纯碱需求

国际纯碱专家对全球纯碱需求和国内生产总值(GDP)的关系研究表明，纯碱的需求与GDP成正比，但不同地区的比例关系取决于该地区的经济发展状况，单位GDP的纯碱消耗量随经济发展的成熟度而下降。世界发达地区，如美国、西欧和日本，纯碱的消费市场已经趋于成熟，纯碱消耗量对GDP的比率较低．而发展中国家的需求潜力较大，因而相对于GDP的比率较高。我国工业经济的发展远没有达到成熟的程度．因此2000-2009年纯碱消费的增长率与GDP的增长总体是同步的，在重化工投资为核心拉动力的情况下，纯碱消费增长率略高于GDP的增长速度，表现为纯碱消费增长率较高年份略提前于重化工产值增长较快年份。

截至2009年底，我国纯碱装置生产能力为2437万t/a．占世界纯碱总生产能力的42.8%：2009年全年纯碱产量1906.4万t．有效开工率83.0%(有效生产能力2257万t/a+新增折算40万t/a)。我国已经成为纯碱生产大国。，在国际市场上与美国抗衡的格局更加突出。

1 行业概述

1.1 产业发展特点

改革开放以来．在国民经济和整个化学工业蓬勃发展的带动下，纯碱产业规模不断增大。20地纪90年代初期三大碱厂（潍坊、唐山、连云港）的建成投产，成为我国纯碱工业大发展的一个重要标志。目前我国是世界仅有的氨碱、联碱和天然碱并存生产纯碱的国家，我国独立设计制造的自身返碱煅烧炉、自然循环外冷碳化塔等是独具风格的大型设备，因此在世界上我国纯碱工业具有自己鲜明的特点。

1.1.1 生产能力增速较快，供需结构向“输出型”转变

在下游产业的拉动下，我国纯碱工业发展呈现快速上升态势，产能迅速增加．1990-2008年，我国纯碱产量年递增9.1%。从20世纪90年*****始，我国纯碱从“净输入”转变成为“净输出”，进入21世纪，纯碱出口量更是连年增加．2005-2009年我国纯碱年净出口维持在150万t以上，约占国内总产量的10%。产业总体供需结构从“满足内需型”向“对外输出型”转变。我国纯碱净出口量及占产量比例变化趋势见图1。

1.1.2 产业布局基本合理，集中度相对较高

我国主要大型纯碱企业集中在渤海湾周围．基本都靠近大型盐场，能够满足大型纯碱装置需要的原盐和水资源供应。西北地区青海碱业公司和西南和邦集团纯碱装置投产后，生产重心向西转移，地域产业特色形成。2000年，我国纯碱行业生产规模超过50万t/a的企业只有6家，企业规模小而且分散。2009年，纯碱企业的数量与2000年相比没有明显变化，但规模显著提高，纯碱生产规模超过50万t/a的企业达到13

家。近些年，企业生产集中程度并没有发生明显变化，说明大范围的企业淘汰、产能兼并还未发生。我国纯碱产量区域变化及产业集中度演变见表1、表2。

1.1.3 三种纯碱生产工艺各具特点，区域性发展特点日益明显

进入2009年，国内纯碱生产工艺朝着更加多元化的方向发展。联碱装置具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点，但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复合肥行业发展的制约；产能扩张主要集中在老厂扩能改造和搬迁，新建装置主要集中在西南地区。近年联碱产能比例有所增长。氨碱装置建设规模大、产品质量高，但需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液．因此扩能和新建装置主要集中在西北等相关资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方。天然碱装置集中在河南等地的天然碱资源区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，近年来保持较快的发展势头，但受资源限制，进一步大规模扩产的可能性不大。三种纯碱生产工艺产能比例变化趋势见表3。

1.1.4 技术装备相对先进，部分企业接近世界先进水平

我国纯碱工业技术装备相对先进，部分企业工艺技术水平已经达到世界先进水平，但由于纯碱企业数量多，平均技术水平距离世界先进水平还有一定差距。近年来，纯碱企业在老装置改造、搬迁和新装置建设过程中，大量采用了我国自行研制开发的新工艺、新技术和新设备，同时引进了部分先进的技术和设备，使我国纯碱企业的技术与装备水平有了较大幅度的提高。大型碱厂的技术装备水平朝着先进、大型、高效和节能的方向前进了一大步，接近了世界先进水平。除此之外，我国独立设计制造的自身返碱煅烧炉、自然循环外冷碳化塔等是独具风格的大型设备。我国先后还组织过几次技术设备成套出口。因此，在世界上我国纯碱工业具有自己鲜明的特色。

