客户订单管理系统介绍
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SOA可以实现数据一次录入，多系统自动共享
SOA可以使企业间业务交流利用统一的格式实现自动化查询及处理
SOA支持
锦州（现场监理） 现场验货系统
发送/接收步骤
1. 通过配置实现各 系统数据交换
元
2. 主动推送数据，不需要
数
与主系统一直在线连接
据
互联网-云中继
菲律宾（租用仓库） 现场项目管理系统
定制接口
❖只有高端版本可以实现有限的复合页面数据显示
❖数据与流转逻辑一体化设计， ❖变更流程可利用原有数据
❖数据保存在表单，流程在流程设计文件中， ❖表单及逻辑变更后，旧数据无法利用
❖使用WEB浏览器 ❖难以限制计算机登录 ❖关闭浏览器就无法接收消息
❖ 通过定制配置方式实现企业特定应用及管理方 ❖ 固化的人员、采购、CRM等，难以定制特殊需求
式，如ERP、项目管理、文档管理等
❖ 可附加工作流程，但无法灵活处理数据
❖使用网状流转引擎，支持操作步骤任意流转， ❖使用链式（树状）工作流技术，无法跨链流转。 ❖可实现自主业务操作（自主操作+待处理操作）。 ❖只能由消息驱动操作（仅待处理操作）
普知杰
web客户端
普知杰
数据库服务器
认证及应用服务器 web中继
局域网
客户机 客户机 客户机 客户机 客户机 客户机
客户端：普知杰通用业务浏览器
普知杰云中继服务
普知杰云中继服务 （移动应用中继服务）
用户可以通过手 机、web浏览器， 及业务浏览器借 助云中继服务进 行业务处理
Wap.puznd.net
动态（业务相关）权限管理 SQL,EXCEL数据导入 自动报表生成 可编程插件步骤支持
3. 使用便捷
业务操作统一用右键处理 将数据显示与业务处理向结合的新型视图 即时通信中可直接处理业务
4. 成功案例
广域汇能：燃气行业工控设备订单管理系统 典雅假期：希腊地接社旅游订单管理系统
普知杰
行动 A
计划 P
持续 改进
检查 C
执行 D
定制软件应可以满足企业 不断改进管理方法的需求 而不断调整功能
我们的产品-主要亮点
1. 以零代码编程的方式快速定制应用
自定义页面,显示复合业务数据 通过成员、数据、流程三者间关系配置各种应用
2. 创新的流程设计及处理
网状流转机制 • 操作步骤流转网状 • 业务间流转网状
• 邮件在线编辑+自动发送
发票管理 样品调样 项目管理 其他行业需求
样品调样
可查询所有样 品记录
针对每个样品，可 查询所有借出记录
普知杰
可查询所有员工的样 品借出记录
针对每个员工，可查 询所有借出记录
项目管理例1-非进度为主型项目
普知杰
可将项目的所有工作 及物料作为模板复制 到其他新项目中
• 云中继连接web
主要内部沟通业务
普知杰
可以利用即时会话处理业务
普知杰
可以直接在会话 室进行业务操作
会话室中会自动 收到业务处理信 息
系统的拓扑结构
❖ 数据库服务器 MS Sqlserver
❖ 认证及应用服务器 用户登录认证 即时通信 业务信息传递 • 分布计算 • 延时通知 •…
❖ 客户端 业务浏览器 • 将服务器的流转信息下载到本 地执行 • 可进行流程设计，系统管理 Web浏览器 • 显示应用数据 • 即时通信 • 非复杂子表型业务处理
订货内容 （销售）项目使用预留
所有订单 信息
发货
即将到货的物资记录 退换货
普知杰
库存管理
物资明细
仓库
普知杰
需发货的销 售订单
物资的具体位置 及包装形式
协同办公
❖传统功能
汇报， 审批， 通知， 备忘 定制业务
• 差旅、报销、… …
普知杰
❖ 扩展的功能
文档管理 记录事件
• 事件与业务关联 安全的移动办公支持
服务应付
-
材料费用
-
人工，应酬，…
= 预期毛利
服务支出 外包服务
营销返点
返点
账期问题造成 的时间差
实收
-
实付
= 实际毛利
• 由于账期问题，可能数月后才能计算出实际毛利 • 通过应收应付记录与订单挂钩，可以快速即时得到每笔订单的预期毛利
我们的解决方案- 基于订单的应收应付 普知杰
客户关系管理 应收应付管理 定制企业服务 协同办公管理 异地快速数据交换(SOA)
定
制
5. 可定制开发与异
数
构系统的交互
据
元 数 据
发送/接收步骤
项目统筹管理系统
北京（用户）
3. 各业务系统可以放置 在防火墙内，不需要 公网IP，可自动找到 非公网下的目标系统
