采购退货业务退款业务
ERP环境下企业退货业务的处理
ERP环境下企业退货业务的处理 【摘要】ERP环境下企业的退货业务，包括采购退货业务和销售退货业务，分析企业购销及退货业务数据流程有助于规范企业退货业务处理模式，合理进⾏不同类型、不同环节退货业务的处理。
【关键词】采购退货销售退货红字单据数据流程 企业退货业务按照业务环节的不同，分为采购退货业务和销售退货业务。
购销活动不同阶段发⽣的退货业务其业务处理流程不完全相同，退货业务必须执⾏严格的审批程序。
⼀、企业退货业务的类型 1.采购退货业务分类。
采购退货业务是指因物料质量、品种、数量等不符合要求或企业转产等原因⽽将已购货物退回供应商的业务。
（1）按物料是否⼊库分为⼊库前退货和⼊库后退货；（2）按货款是否结算分为结算前退货和结算后退货；（3）按退货数量分为部分退货和全部退货。
2.销售退货业务分类。
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求⽽将已购货物退回本企业的业务。
（1）按物料是否出库分为出库前退货和出库后退货；（2）按是否开票分为开票前退货和开票后退货；（3）按退货数量分为部分退货和全部退货。
⼆、ERP环境下企业购销及退货业务数据流程分析 （⼀）采购及退货业务数据流程分析 1.采购退货单可以参照采购订单、采购到货单、不良品处理单⽣成，也可以⼿⼯新增，但选择“普通业务必有订单”选项时，不可⼿⼯新增。
采购退货单是采购到货单的红字单据。
2.已审核采购退货单可以参照⽣成红字⼊库单，红字⼊库单是采购⼊库单的逆向单据。
此外，如果发现已审核的⼊库单数据有误（多填数量等），可以原数冲回，即将原错误的⼊库单以相等的负数填制红字⼊库单，冲抵原⼊库单数据。
3.红字采购专⽤发票是采购专⽤发票的逆向单据，据以进⾏反结算，结转退货成本、往来核销。
（⼆）销售及退货业务数据流程分析 1.销售退货单是发货单的红字单据，可以⼿⼯新增，也可以参照发货单⽣成或参照原有合同录⼊，据以处理客户的退货业务。
2.红字销售出库单是销售出库单的逆向单据，可以参照退货单⽣单，如果销售选项中选择了“销售⽣成出库单”，则红字销售出库单在退货单审核时⾃动⽣成。
退返业务操作手册
长岭纺电退返业务流程操作手册
1.1业务描述：材料已经验收入库，验收单已上报财务，但在生产线上发现材料
有问题，需要退返厂家修改或者换货。
1.2业务波及部门：物资部，库房，财务。
1.3业务流程图
其他阐明：
1．当有材料退返厂家不返回，需要冲减供应商应付账款时，物资部将不返回材料旳数量和金额报与财务，由财务做到货单，红字入库单，冲减应付暂估款，同步财务做其他入库单，调节库存数量。
2．物资部根据采购模块——报表——登记表——到货明细表中查看到货及未到货状况。
1.4软件操作阐明图
1.4.1采购订单操作图
1.4.2根据订单生成旳到货单图
1.4.3拒收单图
1.4.4退返业务退货单图
1.4.5退返业务到货单图
1.4.6到货明细表查询图
2. 业务模拟：。
采购退货的的管理制度
采购退货的的管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购退货管理工作，保障公司利益，便于管理和监督，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购退货活动。
第三条采购退货管理目标：严格控制采购退货流程，减少错误退货情况，规范退货流程，确保公司利益。
第四条本制度内容包括了采购退货的具体操作流程、责任人、进行采购退货的条件要求等。
第五条公司内部所有采购退货工作必须遵守本制度规定，不得违反相关规定。
第六条采购退货管理原则：科学规范、公平公正、诚实守信。
第七条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章采购退货的条件要求第八条采购退货必须符合以下条件：1. 商品在保质期内；2. 商品无任何人为损坏；3. 商品原包装完好；4. 商品具有辨识性。
第九条退货商品使用中途损耗情况，退货部分不予受理。
第十条采购退货时需要提供以下资料：1. 退货申请单；2. 商品销售发票；3. 商品质检报告。
第三章采购退货流程第十一条采购退货流程包括：1. 提交退货申请单；2. 质检人员进行现场检查；3. 签字确认退货；4. 退货商品由仓库收货；5. 退货人员进行单据处理。
