2020年(培训体系)新人基础培训操作手册
(培训体系)2020年新人基础培训操作手册
新人基础培训操作手册二○○八年四月编者说明在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。
新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。
寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。
因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。
为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。
《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。
中国人民人寿保险股份有限公司市场部二○○八年四月编审委员会主编：兰亚东副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪编辑：季芬安燕陈珊珊李群郭玉明李伟秦永伟仝学梅张海涛邹春亮李军郝洪美李明华李代桃高阳赵宝荣赵咏雯徐立丁齐芳李穂韩明峰孙利华目录总则 (5)一、培训目的 (5)二、期望效果 (5)三、主体课程： (5)四、参训对象 (5)五、培训时间与方式 (5)六、培训人员配备 (6)七、班主任资格及工作职责 (6)八、助教职责 (7)九、讲师职责 (8)十、培训考核及验收 (8)中国人保寿险新人基础培训课程表 (9)课程目的与期望效果 (11)操作指南 (15)新人基础培训开始前三天........................................... 新人基础培训第一天............................................... 新人基础培训第二天............................................... 新人基础培训第三天............................................... 新人基础培训第四天............................................... 新人基础培训第五天............................................... 备注一：. (38)口试通关操作细节................................................. 备注二：. (40)口试工作流程..................................................... 培训前附件.. (41)培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格）................................................................. 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单.. (41)培训前附件3：新人基础培训班培训通知 (42)培训中附件....................................................... 培训中附件1：新人基础培训班培训须知 (42)培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 (45)培训中附件3：学员意见反馈表 (46)培训中附件4：讲师授课评估表 (47)培训中附件5：学员口试评核表 (48)培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表 (50)培训后附件 (52)培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格）. 52 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》）52总则一、培训目的透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。
新人入职培训操作手册
新人入职培训操作手册一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学数学四年级下册第七单元《认识角》的第一课时。
