金蝶零售版实施方法论
金蝶实施方案书
金蝶实施方案书一、项目背景金蝶实施方案书是为了规划和指导金蝶软件的实施工作，确保项目能够顺利进行并取得预期的效果。
本方案书旨在明确项目的目标、范围、方法和计划，为项目的实施提供详细的指导和支持。
二、项目目标本项目的主要目标是实施金蝶软件，提高企业管理效率，优化业务流程，提升企业竞争力。
具体目标包括但不限于：实现财务、人力资源、供应链等各个模块的全面覆盖，确保系统的稳定性和安全性，提高数据的准确性和实时性，满足企业管理和决策的需求。
三、项目范围本项目的范围涵盖了金蝶软件的实施和相关的业务流程优化。
具体包括但不限于：需求分析和设计、系统定制和开发、数据迁移和整合、培训和支持等各个阶段和环节。
同时，还需要对现有的业务流程进行全面的审视和优化，确保系统的实施能够真正地提升企业的管理水平和效率。
四、项目方法本项目将采用敏捷开发的方法，以确保项目能够及时响应变化，满足客户的需求。
具体而言，将采用迭代开发的方式，将项目分解为多个小的可交付成果，每个迭代周期都会有明确的目标和交付物，以确保项目的进度和质量。
五、项目计划本项目的计划将根据具体的需求和资源情况进行详细的制定和调整。
一般而言，项目的计划将包括需求分析和设计阶段、系统定制和开发阶段、数据迁移和整合阶段、培训和支持阶段等多个阶段和环节。
每个阶段都会有明确的目标和里程碑，以确保项目能够按时按质地完成。
六、项目风险本项目可能面临的风险包括但不限于：需求变更、人力资源不足、技术难题、系统集成问题等。
为了有效地应对这些风险，项目组将制定详细的风险应对计划，并及时调整项目的计划和资源，以确保项目的顺利进行和取得预期的效果。
七、项目管理本项目将采用项目管理的方法，以确保项目的进度和质量。
具体而言，将建立项目管理团队，制定详细的项目管理计划和控制措施，定期进行项目进度和质量的检查和评估，及时发现和解决问题，确保项目的顺利进行。
八、项目成果本项目的主要成果包括但不限于：金蝶软件的成功实施、业务流程的优化、系统的稳定性和安全性、数据的准确性和实时性等。
金蝶实施方法论讲解
包括对项目目标的威胁 也包括对这些项目目标提高的机会
项目风险管理过程
项目风险管理
风险管理计划
决定如何进行、
计划和实施风
风险识别
险管理活动 判断哪些风险
会影响项目，
并书面记录其
特点
定性风险分析
就识别的风险 对项目总体目 标的影响进行 定量分析
对风险概率和 影响进行汇总， 定量风险分析 进而对风险进 行排序
项目 •暂时的（temporary） •独特的（unique） •宣布目标实现时，结束
项目的三种制约与三种目标
质量受三个 约束的影响
时间(Time，Schedule) 风险
质量(Quality， Objective，
requirements)
范围
成本(Cost， Budget)
什么是成功的项目？
类、社会、经济和环境产生的后果 负责
法律约束
法律、法规，并在合同中体现
国内实际项目管理中的重大挑战
组织对项目的重视程度 组织结构 项目经理的授权（人力、金钱……） 责、权、利的平衡 实施与控制 工作绩效的评估 沟通、沟通、沟通
项目管理所需的技能
硬技巧
选择、计划、跟踪、控制 SOW、WBS、CPM、EVM 报告
针对项目目 标制定提高 机会、降低 威胁的方案 和行动
风险应对计划
在生命周期中， 跟踪已识别风 险、监测残余 风险、识别新 风险和实施风 险应对计划， 并评估其有效 性
风险监控
风险的应对策略
消极风险或威胁的应对策略 回避：排除威胁；使项目目标免受影响；改变项目管理计划
如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险
金蝶实施方法论的步骤
金蝶实施方法论的步骤
1. 确定实施目标
•定义项目的目标和范围，明确所需的功能和需求。
•跟客户进行沟通和确认，确保目标一致性。
2. 需求分析与设计
•通过与客户的深入沟通，了解其实际需求和业务流程。
•进行详细的需求分析，包括数据收集、流程梳理等。
•根据需求进行系统设计，包括数据库设计、界面设计等。
3. 系统配置与参数设定
•根据需求分析的结果，对系统进行配置和参数设定，以满足客户的具体需求。
•确定系统的各项设置，包括权限管理、数据字典等。
4. 数据导入与导出
•如果客户已有其他系统的数据需要导入金蝶系统中，进行数据导入的操作。
•对金蝶系统中的数据进行导出，以满足客户的其他需求和报表要求。
