世界主要猪肉出口国的竞争优势和变动趋势分析

＊教育部留学回国人员基金和上海市教委项目①ＴＴＡ：Ｔｒａｃｅａｂｉｌｉｔｙ，Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｅ，ａｎｄＡｓｓｕｒａｎｃｅｓｙｓｔｅｍ，即猪肉追溯、信息透明和质量安全保证系统世界主要猪肉出口国的竞争优势和变动趋势分析＊!董银果摘要：文章从猪群健康、ＴＴＡ①竞争力和价格竞争力三个方面，分析了世界主要猪肉出口国的比较优势及其发展变化状况，指出欧盟在猪肉ＴＴＡ竞争力方面居于优势，美国、加拿大在猪肉冷藏技术和生产成本方面占据优势，巴西和中国在价格方面有一定优势。

文章认为，北美猪肉的比较优势还将继续增强，欧盟内部的猪肉贸易量增大，巴西、中国由于在ＴＴＡ方面的劣势，猪肉主要出口到第二类和第三类市场。

一、猪肉出口国贸易地位和市场流向分析１．欧盟欧盟是世界上第二大猪肉生产地区、长期以来，世界猪肉市场主要被欧盟、美国、加拿大以及巴西、中国等猪肉出口国所占领，出口量占世界总出口量的９５％左右（表１）。

特别是欧、美、加生猪生产标准高，贸易地位不断上升，出口竞争力强，发展中国家难以抗衡，在国际贸易中居于主导地位。

巴西猪肉虽难以出口到美欧市场，但以价格低廉，不断开拓除美欧以外的市场，尤其以开拓俄罗斯市场较为成功。

中国是世界最大的猪肉生产国，但由于质量安全水平方面的劣势，只能出口到一些价格较为低廉的国家和地区。

分析预测３３－－ＷｏｒｌｄＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ２００７．１０（总３４２）世界农业第一大猪肉出口国和进口地。

因此，欧盟在世界猪肉贸易中占举足轻重的地位，１９８０年起成为猪肉净出口地。

丹麦、荷兰、比利时是欧盟内部三个主要猪肉出口国，猪肉自给率分别占５００％、２５０％和２００％以上。

但自２０世纪９０年代中期以来，由于欧盟内部疯牛病和口蹄疫等动物疾病的暴发，对猪肉出口造成很大负面影响，欧盟在世界猪肉出口中所占比重下降近１０％左右，目前欧盟出口占世界总出口的不足３０％。

欧盟猪肉出口市场主要集中在俄罗斯、日本、美国和一些东欧国家以及韩国。

其中俄罗斯市场和日本市场出口量占欧盟猪肉总出口量的４０％以上。

美国也是欧盟重要的出口市场，占总出口量的７％￣８％。

近年来，欧盟的猪肉出口市场也趋向多元化，亚洲市场在欧盟的猪肉出口导向中占据战略地位，尤其对日本、韩国、中国内地、中国香港的出口更是如此。

就出口猪肉结构而言，欧盟的猪肉出口由四部分组成：即鲜肉和冷却肉、冻猪肉、加工品和下水。

就鲜猪肉而言，欧盟的出口市场主要在东欧，仅出口到欧盟１０个新成员国（２００４年５月１日前）的猪肉就占总出口量的一半左右，２００２年匈牙利、波兰和罗马尼亚三国的鲜猪肉进口占欧盟鲜猪肉总出口量的６２％。

冻猪肉市场的出口则集中在日本、俄罗斯、韩国和美国等。

２００２年对日、俄、韩、美四国的冻猪肉出口量占总出口量的６６％，猪肉加工品的出口主要集中在美国和俄罗斯，２００２年以来出口到这两个市场的份额从１９９８年的５４％降到３０％左右，可见欧盟猪肉出口市场逐渐走向多元化，猪下水的出口市场没有数据资料来源，但中国内地、中国香港地区、新加坡等华人聚集地是欧盟猪下水出口的主要市场。

欧盟出口市场的多元化得益于欧盟猪肉安全标准一般高于国际标准，且有严格的执行和保障系统，这也是欧盟的优势所在。

２．美国美国是世界上第三大猪肉生产和消费国，第二大猪肉出口国。

４０年来，尽管美国在世界猪肉生产中的地位在下降，从１９６２年占２０％的比重降至目前占不到１０％，但其猪肉外贸的作用却在不断增强，猪肉外贸在生产中所占比重从１９６２年的３％左右上升到目前近１５％。

