需求调研报告
需求调研报告表
需求调研报告表需求调研报告一、引言需求调研是指通过对目标用户进行系统而全面的调查和分析，了解他们的需求和期望，从而为产品或服务的设计和改进提供指导。
本报告旨在对某产品的需求进行调研，为产品的开发和改进提供参考和建议。
二、调研目的本次调研主要目的如下：1. 了解目标用户对产品的需求和期望；2. 找出目标用户对现有产品的不满意之处；3. 分析目标用户对竞争产品的评价和比较意见。
三、调研方法本次调研采取了定性和定量相结合的方法，包括问卷调查、深度访谈和用户观察三个方面。
四、调研结果及分析1. 目标用户对产品的需求和期望根据问卷调查结果显示，超过80%的用户表示对产品的易用性和功能完善性有较高的要求。
用户期望产品能够提供简洁明了的操作界面，并且具备丰富多样的功能，以满足用户的不同需求。
同时，用户希望产品具备良好的稳定性和高速度响应能力。
此外，用户对产品的升级和更新也表达了一定的期待。
2. 用户对现有产品的不满意之处用户在问卷调查中普遍表示对现有产品的性能表现不满意，特别是卡顿、崩溃和反应迟缓等问题经常出现。
此外，用户也对产品的界面设计提出了一定的批评，认为有些功能的布局和操作设计不够合理。
此外，用户也对产品的支持和售后服务提出了质疑和不满。
3. 用户对竞争产品的评价和比较意见通过深度访谈，我们了解到用户对竞争产品的评价和比较意见。
用户普遍认为竞争产品在界面设计和功能完善性方面做得更好，尤其是在用户体验和用户交互方面表现出色。
用户也对竞争产品的稳定性和反应速度表示满意。
五、需求总结基于以上调研结果和分析，我们对产品的需求总结如下：1. 提高产品的易用性和功能完善性，包括操作界面简洁明了、功能丰富多样等方面；2. 提升产品的稳定性和响应速度，以解决现有产品卡顿、崩溃和反应迟缓等问题；3. 进行界面设计和操作设计的优化，提升用户体验；4. 加强支持和售后服务，提高用户满意度；5. 对竞争产品进行竞争分析，吸取竞争产品的优点，进一步提升产品的竞争力。
需求分析调研报告(共6篇)
需求分析调研报告（共6篇）需求分析调研报告（共6篇）第1篇需求分析之需求调研报告XX系统需求调研报告键入文字XX系统需求调研报告1 引言1.1 编写目的//为什么要编写本文档1.2 调研背景//简述调研过程，参与人等1.3 专业术语//解释本文档中用到的专业术语1.42 概述2.1 项目目标//希望对企业管理改善达成的目标2.2 期待解决的问题//希望通过本项目解决的管理问题XXX1编写人XX系统需求调研报告键入文字2.3 项目范围//本项目的工作边界2.4 双方约定//澄清双方理解上可能产生冲突的地方2.53 相关资料//经过整理的对以后阶段有用的资料3.1 组织结构3.2 用户名单3.3 重要业务规则3.4 XXX2编写人XX系统需求调研报告键入文字编写人XXX4 需求//整理所有需求，这是本文档的核心内容，可以以业务领域为维度，也可以以软件功能为维度4.1 财务部4.2 计划部4.35 数据//整理本系统需要处理的所有数据5.1 销售合同5.2 采购单5.36 相关系统//可能跟本项目有关系的其它软件系统3 XX 系统需求调研报告键入文字6.1 系统A6.2 系统B6.37 其它7.1 注意事项//注意点7.2 待定问题//没有定论，还需要继续讨论的问题7.3 ** 省略号表示编写者可以自由添加内容** 各章节编写注意点请参见书籍清华大学出版社实战需求分析编写人XXX4第2篇客户需求调研分析报告客户需求调研分析报告本阶段是销售的基础阶段，评估的准确细致与否对于项目的成败影响很大。
需要评估客户的真正需求.客户的决策链.资金预算.信用状况.招标方式.竞争对手等等情况。
包含下述部分。
客户现状分析（1）调查客户组织结构.建立组织关系层次图；（2）分析信息技术对客户业务的潜在影响；（3）与企业中高层管理人员讨论，对所得信息和分析进行补充和确认；（4）客户现有信息系统分析（现有系统和数据存储的清单.信息结构的范围.信息需求列表.组织.技术环境）；客户业务需求分析分析业务过程细节.分解业务过程.分析过程间的依赖关系.分析业务交互作用.建立业务模型项目风险分析1.项目技术风险。
