金额。宣传方式主要为营业柜台宣传，无违反相关规定行为。
保险理赔工作自查报告
保险理赔工作自查报告 【篇一】保险理赔工作自查报告 一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施实 20xx年初，我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。 二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好
合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。 三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 xx地区现有10家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司（大地产险）在我县争夺业务，而xx地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、
2019年保险公司汇报工作总结
保险公司汇报工作总结 篇一：保险公司汇报工作总结 保险公司个人工作总结20XX年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的20XX年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。 一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。 二、业务管理 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事
事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。 三、工作中的不足 由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！ 篇二：保险公司20XX年度工作总结 不平凡的20XX年即将过去，作为总公司“xx”开头年，xx省分公司全体在总公司领导班子的英明领导下，同舟共济、艰苦奋斗，始终坚持“xx”的经营指导思想，全力强化成本管控，狠抓机关作风整顿，全面转变工作观念，切实实现跨越发展。现将xx省分公司xx 年工作情况予以汇报： 一、xx年的总体经营情况和主要工作
保险公司工作总结及工作思路范文3篇
保险公司工作总结及工作思路范文3篇 Insurance company work summary and work ideas mod el 汇报人：JinTai College
保险公司工作总结及工作思路范文3篇 小泰温馨提示：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：保险公司工作总结范文 2、篇章2：保险公司工作总结范文 3、篇章3：保险公司工作总结范文 保险公司是市场经济中以“经营风险”为主要功能的特 殊企业，风险经营能力的水平与合理性，直接关系保险公司的企业绩效。今天小泰给大家整理了保险公司工作总结，希望对大家有所帮助。 篇章1:保险公司工作总结范文
一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。
【2018-2019】保险公司农业保险自查报告-范文word版 (17页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 保险公司农业保险自查报告 篇一：201X年河南农险专项治理整顿工作方案2 河南201X年农业保险承保理赔专项治理 整顿工作方案 一、工作目标 以农业保险承保理赔档案完整性、真实性为重点，综合采用公司自查自纠和监 管检查督导相结合的手段，推动公司切实加强内部管控，着力解决农业保险承 保理赔信息失真、档案资料缺失问题，夯实农业保险合规经营基础，遏制农业 保险违规高发多发态势，推动农业保险健康规范发展。 二、工作原则 （一）坚持整顿规范市场与促进发展相结合 以整顿促规范，以规范促发展。通过专项治理整顿，提高保险公司合规经营意识，筑牢合规经营底线，营造诚信规范、健康有序的市场环境。 （二）坚持公司自查与监管检查相衔接 强化保险公司合规经营的主体责任，鼓励公司自查自纠、自我完善、自我规范。监管部门对公司自查整改情况开展全程督导和事后检查，对在自查整改中主动 揭示存在问题、如实上报自查情况并有效开展整改的机构，将依法减轻或免于 处理；对自查整改不认真、故意隐瞒问题或整改不到位的，将视情节依法严肃 从重处理。 （三）坚持集中整治与长效机制相融合 一方面要立足当前、以点带面，以承保理赔档案完整性、 真实性核查为重点，推动保险公司农业保险整体经营管理水平提升；另一方面 要着眼长远、查调结合，摸清我省农业保险基本情况，为下一步加强农业保险 监管提供政策依据。