5. 系统定制与开发
•根据客户的特定需求，进行系统定制和开发。
•编写脚本、插件等，以满足客户的特殊功能需求。
6. 系统测试与调试
•进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等。
•发现问题并进行调试，确保系统的正常运行和稳定性。
7. 培训与知识转移
•对客户管理员进行系统操作培训，以提高系统使用效率。
•提供相关的培训资料和文档，以便客户进行日常维护和使用。
8. 系统上线与交接
•将系统正式上线，确保客户能够正常使用系统。
•进行系统交接，将系统的管理权交给客户，并提供必要的后续支持和服务。
9. 后续支持与维护
•提供持续的系统支持和维护服务，包括问题排查、版本升级等。
•响应客户的需求和问题，并及时进行解决和支持。
简述金蝶实施方法的步骤
简述金蝶实施方法的步骤引言金蝶软件是一种以ERP为核心的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
在实施金蝶软件之前，需要明确一些步骤和方法。
本文将简要介绍金蝶实施的步骤和方法。
步骤一：需求分析在开始实施金蝶软件之前，首先需要进行需求分析。
这一步骤的目的是了解企业的业务需求，明确所需实施的模块和功能。
需求分析可以通过会议讨论、调研等方式来进行。
在此阶段，需要充分与企业员工和管理层沟通，确保对业务需求的完全理解。
需求分析的重点包括以下几个方面： - 企业的业务流程和规模 - 企业对系统的要求和期望 - 确定实施的模块和功能步骤二：系统设计在需求分析阶段完成后，接下来是进行系统设计。
系统设计的目标是将业务需求转化为具体的系统功能和流程。
在这个阶段，需要根据需求分析的结果，建立系统的基本架构和功能模块，并绘制相应的流程图和系统框架图。
系统设计的重点包括以下几个方面： - 系统功能的设计和分解 - 流程图和系统框架图的绘制 - 数据模型和数据库设计步骤三：系统开发根据系统设计的结果，开始进行系统的开发。
系统开发是一个较为复杂的过程，需要开发人员具备相关的技术能力和经验。
在这个阶段，需要根据系统设计的要求，进行系统的编码、调试和测试。
系统开发的重点包括以下几个方面： - 系统功能的编码和实现 - 系统的调试和测试 - 错误修复和性能优化步骤四：系统上线当系统开发完成并测试通过后，可以将系统上线。
系统上线是将开发完成的系统部署到生产环境中，供用户正式使用。
在系统上线之前，需要进行系统的安全性和稳定性测试，并进行相应的配置和备份工作。
系统上线的重点包括以下几个方面： - 系统的安全性和稳定性测试 - 系统的配置和备份 - 系统的发布和部署步骤五：系统测试和优化系统上线后，需要进行系统的测试和优化工作。
系统测试的目的是发现系统的问题和不足之处，并进行相应的修复和优化。
系统测试可以通过用户的反馈和实际使用情况进行。
系统测试和优化的重点包括以下几个方面： - 发现和解决系统的问题和不足之处 - 性能优化和调整 - 用户培训和支持结论实施金蝶软件需要按照一定的步骤和方法进行，包括需求分析、系统设计、系统开发、系统上线和系统测试和优化。
实施方法论完整版
（一）项目准备阶段的主要工作
开始
项目准备
业务蓝图ห้องสมุดไป่ตู้
系统实现
验收交付
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目公约
中高层培训 PPT
实施策略 与目标
PDCA思想 下一个循环中；
• 内部目标ER的P确项定，目这规个划项目什最么好？的结果是怎
么的？
• 如何使项目能够验收？实施策略的制定 • 风险的规避，有哪些措施和方法？ • 对客户进行分析，如何有效地控制项目？客
户？
• 内部如何分工？ • 相关工作：
– 范围规划 – 范围定义 – 活动定义
思常犯考的错：误 如何编制实施正确计的行划为 ？
– 调研并不需要提供解决方案，主要是你还没确定
• 重要业务只询问了个别人的意见
– “偏听则废，兼听则明”
• 将客户的问题，批评地体无完肤
– 点到为止，主要是提供好的有价值的方案
• 调研报告没有管理建议
– 不科学的、不规范的、不利于实施的，都要给建议
1.4制定实施方案和实施计划-
输入
工具I/模PO板
“Kingdee way” 实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作 过程