需求调研报告
需求调研报告一、调研目的。
本次调研的目的是为了了解市场上对于智能家居产品的需求情况，以便公司制定下一步的产品研发和营销策略。
二、调研方法。
我们采用了问卷调查和重点访谈相结合的方式进行调研。
问卷调查覆盖了不同年龄、职业、收入水平的人群，重点访谈则针对有购买意向的消费者和已经购买了智能家居产品的用户。
三、调研结果。
1. 智能家居产品的认知度逐渐提高，越来越多的人开始关注和购买智能家居产品，其中以智能音箱、智能灯具和智能门锁的需求最为旺盛。
2. 消费者对于智能家居产品的需求主要集中在便利性和安全性方面，他们希望通过智能家居产品实现家居环境的智能化和安全防护。
3. 在购买智能家居产品时，消费者更加注重产品的品质和性能，而不再只是追求价格的便宜。
4. 智能家居产品的用户体验和产品功能的完善性成为消费者选择产品的重要考量因素。
四、调研结论。
通过本次调研，我们可以得出以下结论：1. 智能家居产品市场潜力巨大，消费者对于智能家居产品的需求呈现出增长态势。
2. 产品的便利性、安全性、品质和性能将成为消费者选择智能家居产品的主要因素。
3. 公司在研发和推广智能家居产品时，应该注重产品的创新和功能的完善，提升用户体验，以满足消费者的需求。
五、建议。
为了更好地满足市场需求，我们建议公司在产品研发和营销策略上应该做出以下调整：1. 加大对智能音箱、智能灯具和智能门锁等热门产品的研发投入，提升产品的性能和品质。
2. 加强与消费者的沟通和互动，了解消费者的需求和意见，及时调整产品设计和营销策略。
3. 提升品牌形象，树立公司在智能家居领域的专业形象，吸引更多消费者的关注和信赖。
六、总结。
本次调研为公司制定下一步的产品研发和营销策略提供了重要的参考依据，希望公司能够根据调研结果，不断优化产品，提升服务质量，满足消费者的需求，取得更大的市场份额。
什么是需求调研报告
什么是需求调研报告
需求调研报告是根据对市场、用户或消费者需求进行调查和分析后撰写的一种报告，其目的是帮助决策者了解市场或用户对产品、服务或解决方案的需求，从而指导企业的产品开发、市场推广和战略规划等工作。
需求调研报告一般包括以下几个方面的内容：
1. 调研目的和背景：描述调研的目的、背景以及调研所针对的市场或用户群体，阐明为什么要进行需求调研。
2. 调研方法和样本：详细描述调研所采用的方法和样本，包括问卷调查、访谈、观察等方式，以及参与调研的人数、地域分布等信息。
3. 调研结果和分析：对调研所获得的数据和信息进行整理、分析和总结，描述市场或用户的需求特点、趋势、优先级等。
4. 重要发现和洞见：强调调研中的重要发现和洞见，比如用户对现有产品的不满意之处、对未来产品的期望等，这些发现和洞见对企业的决策具有重要的参考价值。
5. 建议和对策：根据调研结果和洞见，提出相应的建议和对策，包括产品改进或创新方向、市场营销策略、客户关系管理等。
6. 报告结论：对整个需求调研报告进行总结和归纳，指出调研所得结论对企业决策的重要性和影响。
需求调研报告的撰写应当客观、准确、严谨，并力求提供可操作性的建议，以帮助企业更好地满足市场或用户的需求，实现自身的发展目标。
需求调研报告（通用19篇）
需求调研报告（通用19篇）需求调研报告（通用19篇）在现在社会，报告与我们愈发关系密切，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编精心整理的需求调研报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
需求调研报告篇1我们随机在大学校园内进行了问卷调查其中男生占总人数的31.43%，女生占总人数的68.57%。
