业务跟单工作流程(电子公司)
跟单工作制度流程
跟单工作制度流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司跟单工作流程，提高工作效率，确保订单按时、按质、按量完成，满足客户需求，提升客户满意度，制定本制度。
1.2 原则（1）客户至上：以客户需求为导向，为客户提供优质服务。
（2）流程优化：不断优化跟单工作流程，提高工作效率。
（3）团队合作：加强各部门之间的沟通与协作，确保订单顺利完成。
（4）持续改进：跟单工作中发现问题，及时反馈，持续改进。
二、跟单工作流程2.1 订单接收（1）接收客户订单，确认订单信息（产品型号、数量、规格、交货时间等）。
（2）与客户沟通，确认订单细节，如有疑问，及时反馈。
（3）将订单信息传递给生产部门、采购部门等相关部门。
2.2 生产计划与调度（1）根据订单需求，制定生产计划。
（2）生产计划审批通过后，向生产部门下达生产指令。
（3）生产过程中，跟踪生产进度，确保生产计划顺利执行。
（4）如有生产异常，及时与相关部门沟通，调整生产计划。
2.3 物料采购与供应（1）根据生产计划，制定采购计划。
（2）采购部门根据采购计划，开展采购活动。
（3）跟踪采购进度，确保物料按时到位。
（4）物料到位后，进行质量检验，确保物料质量符合要求。
2.4 生产过程监控（1）跟单员定期到生产现场了解生产进度，确保生产按计划进行。
（2）对生产过程中的质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）对生产进度进行记录，为后续工作提供数据支持。
2.5 质量控制（1）跟单员参与产品质量检验，确保产品质量符合客户要求。
（2）对产品质量问题进行跟踪，及时反馈给相关部门。
（3）质量问题得到解决后，方可进行下一步生产。
2.6 包装与发货（1）根据客户要求，制定包装方案。
（2）包装过程中，确保产品安全，防止损坏。
（3）货物打包完成后，进行发货前的检查，确保货物齐全。
（4）与物流公司沟通，确保按时发货。
2.7 售后服务（1）跟踪货物运输情况，确保货物安全到达客户手中。
（2）货物到达后，及时与客户确认收货情况。
跟单员业务流程范文
跟单员业务流程跟单文员工作流程篇一1)熟悉客户。
熟悉我们客户对商品的需求及其规律，比如客户喜欢什么样的商品，什么规格，有什么特殊要求等等。
这是我们订货时必须了解和熟悉的。
2)深入了解产品知识。
只有对自己的产品有了更好的了解，才能更有效的工作，减少一些低级错误，比如多少公斤的'苹果用什么规格包装，一个容器能装多少箱，这个容器里的温度和通风，这也是我们必须了解的基本常识。
3)和说明。
当我们签订时，我们必须与销售经理进行更多的沟通，比如客户想要的货物的规格、重量、数量和装运时间表。
在发送给客户之前，请确保它是正确的。
做指令也很重要，指令中的每一项都要认真填写，因为公司所有员工都是围绕着我们做的指令来工作的，所以根本不可能有错。
4)在确认文件时。
我们必须理解文件对客户的重要性。
在我们看来，一个无关紧要的错误可能会给我们的客户带来很大的麻烦，甚至直接影响客户正常交货，所以必须准确。
5)在制作装箱单和发票时。
我们拿到原产地证明后，可以开发票，先放好，一天查几次，再把单据发给客户，可以有效降低差错率。
6)向客户发送文件。
在我们准备好客户要求的文件后，在确认我们可以将它们发送给客户时，我们应该更加小心。
根据我们客户的付款条件，有的客户可以直接寄（比如dhl/tnt），有的需要我们通过银行寄。
我们需要制作一个《出口托收委托书》，并在发送给银行时交给银行。
同时，我们必须准确填写收款行、付款人和收款金额，然后交给银行。
7)跟踪货物、单据和货物的付款。
我们每次发出一批货，发出一套单据，都要及时跟踪，直到收到客户的付款，这就算是完成了对这张票的跟踪。
如果我们在确认原产地证书、质量检验证书和提单时出错，会给公司带来一些不必要的损失。
如果我们在开具发票时出现数字错误，损失将是不可估量的。
跟单文员工作流程篇二1、无误差完成工作外贸工作的特殊要求在工作时保持认真细致，否则一个小错可能会造成几个货柜的损失。
外贸跟单的订单与国内订单不一样，都是有外国客人进行定制，小到产品细节，大到外箱唛头包装等都是由外国客人来指定生产的，所以在这期间，必须每一个细节都要与客户沟通确定好，争取每个确认内容都有纸质的签字盖章文件存底。
跟单工作职责及流程
跟单工作职责及流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：跟单工作是一项关键且重要的职责，它涉及到跟踪和监督订单的全过程，确保订单按时准确地完成。
