金蝶实施方法论讲解
金蝶BI-01-BI实施方法与步骤
金蝶BI实施流程步骤
BI的实施和分析内容的建立是在已有数据的基础上来进行的，BI的实施与其他管理系统的实施有所不同，它不需要再去规范客户的流程和对应的数据，只是在原有数据的基础上来进行分析，为企业的经营决策提供有效、科学、量化的数据依据，帮助企业发现问题、机遇，为正确决策提供依据。
另外，BI也并非什么都能够实现，它只能够把数据给呈现出一种状态出来，剩余的内容还是需要人为去判断和完成，不可能完全依赖BI来完成全部的工作。
BI的实施步骤包含：项目组织、项目调研、建立分析框架、建立分析内容、操作培训和交付使用六个部分，每一部分涉及到的文档见相关步骤下的文档，对应的注意事项见备注部分的内容，如下图：
1、调研计划的建立和确定。
2、收集现有分析依据或报表。
3、分业务内容进行项目调研。
5、制定和执行计划。
用数据仓库。
3、逐个建立分析内容。
实施步骤流程说明，如下表：。
实施方法论完整版
• 计划不够细致
• 计划要细致：时间要具体，甚至到小时；人员要具体，明确到人；要明确告诉对方具体 的调研流程、内容、要准备的资料
• 计划没有得到客户确认
• 要让所有相关的人，都确认调研计划
• 准备不充分
背景与目标
由于部分顾问未能有效传达实施 工作能给客户能带来哪些价值
导致客户无法从实施项目中明显感 受到管理的提升或效率的提高
希望通过对实施方法论及其配套的顾问手册内容的修订,明 确能够给客户带来价值的工作步骤及内容,并引导顾问通过 有效的沟通,让客户明显感受到实实在在的价值.
考虑因素
已经广为传播 已经广为引用 自身无大问题
关键要点： ① 根据业务蓝
图，设计软 件系统的参 数、单据和 流程 ② 不满足部分 要尽快寻求 开发解决 ③ 要及时将价 值向客户表 达
客户上信 息化，是 为了解决 问题、提 升管理或 支撑变革 ，通过以 上三个步 骤，将能
够让客户
工具/模板/知识库/流程库/案例集
切实感受 到信息化
为其带来
“Kingdee way”
• 调研并不需要提供解决方案，主要是你还没确定
• 重要业务只询问了个别人的意见
• “偏听则废，兼听则明”
• 将客户的问题，批评地体无完肤
• 点到为止，主要是提供好的有价值的方案
• 调研报告没有管理建议
• 不科学的、不规范的、不利于实施的，都要给建议
1.4制定实施方案和实施计划- IPO
输入
合同 组织过程资产 事业环境因素
计划应该是双方共同制定，不要让客 户成为计划审核者
金蝶信息化规划方法论
金蝶信息化规划方法论引言随着信息技术的飞速发展，企业的信息化建设已经成为提升竞争力和业务效率的重要手段。
作为中国领先的企业管理软件提供商，金蝶拥有丰富的信息化规划经验和方法论。
本文将介绍金蝶信息化规划的方法论，以及其在企业信息化建设中的应用。
金蝶信息化规划方法论的基本原则金蝶信息化规划方法论遵循以下基本原则：1.以业务为导向：信息化规划应该紧密结合企业的业务战略和目标，确保信息化建设能够有效地支持业务需求。
2.综合考虑全局：信息化规划应该从整体的角度考虑，将企业的各个部门和业务流程纳入考虑范围，避免局部优化而导致整体效益的下降。
3.高效实施：信息化规划应该注重实施的可行性和效率，合理分阶段推进，尽早获得实际效益。
4.强调持续改进：信息化规划应该具备持续改进的机制，及时调整和优化信息化系统，以适应企业发展和变化的需求。
金蝶信息化规划方法论的步骤金蝶信息化规划方法论包括以下关键步骤：步骤一：明确业务需求在信息化规划的初期阶段，金蝶的顾问团队会与企业进行深入的商业洞察，了解企业的战略目标和各个业务部门的需求。
通过与企业的高层管理层和关键用户的沟通，确立信息化的优先级和目标。
步骤二：制定信息化策略基于对业务需求的分析，在与企业的共同合作下，金蝶会制定信息化策略。
这个策略将包括企业的信息系统架构、技术平台选择、项目的优先级和时间表等内容。
金蝶的顾问团队会充分考虑企业的实际情况，确保制定的策略符合企业的需求，并能够持续发展和扩展。
步骤三：编制信息化规划在明确了信息化策略之后，金蝶的顾问团队会根据企业的实际情况和业务需求，编制详细的信息化规划文档。
这份文档将包括具体的项目计划、资源需求、风险评估等内容，为后续的实施工作提供有力的指导。
步骤四：实施和推进根据信息化规划文档，金蝶将与企业合作，进行系统的实施和推进工作。
这包括系统的定制化开发、数据迁移、业务流程的调整以及培训等工作。
金蝶将采用敏捷的方法和项目管理工具，确保项目的高效推进和顺利交付。
金蝶实施方法论讲解
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引子—顾问价值八字决
讲管理（管理思想、管理方法） 传知识（ERP、项目管理） 教方法（实施方法、工作方法） 定规范（管理规范、基础规范） 理流程（业务流程） 当参谋（人事、管理） 给工具（工具模板）
千万不要忘记：提要求
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全面质量管理确保项目成功
金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项 目实施过程的ERP厂商， 真正给顾客提供“全面质量管理”的实施服 务，确保项目成功。
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行业知识库提供成功的参考模式
采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验， 给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。
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P20
金蝶实施方法论 1
项目准备
2
蓝图设计
3
系统实现
4
验收交付
规划Leabharlann 设计实现运作
基
基础数据
础
数据准备
管
理
系统初始化
加强流程关 键节点控制 要求，工作 绩效得到提 升
确定工作规 范，员工业 务素质提高， 管理决策更 加科学
实施方案 规划基础数据 实施方案 规划业务流程