1.2 金融危机对纯碱行业的影响

2008年和2009年我国纯碱行业受国际金融危机冲击，行业经历了由顶峰向谷底的剧烈变化。2009年第三季度，纯碱市场开始复苏。第四季度纯碱行业转变了2008年下半年和2009年上半年的亏损状态，纯碱价格逐步回升。我国纯碱出口竞争力的增强是我国纯碱市场2009年下半年好转的一个重要因素，纯碱出口量的不断增加对减轻国内市场压力起到了极其重要的作用。2009年，在国际金融危机的影响下，我国纯碱出口232.3万t，同比增长9.1%，占总产量的12.2%。

纯碱行业下游主要包括五大行业：平板玻璃、日用玻璃、氧化铝、洗涤剂和无机盐行业。受房地产短期紧缩的影响，占纯碱消费量29.5%的平板玻璃增幅减缓，2009年产量为56230.6万箱，同比增长1.9%：日用玻璃1162.7万t．同比增长1.6%：氧化铝2388.8万t，同比增长4.7%：洗涤剂691.0万t．同比增长15.6%：无机盐行业同比增长约6.5%。从以上数据来看，纯碱下游玻璃、氧化铝、印染、化工、造纸等行业对纯碱的需求增速有一定幅度的下降。值得注意的是2009年全年汽车市场良好，导致平板玻璃自年中开始量价齐升，预计2010年仍将维持这一趋势。

1.3 行业所处发展阶段及存在问题

“十一五”以来，在房地产以及建材、轻纺、有色等行业快速增长的拉动下，纯碱工业增势强劲，从纯碱产能来看，目前我国已成为世界纯碱生产大国。“十二五”期间，则是我国纯碱工业从生产大国迈向“纯碱强国”的历史跨越时期．由于行业发展较快．面临的资源和环境压力不断加大，发展过程中面临新一轮的挑战．存在许多亟待解决的问题。

(1)产品质量有待进一步提高。联碱装置受工艺本身（母液循环）限制以及母液精制技术落后等因素制约，联碱产品质量与氨碱产品有一定差距：我国氨碱企业的产品质量虽然高于联碱,但距世界纯碱发达国家的水平仍有差距：我国重质纯碱的比例为39.7%，大大低于发达国家约80%的水平。

(2)纯碱企业的三废排放问题仍没有得到根本解决。接近1050万t/a的氨碱工艺装置每年将产生9000万m3废液和200万t废渣。随着我国对环境保护意识的逐渐提高和环境法规的日趋严格，许多氨碱企业的处

理方式都有可能受到有关政策的制约，部分企业的现有渣场也难以满足长期堆存的需求。部分中小联碱企业废水排放量大，氨氮严重超标，部分企业已经受到停产整顿的严厉处罚。纯碱企业的三废排放问题没有得到全面解决，必须引起足够重视，否则将严重影响我国纯碱行业的可持续发展。

(3)氯化铵市场需要进一步开拓。2009年我国联碱法纯碱生产工艺联产氯化铵905万t。受含氯的影响，其市场消费在许多地区受到限制。如果解决不好氯化铵的销路问题，将严重影响我国联碱企业的健康发展。

(4)我国纯碱企业在生产规模、装置自动化水平、劳动生产率、企业管理制度等方面与国外先进水平仍有较大的差距，部分联碱企业的合成氨还存在原料路线不合理、生产工艺落后等问题。

2 行业发展预测

2.1 行业周期分析

20世纪80年代以来，世界纯碱工业曾三次陷入低谷，表现为消费萎缩，产量下降。第一次是20世纪80年代初期，由塑料包装代替玻璃瓶：第二次是20世纪90年代初期的东欧政局的变化：第三次是20世纪90年代后期的亚洲金融危机：2009年以来这次世界金融危机可能使世界纯碱工业陷入第四次低谷。从世界纯碱产业运行周期来看，符合中周期理论，世界纯碱工业如果陷入第四次低谷，将会对我国纯碱产品的出口造成一定影响。

自1990年以后，我国纯碱市场行情先后在1992年、1999年及2003年跌至低谷，并分别在之后出现反弹。从时间间隔而言，1992-1999年为7年，1999-2003年为4年，纯碱市场的波动运行周期在明显缩短，行业内普遍认同的景气周期在5-6年。从开工率、利润、市场价格以及产业集中度提高等方面来看，2008-2009年是我国纯碱行业周期中的衰退阶段，这次金融危机对我国纯碱市场造成了严峻挑战，但更要看到人口增长和经济发展是决定消费市场的两个决定因素。占据世界人口1/5的l3亿中国人，造就了全球最大的纯碱消费市场。随着我国新农村建设、西部大开发及振兴东北战略进程的不断加快，将进一步推动我国对纯碱的需求。2009年年底我国纯碱开工率约为85%，大部分企业利润率约为15%，纯碱价格稳步上升。由于2010年尚有大型纯碱企业投入生产，预计下半年局部地区纯碱价格可能。出现波动，但总体趋势是向好的，可以认为“十二五”期间纯碱市场处于新一轮发展周期。