项目调研， 明确目标
客户感受价值 过程
探索问题和 需求
蓝图设计， 规划未来蓝
图
提供解决方 案和优化
系统上线， ERP正式切
换
金蝶实施方法
流程整理
形成优 化的业务 流程
流程改进
系统流程 控制方案
流程优化
运作
加强流程 关键节点控 制要求，工 作绩效得到 提升
业务数据规范
系统流程固化
确定工作 规范，员工 业务素质提 高，管理决 策更加科学
行为规范
操作指南 和工作规范
颁布操作指南 和工作规范
全面质量管理确保项目成功
输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
1.3工项具目/模板调研
输出
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
项目验收
环境准 备
用户培 训
数据准 备
初始化\上线
流程调 优
运行报告 业务规程 实施文档 优化建议
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
Kingdee Way实施方法论的四个特点：
第系标统准二性化部份：CPMP &工具模板 基第于三价值部实份现：CDMS &知识库
体现企业个性化
四步1 实施法逐2 步推进3，创造价4 值
项目 准备
蓝图 设计
系统 实现
验收 交付
规划
实施方案 基础数据 规划基础数据
实施方案 业务流程 规划业务流程
内部控制
设计
基 础
实现
管理
统一各业 务环节的信 息需求
数据准备
系统初始化
通过整理 业务现状， 发现存在问 题，并检查 多余的流程 或者工作节 点，
软件实施方法论
Kingdee金蝶软件实施方法Kingdee是金蝶软件实施方法论，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶客户实践经验的基础上被创造性的提出。
四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。
Kingdee 实施方法论的核心，专注于目标实现和价值实现，由以下四大步骤组成：●项目准备－－目标定义●蓝图设计－－目标分解●系统实现－－目标实现●验收交付－－客户价值实现Kingdee Way实施方法论拥有如下几个特点：1、系统性：Kingdee Way是金蝶服务体系“蓝色链环”（如下图所示）的一部分，与金蝶服务体系的各种增值服务有机的结合在一起。
金蝶服务“蓝色链环”包括项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付、运营维护和评估优化，形成一个螺旋上升的环路。
Kingdee Way的四步与金蝶其它服务构成一个有机整体，为客户提供企业全生命周期的服务，真正体现为顾客创造价值，“帮助顾客成功”的公司使命。
2、标准化：Kingdee Way规范和指导金蝶实施顾问的日常实施工作，使任何来源于金蝶的实施服务建立在一个更高的服务质量基准之上。
标准化程度反映了金蝶项目管理的成熟度，Kingdee Way规范了整个公司所有实施项目的工作方法，而且这种方法是建立在金蝶客户的实践基础之上的，并遵循国际最先进的项目管理理论。
标准化要求实施顾问必须首先掌握Kingdee Way，也就意味着进入企业的实施顾问已经拥有了先进项目管理的思想和无数间接的实践经验。
3、基于价值实现：Kingdee Way将客户价值实现和金蝶实施服务捆绑在一起，实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供了超越软件本身价值的递进式累积价值，在每一步骤的实施工作都会关注客户价值的实现。
4、体现企业个性化：Kingdee Way采用标准化、规范性流程，结合企业具有核心价值的个性化管理特质，为企业提供个性化的实施服务，利用金蝶具有自主知识产权、达到国际先进水平的Apuisc应用服务器和基于服务导向架构（SOA）的商业操作平台（BOS），快速配置，快速实施，快速见效。
实施方法论完整版ppt课件
理解问题、给出建议
提升管理、体现价值
实务运作、感受价值
客户上信息 化，是为
关键要点： ① 要了解高层
对信息化的 目标和期望 ② 要理解企业 的核心业务 流程 ③ 要明确指出 客户现有业 务流程存在 的不足和问 题，并给出 管理建议
施耐德电气低压盘柜部
关键要点：
关键要点：