如：延长进度；减少高风险活动；规避不熟供应商；不可能消除所有风险 外包；涉及支付风险保证金；保险、履约保函、承保书 用简单工艺，更多检测，选更好供应商；尽早采取措施
减轻：降低概率及/或后果而不降低EMV，达到可接受的警戒程度
实施方法论完整版
（一）项目准备阶段的主要工作
开始
项目准备
业务蓝图ห้องสมุดไป่ตู้
系统实现
验收交付
结束
实施合同 开始
任命书
项目定义
项目公约
中高层培训 PPT
实施策略 与目标
PDCA思想 下一个循环中；
• 内部目标ER的P确项定，目这规个划项目什最么好？的结果是怎
么的？
• 如何使项目能够验收？实施策略的制定 • 风险的规避，有哪些措施和方法？ • 对客户进行分析，如何有效地控制项目？客
户？
• 内部如何分工？ • 相关工作：
– 范围规划 – 范围定义 – 活动定义
思常犯考的错：误 如何编制实施正确计的行划为 ？
– 调研并不需要提供解决方案，主要是你还没确定
• 重要业务只询问了个别人的意见
– “偏听则废，兼听则明”
• 将客户的问题，批评地体无完肤
– 点到为止，主要是提供好的有价值的方案
• 调研报告没有管理建议
– 不科学的、不规范的、不利于实施的，都要给建议
1.4制定实施方案和实施计划-
输入
工具I/模PO板
“Kingdee way” 实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作 过程
项目调研， 明确目标
客户感受价值 过程
探索问题和 需求
蓝图设计， 规划未来蓝
图
提供解决方 案和优化
系统上线， ERP正式切
换
实施方法论.
对方法论价值传递过程的了解和掌握
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P5
方法论改造的主要内容-工作包名称
召开项目启动大会 阶段一 项 目准备 项目立项 中高层领导培训 成立项目组织 业务调研 制定项目实施方案
软件安装
准备基础资料数据
制定基础数据管理规范
核心小组成员培训 建立业务应用框架 业务规程草案 客户化方案
基于价值实现的实施方法论
—Kingdee Way实施方法论
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目录
实施方法论及价值综述
项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点
蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
P9
实施方法论价值实现过程
“Kingdee way” 实施方法论
四步实施法
项目准备
蓝图设计
系统实现
验收交付
价值实现工作 过程
项目调研， 明确目标
蓝图设计， 规划未来蓝 图
系统上线， ERP正式切 换
提供持续优 化建议
客户感受价值 过程
探索问题和 需求
提供解决方 案和优化
通过IT系统 实现并固化
持续优化改 进
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
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P12
目录
实施方法论优化及价值传递综述
项目准备阶段7个工作包主要内容及价值点
蓝图设计阶段6个工作包主要内容及价值点 系统实现阶段4个工作包主要内容及价值点 验收交付阶段3个工作包主要内容及价值点
金蝶实施方法
流程整理
形成优 化的业务 流程
流程改进
系统流程 控制方案
流程优化
运作
加强流程 关键节点控 制要求，工 作绩效得到 提升
业务数据规范
系统流程固化
确定工作 规范，员工 业务素质提 高，管理决 策更加科学
行为规范
操作指南 和工作规范
颁布操作指南 和工作规范
全面质量管理确保项目成功
输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
1.3工项具目/模板调研
输出
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
项目验收
环境准 备
用户培 训
数据准 备
初始化\上线
流程调 优
运行报告 业务规程 实施文档 优化建议
Kingdee Way实施方法论
第一部份：四步实施法
Kingdee Way实施方法论的四个特点：
第系标统准二性化部份：CPMP &工具模板 基第于三价值部实份现：CDMS &知识库
体现企业个性化
四步1 实施法逐2 步推进3，创造价4 值
项目 准备
蓝图 设计
系统 实现
验收 交付
规划
实施方案 基础数据 规划基础数据
实施方案 业务流程 规划业务流程
内部控制
设计
基 础
实现
管理
统一各业 务环节的信 息需求
数据准备
系统初始化
通过整理 业务现状， 发现存在问 题，并检查 多余的流程 或者工作节 点，
软件实施方法论
Kingdee金蝶软件实施方法Kingdee是金蝶软件实施方法论，它遵循国际最先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶客户实践经验的基础上被创造性的提出。
四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。
Kingdee 实施方法论的核心，专注于目标实现和价值实现，由以下四大步骤组成：●项目准备－－目标定义●蓝图设计－－目标分解●系统实现－－目标实现●验收交付－－客户价值实现Kingdee Way实施方法论拥有如下几个特点：1、系统性：Kingdee Way是金蝶服务体系“蓝色链环”（如下图所示）的一部分，与金蝶服务体系的各种增值服务有机的结合在一起。
金蝶服务“蓝色链环”包括项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付、运营维护和评估优化，形成一个螺旋上升的环路。
Kingdee Way的四步与金蝶其它服务构成一个有机整体，为客户提供企业全生命周期的服务，真正体现为顾客创造价值，“帮助顾客成功”的公司使命。
2、标准化：Kingdee Way规范和指导金蝶实施顾问的日常实施工作，使任何来源于金蝶的实施服务建立在一个更高的服务质量基准之上。