2.2 行业竞争力分析

根据迈克尔·波特提出的产业竞争力“钻石模型”(PDM)，某一国家或地区的特定产业是否具有竞争力，取决于要素条件、产品市场需求状况、支撑产业、行业的竞争结构与竞争环境，以及机遇、政府作用等6项因素，其中前4项因素是影响产业竞争力的决定因素，同时与另2项因素紧密联系。

2.2.1 要素条件

要素条件是指该行业发展所具备的人力、物质、知识、资本以及基础设施等5类资源，先进或独特的生产要素条件对于行业竞争力的形成具有十分重要的意义。我国盐资源丰富，海盐、湖盐以及井矿盐资源分布广泛，储量巨大；与纯碱发展密切相关的煤炭资源储量丰富，“盐碱一体化”发展成为新的发展方向：此外，我国纯碱行业多年来在技术引进、消化以及自主创新方面取得了一系列进展．部分领域达到世界先进水平，形成了宝贵的知识、技术和人才资源。大型纯碱企业向园区化、基地化发展，在资本积累以及基础设施建设等方面获得了长足进步。因此，我国纯碱产业发展具有较好的要素条件。

2.2.2 产品市场需求

产品市场需求包括内需和外需两个方面，其中内需是影响产业竞争力的最基本的因素。

人口增长和经济发展是决定消费市场的两个决定因素。随着我国城市化、工业化进程的不断加快，将进一步推动我国对纯碱的需求。同时应该看到，近年来我国国民经济、特别是基础原材料工业的迅猛发展，已经造成了我国的资源、能源供应紧张的局面。纯碱的下游行业j如氧化铝、。建材等都是国家调控的重点行业，行业发展速度可能下降。在经济运行惯性的作用下，这种影响将可能滞后体现在“十二五”中后期。因此，预计我国纯碱消费需求未来几年内仍将保持较高的增长速度，但增长率有所放缓。在外需方面，近些年来西欧等发达国家和地区生产重心转移到高新技术产品领域，对于基础化学产品的输入需求逐年增加：而我国周边的东南亚、中东以及东欧地区近些年经济发展较快，每年也需要输入大量的纯碱。内需的增长和外需的扩大，给我国纯碱产业的发展带来了良好的市场条件。

2.2.3 支撑产业和下游产业

纯碱行业支撑产业主要有制盐、电力，下游产业包括建材、日用化工、无机盐、轻工等。目前．我国正处于工业化中期阶段，各基础产业均处于全面快速发展过程中。我国是世界最大的产盐国，世界第二大发电国。此外，轻工、农药、医药等相关产业在我国也保持了快速发展，对于纯碱产品的需求将持续增长。支撑产业以及相关产业的整体实力增强，也将使得我国纯碱产业获得强劲的增长动力。

2.2.4 行业的竞争结构和环境

竞争结构和环境是促进产业升级进步的重要途径。企业是行业竞争的主体。目前，我国有纯碱生产企业50多家，分布在全国除海南和西藏之外的29个省市自治区，整体上呈现充分竞争的局面。西北部地区凭借原料和能源优势，建设大型氨碱装置，向东部地区输送：东部地区则依托市场优势发展联碱装置。未来，随着西部开发、中部崛起战略的实施，我国中西部地区的经济增长速度将进一步加快，纯碱产品的市场空间也将进一步扩大。此外，预计“十二五”期间我国纯碱企业的规模化、集约化程度有所提高。

2.2.5 国际竞争力分析

当前，国际纯碱市场逐渐形成了美国、欧洲、中国三分天下的格局。我国纯碱进口主要来自美国天然碱，出口主要是东南亚地区，主要竞争对手为美国。纯碱产品的竞争力主要体现在以下三个方面：成本、质量和服务。

美国的纯碱生产全部采用天然碱工艺，美国天然碱的典型生产成本约为70美元/t，由于企业深居美国内陆．运输费用较高。美国国内天然气。价格上涨导致其纯碱生产成本上涨平均9美元/t。近年来．我国纯碱企业加强技术改造和管理，80%纯碱产量的成本可以控制在1000元/t以内。因此，从成本上讲，我国纯碱工业有抵御进口产品对我国市场造成冲击的能力。