在这些调查的人数中月平均支出饮食费用在300-450元之间的学生占2.86%，450-600元之间的占22.86%，600-750元之间的占34.29%，750元以上的占40%。
对日常饮食的考虑因素中最为重要的是个人的口味喜好，其次是营养健康分别占54.29%和22.86%。
在这些调查的学生中有97.14%的人是有接触过外卖的，只有2.86%的学生是没有使用外卖订餐的。
对于叫外卖频率的调查中经常叫外卖的学生占42.86%，偶尔叫外卖的占51.43%，从未叫过外卖的占5.71%。
通常用什么方式定外卖的调查中，电话订餐最经常被运用占74.29，其次是口碑外卖（淘点点）的占60%，第三是饿了么占28.57%。
当然除了这些还有一些其他的方式，例如，百度外卖。
短信订餐等等。
平均每次叫外卖的消费额度在8-10元之间的占11.43%，10-15元的占77.14%，15元以上的占11.43%。
理想的送餐时间的调查结果显示，大部分的学生都是希望在20分钟以内的占51.43%，30分钟以内的占45.71%，40分钟以内的占2.86%。
但是我们都知道与实际的送餐时间相比较是，20-30分钟的28.57%，30-60分钟的占68.57%，60分钟以上的占2.86%。
根据相比较之后的结果我们可以看出，实际的时间是非常慢的，与理想的时间相比较是差距非常大的。
如果价格、口味差不多，更多的人是选择外卖送餐的占40%，饭堂就餐的占28.57%，饭堂打包的占25.71%，其他的占5.71%。
在调查的学生中大部分的学生是同学推荐的得知外卖餐厅的相关情况占45.71%，其中传单和上网查询的占22.86%。
调研需求报告完整范文
调研需求报告完整范文1. 背景介绍为了了解市场上某类产品的需求情况，进行业务拓展以及产品改进，我们进行了一次市场调研。
本报告旨在总结和分析市场调研的结果，并提出相应的需求建议。
2. 调研目标和方法2.1 调研目标- 了解目标市场的用户需求和偏好；- 评估竞争对手在该市场的存在和竞争力；- 发现产品的优势和不足，提出针对性的改进建议。
2.2 调研方法- 线上问卷调查：通过社交媒体、邮箱等渠道，向目标用户发送问卷调查链接；- 核心用户采访：选择目标市场中的核心用户进行深入交流和访谈；- 竞品分析：对市场上同类产品的竞争对手进行调查和对比分析。
3. 调研结果分析3.1 用户需求和偏好通过调查问卷和核心用户采访，我们整理了用户对该类产品的需求和偏好：- 功能需求：用户希望产品具备丰富的功能和良好的使用体验；- 用户界面：用户倾向于简洁、直观、易用的界面设计；- 安全性与隐私保护：用户对于个人信息的保护和数据安全性非常关注；- 客户服务：用户希望能够及时获得有效的客户支持和售后服务。
3.2 竞争对手分析经过竞品分析，我们发现目标市场上存在多家竞争对手，其中有几家明显占据了市场的主要份额。
这几家竞争对手具备以下特点：- 产品功能：竞争对手的产品功能较为全面，但仍存在一些用户需求无法满足的问题；- 用户体验：在用户界面和产品交互方面，竞争对手的产品相对简单直观，用户易于上手；- 售后服务：竞争对手在售后服务方面表现不尽人意，用户体验较差。
4. 需求建议基于调研结果的分析，我们提出以下需求建议：4.1 产品功能改进根据用户需求和竞争对手分析，我们建议在以下功能方面进行改进：- 新增功能：针对用户需求中提到的新功能，我们应该尽快推出相应的功能模块；- 改善功能：对现有功能进行优化和改进，提升用户的使用体验；- 整合功能：考虑与其他相关产品的整合，提供更多的增值服务。
4.2 用户界面优化用户界面是用户最直接接触产品的部分，我们建议在以下方面进行界面优化：- 界面简洁化：简化产品界面，减少冗余信息，提高用户的操作效率；- 用户个性化设置：提供一定的个性化设置选项，使用户能够自定义界面和使用习惯；- 操作引导：优化产品的操作引导，降低用户的学习成本。
需求调研报告确认模板
需求调研报告确认模板1. 研究目的本次需求调研的目的是确认用户需求，了解用户对产品或服务的期望和需求，为后续的产品开发和改进提供指导和参考。
