2005年我国甲醇产业竞争力分析报告

2005年我国甲醇产业竞争力分析报告2006年12月18日来源：商务部网站作者：刘延伟一、世界生产集中在天然气产地2005年，世界甲醇产能为4860万t/a，产量为3600万t。

世界甲醇生产主要集中在天然气资源比较丰富的地区，如特立尼达、美国、加拿大、智利、新西兰、沙特和俄罗斯。

世界最大的甲醇生产企业是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯，2005年这两家公司的甲醇产能分别为785万t/a（在全球拥有11套生产装置）和373万t/a（在全球拥有5套生产装置），分别占世界总产能的16.15%和7.67%。

世界主要甲醇生产企业都是将甲醇作为商品销售，自用量很少。

同时大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施，以便将生产的甲醇运往世界各地销售。

2000～2005年，世界甲醇产量年均增长3.5%左右，增长速度较快的地区是中东和南美地区，上述地区将成为世界甲醇的重要生产基地。

由于美国国内天然气价格较高，加之对MTBE产品使用的限制，美国甲醇生产大幅下降，产量从2002年的360万t下降到2005年的120万t。

2005年世界甲醇生产分布见表1。

表1 2005年世界甲醇生产分布统计万t/a地区产能比例/%亚洲850 17.48中东770 15.84北美200 4.11南美1050 21.6西欧340 7其他1650 33.95合计4860 100二、生产基地产品以出口为主2005年，世界甲醇消费量约为3560万t，其中甲醛是最大的消费领域，约占总消费量的36%，其次是MTBE和醋酸，分别占24%和12%。

世界甲醇消费的主要地区是亚太、北美和西欧地区，消费比例分别为34.81%、27.41和19.96%。

由于中东和南美地区本地甲醇市场容量有限，大部分产品出口到世界其他市场，该地区是世界甲醇主要出口地区。

而美国、西欧和东南亚是主要甲醇进口国和地区。

2005年世界甲醇消费分布和消费构成分别见表2和表3。

表2 2005年世界甲醇消费分布统计万t地区消费量比例/%亚洲1220 34.27北美870 24.43西欧670 18.82其他800 22.47合计3560 100表3 2005年世界甲醇消费构成? 万t应用领域消费量比例/%甲醛1246 35醋酸391.6 11MTBE 498.4 14MMA 142.4 4其他1281.6 36合计3560 100三、全球市场供大于求预计2005～2010年世界甲醇需求量的年均增长速度为2.46%，到2010年，世界甲醇需求量将达到4020万t；2010～2015年的年均增长速度为4.63%，2015年将达到5040万t。

甲醇制烯烃（MTO/MTP）和二甲醚（DME）将是未来驱动甲醇市场需求增长的主要动力，而我国将是甲醇需求的重点地区。

预计到2010年，世界甲醇生产能力将达到6400万t/a，2015年达到7200万t/a，供应能力大于市场需求，竞争将会加剧，一些不具竞争力的小装置或原料价格较高地区的甲醇装置将关闭。

根据未来甲醇装置建设趋势，世界甲醇的生产中心正在向南美、沙特、伊朗和我国转移；同时这些国家和地区甲醇产品的目标市场主要是针对亚太地区和我国。

2005～2010年世界甲醇供求分析见表4。

表4 世界甲醇供需情况统计及预测万t年份2005 2010 2015需求量3560 4020 5040供应能力/万t·a-1 4860 6400 7200供求平衡供大于求供大于求供大于求四、国内生产快速发展2005年我国甲醇总产能约为650万t/a，产量为535.64万t，装置开工率为82.41%。

目前，国内最大的甲醇单套装置规模为40万t/a，主要的生产企业有榆林天然气化工公司、四川维尼纶厂、上海焦化有限公司、蓝天集团光山化工公司、大庆油田化工公司和内蒙古苏里格化工公司等，生产规模一般在18万～40万t/a。

中海油海南60万t/a装置和日本三菱瓦斯在重庆建设的85万t/a装置是我国目前在建的最大甲醇装置。

我国甲醇生产主要集中在华南、华东和华北地区，所占比例分别为27.11%、23.79%和16.63%，其中主要生产省份有河南、陕西、山东、上海、河北、重庆和安徽。

随着新建甲醇项目投产，西部地区甲醇生产比重将大幅度提高，而华东和华南地区甲醇生产比重将会大幅度下降。

2000～2005年，随着我国甲醇市场需求增长速度加快，甲醇生产也进入快速发展期，产能和产量的年均增长速度分别达到13.29%和21.94%。

五、市场处于快速增长期2005年，我国甲醇表观消费量为666.22万t，同比增长16.23%，其中进口136.03万t，占20.42%。

由于近几年国内甲醇生产增速较快，市场满足率提高。

1995～2005年期间，甲醇消费量的年均增长速度为15.11%，我国甲醇市场尚处于快速成长过程。

我国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是MTBE和醋酸，所占比例分别为6%和7%。

近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，尽管国家尚未出台相关政策法规和标准，但甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。

六、消费区域集中目前我国甲醇消费的主要地区是华东和华南地区，上述地区也是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地。