教材通过生活中的实物图片和数学活动，引导学生认识角的概念，了解角的分类，学会用量角器量角的大小，并运用角的特征解决实际问题。
二、教学目标1. 让学生通过观察、操作、思考、交流等活动，认识角，学会用量角器量角，并能画出指定度数的角。
2. 培养学生动手操作能力、合作交流能力和逻辑思维能力。
3. 培养学生对数学的兴趣，使学生感受到数学与生活的密切联系。
三、教学难点与重点重点：认识角的概念，学会用量角器量角，并能画出指定度数的角。
难点：用量角器量角的方法和画角的技巧。
四、教具与学具准备教具：量角器、三角板、多媒体课件学具：三角板、量角器、练习本五、教学过程1. 情境引入（5分钟）利用多媒体课件展示生活中各种含有角的现象，如钟表、自行车、房屋等，引导学生观察并思考：这些物体中有哪些部分是角？角有什么特点？2. 探究新知（10分钟）（1）认识角（2）分类角让学生尝试对三角板上的角进行分类，并说明分类的依据。
（3）量角器量角讲解量角器的使用方法，引导学生学会用量角器量角的大小。
（4）画角讲解画角的方法，引导学生学会画指定度数的角。
3. 巩固练习（10分钟）让学生运用所学知识，完成教材中的练习题，巩固对角的认识。
4. 课堂小结（5分钟）5. 布置作业（5分钟）设计适量作业，让学生课后巩固所学知识。
六、板书设计板书设计如下：认识角角的特点角的分类量角器量角画角的方法七、作业设计1. 题目：用量角器量下列各角的度数，并标在图上。
（1）一个等边三角形的每个角的度数是多少？（2）一个直角三角形的两个锐角的度数分别是多少？2. 答案：（1）等边三角形的每个角的度数是60°。
（2）直角三角形的两个锐角的度数分别是30°和60°。
八、课后反思及拓展延伸本节课通过生活中的实例，引导学生认识角，学会用量角器量角，并运用角的特征解决实际问题。
(培训体系)新人培训手册
新人培训手册华景C组营业经理：宁毅熟盘误区：抄盘，死记硬背两个要点：1：用脚去UPday,意思是更新，记盘不是用脑子，更不是用笔来记，是用脚，要亲自看过的房子才会印象深刻。
2：做小区盘，很多东西是共通的，熟知户型，可以帮助熟盘，因为楼上楼下的单位都是一样的，以下是户型分类，具体户型图详见分行户型图册，以下只提供数据。
芳满庭园（ABCDE）：陶然庭苑（ABC）：陶然庭苑（DE）：陶然庭苑（FGHI）翠安侬苑（ABCD）华景五期（丽景，翠景，雅景，荷景，福门阁）复盘（话术）盘也是客，有房子的业主代表他有钱，也会再置业或投资，每一个业主电话都是一个资源复盘的前提你就当做现在是有一个实在的客户在找此类房子，话术以下：复无效盘的方法：//先生，您好！我是中原地产的小张，现在我有一个客户指定要买您手上的此种户型单位，出价还不错，您有没意向考虑放卖。
(现在可以卖什么价)，先给一个略高于市场价的价格吸引业主放卖，如不满意可以问那以后是不是还要用到这个房子以及问业主想放什么价格，（如以后不打算用到这个房子，可以从租金回报比不上银行定期存款，或说服业主购买商业投资为由说服业主放售）那您考虑租吗？还有没其他物业租售，或近期有没有再置业或投资的打算，也可以直接推我们的一二手联动楼盘。
（业主也可以成为你的客户）复有效盘的方法：尝试业主低价（客户看过很多，很了解这种户型，如果他接受//的价格，可以带他看您的房子吗？那您最低要多少钱）。
有效盘要落实业主的两个条件，看楼条件以及签约条件：看楼条件：房子是谁在住（自住或租客，或空着），有没K，谁来开门，什么时候方便看楼，如租客住还要看租客是否配合。
签约条件：落实面积（电脑上的不一定对的），产权人是谁，几个人名，是否在广州，如委托有没有公证委托书，是否过5年，是否唯一，有没按揭，欠多少钱，哪个银行，哪个支行，是否有能力自行赎契。
接待WALL IN客（全方位了解客户需求）分行门口的水牌为广告，是拿来吸客的，大原则上来说，就算卖掉的房子也要说有，目前是先留客户电话及了解客户需求：一般情况下，水牌的价格会比市场价低，一定要善用借口来引导客户了解市场，比如为什么是这么便宜的价格，可以说物业的缺点，顶楼或公司物业或赠予（此类产权交易是要支付高额的税费）以此转移视线来推我们在售的市场价的盘源。
(2024年)培训操作手册(精选版)
让学员模拟真实场景中的角色，进 行互动和演练。
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创新培训方法展示
翻转课堂
学员在课前自学，课堂上 通过讨论、互动深化理解 。
2024/3/26
游戏化学习
将培训内容设计成游戏形 式，提高学员参与度和兴 趣。
在线学习
利用互联网技术，提供灵 活、便捷的学习资源和平 台。