在现代商业世界中，跟单工作职责不仅仅是处理订单，还要处理各种相关问题，协调各个部门的工作，并与客户保持密切联系。
跟单工作流程包括接收订单、跟踪订单进度、解决问题、提交报告以及客户服务等环节。
一、接收订单第一步是接收订单。
跟单员通常会接收来自销售部门或客户的订单。
这些订单包括产品的详细信息、数量、交付日期等重要信息。
跟单员需要仔细核对订单，确保所有信息准确无误。
如果有任何问题，需要及时与销售部门或客户进行沟通，以便尽快解决。
二、跟踪订单进度接收订单后，跟单员需要开始跟踪订单的进度。
这包括与生产部门、采购部门和物流部门进行沟通，确保生产进度、采购进度和交货进度按计划进行。
跟单员需要密切监督订单的每一个环节，及时发现和解决潜在问题，确保订单按时完成。
三、解决问题在跟单工作中，解决问题是一个重要的环节。
跟单员会遇到各种问题，例如生产延迟、材料短缺、运输问题等。
跟单员需要及时处理这些问题，协调各个部门合作解决。
与供应商、物流公司、生产部门等进行积极沟通，找出解决问题的最佳方案，并确保订单不受影响。
四、提交报告跟单员需要撰写并提交各种报告，包括订单进度报告、问题解决报告、交付报告等。
这些报告对于管理层和客户是非常重要的，在报告中需要详细记录订单的进展情况、问题及解决方案，以及交付情况等。
提交报告是跟单员对工作负责的表现，也是监督订单进程的重要手段。
五、客户服务最后一个环节是客户服务。
跟单员需要与客户保持密切联系，及时回复客户的问题和需求，提供优质的服务。
客户满意度是企业的重要指标，跟单员需要与客户建立良好的关系，确保他们对产品和服务满意。
经常与客户进行沟通，了解他们的需求和反馈，不断改进工作流程，提高客户满意度。
跟单工作是一项复杂而重要的工作。
跟单员需要具备良好的沟通能力、组织能力和解决问题能力，确保订单按时准确完成。
跟单员工作流程和职责
跟单员工作流程和职责
跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外要注重的是代表企业形象。
一、日常工作安排：
1．全面准备并了解订单资料（生产工艺单、样衣、样版、最终确认样、面/辅料样卡、批版意见和更正资料），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2．务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！
3．事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
4．跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态，解决不了的问题及时请示公司决定。
5．预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性，不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善为根本之道。
1。
业务跟单流程
业务跟单流程业务跟单是指在销售过程中，跟单人员协助销售人员进行订单的跟进和处理，确保订单的顺利完成。
业务跟单流程是企业销售管理中非常重要的一环，它直接关系到订单的执行和客户的满意度。
下面将介绍业务跟单的具体流程。
首先，业务跟单的第一步是接收订单。
当销售人员成功签订订单后，订单信息将会传达给跟单人员。
跟单人员需要及时准确地接收订单信息，并核对订单的准确性，包括产品型号、数量、价格、交货时间等内容，确保订单信息的完整性和准确性。
接下来，跟单人员需要及时处理订单。
在接收订单信息后，跟单人员需要立即处理订单，包括将订单信息录入系统、安排生产计划、安排物流运输等。
同时，跟单人员需要与客户保持及时的沟通，确保客户对订单的进展情况了如指掌。
第三步是跟踪订单的执行情况。
在订单处理过程中，跟单人员需要随时跟踪订单的执行情况，确保订单按时交付，同时及时处理订单执行中出现的问题和异常情况。
如果订单执行中出现延误或其他问题，跟单人员需要及时与客户沟通，协调解决问题，保证订单顺利完成。
最后一步是订单的结算和客户反馈。
当订单顺利完成后，跟单人员需要与财务部门协调完成订单的结算工作，确保客户付款的及时性和准确性。
同时，跟单人员需要及时向客户索取订单的满意度反馈，了解客户对产品质量和服务的评价，及时改进工作中存在的不足之处。
总结一下，业务跟单流程包括接收订单、处理订单、跟踪订单执行情况、订单结算和客户反馈。