（四）坚持一把手组织领导与全程参与相结合 各省公司应成立由“一把手”担任组长的领导小组，负责本系统内农业保险专 项治理整顿的组织、动员、部署、实施、督导和检查等工作。各省公司领导小 组组长应做到全程参与、全程跟踪，并对自查整改工作结果的真实性、完整性 负责。 三、工作安排 （一）治理整顿的机构和业务范围 本次农业保险专项治理整顿的机构范围为我省所有经营农业保险业务的保险机构。各省公司自查整改的业务区间为201X以来的所有农业保险业务。我局检查的业务区间以201X年以来的财政补贴型农业保险业务为主，可根据检查工作的实际需要，适当向前追溯。 （二）治理整顿的重点和标准 本次农业保险专项治理整顿的重点为承保理赔档案的完整性和真实性。自查整 改和监管检查的重点和标准，详见附件1。对承保理赔档案不符合本方案规定 的标准和要求的，保险公司应如实报告自查情况，并采取切实有效措施整改。 1.承保档案核查 (1)完整性核查：一是重点核查农业保险承保档案中的保险单、投保单、保险费发票、分户清单、批单、公示影像 资料等单证资料是否完整、齐备；二是承保档案是否能清晰、完整显示客户信息、保险标的信息、分户标的信息、其他信息等关键要素。 (2)真实性核查：一是档案内容是否清晰、准确；二是客户信息、分户标的信息、其他信息等关键要素之间是否具备逻辑一致性及合理性。 2.理赔档案核查 (1)完整性核查：一是重点核查农业保险理赔档案中的报案登记表、赔款计算书、理赔报告、查勘报告、相关技术鉴定材料、出险证明材料、保险标的损失清单、现场照片、公示材料、赔款支付凭据等单证资料是否完整、齐备；二是理赔档 案是否能清晰、完整显示报案信息、查勘定损信息、立案信息、理算信息等关 键要素。 (2)真实性核查：一是核心业务系统是否具备对被保险人身份信息和出险标的标识唯一性的审核、校验功能；二是查勘影像是否能体现查勘人员、拍摄位臵、 拍摄日期、受损标的特征、规模或损失程度等关键要素；三是理赔档案和承保 档案中的关键信息要素是否具备逻辑一致性；四是档案内容是否清晰、准确， 相关证明材料是否真实有效。
保险公司活动自查自纠情况报告
保险公司活动自查自纠情况报告 XX人寿XX中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保监会XX监管局（2012）16号文件《XX 保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，XX人寿XX中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下： 一、自查自纠组织情况 （一）强化领导精心组织为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由XX 支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《XX人寿XX中心支公司2012年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。 （二）宣传发动提高认识为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学习领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定“执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。 （三）加强调研搞好服务本次征求意见，通过多渠道的形式展开：（1）由中支公司总经理室成员亲自参加XX市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。（2）举办“爱心飞扬，XX相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。（3）要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。 （四）强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。
保险公司年终的工作总结报告
保险公司年终的工作总结报告 新的一年即将到来，你会在新的一年到来之前写一份总结吗?下面小编就和大家分享保险公司年终工作总结，来欣赏一下吧。 保险公司年终工作总结 领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作内容， 那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容： 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取，发放登记 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分，是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。 下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，
保险公司工作总结范文
