用友时空KSOA软件操作培训手册教学教材

KSOA软件操作培训手册建立日期: 2013-09-5

修改日期: 2013-09-6

文控编号: JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册版本编号: V 1.0

作者: 胡炼

一、前言

本文档中将采用如下简称方式：

湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX

武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空

1．1 GSP首营资料操作流程

1．1．1 GSP首营企业审核操作流程

1、首营企业登记

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业登记

打开登记页面，完整填写企业证照信息，带 * 号为必填项，点击保存存盘

2、首营企业资料审核（业务）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（业务）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存

3、首营企业资料审核（质管）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质管）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质管部门主管意见，点击保存

4、首营企业资料审核（质量副总）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质量副总）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存存盘

1.2．2 GSP首营商品审核操作流程

1、首营商品登记

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种登记

完整填写商品登记信息。带 * 号选择为必填项

2、首营品种审批表（业务）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（业务）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存

3、首营品种审批表（质管）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（质管）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质量部门主管意见，点击保存。

4、首营品种审批表（物价）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（物价）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写财务部门意见，点击保存。

5、首营品种审批表（质量副总）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（质量副总）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存。

1．2．3 GSP客户资质审核操作流程

1、客户资质登记

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户登记

完整填写客户资质信息，带 * 号项为必填项（如果是医疗机构，GSP、GMP及营业执照等信息）。

2、客户资质审批表（业务）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（业务）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，输入业务部门主管意见，点击保存。

3、客户资质审批表（质管）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（质管）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存。

4、客户资质审批表（质量副总）

1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（质量副总）

点击查询在需要的单位右键选择审批。

在弹出的审核界面，输入质量副总意见，点击保存。

2.2采购业务操作流程

2．1．1 采购入库业务操作流程

KSOA采购管理流程概述：

采购部人员根据供应商送货情况填制采购订单进行采购开票。采购订单经采购部长、质管部长、财务部长、质量副总（主要审核价格、数量、质量）审核后，仓储部开票人员开具收货单，通过质量部门GSP验收后，仓储部进行采购入库业务。采购入库后，财务部进行发票登记，财务部以发票登记及付款天数等条件满足情况为依准进行采购结算。

采购入库流程：采购订单（采购部、质管部、财务部、质量副总四步审核）→采购收货单→购进入库质量验收→购进入库单(打印)

操作步骤：

1、采购订单（采购员）

1）路径：业务管理中心→采购订单→采购订单填制

详见下图：

2）操作界面：

在单位编号处，可通过单位名称、单位编号、助记码等模糊查找出单位信息。

发货地址维护（需在填写订单前设置好地址）：信息中心→客商资料→收货地址维护→双击单位编号输入框选择单位→在收货地址栏输入地址（可填写多个地址）→填写完成点击后退

在商品编号处，可通过商品名称、商品编号、助记码等模糊查找出商品信息。

填写数量、价格等信息，选择对应部门及业务员。

最后点击“存盘”，退出单据即可。

采购订单审核

1）路径:业务审核中心→采购单据审核→采购订单审核（采购部长）

2）双击选中要审核的记录，填写审核意见或引用意见。点审核确定或审核不通过

3）采购订单审核（质管部长）（操作同上）

4）采购订单审核（财务部长）（操作同上）

5）采购订单审核（质量副总）（操作同上）

采购计划查询

1）路径：数据中心→采购业务数据→采购订单查询

采购订单-运输登记

若承运方式为委托第三方运输则需填写采购订单-运输登记单

1）路径：业务管理中心→采购订单→采购订单_运输登记

2）操作界面：辅助功能→提取采购订单

因提取的是采购订单，这一步只需要提取后确认信息点击“存盘”即可

2、采购收货单(收货员)

1）路径：业务管理中心→采购收货→采购收货单填制

详见下图：

2）操作界面：

1、提取采购订单-运输登记（辅助功能 提取采购订单-运输登记）

填写批号、有效期至、生产日期、到货时温度等信息。

核对无误后，点击“存盘”即可。

采购收货时查看印章信息

在收货单的又上角菜单中有个“印章及随货同行单式样”，点击可以图片的形式查看相应的印章信息。