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实用培训技巧分享
明确培训目标
25
行业发展趋势预测
1 2
技术创新
随着技术的不断进步，未来培训行业将更加注重 技术创新，如利用AI、VR等技术提升培训效果 。
个性化培训
针对不同学员的需求和特点，提供个性化的培训 方案，将成为未来培训行业的重要趋势。
跨界合作
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培训行业将与其他行业进行跨界合作，如与教育 、咨询等行业的合作，共同推动人才培养事业的 发展。
培训操作手册(精选版)
2024/3/26
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目 录
2024/3/26
• 培训目标与内容概述 • 培训方法与技巧探讨 • 培训资源准备与整合 • 培训实施流程设计 • 培训效果评估与反馈收集 • 总结回顾与展望未来发展趋势
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培训目标与内容概述
2024/3/26
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培训目标设定
提升员工的专业技能
促进员工个人发展
知识点讲解
针对每个重要知识点，进行深入浅出的讲解，包 括定义、原理、应用等方面。
案例分析
结合具体案例，分析知识点的实际应用，帮助参 训人员更好地理解和掌握。
互动讨论
鼓励参训人员提出问题和意见，进行互动讨论， 促进知识的消化和吸收。
2024/3/26
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互动环节设置及引导
新员工培训班操作手册
新员工培训班操作手册一、培训班概况介绍 (2)（一）培训目的 (2)（二）培训时间 (2)（三）培训对象 (2)（四）培训工作人员 (2)（五）培训课表 (2)（六）培训激励 (3)（七）培训用餐 (3)（八）培训费用 (3)（九）培训评估 (3)（十）培训收尾 (3)（十一）培训班带班考核点 (3)二、培训执行操作指南 (4)（一）培训准备 (4)1、培训时间与工作人员的确定 (4)2、学员名单导出 (4)3、工作人员负责事项分工 (4)4、会议室预定 (4)5、公告发布 (6)6、发送邮件 (6)7、确定名单 (7)8、用餐申请 (7)9、参观与车辆预订 (7)10、学员分组 .................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
11、相关资料打印与准备 (10)12、课程试讲 (10)13、物料最终盘点（检查DV是否有电） (11)14、场地布置 (11)（二）培训运行 (11)1、课前准备 (11)2、分工再次确认 (11)3、拍照及计分细节 (11)4、开训项目注意细节 (12)5、授课注意细节 (13)6、用餐注意细节 (13)7、课前互动与奖励项目操作指南 (13)8、参观高新科技园注意细节 (16)9、拓展项目操作指南 (16)10、电子相册制作指南 (19)11、结训与撤场注意细节 (19)（三）培训收尾 (19)1、试卷批改与授课调查表汇总 (19)2、学员评价书写与反馈 (19)3、培训总结书写并发布至讲师QQ群 (20)4、培训照片筛选并上传至讲师QQ群 (20)5、相关培训数据报表提交至培训主管 (20)6、纸本档资料归档提交至培训专员 (20)7、学员表扬公告CDR设计与发布 (20)三、培训班方案及相关附件 (21)一、培训班概况介绍（一）培训目的1、帮助集团后勤新员工快速了解企业、掌握基本制度、掌握职场规则2、帮助集团后勤新员工融入企业、融入团队3、为培训发展部的讲师与专员提供项目操作和讲课练兵的舞台（二）培训时间1、原则上每月1期，每年10期（春节前后一个月除外）2、原则上安排在每月25日前，每期的具体时间将会在部门经理对应的月工作计划安排中列明3、培训全程3天，每天时长8小时，历时为08:00-17:30（三）培训对象集团后勤试用期内员工（保洁、司机、后勤外派人员除外）（四）培训工作人员1、本培训班项目负责人为培训专员2、具体工作人员分配为1名班主任+1-2名助教，由部门专员和讲师担任3、部分课程的讲师由兼职讲师担任（五）培训课表（六）培训激励1、根据培训班的组数选拔（总组数-1）数量的优秀学员，获得公告表彰及价值30元礼品奖励2、根据各组积分排名，排名最高小组获得优秀团队，每位成员