标准化程度反映了金蝶项目管理的成熟度，Kingdee Way规范了整个公司所有实施项目的工作方法，而且这种方法是建立在金蝶客户的实践基础之上的，并遵循国际最先进的项目管理理论。
标准化要求实施顾问必须首先掌握Kingdee Way，也就意味着进入企业的实施顾问已经拥有了先进项目管理的思想和无数间接的实践经验。
3、基于价值实现：Kingdee Way将客户价值实现和金蝶实施服务捆绑在一起，实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供了超越软件本身价值的递进式累积价值，在每一步骤的实施工作都会关注客户价值的实现。
4、体现企业个性化：Kingdee Way采用标准化、规范性流程，结合企业具有核心价值的个性化管理特质，为企业提供个性化的实施服务，利用金蝶具有自主知识产权、达到国际先进水平的Apuisc应用服务器和基于服务导向架构（SOA）的商业操作平台（BOS），快速配置，快速实施，快速见效。
金蝶实施方法
1.3项目调研 输入
必选： 调研计划 调研问卷、调研提纲
可选： 前期了解客户的企业、行业
工具/模板
《K/3业务调研方法》 《 K/3业务调研指南》 《 K/3业务调研计划》 《 K/3业务调研客户准备资料清单 《业务调研问卷》 《业务调研提纲》 《调研清单(公司状况)》 《 K/3安装部署上线检查表》 《项目调研报告》
现行业务流程
功能遍历 流程匹配 制定客户化方案
结束
蓝图实现 阶段
继续
阶段评审
业务蓝图确认
业务蓝图
业务蓝图完成 确认单
2.1核心小组成员培训
输入
必选： 《参训人员建议表》 《项目培训计划》 协调好讲师资源
可选： 培训的PPT文件 准备好培训环境
工具/模板
《项目培训计划》 《培训学员签到表》 《业务单据明细表》 《培训结果确认单》 《各模块试题》 《考试成绩单》 《模块培训PPT》 《模块培训试题》 《模块培训教材课件》 与客户方项目经理讨论
类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；
案例三
• 某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且 新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时 候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是 什么原因造成的？你有什么好的方法？
1.7软件安装 输入
硬件环境 网络环境 系统环境
易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞
在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理； 采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；
案例四
• 项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集 范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完 成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责 该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出 ，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延 期。客户总经理对此非常不满意。请问如何规避？
金蝶_实施方法论
P10
案例一
某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切 按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出 ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。 因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应 该怎样改进？
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P11
信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续 改进的关键； 这些应用能力主要体现在ERP功能、流程、权限及报表等方面；
承担最终用户培训
最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户； 并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；
输出
必选： 签字的《项目实施调研报告》 可选： 调研日志
通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源； 如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考； 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活 动和经营过程；
调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度； 可尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风除；
业务蓝图 阶段 继续 中高层培训 PPT 实施策略 与目标 项目总体 实施计划
阶段评审
项目立项
成立项目组织
召开启动大会
中高层培训
企业调研
制定实施方案
软件安装
项目风险 评估报告
企业基本情 况调查表
项目公约
启动大会 PPT
调研报告
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P9
1.1项目立项
系统实现
环境准备
用户培训 初始化\上线
数据准备 流程调优