2. 调研方法本次调研采用了以下方法：- 问卷调查：通过在线问卷平台，向目标用户发放问卷并收集结果。
- 访谈：与一部分用户进行面对面或电话访谈，深入了解用户需求背后的原因和意图。
- 竞品分析：对同行业或类似产品的竞争对手进行调查，了解市场上的需求和趋势。
3. 调研对象本次调研的调研对象为潜在用户群体，主要涵盖以下方面：- 年龄段：18岁以上的成年人群。
- 性别：男女均衡。
- 职业：不限。
4. 调研结果4.1 用户需求统计分析根据收集到的问卷结果，我们对用户需求进行了统计分析。
以下是用户需求的主要特点：- 多数用户对产品的性能和功能有较高的期望，希望产品能够满足其工作或生活中的具体需求。
- 用户对产品的易用性和界面设计有着一定的要求，希望产品能够简单直观，易于上手。
- 用户对产品的价格敏感度较高，期望在合理的价格范围内获得高性价比的产品。
- 用户对售后服务和技术支持有相对高的期望值，希望能够获得及时有效的解决方案。
4.2 用户意见和建议整理通过与用户进行访谈和竞品分析，我们获得了一些用户的意见和建议，以下是其中的主要内容：- 用户希望产品能够提供更多的定制化功能和服务，以满足个性化需求。
- 用户对产品的使用体验和界面设计有一些具体的建议，希望能够提升产品的用户友好性。
- 用户对产品的数据安全性和隐私保护提出了一些关注和担忧，希望能够加强相关的措施和保障。
5. 结论与建议根据本次调研的结果，我们得出以下结论和建议：- 针对用户对产品性能和功能的期望，我们应该在产品的功能设计和开发中加入更多实用和实现的功能，提升产品的性能水平。
- 针对用户对产品的易用性和界面设计的要求，我们应该注重产品的交互设计和用户体验，提供简单直观的操作界面和友好的交互方式。
- 针对用户对价格和性价比的关注，我们应该在确保产品质量的前提下，适度控制产品的价格，给用户带来更多实际价值。
市场需求调研报告7篇
市场需求调研报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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需求调研报告3篇
需求调研报告第一篇：菜市场数字化需求调研报告一、研究背景近年来，随着公共卫生安全意识的提高，消费者更加注重食品安全和营养健康。
尤其是在疫情期间，消费者更加关注安全卫生问题。
菜市场作为重要的生鲜食品采购地，如何提高菜市场的卫生安全和营业效率，为菜市场数字化提供了机遇。
因此，本调研旨在了解消费者和商家对于菜市场数字化的需求与看法。
二、研究方法本研究采用问卷调查的方式进行数据收集，通过线上和线下方式共收集到300份有效问卷数据。
问卷涵盖了消费者和商家对菜市场数字化的认知、需求和看法等。
数据采用SPSS进行分析和统计。
三、研究结果1. 消费者对菜市场数字化的意识较低调研结果显示，超过60%的消费者对菜市场数字化的认知较低，仅有不到30%的消费者已经在菜市场使用过数字化服务。
消费者普遍认为，数字化服务可以提高菜市场的效率和卫生水平，但对于数字化服务的具体形式和操作限制不太清楚。
2. 商家对数字化服务接受度较高调研结果显示，超过70%的商家认为数字化服务可以提高菜市场的效率和服务质量，仅有不到10%的商家对数字化服务表现出不太认同的态度。
商家普遍表示，他们愿意接受数字化服务，并认为数字化服务可以降低管理成本和提高竞争力。
3. 消费者和商家需求方面的差异消费者倾向于使用数字化服务来提高采购效率和质量，特别是在保障健康安全方面有更高的要求。
商家则更关注数字化服务对于营业效率的提高和管理成本的降低。
因此，数字化服务需要根据不同用户的需求进行差异化设计和营销。
四、结论和建议1. 针对消费者，数字化服务应该更加注重卫生保障和商品质量的提高，提供更加便捷和安全的采购体验。
2. 针对商家，数字化服务应该更加注重营业效率和管理成本的提高，提供更具竞争力的运营工具和数据分析服务。