获得公告表彰及价值30元礼品奖励（七）培训用餐1、培训期间的午餐由培训发展部向行政部申请统一于食堂用餐，3天共3餐，餐标240元/桌2、培训期间午餐用餐为班主任、助教与学员共同用餐（八）培训费用以30人/期人员为预算基础，每期培训班费用预计为2520元（餐费240*3*3+激励费30*12），全年文宣费用为135元（横幅50+易拉宝85）（九）培训评估新员工培训班采用的培训评估为一级评估《授课调查表》+二级评估《新员工培训试卷》（十）培训收尾培训班结束后3个工作日内班主任需完成以下事项1、将学员表现反馈至学员直属上级（包括学员考试成绩、行为表现）2、发布优秀学员与团队表扬公告3、提交对应数据报表、纸本档案4、发布对应资料至讲师QQ群（十一）培训班带班考核点1、班主任前期准备是否充分2、班主任前期与现场分工是否有条不紊3、班主任执行中项目操作流程是否正确4、班主任培训收尾提交资料是否准时准确二、培训执行操作指南（一）培训准备1、培训时间与工作人员的确定完成时间：培训当月月初或上月月底部门月会上，培训经理于当月工作计划中安排当月新员工培训班时间及班主任、助教，班主任指定后，后期所有相关事项的分工与准备由班主任进行统筹安排，并阶段性反馈至培训主管2、学员名单导出完成时间：培训开始前7天1、班主任可请测评专员进入HR系统导出新入职员工名单，入职时间的选择一般为：上期培训开始前7天至本期培训开始前7天，工种类型选择后勤2、测评专员导出名单后，班主任根据名单更新方案（附件一）《签到表》，用于后期报名公告发布3、工作人员负责事项分工完成时间：培训开始前7天1、班主任：负责整个培训班从头到尾事项统筹、分工、跟进以及培训班执行与授课，原则上《企业简介与企业文化》《职业心态》两门课程为班主任授课2、助教：配合班主任完成培训班相关事项准备，培训班执行与授课，原则上《职场礼仪》《规章制度》两门课程为助教授课3、讲师：在班主任与助教达不到相应课程授课水平情况下，本部门讲师/兼职讲师负责相应课程授课4、会议室预定完成时间：培训开始前7天登陆OA系统进行会议室预定申请，具体操作步骤如下：第一步：登陆OA系统，选择工作流表单“行政模块”的“会议室预定申请单”，点击“启动”开始填写第二步：申请类型填写“预定”；会议主题填写“明一国际2015年第X期新兵训练营”；开始时间/结束时间根据实际时间填写；会议室选择“第二会议室”；会议类别选择“跨部门”第三步：若第二会议室已被他人预定，可以点击上图中的“查看会议室预定情况”查看具体的预订人，与之进行协调能否更换会议室5、公告发布完成时间：培训开始前7天1、班主任于CDR版的新兵训练营公告版中将修改培训日期、修改报名截止时间（截止时间为培训前3天）、修改班主任、助教的姓名与分机号后，将公告导出为JPG格式2、将公告图片、含有学员名单的签到表解密后，发送至培训专员，由培训专员统一发布公告6、发送邮件完成时间：培训开始前3天1、为了能更准确知悉实际能参与培训的人员，在报名截止日期当日发送温馨提示邮件（详见附件二）至所有未报备不能参与的学员，根据各学员回复，梳理确认最终能参与培训的学员名单，，若学员低于20人，则培训延期不开班2、发送讲师版温馨提示邮件（详见附件三）至各关联讲师7、确定名单与分组完成时间：培训开始前2天根据学员反馈邮件确定实际能参与的学员《签到表》，同时进行分组，分组原则为：同部门学员分开、各组性别平衡、年龄平衡8、用餐申请完成时间：培训开始前2天1、名单确认后，即可确定用餐桌数，若学员少于23（含）人，则订餐2桌，若学员多于24（含）人，则订餐3桌，餐标为240元/桌2、向行政部申请食堂用餐，对接人为行政部XXX9、参观与车辆预订完成时间：培训开始前2天1、名单确认后，电话联系南方基地总办主任钟晓冬主任（分机6818），与之沟通安排高新科技园参观事宜，并于OA填写《商务接待单》申请参观，具体操作如下：第二步：填写时，联系方式填写班主任手机号码；接待开始/结束时间根据实际情况填写；来访团体/人员填写“集团后勤新兵训练营第X期员工”；人数填写实际人数；参观项目勾选“生产大楼”“园区外景”“研发大楼”，生产线默认为1；园区车辆勾选“观光车”；特殊讲解勾选“全项讲解”；完毕后点击“提交”2、车辆预订，在OA填写车辆预订单，具体步骤如下：第二步：用车类型选择公务用车；目的地填写高新科技园；开始/结束时间根据实际情况填写，可预留预留一小时；用车事由，填写“集团后勤2015年第X期新兵训练营参观高新科技园”车辆选择大巴车（45座）完毕后点击“提交”车辆需提前预订，避免产生冲突。
新人入司培训班操作手册