保险公司工作总结范文 欢迎大家阅读参考学习! 保险公司工作总结范文1 加入__保险工作已经有六年的时间，在这些时间里我的工作一年比一年有进步，一年比一年更加有动力，在过去的一年里，我不但圆满完成了上级给我布置的任务，还在不断学习专业知识，取得了不错的成绩。下面我将这一年的工作和学习的状况做一个简单的总结： 一、工作和学习情况 过去一年我的工作主要分为两个阶段，上半年是关于销售，下半年是服务。在这期间，我在思想上积极的向上，不断学习新的政策理论知识，坚定自己的信念。工作上，圆满的完成各项任务，在上半年拉拢客户，各个地方跑动，不仅完成了布置的任务，还有所超出。下半年，我细致认真的为客户做好服务工作，没有投诉。 在这一年中，积极参加各项培训的机会，加强自身的素质。在公司的会议上，认真领会会议精神，时常提出自己对公司现有问题的建议。在基础服务上，每当客户有难题时，热情周到的做好服务工作，无论在什么时间都没有过埋怨。在公司招新期间更是对新员工做好培训工作，慷慨解答问题与困扰，没有一丝一毫的不耐烦，使新员工很快适应工作环境，并且迅速步入正轨。 二、存在的问题与不足 有收获，有成功，同时也有失败，有不足。在这一年的工作中，我虽然足够认真刻苦，经验也已经锻炼出来了，但是却没有了之前的冲劲，在一些情况下过于谨慎，习惯性的依靠经验去判断，没有冒险精神。 还有就是没有合理的安排好时间，在多样的事情中时常找不到头绪，埋头于自己的工作，和同事之间没有密切的交流，带新工作完成的不错，但是没有主动弄好他们
的学习时间。 三、接下来的工作思路 现在的竞争越来越大，工作的开展只会变得更加的困难，也给我带来很大的压力。我想谋求更大的发展只能将压力变成动力，催促自己不断进步。因此在新的一年里我将会从时间安排上下手，理清工作计划，合理分配时间，加强学习，提升自身的业务能力，团结同事，从不同的方面解决问题。 保险公司工作总结范文2 在即将过去的一年中，我做为__支公司的一名老组训坚持立足本职工作岗位，恪尽职守，尽职尽责，任劳任怨，全力为公司全年任务指标的完成及团队建设的长久发展贡献自己的一份微薄之力。现将本年度工作做如下总结，汇报给各位领导及同仁：本人于20__年入司，20__年11月正式走进组训工作岗位，距今已5年有余，做为组训室的一名老兵，我一直秉承工作无小事，团队是我家的思想观念，服务于营销团队及公司伙伴。组训工作杂而乱，公司的事是我们的事，团队的事是我们的事、营销员的事更是我们的事。为了在杂乱无章的工作中提高效率，2019年在领导的关心和指示下我把工作的重点放在了教育培训(新人岗前培训，衔接培训，组训培训，);产说会的组织、策划、执行;课件的研发和业务推动中;在2019年的9月份后，由于农网长远发展的需要，领导又将农村网点的建设和发展列为我的重要工作之一。虽然工作多、任务重，但我丝毫不敢有懈怠之心，竭尽自己之能力，将所有工作做到尽善尽美。 一、关于教育培训 教育培训是寿险营销夯实基础的一项基本工作，也是组训工作是一项基本工作，只有搞好各阶段的培训，才能更好的增加新人留存率，稳定老人的从业信心，增加团队的凝聚力和竞争力。在公司经理室的指导下今年我们共举办新人培训8期，培训新人约150余人次，在历次的新人培训中不论新人的数量多少，我都本着只要新人进入我们的职场就让新人感受到温暖、关心和爱护，认真做好每一堂课，虽然每次新人班
保险代理自查报告(多篇范文)
保险代理自查报告 目录 第一篇：邮政代理保险业务自查报告 第二篇：关于保险代理业务自查自纠的整改报告 第三篇：关于保险代理业务自查自纠的整改报告怎么写 第四篇：关于开展保险专业代理公司自查自纠和 第五篇：开展代理保险业务调研报告 正文 第一篇：邮政代理保险业务自查报告 邮政代理保险业务自查报告 为落实集团公司要求，确保我市邮政代理保险业务合规文件运行，根据县局指示我局开展了了一次自查活动，具体自查情况如下： 1、业务开办逐级授权，授权规范，并在上级授权规范内开展业务 2、不存在违反法律法规开展业务，代理关系和法律责任不清楚等问题导致的各类风险隐患 3、代理保险人从业人员没有考取相应的从业资格证 4、网点取得了《保险兼业代理业务许可证》，张贴在显要位臵。与保险系统网店名称相符 5、营业厅按规定张贴了《人身保险投保提示》 6、当期销售的产品没有超过三家保险公司
7、投保时按规定填写《投保单》、《投保人风险承受力评估报告》、《人身保险投保提示书》等资料均有投保人本人填写投保单、回执、委托授权书等重要文件的行为 8、严格按规定留存客户身份证复印件，对于投保人与被保险人不是同一人的，要求提供被保险人的有效身份证件 9、不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失 10、网点日间业务及时上缴后督，并留存交接记录 11、摆放的资料合规，没有自行印制宣传资料 12、建立了客户投诉及危机事件处理预案，妥善处理客户投诉，并做好记录 13、建立了客户台帐 14、填写的客户信息真实有效， 15、操作员密码定期修改，不使用他人工号办理业务， 16、系统操作员与网点实际人员相符，人员调整合规 17、网点单证账实相符，顺号使用，留存凭证量不超限 18、按规定进行单证的请领、交接，并留有相关记录 19、严格按协议规定的结算机构、结算周期、手续费、结算保费及手续费，手续费收入全额入账 20、设立专门的业务台帐和财务账薄记载保险代理业务 21、不存在挪用、截留、侵占保险费或者保险金的行为