纯碱的质量主要体现在产品杂质（盐分）含量及物理形态。美国天然碱都为重质纯碱，盐分较低。我国的质量标准低于国际先进指标，如我国的优等品含盐分要求为≤0.5%，而国际先进指标要求在≤0.3%．多数在0.1%-0.2%：我国部分大型纯碱企业，如天津碱厂的产品完全可与美国媲美。国内纯碱需求以轻质碱为主，盐分略高但不影响价格。因此，在此方面的差距对国内市场纯碱的竞争力影响有限。但我国纯碱出口以重质纯碱为主．各家企业出口产品在白度、颗

粒均匀度等方面与国际先进水平相比还有一定的差距，是我国纯碱在国际市场上价格低于美国的主要原因。

纯碱企业的服务主要体现在是否具有完善的国际化物流体系，特别是散装运输、贮存和销售网络，能否实现按客户所需的数量和时间供货。美国在东南亚等地区建立了完善的物流系统．可实现24h内按需供货，下游行业可不建纯碱原料仓库。在此方面，我国仍有较大的差距，还不能实现完全的散装运输和储存。这也是在东南亚市场，我国纯碱价格低于美国天然碱的又一原因。

2.3 市场走势预测

近几年，我国纯碱行业在产能和产量快速增长的同时，也存在一定的盲目性。根据企业的新扩建计划，未来几年内，纯碱产品的产能将继续增加，并且快于需求量的增长速度，装置开工率将有所降低，并且需要更多的出口来平衡国内市场．按照各企业的新扩建计划，2010年我国纯碱的产能增长210万t/a，虽然有很多项目推迟开工时间，但固定资产投资的惯性将使得产能进一步过剩的情况难以避免，产品的消费量也难以保持前些年的增长态势。短期态势来看，玻璃、氧化铝、造纸、洗涤剂等主要的纯碱下游领域生产增长率仍将保持在校低水平；虽然国家将大量资金投入到基础住房保障领域，纯碱需求量有望回升，但在短时间内对市场的带动作用还难以体现。由于下游领域的增长难以满足新增产能所需的市场空间，产能过度发展的影响将在“十二五”初期持续。预计“十二五”中后期纯碱市场将迎来新一轮发展高峰。

根据纯碱行业周期分析．2009年底和2010年初为自2003年纯碱行业步人新一轮周期的拐点（终点），同时作为“十二五”期间纯碱行业周期的起点，行业周期性为5-6年。因此．2010-2015年为我国纯碱行业新一轮周期。以2003-2009年（上一轮纯碱行业周期）为基础，预测“十二五”期间我国纯碱市场变化。2003-2009年我国纯碱表观消费量年均增长率约为7.6%，同期GDP年均增长率约为10.5%。建立简单线性模型，以GDP年均增长率为自变量，纯碱年均增长率为因变量（纯碱%=0.72GDP%），考虑以下影响因子：(1)我国纯碱步人成熟期；(2)“建材下乡”有望成为“十二五”期间拉动纯碱消费的新亮点；(3)金融危机影响；(4)重工业增长速度，调整公式系数为0.68,自变量（2010-2015年GDP年均增长率）为8.5%（相比“十一五”有所降低，但可能略高于“十二五”规划目标），则纯碱年均增长率约为6.1%。以2009年国内纯碱表观消费量1677万t为基础，2015年出口300万t，进口以10万t计，2015年我国纯碱的需求量约为2682万t。

2.4 未来行业发展的新主题

2.4.1 行业并购重组步伐加快

在国内产能进一步增长、国家产业政策更加严格的情况下，纯碱行业的重新“洗牌”将难以避免。部分规模较小、缺乏比较优势的企业将被市场淘汰，优势企业也将在此过程中不断发展壮大，进一步提高竞争优势和综合实力，使整个行业向集约化、规模化发展。纯碱企业按照生产能力和技术水平可以分为4种类型：第一类是企业产能规模居于国内前列，并且在生产、经营、管理以及营销网络等方面具有独特优势的“优势企业”；第二类是在某些方面（如资源、物流或者地域等）具有一定优势，但其同类型企业在行业内数量较多的“局部优势企业”：第三类是规模较小、技术水平不高，与前两类企业的差距较大的“小型企业”：第四类是企业规模很小，技术和环保等各项指标可能与国家标准存在一定差距的“淘汰类企业”。其中，后两类企业由于其在行业内的竞