3. 数字化服务的设计和营销需要根据不同用户的需求进行差异化，尤其是消费者和商家的需求存在差异，需要区别对待。
4. 市场监管部门应加强对菜市场数字化政策的制定和执行，提高菜市场的卫生安全和标准化管理水平。
青少年需求调研报告
青少年需求调研报告1. 背景介绍青少年是一个特殊的人群，处于身心发展的关键时期，需求与成人有着显著的差异。
为了更好地满足青少年的需求，我们进行了一项调研，以了解他们的需求和关注点。
2. 调研方法为了获得全面的信息，我们采用了多种方法进行调研。
首先，我们组织了一系列的焦点小组讨论，邀请了不同年龄段的青少年参与。
其次，我们设计了一份问卷调查，涵盖了青少年在学习、娱乐、社交等方面的需求。
最后，我们还进行了一些深度访谈，与一些个体青少年进行了交流。
3. 调研结果根据我们的调研，我们整理出了以下几个方面的青少年需求：3.1 学习需求青少年对学习有着明确的需求，他们希望能够获得高质量的教育资源。
重点包括以下几个方面： - 优质教育资源：青少年希望能够获得优质的教育资源，包括优秀老师的授课、高质量的教材和先进的学习设备。
- 个性化学习：青少年希望能够根据自己的兴趣和特长进行个性化学习，而不是一刀切的教学方式。
- 学习压力的缓解：青少年普遍面临着较大的学习压力，他们需要适当的支持和缓解，以保持良好的心理健康。
3.2 娱乐需求娱乐是青少年生活中不可或缺的一部分，他们对于娱乐活动有着特定的需求。
主要包括以下几个方面： - 多样化的娱乐方式：青少年期望有更多元化的娱乐方式，包括电子游戏、音乐、电影等。
- 安全的娱乐环境：青少年对娱乐环境的安全性有较高的要求，他们希望能够在一个安全的环境中享受娱乐活动。
- 健康的娱乐习惯：青少年需要引导和培养健康的娱乐习惯，避免沉迷于虚拟世界和不良娱乐活动。
3.3 社交需求青少年对于社交有着强烈的需求，他们希望能够与同龄人进行交流和互动。
关键点包括以下几个方面： - 社交平台：青少年希望能够有一个安全、便捷的社交平台，与同龄人进行在线交流和分享。
- 线下社交活动：除了线上社交，青少年也希望能够参与各种线下社交活动，结识更多的朋友。
- 健康的社交关系：青少年需要引导和培养健康的社交关系，避免过度依赖虚拟社交和网络暴力。
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实施技术文档
目录
1 客户基本情况调研 2
1.1 客户公司介绍 2
1.2 组织结构 2
1.3 权限关系 2
2 企业配置需求调研 3
2.1 角色相关配置 3
2.2 员工信息配置 4
2.3 业务配置 4
3 客户CRM业务需求调研 5
3.1 市场部分 5
3.1.1 线索管理 5
3.2 客户/联系人管理 5
3.2.1 客户管理 5
3.2.2 联系人管理 6
3.3 销售管理7
3.3.1 机会管理7
3.3.2 报价管理8
3.3.3 销售合同管理8
3.3.4 收款管理9
3.4 服务管理10
3.4.1 服务请求10
3.4.2 服务收费11
3.5 产品管理12
3.6 活动管理12
3.7 竞争管理12
3.8 知识库管理13
3.9 报表与分析13 文档签收错误!未定义书签。
1客户基本情况调研
1.1客户公司介绍
公司简介：
1.2组织结构
此处填写公司组织部门结构，如下图：
说明：组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。
组织结构图
1.3权限关系
此处添加公司各部门的职位上下级关系图，如下图：
说明：以管理层次图方式描述公司的上下级关系，此关系涉及到上级对下级数据的可视性。
系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。
职权图
2企业配置需求调研
说明：该部分主要调研CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等