一、培训目的二、培训目标三、课程设计思路四、具体课程安排五、培训运作要点六、附件一、培训目的1.高度认同公司的企业文化、建立从业理念、培养良好习惯2.新人对行业、公司及自己的前途充满信心3.能够坚定对太平的选择4.对下一阶段的学习有较高的投入度二、培训目标下一阶段培训参训率达到90%三、课程设计思路入司培训的课程主要包括三大版块：行业、公司介绍版块；寿险意义和功用版块；成功信念版块。
1、行业及公司介绍版块设计思路：让学员认识寿险行业的现状、发展趋势及公司的竞争优势，认同公司的企业文化，坚定对太平的选择。
2、寿险意义和功用版块设计思路：让学员了解寿险意义与功用，坚定从业信心。
3、成功信念版块思路：结合具体的案例让新人看到并相信只要“简单、相信、重复、坚持”，就一定能成功，最后以饱满的热情投入到代理人考证中。
四、具体课程安排五、培训运作要点1.训前：1)训前三天需确认场地、设备、做好预算工作，并联系好讲师（完成讲师邀请函的发放）及开训领导。
2)开训前一天下午参训新人在主管陪同下办理好相关手续（提交相关个人资料及费用），领取参训通知书。
3)相关物料的准备：根据训前沟通会收集的学员信息（新学员报到表），填写新人养成信息库，制作签到表及学员牌，备好一次性水杯及学员资料（扣袋1个、水笔一支、笔记本1本、“公司简介”折页一份）。
同时，教学设备（白板笔、音响、电脑、投影仪、教学投影片等）也需提前确认好。
且于开训前一天提醒领导开训的时间。
2.训中：1)班前会流程A.代表公司欢迎学员B.班主任自我介绍C.学员自我简介（班委选举---学员人数在15个以上）D.树立理念（空杯心态等）E.入司班课程及新人育成制式培训流程的介绍F.纪律要求的宣导（版本见附件）G.行业文化介绍及练习（召集音乐、问好方式、回馈及鼓掌及司歌）H.开训流程简介2)开训流程A.班主任宣布：“太平人寿XX（机构）XX年第X期新人入司培训班开训仪式正式开始”B.齐唱太平人寿之歌C.领导致辞D.班主任宣布开训仪式结束3)训中其它事项A.两天入司培训均提供午餐，班主任或班助理与学员共进，保持良好沟通。
(培训体系)2020年中国人寿保险公司新晋员工培训手册
《新人培训手册》：目录第一章寿险的基本知识第一节风险与保险第二节人身保险的特征与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍（平安保险公司）第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前准备与接触第一节接触前准备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的原因第二节拒绝处理的原则与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一节风险与保险一、风险的定义、分类与对策1、险的定义风险是指在特定客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。
例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。
2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。
按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即损失和无损失。
例如：水灾、火灾、疾病、意外等。
●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即损失、盈利和无损失。
例如：赌博、股票买卖、市场风险等。
风险的出现是不能避免的，但我们可采取一些办法来防范风险。
3、防范风险的对策●避免风险是指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的措施。
例如：如果害怕出现航空事故，可以不乘坐飞机来避免此类事故的发生。
这是一种消极的对策，并不是所有的风险都可以用此种方法来避免的。
对于天灾、战争等人力不可抗拒原因所产生的风险，这种方法根本没有作用。
●控制风险采取有效手段来消除或减轻导致不幸事件的因素。
例如：通过改善道路和加强交通管理来减少车祸的发生。
●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。
此种作法适用于损失频率高而损失程度轻微的风险。
(培训体系)2020年中国寿险新进员工培训手册