４０年来，美国的猪肉进出口发生了巨大的变化，从猪肉净进口国转变为猪肉净出口国，１９９５年是转折点。

１９９５年后，美国猪肉进口份额不断下降，而猪肉出口在世界的地位不断突出。

２００６年，美国猪肉出口量占世界的２５％，主要出口到日本、中国香港、墨西哥、俄罗斯和中国内地市场。

美国成为猪肉净出口国主要得益于国内严格的生猪卫生监控和猪肉安全控制正好迎合了国际市场上对安全优质猪肉的需求。

同时，美国人对猪肉的消费基本趋于稳定和饱和，而国内优质的饲料资源为大量剩余猪肉的出口提供保证。

３．加拿大就生产而言，加拿大是猪肉生产小国，只占世界总生产量的２％左右，猪肉产量几乎与世界猪肉产量同步增长；而猪肉外贸在生产中所占比重不断上升，从２０世纪６０年代猪肉出口量占国内生产量的１０％攀升到目前的４５％左右。

加拿大是一个猪肉净出口国，其猪肉出口从１９６２年只占世界的３％上升到占世界２０％以上的份额，是世界第三大猪肉出口国。

加拿大猪肉出口市场主要是美国，美国市场占加拿大猪肉总出口量的５５％～６０％。

日本市场占加拿大出口总量的２０％左右，另外，澳大利亚、墨西哥和其他国家占加拿大猪肉总出口量的２０％，今后一段时间，这种出口格局变化不大。

４．巴西巴西也是一个猪肉出口国，尤其是２０世纪９０年代以来，巴西在世界猪肉出口中的地位不断上升，２００２年巴西的猪肉出口量已占世界猪肉总出口量（不包括欧盟内部贸易）近１６％。

巴西猪肉的传统市场是中国香港和阿根廷，而２０００年以来，巴西在保证猪肉质量和安全的前提下利用猪肉的低价格，成功地开拓了俄罗斯市场，２００２年以来，巴西对俄罗斯的猪肉出口量已占巴西猪肉总出口量的绝大部分。

巴西的猪肉出口虽采取低价格策略，但由于口蹄疫的困扰，巴西猪肉无法出口到欧美和日本市场，只能出口到第二类市场或第三类市场。

５．中国中国是世界最大的猪肉生产国和消费国，猪肉生产量和消费量占世界的近一半，猪肉是传统出口创汇商品，出口地比较集中。

活猪出口主要在中国香港和澳门地区，冻猪肉的市场主要是俄罗斯和中国香港等地，猪肉加工品主要出口到日本和东盟国家。

主要出口品种是冻猪肉和猪肉加工品，鲜猪肉出口很少。

二、猪肉出口国竞争优势分析猪肉出口国优势主要体现在猪群健康（用３４－－ＷｏｒｌｄＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ２００７．１０（总３４２）世界农业ＯＩＥ无病区认证表示）、猪肉质量安全（用ＴＴＡ表示）竞争力、猪肉生产成本三个方面。

１．猪群健康猪群健康就是一国兽医系统对动物疫病的预防和控制能力得到贸易伙伴，特别是国际动物权威组织ＯＩＥ的认证，从而获得向其他国家出口猪肉的资格。

从ＯＩＥ获知，加拿大、美国、澳大利亚、丹麦等国家为口蹄疫、非洲猪瘟和猪霍乱的无病区，因此这些国家活猪和猪肉出口具有较强的质量安全竞争优势。

巴西被ＯＩＥ确定为口蹄疫免疫无病区，但２００４年６月巴西暴发口蹄疫，其猪肉出口市场如俄罗斯、阿根廷、乌拉圭均都采取了禁止贸易措施，这使巴西猪肉出口贸易遭受影响，出口贸易呈现出不稳定的态势。

由于中国尚没有加入ＯＩＥ，也没有得到ＯＩＥ的无病区认可，因此，日本、欧盟、美国等对中国猪肉的疫病控制不予信任，中国猪肉产品出口到日本、欧盟和美国等一类猪肉市场目前极为困难，甚至出口到二类市场的韩国难度也很大。

２．猪肉追溯、透明、质量安全保证（ＴＴＡ）竞争力本文引入ＴＴＡ模型演示各国在质量安全方面的进展及其竞争优势。

在追溯性中，完全追溯制度是指从市场猪肉产品能寻找到最初的基因线和饲料成分，从而为质量安全提供切实的制度保障，目前还没有哪个国家能做到完全追溯。

生产者追溯是指从猪肉产品能够追寻到生产企业或农场，而不能到饲料和基因链，其他追溯依次类推；透明是指信息的畅通无阻，如生产者透明指消费者能够了解生产者生产猪肉所用的材料来源、操作过程等除了技术秘密之外的其他信息；质量安全保证体系分为食品安全保证和质量保证。