元
4. 元数据传输，比xml
数
数据更高效
据
发送/接收步骤
项目物流管理系统
北京（物流பைடு நூலகம்）
分布在各地的应用可以快速地实现数据交流（快速配置/快速访问）
普知杰
可以显示特定订单所 有应收账款及账龄
基于的客户应收付情况查询
普知杰
可以显示特定用户所 有应收账款及账龄
基于月度的应收付情况统计
普知杰
可以显示各月度的未 实现的应收付款情况
各月的应收付明细
近期应收付明细
普知杰
可定制的服务
普知杰
❖ 可定制的功能
定制报价管理 定制进销存业务处理 定制资料往来处理
应应付应付记应付记录付记录记录录
随时统计
服务签单
物物流外流服包服务服务务
很多情况对 多笔应付一 次支付
实付
（银（行银支/行现支/付金现支/付金实/付物实）物）
（银行/现金/实物）
剩余 应付
普知杰
服务订单的成本核算问题
普知杰
客户订单
客户
订单收入
物流服务
订单应收
账期问题造成 的时间差 金融、汇差费用
-
ADSL
企业应用服务器 企业所有数据放 在企业内部
互联网络
企业A内部
本地用户直接访问 本地服务器
ADSL
企业B内部
内部用户借助通用 业务浏览器可以获 得更好的交互体验
企业应用服务器
SOA的简介
❖ 面向服务架构（ Service Oriented Architecture） 不是一个产品，也不是一 种技术 是一种应用构建模式（概 念） • 用于多个应用系统间数 据交换 • 采用一个通用的数据交 流接口 • 每个应用可独立开发
与基于工作流的协同办公产品区别
普知杰
厂商 客户端
办公功能
工作流程支持
动态操作成员支 持 撤销操作支持
自动执行操作的 支持
复合数据显示 业务流程变更处 理
普知杰协同应用软件
基于工作流的协同办公软件
普知杰
SharePoint、FileNet、Ultimus、致远、泛微等
❖ 专用的业务浏览器，可以驻留 ❖ 可限制用户登录的计算机 ❖ 可接收即时的消息提醒及业务提醒
❖可配置页面，加载来自不同业务的数据
❖ 仅支持回退流，通过复杂的设定由特定人员决定 回退到哪个步骤
❖ 仅支持步骤延时未处理的失效
❖ 使用规则引擎配置简单的判断及计算操作 ❖ 复杂逻辑只在高端版本通过二次开发接口才实现
（动作），并需编写脚本，费用高昂，风险大 ❖ 字段名变更会导致脚本变量名失效（容易出错）。
普知杰
客户订单及应收应付管理
普知杰
❖ 传统的CRM功能
客户需求 订单记录 出货管理
❖传统应收付功能
记录应收应付 • 借记 • 贷记
❖ 系统扩展功能
多币种间自动核算 与订单挂钩
• 用于核算成本 与入账/支付挂钩
• 批量支付 • 批量销账 统计分析 各分公司间业务处理
基于订单的应收付情况查询
项目管理实例2-进度及物料管理
普知杰
工程项目
项目的交付 物/里程碑
项目的任务 清单
任务细节信息 - 所耗物料/人工等
应用案例-定制报价及预算
普知杰
第一步：定制旅游订单（旅 行团）的日程安排及活动内 容
第二步：自动创建并输出报价元素到 Excel文件， 通过在线编辑Excel设置成本及预算
采购管理
• 速度快
• 问题：
• 多个版本 • 容易记错
服务行业的经营收支
客客户客户订户订单订单单
服务签单
（银（行银入/行现入/账金现入/账金实/账物实）物）
（银行/现金/实物）
实收
很多情况客 户一次支付 多笔应收
应应收应收记收记录记录录
随时统计 剩余 应收
内内部部员员工工 采采购采购订购订单订单单
业务报销 采购签单
普知杰
服务型企业的应收应付管 理系统
丁晖 北京普知杰信息技术有限公司 网站地址：www.puzhijie.com
服务行业的业务需求
❖ 业务特点： 订单量大 收费品种琐碎 定期统一支付 • 物流服务 • 原料采购 •… 定期统一收款（账期） • 长期客户订单 订单金额频繁变更
普知杰
❖ 手工处理 服务内容靠个人记忆 • 服务质量与责任心密切 相关 • 容易引起客户投诉及不 满 收支信息记录到Excel中 • 优点：
可定义下一步骤的操作人是以往步骤或本步骤输 仅支持自由流，即在步骤处理时由用户指定下一步
入的成员。
骤的操作人。
❖ 执行撤销步骤可以可激发设定的未处理的步骤 操作失效（即撤销操作）
❖ 可定义步骤撤销后执行的自动操作步骤。 ❖ 通过设计自动执行步骤、条件、计算公式,以