2.1角色相关配置
此处由Crm工程师根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。
角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。
角色配置表
2.2员工信息配置
此表描述的是客户使用CRM 系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。
员工信息表
2.3业务配置
➢编码规则
采用手动编码或自动编码
➢数据共享
1.销售的机会、报价、合同、应收款、客户信息等销售模块除总经理、副总经理、销售部和市场部外，
其他部门均无无权查看以上信息（销售共享或分配的信息除外）
2.售后支持组：商务部的客户资产管理需共享给技术支持部。
3.工程部经理可以看到实施项目模块的信息；财务经理可以看到销售中涉及金额的模块信息，包括：
合同、应收款、实施项目、服务收费模块；技术部经理能看到实施项目模块信息。
4.各销售人员能看到其他部门在系统中记录的关于自己负责项目的相应信息，而其他销售人员是不能
看到的。
在销售人员未主动共享前其他部门是不能看到销售部人员的系统记录信息的。
5.销售人员的共享操作说明：
a.当销售人员在销售过程中的某次销售需要售前技术支持的时候，需要销售人把对应的客户资
料共享给受理支持的技术人员。
b.工程部的所有实施项目需要共享的销售经理。
备注：所有共享信息都是针对某一个模块进行共享，而不能针对某模块中的某些字段进行共享。
➢审核流程
审核流程定义表
3客户CRM业务需求调研
3.1市场部分
3.1.1线索管理
➢公司线索来源有哪些？
1展会2网络3杂志4媒体
➢
字段表
实施方案：
由市场专员记录每次的公司进行的市场活动，而每次活动收集到的公司名片，按区域分发给每个地区的销售助理录入【线索】模块中，当【线索管理】中的客户有明确需求的时候把线索转化为客户信息，然后给予客户相应的报价等。
3.2客户/联系人管理
3.2.1客户管理
➢客户如何进行分类？有哪些分类？
最终客户、个人客户、渠道客户(代理商、经销商等)·
➢数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？
系统中的数据权限受职权控制
➢需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗？
有需要共享的数据，具体部门之间的共享需要与客户沟通确认
➢此模块对字段有无自定义的需要？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
➢字段表：
字段表
3.2.2联系人管理
➢数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？
数据权限与客户资料的情况一致
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
➢字段表：
字段表
实施方案：
客户和联系人模块中记录的是有明确需求或者已经有过签约的客户联系人资料。
其中客户与联系人的关系是一对多的关联关系，客户模块中的客户名称是唯一的，不能存在重复。
与某个客户的某些联系人进行销
售沟通的时候，沟通情况应该记录在对应的联系人的活动信息中。
在客户模块的“相关信息”可以查看到当前客户发生的所有的报价信息合同信息回款信息活动信息等信息记录。
CRM系统中的所有模块都是围绕着客户和联系人模块来进行的。
3.3销售管理
3.3.1机会管理
➢公司有几种销售模式？机会阶段如何定义？
有项目销售和产品销售
项目销售模式：
项目销售模式阶段定义
产品销售模式：
产品销售模式阶段定义
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
➢字段表：
字段表