第十二条采购退货申请单包括以下内容：1. 商品名称、数量、规格等；2. 退货原因；3. 退货部门、联系方式等。
第十三条质检人员进行退货商品现场检查工作，确认商品符合退货条件后，签字确认。
第十四条仓库收货员在确认收件无误后，签字确认收货，并拍照保存。
第十五条退货人员在确认收货无误后，进行单据处理，并通知财务进行退款处理。
第十六条财务收到单据后，核对无误后，进行退款处理。
第四章采购退货的责任及义务第十七条采购员应根据公司的采购合同进行规范采购行为，确保所采购的商品符合公司需求和标准。
第十八条仓库管理员在接收退货商品时，应认真核对商品与原始记录的一致性，保障仓储安全。
第十九条财务人员在接收退货单据时，应核对单据真实性，及时准确地进行退款处理。
第二十条公司领导应对采购退货工作进行监督和检查，确保制度的执行。
采购退货流程
采购退货流程采购退货流程是指当企业对于采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他原因导致无法继续使用或无法在销售中使用时，进行退货的流程。
下面将详细介绍采购退货的流程。
第一步，检查退货原因。
当发现采购的材料、商品或服务存在质量问题、数量不符或其他导致无法继续使用或无法在销售中使用的问题时，首先需要仔细检查退货的原因，确保问题确实存在，并且没有其他解决办法。
第二步，联系供应商。
一旦确认需要退货，就需要及时联系供应商。
可以通过电话、邮件或其他途径与供应商进行沟通，将退货的原因、数量等详细信息告知供应商，并征求其意见。
第三步，确认退货条件。
在与供应商沟通的过程中，双方需要确认退货的条件，包括退货的时间、地点、退货的状态等。
一般来说，退货的时间应该是在发现问题后的一段时间内进行，退货的地点可能是供应商的仓库或指定的地点，退货的状态应该是完好无损、未使用或未拆封。
第四步，安排物流。
确认退货的条件后，企业需要安排物流进行退货。
根据退货的数量、大小、重量等因素，选择合适的物流方式，如快递、物流公司等，将退货物品送达给供应商。
第五步，退货记录。
进行退货时，企业需要做好详细的退货记录。
这些记录应该包括退货的日期、数量、原因、物流信息等。
记录的目的是为了跟踪退货的过程，并且在后续的报账、索赔等工作中提供依据。
第六步，供应商确认退货。
供应商收到退货后，需要对退货进行检查确认。
供应商需要确认退货物品的数量、外观、状态是否符合退货条件，并且检查是否存在其他问题。
第七步，退款或换货处理。
一旦供应商确认退货符合条件，企业可以要求供应商进行退款或进行换货处理。
退款的金额应该包括原始采购货物的金额以及退货运输费用等，而换货的物品应该符合原始采购的要求。
第八步，记录退货结果。
当退款或换货处理完成后，企业需要记录退货的最终结果。
这些记录包括退款金额、退款日期、换货物品的信息等。
记录的目的是为了进行后续的跟踪、分析和核算。
以上就是采购退货的流程。
采购退货与退款制度
采购退货与退款制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业的采购退货和退款流程，确保采购退货和退款操作的有效性、准确性和合规性。
本制度适用于公司内部全部涉及采购退货和退款的相关部门和人员。
二、定义1.采购退货：指从供应商处收回不合格、超额或过期的产品，并进行相应退款的一系列操作。
2.退款：指将采购退货商品的对应款项返还给采购方的过程。
3.供应商：指向本公司供应产品或服务的外部单位或个人。
三、采购退货流程1. 申请1.采购部门负责人或相关部门负责人在发现需要退货的情况下，填写采购退货申请表。
2.采购退货申请表中需包含以下内容：–退货商品的名称、数量及规格要求；–采购单位和供应商的认真信息；–退货的原因和描述；–相关证明文件（如不合格证明、超额收货证明等）。
2. 审批1.采购退货申请表通过内部审批流程，需要经过相关部门负责人的审批，并获得采购部门负责人的最终批准。
2.若审批不通过，需注明原因并告知申请人。
3. 退货1.采购部门向供应商发出退货通知，在通知中注明退货的数量、时间和地方。
2.供应商接到退货通知后，应在规定的时间内将退货商品退回给我司指定的仓库，并供应退货票据。
3.我司接收退回的商品后，进行检验、验收和登记，并出具退货验收报告。