配置方式实现后台自动化处理。 ❖ 字段变更自动化实现逻辑同步。
SOA可以使企业间业务交流利用统一的格式实现自动化查询及处理
SOA支持
锦州（现场监理） 现场验货系统
发送/接收步骤
1. 通过配置实现各 系统数据交换
元
2. 主动推送数据，不需要
数
与主系统一直在线连接
据
互联网-云中继
菲律宾（租用仓库） 现场项目管理系统
定制接口
❖只有高端版本可以实现有限的复合页面数据显示
❖数据与流转逻辑一体化设计， ❖变更流程可利用原有数据
❖数据保存在表单，流程在流程设计文件中， ❖表单及逻辑变更后，旧数据无法利用
❖使用WEB浏览器 ❖难以限制计算机登录 ❖关闭浏览器就无法接收消息
❖ 通过定制配置方式实现企业特定应用及管理方 ❖ 固化的人员、采购、CRM等，难以定制特殊需求
式，如ERP、项目管理、文档管理等
❖ 可附加工作流程，但无法灵活处理数据
❖使用网状流转引擎，支持操作步骤任意流转， ❖使用链式（树状）工作流技术，无法跨链流转。 ❖可实现自主业务操作（自主操作+待处理操作）。 ❖只能由消息驱动操作（仅待处理操作）
普知杰
web客户端
普知杰
数据库服务器
认证及应用服务器 web中继
局域网
客户机 客户机 客户机 客户机 客户机 客户机
客户端：普知杰通用业务浏览器
普知杰云中继服务
普知杰云中继服务 （移动应用中继服务）
用户可以通过手 机、web浏览器， 及业务浏览器借 助云中继服务进 行业务处理
Wap.puznd.net
动态（业务相关）权限管理 SQL,EXCEL数据导入 自动报表生成 可编程插件步骤支持
3. 使用便捷
业务操作统一用右键处理 将数据显示与业务处理向结合的新型视图 即时通信中可直接处理业务
4. 成功案例
广域汇能：燃气行业工控设备订单管理系统 典雅假期：希腊地接社旅游订单管理系统
普知杰
行动 A
计划 P
持续 改进
检查 C
执行 D
定制软件应可以满足企业 不断改进管理方法的需求 而不断调整功能
我们的产品-主要亮点
1. 以零代码编程的方式快速定制应用
自定义页面,显示复合业务数据 通过成员、数据、流程三者间关系配置各种应用
2. 创新的流程设计及处理
网状流转机制 • 操作步骤流转网状 • 业务间流转网状
• 邮件在线编辑+自动发送
发票管理 样品调样 项目管理 其他行业需求
样品调样
可查询所有样 品记录
针对每个样品，可 查询所有借出记录
普知杰
可查询所有员工的样 品借出记录
针对每个员工，可查 询所有借出记录
项目管理例1-非进度为主型项目
普知杰
可将项目的所有工作 及物料作为模板复制 到其他新项目中
• 云中继连接web
主要内部沟通业务
普知杰
可以利用即时会话处理业务
普知杰
可以直接在会话 室进行业务操作
会话室中会自动 收到业务处理信 息
系统的拓扑结构
❖ 数据库服务器 MS Sqlserver
❖ 认证及应用服务器 用户登录认证 即时通信 业务信息传递 • 分布计算 • 延时通知 •…
❖ 客户端 业务浏览器 • 将服务器的流转信息下载到本 地执行 • 可进行流程设计，系统管理 Web浏览器 • 显示应用数据 • 即时通信 • 非复杂子表型业务处理
订货内容 （销售）项目使用预留
所有订单 信息
发货
即将到货的物资记录 退换货
普知杰
库存管理
物资明细
仓库
普知杰
需发货的销 售订单
物资的具体位置 及包装形式
协同办公
❖传统功能
汇报， 审批， 通知， 备忘 定制业务
• 差旅、报销、… …
普知杰
❖ 扩展的功能
文档管理 记录事件
• 事件与业务关联 安全的移动办公支持
服务应付
-
材料费用
-
人工，应酬，…
= 预期毛利
服务支出 外包服务
营销返点
返点
账期问题造成 的时间差
实收
-
实付
= 实际毛利
• 由于账期问题，可能数月后才能计算出实际毛利 • 通过应收应付记录与订单挂钩，可以快速即时得到每笔订单的预期毛利
我们的解决方案- 基于订单的应收应付 普知杰
客户关系管理 应收应付管理 定制企业服务 协同办公管理 异地快速数据交换(SOA)
定
制
5. 可定制开发与异
数
构系统的交互
据
元 数 据
发送/接收步骤
项目统筹管理系统
北京（用户）
3. 各业务系统可以放置 在防火墙内，不需要 公网IP，可自动找到 非公网下的目标系统
元
4. 元数据传输，比xml
数
数据更高效