实施方案：
机会模块记录的是针对不同客户的不同销售情况，一共分为：项目销售和产品销售。
两个销售模式又分为不同的不同的销售阶段，不同阶段的变化需要每个销售人员自己手动维护，一直到签约或者失单。
机会可以直接生成报价单，并且会把机会中确认好的产品明细自动带入报价明细中。
3.3.2报价管理
➢有无固定报价单格式？需要模板输出功能么？
有固定报价单，需要模板输出
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
➢字段表：
字段表
实施方案：
报价单的信息确认后，特别是报价明细中的产品型号、价格、数量等信息的确认。
报价单完成后需要审核，审核情况有三个：自己审核；给销售经理审核；给销售经理---总经理审核。
销售人员根据实际情况选择对应的审批流程。
报价单审批通过后可以自动生成合同信息，在报价单的详细界面中选择“更多任务”里面的“关闭报价”同时选择“生成订单”。
3.3.3销售合同管理
➢有无固定合同格式？需要模板输出功能么？
有固定格式，需要模板输出
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）➢字段表：
字段表
3.3.4收款管理
➢公司应收款谁来创建？在什么时候开始创建？
应收款由销售人员创建，合同签约时开始创建。
➢
字段表
➢收款记录由谁新建，由谁确认到款？
收款记录由财务记录，并且由财务确认到款。
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
➢收款记录字段表：
字段表
实施方案：
应收款和收款记录由销售人员自己按照合同约定新建，而收款记录的确认有财务人员进行操作。
在应收款记录上面可以及时反应客户的回款情况。
财务确认的收款记录，发送任务通知给销售经理、销售助理、商务经理、商务人员、总经理、。
3.4服务管理
3.4.1服务请求
➢有无专门的客户服务处理部门？
由技术支持部的售后服务部门处理
➢服务请求类型有哪些？分类如何？
类型分为：售前服务请求、售后服务请求、维修服务请求
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
字段表
实施方案：
根据不同的服务请求记录相应的信息，如果能及时完成的就在服务请求模块中完成，需要上门服务的，就进行服务派工。
工程人员或者技术人员收到对应的派工单之后自己联系客户约定上门时间及相关事宜。
3.4.2服务收费
➢服务发生后，是否存在服务收费情况？
过保设备有服务收费，分别有：维修费、配件费等
➢此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段）
3.5产品管理
➢公司产品分为哪几类？各是什么？
➢产品的单位是什么？
套、台、个、米、对、……
➢公司产品有无专人管理？
有专人管理。
3.6活动管理
说明：日常工作中的活动分为事件和任务，事件为自己安排的工作，任务一般指派发给下级的工作。
上级可以查看下级的工作安排。
➢活动是否有具体分类，分类如何？
【事件】、【E-mail】、【短信】三种类型活动；
活动有提醒功能可以自行设定提醒时间；
上级可以查看下级的活动记录；
可以通过报表来查看公司员工的活动情况。
实施方案：
活动中记录的信息一般都是工作记录和工作计划，做到统计记录方便自己以及领导查看。
特别是销售人员的记录，非常方便领导知道每次的销售过程等情况。
3.7竞争管理
➢
字段表
实施方案：
用户记录公司在销售过程中碰到的竞争对手信息，方便公司员工了解对手情况。
3.8知识库管理
➢知识库文件夹分类？
按部门新建文件夹。
3.9报表与分析
说明：系统提供了强大的报表制作工具，Excel报表设计器。
软件还具有强大的报表分析和数据挖掘的功能，可以满足客户对各类数据分析的要求。
软件的分析功能之所以强大是因为使用本软件可以灵活地、按自己的需求自定义各种不同的报表以及分析图表类型。