争力较弱，随着市场竞争日益激烈，加之国家对环保、技术等要求的不断提高，部分企业有可能在市场的优胜劣汰中逐步被淘汰。相对的，第一类和第二类企业基于企业发展的需要，参与并购交易的可能性较大。“优势企业”出于企业自身战略升级的需求，很可能通过并购的方式实现企业的规模化经营，并将具有一定地域或资源优势的“局部优势企业”作为首选并购目标。而这些“局部优势企业”本身具有一定的比较优势．但随着竞争的日益加剧，仅仅依靠原有的优势无法促成企业的发展，这样也从客观上促使其寻求行业内其它大型企业以谋求更长远的发展。

2.4.2 节能环保要求更高

2006年国家发改委发布《关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知》，2008年11月，国家环保部公布纯碱工业《清洁生产标准》（征求意见稿）。2009年工业信息化部发布《纯碱准入条件》（征求意见稿），从一系列政策的出台表明，未来纯碱行业的准入门槛以及各种环保技术指标将不断调高。

2008年始，一些针对清洁生产和环保的新举措陆续进入实施阶段。如，在天津滨海新区、太湖流域实施的污染物排放权交易试点，使化工企业告别了“环境资源无偿使用”的时代，给污染物排放量较大的盐化工行业带来了更大的挑战。又如，目前全国已经有近20个省市根据国家《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》，建立了“绿色信贷”机制工作，环保不合格的企业将会面临减少甚至停止贷款的压力。因此，清洁生产将是未来纯碱企业能否继续发展的一个最重要的通行证。

2.4.3园区协作发展

园区协作发展做为产业综合开发的一种模式，成为化工行业发展的趋势。园区协作符合化工行业相关产业多、危险产品多的特点。在园区内，可以实现能源和资源的内部闭路循环，实现初级纯碱产品的就地消化，延伸开发高附加值产品链，最大限度的提高资源利用效率，实现纯碱企业与园区整体效益的提高。

3发展建议

(1)落实节能环保措施，促进循环经济发展。山东海化、湖南智成等纯碱企业已被国家列为“循环经济试点企业”。纯碱企业要主动实施环保，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变：以相关技术作为支撑，避免带来安全生产难度加大、产品质量下降，二次污染等问题。纯碱行业需加大循环经济推广力度，争取更多的纯碱企业列入循环经济试点企业。淘汰落后产能是节能减排的重要手段，也是实现节能减排的必由之路．应通过“关停并转”等手段淘汰落后产能，形成我国纯碱行业以大型企业为主的格局。

(2)谨慎发展，控制产能增长。“十一五”期间，纯碱行业经历了一个产能快速增加时期。在经济危机、市场低迷期间，一些盲目扩产的企业陷入了经营困境，并影响整个行业的健康发展。在金融危机影响尚未消除的情况下，纯碱企业应采取谨慎投资的策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理的范围之内。只有各企业对市场和自身具有准确的评估，纯碱产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，纯碱市场状况才会逐步得以改善。

(3)讲求策略，增强国际竞争实力。我国纯碱出口竞争力不断提高，预计“十二五”期间将继续

增长。但是，我国纯碱企业在参与国际竞争的策略、体制、途径上又存在着与国际地位相脱节的现象，贸易摩擦逐渐显现。今后，应通过加强行业的统一组织、协调，在国际贸易规定允许的范围内采取联合谈判、联合定价的模式，增强在国际市场的议价能力，共同抵御国际市场风险。在参与国际市场竞争过程中，注重学习和利用成熟的先进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售渠道，建设完善的售后服务体系．促进我国纯碱行业持续健康发展。

鼓励和支持国内纯碱龙头企业兼并重组国内外纯碱企业．顺应全球经济一体化的趋势和国际纯碱市场竞争的需要．有竞争力的纯碱龙头企业以资本运营为纽带，整合资金、技术、品牌、人才等要素，加大国际化经营的深度和广度，形成具有国际竞争力的大型纯碱企业集团。

提倡有条件的盐、碱和玻璃企业联合，优势互补，互惠互利，互相促进，共同发展，促进盐、碱和玻璃行业的良性循环。使资源优势更快、更充分的转化为经济优势，通过协调发展，努力提高竞争能力和抗击市场风险能力，实现资源的优化配置。

(4)发挥优势，实现产学研的有机结合。推进纯碱工业产学研战略联盟的组建工作。积极引导纯碱龙头企业与国内重点建设高校、科研机构共同组建能够引领和支撑纯碱工业发展的产学研战略联盟。对于促进纯碱工业技术水平提升的重大共性、关键和核心技术，通过产学研战略联盟为平台，在政策上给予支持。