对于甲醇燃料，消费地区主要集中在山西、河南等地。

2005年，我国甲醇进口总量中，江苏省进口比例占62.28%，广东省所占比例为28.28%，福建省比例为4.11%，浙江省比例为3.34%。

所有进口基本上全部集中在华东和华南地区，进口结构也在一定程度上反映了我国甲醇消费的地区分布。

七、价格将逐渐回落1998～2000年，我国甲醇最低价格曾到过800～1000元/t。

2003年，石油化工行业进入景气高峰期，甲醇价格一直处于较高位置，生产企业盈利水平大为提高。

2003～2005年，甲醇最高价格一度超过3000元/t。

进入2006年甲醇市场价格有所回落，但9月以来，甲醇价格又开始回升，华东和华南地区甲醇价格达到3000～3100元/t。

随着化工行业景气高峰期的离去（预计在2008年前后）以及甲醇产能的迅速增长，预计甲醇价格将会逐渐回落。

预计2008～2010年，甲醇价格将下降到2000～2500元/t。

八、国内外甲醇产业竞争力对比分析2006～2015年，全世界将有近4000万t/a甲醇产能投产，届时甲醇行业必将面临激烈的市场竞争。

国内甲醇生产企业若要在竞争中保持不败，或在甲醇行业中有立足之地，就必须认清竞争的内外部环境和自身的优势、劣势，制定合理的发展战略和竞争战略。

现对国内外甲醇生产的竞争力进行分析：原料路线与装置规模国内甲醇装置规模仍然较小，且多采用煤头路线，单位产能投资高，约为国外大型甲醇装置投资的2倍，财务费用和折旧费用提高，影响成本竞争力。

而以中东和中南美洲为代表的国外甲醇装置普遍规模大，公用设施分摊投资少，且采用天然气路线，单位产能投资大幅下降，成本竞争力大为增强。

国内外甲醇原料路线与装置规模竞争力分析见表5。

表5 国内外甲醇原料路线与装置规模比较项目我国中东和中南美洲装置规模/万t·a-1 20～50 80～170原料路线煤炭天然气单位产能投资/元·t-1甲醇3600～5000 1425～2400 工艺技术对比国内大多甲醇装置采用国外引进的洁净煤气化技术，以煤炭、焦炉气为原料，技术成熟。

我国拥有焦炉气制甲醇专利技术，处于世界领先地位。

总体来看，我国新建甲醇装置技术先进，但对于煤基甲醇装置来说，如计划扩大生产规模（170万～240万t/a），则煤气化装置规模所受限制较大，占地面积也大大增加。

国外大型甲醇装置多采用天然气两段转化或自热转化技术，以天然气为原料，包括鲁奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技术。

相对煤基甲醇装置，天然气转化技术成熟可靠，转化规模受甲醇规模影响较小，装置紧凑，占地面积小。

市场容量国内甲醇市场容量和发展潜力大，市场前景光明。

据预测，未来我国甲醇市场消费量将占到世界的30%～40%，是世界甲醇的市场中心。

而世界主要甲醇装置所处的中东和中南美洲地区本地甲醇市场容量有限，消费量极少，大部分产品需销往世界各地市场，其目标市场是亚洲，尤其是我国。

区位、物流与储运设施国内甲醇生产装置大都建在内陆地区或交通不便的西部地区，产品进入市场需陆路长途运输，对交通运输条件要求较高。

而国外甲醇生产装置基本上都建在沿海地区，生产装置紧靠甲醇装运码头，运输方便。

由于我国甲醇市场消费中心在华东和华南地区，西部甲醇运输到上述地区需铁路或公路运输，运输费用约在150～400元/t。

而国外所有甲醇产品全部采用海路运输，中东、中南美洲和澳洲地区甲醇运到亚洲主港地的运费约为25美元/t左右，运输费用较低。

国内甲醇企业仅有厂内储运和铁路装运设施，少有全国性或世界性的甲醇中转运输基地，没有自己的大型专用运输工具。

国外甲醇生产商大多在世界各地建有大型甲醇中转基地和储运设施。

拥有自己或长期租用的甲醇运输船队。

总体看来，国内甲醇产业运输设施欠缺，物流费用高，影响竞争力。

国外甲醇产业储运基础设施完善，物流费用低，竞争力强。

销售区域与渠道国内所有甲醇企业产品几乎全部面向国内市场，很少出口，缺乏对国际市场的了解和掌控能力，同时建设项目市场分析和决策几乎全部依赖于国内市场。

而国外几乎所有甲醇生产企业的产品都面向国际市场，如Mathanex、MHTL、MGC和GTL Resource等公司90%以上的产品供出口。

特立尼达、智利、委内瑞拉、新西兰及中东等甲醇生产大国和地区的甲醇消费量很少，大部分产品出口到世界各地。

国内甲醇企业所有产品自行销售，没有固定的销售商。

而国外甲醇生产企业大多拥有长期合作的销售商和完善的全球销售网络，销售渠道畅通，对世界甲醇市场控制力强。

大型甲醇生产企业除销售本公司产品外，同时还利用自身销售渠道，销售其他甲醇生产企业产品。

总体看来，国内甲醇生产企业属内向型企业，缺乏国际视野和理念，对国际市场疏于了解，影响力更是微乎其微。

国外甲醇生产企业全部是国际性大公司，产品生产与销售完全面向国际市场，拥有完善的销售网络和渠道，对国际市场的掌控能力强。

产品质量与能耗目前我国大型企业甲醇产品质量可以达到国际标准，小企业或联醇产品质量不够稳定。

而国外大型甲醇装置所有产品全部达到国际标准。

国内煤基甲醇能耗为50～60 GJ/t产品，以天然气为原料生产的甲醇能耗为40 GJ/t产品，小型联醇装置耗能为70 GJ/t产品，消耗天然气900～1150m3/t产品，煤基甲醇耗水22～30t/t产品。

国外大型甲醇装置均以天然气为原料，能耗为25～30 GJ/t产品，消耗天然气760～920m3/t产品，耗水10～15t/t产品。