4. 退款1.依据退货验收报告，财务部门确认退货信息的准确性，并进行相应的退款处理。
2.退款金额应包含退货商品的货款、税费、运费等全部相关费用，具体退款金额以财务部门的核算为准。
3.财务部门完成退款后需将退款凭证归档，并向相关部门和供应商发送退款通知。
5. 记录与监督1.采购部门负责人应将全部的采购退货申请记录和退货验收报告进行归档保管，以备日后查询和审计使用。
2.监督部门将定期对采购退货流程进行抽查，确保流程的执行情况和退货准确性。
四、责任与义务1.采购部门负责人应审慎审批和批准采购退货申请，确保退货的合理性和合规性。
2.供应商应依照我司的退货要求及时返还退货商品，并供应退货票据。
采购退货的总结报告
采购退货的总结报告采购退货的总结报告一、引言采购退货是指在采购过程中，因为各种原因而对已经购买的商品发起退货申请，并将商品退回供应商。
采购退货通常是由于商品质量问题、交付延误、订货错误等原因引起的。
为了总结我们的采购退货工作，进一步完善采购业务流程，提高供应链效率，特制定本报告。
二、采购退货情况分析1. 退货原因：根据我们的采购退货记录，商品质量问题是最主要的退货原因，占总退货量的50%。
其次是交付延误（30%），订货错误（20%）。
2. 退货商品类型：退货商品的类型比较多样化，主要包括电子产品、机械设备、原材料等。
其中，电子产品占据总退货量的40%，机械设备和原材料各占30%。
3. 退货处理流程：我们的采购退货处理流程是比较完善的。
供应商通常会在接到我们的退货请求后，进行退货申请审核、货物返还、退款处理等流程。
我们也会给予供应商合理的时限，在规定时间内完成退货处理。
三、采购退货存在的问题1. 缺少有效沟通：由于供应商与我们之间的沟通不畅，导致在退货过程中出现了一些问题，例如退货要求未得到及时反馈，延误了退货处理时间。
2. 退货流程不规范：有时在退货流程中，我们未能及时更新退货记录，导致退货信息不准确、不完整。
四、改进措施1. 加强与供应商的沟通：建立一个良好的供应商沟通机制，及时传达退货要求和信息，确保供应商能够快速响应并处理退货事宜。
2. 指定专人负责：为了更好地管理采购退货流程，我们将会指定一位专职员工负责监督并协调采购退货相关事项，确保退货流程的规范化和高效化。
3. 定期审查：制定退货记录审核制度，定期对退货记录进行检查和审查，及时发现问题并加以纠正。
五、结论通过对我们的采购退货情况分析，我们认识到了采购退货的重要性和存在的问题。
通过实施改进措施，我们相信能够提升采购退货流程和供应链效率，减少退货次数和退货时间，降低采购成本，增强企业的市场竞争力。
六、致谢在本次采购退货总结报告的撰写过程中，我们要感谢各位部门同事的支持和配合，以及供应商们的理解和合作。
电商产品采购中的退款与退货政策解析
电商产品采购中的退款与退货政策解析在电商发展迅猛的时代，越来越多的人选择在网上购买各种产品。
但是，正如现实生活中的购物，网购也会面临一些问题，比如不符合预期或出现质量问题。
在这种情况下，退款和退货政策成为了消费者最为关注的问题之一。
本文将分析电商产品采购中的退款与退货政策，旨在为消费者提供一些解析和指导。
一、退款与退货政策的定义退款与退货政策是电商平台为了维护消费者权益而制定的一项规定。
在消费者购买电商产品后，如果出现与商品描述不符、质量问题或其他原因导致消费者不满意，消费者可以申请退款或退货。
二、退款政策的具体规定退款政策主要围绕以下几个方面进行规定：1. 退款申请条件：不同电商平台对退款申请条件的规定略有差异，但一般情况下退款申请必须在一定时间范围内提出，并且商品需要符合退款条件，如未经使用、完好无损等。
2. 退款流程：一般情况下，消费者需要登录电商平台的个人账户，在订单页面或相关页面找到退款选项，并填写退款原因、退款金额等相关信息。
电商平台收到退款申请后，会进行审核并在一定时间内给予处理。
3. 退款方式：退款方式有多种选择，包括原支付途径退回、电商平台积分返还、银行转账等。
消费者可以根据个人需求选择最方便的退款方式。
三、退货政策的具体规定退货政策相对复杂一些，以下是一些常见规定：1. 退货申请条件：与退款政策类似，退货申请也需要在一定时间内提出，并且商品需要符合退货条件，比如未经使用、包装完好等。
2. 退货流程：消费者需要在电商平台上申请退货，并提供详细的退货原因。