在ＴＴＡ方面，欧盟和澳—新比较领先，尤其是丹麦是世界猪肉质量安全保证最为完善的国家，还设有专门的沙门氏菌控制计划。

美国和加拿大虽然在ＴＴＡ上并不领先，但却有严格的ＨＡＣＣＰ控制体系。

从ＴＴＡ和ＨＡＣＣＰ上看，发展中国家和发达国家还有相当的距离，中国在ＴＴＡ上任重而道远。

因此，ＨＡＣＣＰ质量安全控制系统以及严格的ＴＴＡ保证体系，正是欧盟、美国、加拿大等出口大国长期以来控制猪肉国际贸易市场的核心竞争力，也是他们的优势所在。

３．生产成本除了ＴＴＡ竞争优势外，成本价已成为起主导作用的首要因素，而成本价格优势则退居第二位，尤其是当出口猪肉以发达国家为市场目标时更是如此。

这是由这类国家对猪肉消费的安全、营养和健康需求决定的。

但是，当猪肉产品以二类市场或三类市场国家为出口对象时，成本价格仍起着较大作用。

在猪肉质量安全符合国际标准的前提下，猪肉生产成本的高低也部分说明该国的比较优势。

从猪肉生产成本的对比中，发现巴西的生产成本最低，这主要得益于巴西既是生猪饲料的产地，而且劳动力便宜，更为重要的是巴西货币的贬值使其成本大为降低。

另外加拿大和美国的猪肉生产成本也较低，这缘于两国处于北美大粮仓上，粮食充足，价格低廉，又是饲料粮的出口地区。

欧盟成员国猪肉生产成本较高，主要是因为饲料粮相对短缺、劳动力昂贵、环境和动物福利规定严格，部分提高了养猪企业的生产成本，但生产的猪肉质量高，出口到欧盟成员国、日本、美国等猪肉进口价格高的国家，仍可获得利润。

中国猪肉的生产成本低于欧盟国家，但高于巴西、美国和加拿大。

另外，其他一些因素如保鲜技术水平等也在深深地影响着猪肉国际贸易。

三、猪肉出口国猪肉出口趋势预测综合猪群健康、ＴＴＡ竞争力和成本因素，预测未来猪肉主要出口国的竞争优势变动趋势如下：１．北美地区的猪肉竞争优势还会继续增强①北美地区的美国、加拿大是口蹄疫的无病区，尽管在ＴＴＡ系统上暂时落后，但正在赶上来，ＴＴＡ保证系统不会对美、加猪肉出口构成威胁，出口猪肉的质量安全有保证。

②美、加生猪饲料充足，饲料价格低廉。

③美、加在出口冷鲜肉技术上遥遥领先，而世界猪肉进口的一个趋势是对冷鲜肉的需求增加。

④美国不断利用其大国地位要求别国为其开放猪肉市场，如利用中国内地、中国台湾加入世界贸易组织的机会打开其市场，利用北美自由贸易区协定打开墨西哥市场，美国还在利用俄罗斯加入世界贸易组织的机会谋划打开俄罗斯市场。

２．欧盟内部猪肉贸易增多，竞争优势明显①欧洲国家在猪肉质量安全方面的竞争优势最３５－－ＷｏｒｌｄＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ２００７．１０（总３４２）世界农业强，也得益于口蹄疫无病区认证，但口蹄疫对欧洲国家的潜在威胁并没有完全根除。

②相对而言，欧洲国家人均饲料粮占有率较低，生猪生产以大量饲喂精饲料为主，因此欧盟国家猪肉的饲料和人工成本较高，这一点影响其向三类市场如俄罗斯的出口。

③丹麦等欧洲国家在出口冷冻肉上继续领先，但消费者对冷鲜肉的需求逐渐增多，猪肉结构调整势在必行。

④欧盟内收入水平和需求结构较为相似，因此猪肉产业内部贸易趋势明显。

⑤１０个新成员国（尤其是波兰和匈牙利）加入欧盟后，欧盟的内部贸易显著增加，随着欧盟内部猪肉生产剩余增多，增加猪肉出口，寻找新市场成为必然，而且也有一定的竞争优势。

３．巴西猪肉出口会有所下降巴西虽以低价格优势成功进入俄罗斯市场，使巴西猪肉出口增加。