① 要针对调研 内容，给出 符合客户期 望的业务蓝 图
信息化为
其带来了
价值
8
实施方法论价值实现过程
“Kingdee way”
实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作过 程
ห้องสมุดไป่ตู้
项目调研，明 确目标
客户感受价值过
探索问题和需
程
求
施耐德电气低压盘柜部
蓝图设计， 规划未来蓝
图
提供解决方 案和优化
系统上线， ERP正式切
换 通过IT系统实
现并固化
① 根据业务蓝 图，设计软 件系统的参 数、单据和 流程
② 蓝图要能够 解决问题、 满足需求
② 不满足部分 要尽快寻求 开发解决
③ 在蓝图中明
③ 要及时将价
确价值点
值向客户表
④ 蓝图就是验
达
工具收/模标板准 /知识库/流程库/案例集
了解决问
题、提升
管理或支
撑变革，
通过以上
三个步骤
，将能够
让客户切
实感受到
提供持续优 化建议
持续优化改 进
9
目录
实施方法论优化及价值传递综述 项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点 蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
金蝶实施方法
1.3项目调研 输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
工具/模板
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
2.1核心小组成员培训
输入
必选： 《参训人员建议表》 《项目培训计划》 协调好讲师资源
可选： 培训的PPT文件 准备好培训环境
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论
类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；
案例三
• 某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且 新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时 候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是 什么原因造成的？你有什么好的方法？
1.7软件安装 输入
硬件环境 网络环境 系统环境
易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞
在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理； 采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；
案例四
• 项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集 范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完 成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责 该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出 ，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延 期。客户总经理对此非常不满意。请问如何规避？
金蝶_实施方法论
P10
案例一
某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P11
信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》 可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活 动和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
业务蓝图 阶段 继续 中高层培训 PPT 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织