电商平台接到退货申请后，会给予审核并在一定时间内处理。
一般情况下，消费者需要承担退货运费。
3. 退货验收：电商平台收到退货商品后，会进行验收。
如果商品符合退货条件，平台会给予退款或换货处理；如果不符合条件，平台会联系消费者协商解决方案。
四、退款与退货政策的相关问题除了以上基本规定外，还有一些消费者常遇到的问题：1. 退款退货时效：电商平台规定了一定的处理时限，一般情况下在收到申请后会在几个工作日内给予回复。
采购验收与退换货政策
采购验收与退换货政策1. 总则1.1 本政策的目的本采购验收与退换货政策（以下简称“本政策”）旨在规范甲乙双方在采购商品过程中的验收、退换货等相关事宜，保障双方合法权益，促进交易的公平、公正、公开。
1.2 适用范围本政策适用于甲乙双方在【签订时间】签订的《采购合同》（以下简称“合同”）项下的所有商品采购、验收、退换货等活动。
1.3 定义在本政策中，以下词汇具有如下含义：•甲方：指【甲方名称】•乙方：指【乙方名称】•商品：指合同中约定的采购货物或服务•验收合格：指商品符合合同约定的质量、数量、规格、性能等要求•退换货：指甲方因商品质量、数量等问题，要求乙方进行退款、换货等活动2. 采购验收2.1 验收时间乙方应当在合同约定的时间内，将商品送达甲方指定的地点。
甲方应在收到商品后【时间】内进行验收。
2.2 验收方式甲方应按照合同约定的标准和方法对商品进行验收。
验收合格的，甲方应在验收合格后【时间】内向乙方出具验收合格证明。
验收不合格的，甲方应在验收不合格后【时间】内向乙方说明具体不合格事项，并提出退换货要求。
2.3 验收标准商品的验收标准包括但不限于以下方面：•商品的种类、型号、规格、数量等应符合合同约定；•商品的质量应符合国家或行业标准；•商品的包装应完好，标识应清晰；•商品的性能、功能应符合合同约定。
3. 退换货3.1 退换货条件甲方在验收过程中发现商品存在以下问题，有权要求乙方进行退换货：•商品的种类、型号、规格、数量等与合同约定不符；•商品存在质量问题，无法正常使用；•商品的包装破损，标识不清；•商品的性能、功能不符合合同约定。
3.2 退换货流程甲方要求退换货的，应按照以下流程进行：•甲方应在验收不合格后【时间】内向乙方提出退换货要求；•乙方应在收到甲方退换货要求后【时间】内，确认并安排退换货事宜；•甲方应在收到乙方确认退换货事宜后【时间】内，将商品退回乙方指定的地点；•乙方应在收到退回商品后【时间】内进行检验，确认无误后进行退款或换货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购退货退款业务
已入库的采购商品需要退货，可以使用普通退货；未入库的采购商品需要退货，可以使用冲抵进货；需要换货的退货业务，可以在普通退货时使用正数和负数来表示换钱和换后的商品。
一、已入库，退货，未结款
方法一：1、进货单-----红字进货单
2、红字进货单------红字入库单
3、应付冲应付（选择进货单和退货单，冲销金额合计为0 ）
方法二：1、手工增加红字入库单------红字进货单
2、应付冲应付
当作采购业务时，如果是由采购入库单流转生成进货单的话，那普通退货业务只能选择方法二，因为此时的进货单是无法生成红字进货单的。
二、未入库，退货，未结款
1、冲抵进货（操作---设置---表头）
2、进货单----红字进货单（数量修改为要退货的数量，勾选冲抵进货）
3、应付冲应付
如果还没有结款则直接做红蓝应付款冲销，如果已经结款则利用红字付款单来核销红字应付款。
三、已结款，退货，退款
1、红字付款单----选单退货单，核销退货单生成的红字应付款。
四、已结款，但不退款转为预付
1、红字付款单----退货单，核销退货单生成的红字应付款。
2、蓝字付款单（转为预付）
3、因为实际没有产生退款，所以生成凭证时可以同时勾选红蓝付款单合并生成凭证。
将凭证上的贷方库存现金更改为其他中转科目，如：材料采购。
再把下一张红字的“库存现金”科目更改为中转科目“材料采购”
五、换货
1、进货单（退货数量和换货数量）
2、流转生成两张入库单
换货业务时，在进货单上进行正负混入的方式的条件是“原币含税金额合计必须大于0”，否则不能保存。
如果换回来的存货金额小于或等于退回来的存货金额，则不适用以上方法，只能分开填写进货单和退货单。