据
发送/接收步骤
项目物流管理系统
北京（物流பைடு நூலகம்）
分布在各地的应用可以快速地实现数据交流（快速配置/快速访问）
普知杰
可以显示特定订单所 有应收账款及账龄
基于的客户应收付情况查询
普知杰
可以显示特定用户所 有应收账款及账龄
基于月度的应收付情况统计
普知杰
可以显示各月度的未 实现的应收付款情况
各月的应收付明细
近期应收付明细
普知杰
可定制的服务
普知杰
❖ 可定制的功能
定制报价管理 定制进销存业务处理 定制资料往来处理
应应付应付记应付记录付记录记录录
随时统计
服务签单
物物流外流服包服务服务务
很多情况对 多笔应付一 次支付
实付
（银（行银支/行现支/付金现支/付金实/付物实）物）
（银行/现金/实物）
剩余 应付
普知杰
服务订单的成本核算问题
普知杰
客户订单
客户
订单收入
物流服务
订单应收
账期问题造成 的时间差 金融、汇差费用
-
ADSL
企业应用服务器 企业所有数据放 在企业内部
互联网络
企业A内部
本地用户直接访问 本地服务器
ADSL
企业B内部
内部用户借助通用 业务浏览器可以获 得更好的交互体验
企业应用服务器
SOA的简介
❖ 面向服务架构（ Service Oriented Architecture） 不是一个产品，也不是一 种技术 是一种应用构建模式（概 念） • 用于多个应用系统间数 据交换 • 采用一个通用的数据交 流接口 • 每个应用可独立开发
与基于工作流的协同办公产品区别
普知杰
厂商 客户端
办公功能
工作流程支持
动态操作成员支 持 撤销操作支持
自动执行操作的 支持
复合数据显示 业务流程变更处 理
普知杰协同应用软件
基于工作流的协同办公软件
普知杰
SharePoint、FileNet、Ultimus、致远、泛微等
❖ 专用的业务浏览器，可以驻留 ❖ 可限制用户登录的计算机 ❖ 可接收即时的消息提醒及业务提醒
❖可配置页面，加载来自不同业务的数据
❖ 仅支持回退流，通过复杂的设定由特定人员决定 回退到哪个步骤
❖ 仅支持步骤延时未处理的失效
❖ 使用规则引擎配置简单的判断及计算操作 ❖ 复杂逻辑只在高端版本通过二次开发接口才实现
（动作），并需编写脚本，费用高昂，风险大 ❖ 字段名变更会导致脚本变量名失效（容易出错）。
普知杰
客户订单及应收应付管理
普知杰
❖ 传统的CRM功能
客户需求 订单记录 出货管理
❖传统应收付功能
记录应收应付 • 借记 • 贷记
❖ 系统扩展功能
多币种间自动核算 与订单挂钩
• 用于核算成本 与入账/支付挂钩
• 批量支付 • 批量销账 统计分析 各分公司间业务处理
基于订单的应收付情况查询
项目管理实例2-进度及物料管理
普知杰
工程项目
项目的交付 物/里程碑
项目的任务 清单
任务细节信息 - 所耗物料/人工等
应用案例-定制报价及预算
普知杰
第一步：定制旅游订单（旅 行团）的日程安排及活动内 容
第二步：自动创建并输出报价元素到 Excel文件， 通过在线编辑Excel设置成本及预算
采购管理
• 速度快
• 问题：
• 多个版本 • 容易记错
服务行业的经营收支
客客户客户订户订单订单单
服务签单
（银（行银入/行现入/账金现入/账金实/账物实）物）
（银行/现金/实物）
实收
很多情况客 户一次支付 多笔应收
应应收应收记收记录记录录
随时统计 剩余 应收
内内部部员员工工 采采购采购订购订单订单单
业务报销 采购签单
普知杰
服务型企业的应收应付管 理系统
丁晖 北京普知杰信息技术有限公司 网站地址：www.puzhijie.com
服务行业的业务需求
❖ 业务特点： 订单量大 收费品种琐碎 定期统一支付 • 物流服务 • 原料采购 •… 定期统一收款（账期） • 长期客户订单 订单金额频繁变更
普知杰
❖ 手工处理 服务内容靠个人记忆 • 服务质量与责任心密切 相关 • 容易引起客户投诉及不 满 收支信息记录到Excel中 • 优点：
可定义下一步骤的操作人是以往步骤或本步骤输 仅支持自由流，即在步骤处理时由用户指定下一步
入的成员。
骤的操作人。
❖ 执行撤销步骤可以可激发设定的未处理的步骤 操作失效（即撤销操作）
❖ 可定义步骤撤销后执行的自动操作步骤。 ❖ 通过设计自动执行步骤、条件、计算公式,以
配置方式实现后台自动化处理。 ❖ 字段变更自动化实现逻辑同步。