在整个流程中，跟单人员需要高度的责任心和敬业精神，确保订单的顺利完成和客户的满意度。
同时，跟单人员需要与销售团队、生产部门、物流部门等部门密切合作，形成良好的协作机制，提高工作效率，确保订单的高质量完成。
业务跟单的工作流程和岗位操作流程
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跟单员详细工作流程三篇
【其它】工作职能1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
确定所下订单数量、颜*、型号系列、规格、尺寸、货款等；2、负责对每日销售清单的汇总和录入；3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜*、包数、卖点等*知识；5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；14、负责客户投诉的信息接口传递工作；15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
21、完成领导交给的其他任务工作权限1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；3、督促应收账款回收的权力。
工作关系1、公司内部：销售、财务、生产、技术2、公司外部：客户1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;3.排单给生产安排部门pmc要求按单交货;4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
跟单员工作流程及其工作参考
岗位性质：跟踪公司定单的生产，确保质量的达成管理权限：管理责任：对进行跟单的产品质量负责；一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给品控部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌投产初期必须出对每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映给工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
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容亮电子业务跟单流程
（二）产品下单流程
收到客户要求寄样品或下采购订单 建立客户跟踪表
填写样品或销售订单,制销货单、销售订单
订单审核（业务、采购、跟单员）
给销售经理签字确认，跟单员保管签名后制请购单发给采购部门，并在请购单并备注客户订单
无异常
跟进样品或销售订单与采购进度并随时知会销售工程师或销售经理
无异常
如有异常，通知（销售工程师、经理、采购），解决异常
继续跟进、完成
了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等
（三）出货流程
注：在下单的同时，跟单员需将客户的名称、地址、报单价在用友T+上录入，以便确认货款与出货
（四）客诉流程
产品（物料）、样品出货,仓库收到销售单后，审核后，备完
货物后签名，审核签名后出库
销售确认客户发
来订单，制作销售单,并制作送货单上确认
仓库收到销售单，审核后，仓库相关责任人签字确认
外
购
业务/销售确认收款方式(现金客户)
财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认
其他方式的收款，业务要在销售单上写有确认能收到引此款等字样
相关责任人签字确认(可后补)
安排发货并把业务的销售单、送货单放入货物箱中
安排发货并把业务的销售单、送货单放入货物箱中
严格按照公司规定,要求货运、快递、开车自送一律需要签回单（原件）确认
要随时把货物的运输状况告诉业务(销售)
跟进,直到客户确认收到货物后
要随时把货物的运输状况告诉业务或客户
现
购
把货运单、快递单 扫描留底
把货运单、快递单 扫描留底
跟进,直到客户确认收到货物后
（五）业务对账流程
业务收到客户投诉
填写内部联络单
开客户投诉整改会
责任部门找出原因、应对措施及补偿办法
问题不严重
将上月发出去的货没有付款的客户先做一份对账单
经相关责任人签字确认 发给客户，确认签章后回传 回复付款日期
业务回复客户 进行客诉存档，
以防止问题再次发生 需制作电子档案保存好,记录发货时间，付款日期。