召开启动大会
中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P9
1.1项目立项
系统实现
环境准备
用户培训 初始化\上线
数据准备 流程调优
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶友商电子商务服务公司产品方案部金蝶KIS零售版实施方法论
2011-12-10
1前言 (2)
2零售版实施方法论包含内容 (2)
3零售版实施方法论之商务篇 (3)
3.1前期准备 (3)
3.2现场实施 (4)
3.2.1实施准备会议 (4)
3.2.2实施工作 (4)
4初始化 (4)
5硬件配置 (4)
6客户培训 (4)
7卷尾语 (5)
1前言
连锁零售企业一般存在硬件品类多、操作人员电脑基础差、基础数据多、业务量大、分店多等特性，给伙伴造成实施成本高及实施风险大的问题，本方法论主要围绕伙伴实施零售版时所关注的问题，帮助伙伴提高实施成功率，降低实施成本，顺利实施零售版业务。
2零售版实施方法论包含内容
实施方法论围绕伙伴实施零售版过程中需注意的问题展开，分为4个部分：商务篇、初始化、硬件篇、培训篇。
其中商务篇主要介绍零售版实施过程中商务方面的一些注意事项；
初始化篇主要围绕零售版实施过程中的基础资料整理及导入、系统初始化问题予以
指导；
硬件篇主要指导提供给伙伴在零售版实施过程中关于硬件配置方面的一些知识及技巧。
培训篇主要提供给伙伴在零售版客户培训中的一些注意注意事项。
3零售版实施方法论之商务篇
零售版的实施工作量相对较大，为了降低实施成本，提高实施成功率，需要在商务上的支持，如提前沟通好双方要做的事项：实施前的工作准备、基础资料编码的方案、软硬件环境的准备、培训的安排、上线的计划等等，同时伙伴还需要获得客户项目负责人的全力支持及配合，实施各节点的客户的书面认可等。
3.1前期准备
在客户准备开始系统上线前，伙伴应该准备好实施计划并要客户签字确认，实施过程完全按照计划进行，没有特殊情况不得轻易更改计划。
在伙伴实施人员上门之前，需要和客户沟通好需要对方提前准备好的事项，如客户需要准备好基础资料、培训教师、培训人员、项目负责人等，并要得到客户确认已准备好才能开始上门实施。
若客户需要伙伴去知道如何给基础资料编码，伙伴可以提供0.5的的上门服务，知道客户进行基础资料的编码整理工作。
客户的基础资料准备好后，需要先发给伙伴，由伙伴确认可以导入系统并无误后，才算准备好基础资料，否则就要重新整理，直到伙伴确认已准备好为止。
尤其要注意：客户的项目负责人（接口人）要么是老板或总经理，如若不是的话，客户项目负责人必须得到老板或总经理的全面授权，有足够的权限能调动软件实施过程中可能用到的所有资源并保证能得到客户所有部门领导的支持与配合。
3.2现场实施
3.2.1实施准备会议
建议伙伴到达客户现场后，立即要求客户召开实施准备会议，此会议需要有客户老板或总经理参与，其他需要参与的人有：伙伴实施人员、客户项目负责人、各部门负责人及各门店店长。
此会议的主要目的是要求客户各部门负责人在软件实施过程中要无条件配合实施人员工作并明确实施各几点的时间及步骤，并要求各部门全力支持项目负责人的工作。
3.2.2实施工作
实施工作要得到客户的认可，最好是有客户的书面认可，最终顺利验收交付
各流程及各流程节点需要的表单请参考快速实施表单。
4初始化
准备会员结束后就需要安装总部服务器及客户端了，安装好服务器后再导入基础资料。
基础资料的导入及系统初始化，请参考：基础资料准备及初始化。
5硬件配置
6客户培训
关于客户培训，请参考：客户培训。
7卷尾语
亲爱的伙伴，非常感谢您耐心阅读完零售版实施方法论，相信此成长计划或多或少使您对整个零售版的实施有了一定帮助和启发，是否已经解决您在零售版实施过程中的一部分困惑了呢？如果确实给您的带来的一定的帮助，我们将非常欣慰，同时如果您发现有不足的地方，也请您不吝提出宝贵的意见和建议，我们将根据你的提议不断完善和改进此方法论，让之成为一本真正的金蝶KIS零售版实施的“武功秘籍”。
我们坚信，只要我们坚持不懈的总结、提炼、升华我们的经验和知识成果，必将能成就一套有效、适用、标准的业务方法和体系，这也将是我们有别于竞争对手的核心优势。
此成长计划是我们给予广大金蝶KIS渠道伙伴在实施零售版时的一份业务支持和关怀，希望咱们的渠道伙伴能够少走弯路，快速实施零售版，顺利开展零售版业务！。