《新人培训手册》：目录第一章寿险的基本知识第一节风险与保险第二节人身保险的特征与分类第三节人身保险合同要素与条款第四节人身保险的经营第二章寿险商品及其功能第一节寿险商品的功能第二节寿险商品条款要素第三章寿险核保核赔基础知识第一节寿险核保知识第二节寿险核赔知识第三节公司理赔服务介绍（平安保险公司）第四章寿险专业化推销流程第一节专业化推销第二节寿险专业化推销流程第五章主顾开拓第一节主顾开拓的意义第二节主顾开拓的方法第三节主顾开拓途径与技巧第六章接触前准备与接触第一节接触前准备第二节接触第七章说明第一节促成的时机第二节促成的方法第三节促成的话术第四节如何诱导客户鉴约第八章促成第一节拒绝的原因第二节拒绝处理的原则与方法第九章拒绝处理第十章售后服务第一节风险与保险一、风险的定义、分类与对策1、险的定义风险是指在特定客观情况下，在特定的期间内，某种损失发生的可能性。
例如，炒股票可能赚钱，也可能赔钱，这就叫有风险。
2、风险的分类按不同的标准分类，风险有许多种。
按性质划分，风险可分为两类：●纯粹风险：指造成兵贵神速可能性的风险，其所致结果有两种，即损失和无损失。
例如：水灾、火灾、疾病、意外等。
●投机风险：指可能产生收益和造成损害的风险，其所致结果有三种，即损失、盈利和无损失。
例如：赌博、股票买卖、市场风险等。
风险的出现是不能避免的，但我们可采取一些办法来防范风险。
3、防范风险的对策●避免风险是指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的措施。
例如：如果害怕出现航空事故，可以不乘坐飞机来避免此类事故的发生。
这是一种消极的对策，并不是所有的风险都可以用此种方法来避免的。
对于天灾、战争等人力不可抗拒原因所产生的风险，这种方法根本没有作用。
●控制风险采取有效手段来消除或减轻导致不幸事件的因素。
例如：通过改善道路和加强交通管理来减少车祸的发生。
●自留风险无视风险的存在，把风险保留下来。
此种作法适用于损失频率高而损失程度轻微的风险。
(培训体系)操作人员培训手册
目录前言…………………………………………… 2-51. 目的 (6)2. 适用范围 (6)3. 管理规范…………………………………… 6-74. 作业流程 (8)5. 作业内容…………………………………… 9-446. 附件…………………………………… 44-49前言本手册主要介绍了业之峰公司的工程部施工组运作的时务。
为使加盟商对工程部施工组运作方面的工作具有更直接的了解，特提供设计部相关的管理表格，以供实际应用。
本手册尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。
本手册仅供参考，不包含可能被忽视的差异与不足，在今后实际运作过程中须不断进行修改，以完善其中的内容。
本手册属于业之峰特许经营总部为加盟商提供的“特许经营配套”的其中一项，“特许经营配套”的详细内容已在特许经营合同的“附件三”中有详细规定。
未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册。
1.手册的说明特许经营是特许人与加盟商之间的“业务结合体”。
这是一种长期互动互惠关系，需要双方的承诺和付出，才能取得成功。
因此，加盟商和特许人首先应确立一个共同目标，在发展业务过程中双方应精诚合作，取长补短，齐心协力地为此目标作出贡献。
只有这样，“业之峰”特许经营体系才能增强实力,提高盈利,从而取得长远成功。
为了取得更高的成效，在经营业务的过程中，特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“业之峰”所规定的营业程序、经营手法及市场策略；彻底了解特许人的远景与目标，同心协力，朝共同的利益努力。
作为“业之峰”特许经营体系中的一员并不容易，在运营的过程中，此“手册”与加盟商手册是非常珍贵的指导手册。
它包含许多有关业之峰总部的总体思想与管理方法，以及如何切实有效的进行相互间的配合的重要资料。
如果正确运用，将有助于展开全面管理工作，使日常业务能够顺利、畅快的进行，确保业务运作有效，职业道德及专业水准得以保持。
2.手册的使用此手册为业之峰公司无形资产的一种，受知识产权法保护，特许经营体系各成员有责任和义务小心保管这份重要文件。
新人培训体系标准化操作手册PPT课件
班主 任可 根据 学员 状况 及学 习氛 围灵 活在 课间 穿插 各类 游戏、 活动 以营 造积 极向
事后
基础工作
–物品回收 –资料存档 –费用结算
培训班效果评估
训后追踪
— 讲师授课评估
— 学员上岗率
— 学员情况描述
—学员开单率
—培训管理评估
—培训班总结 （ 见工具包：附表6--
8）
—学员转正率
（学员追踪表见工具 包：附表11） —月度培训总结 （ 见工具包：附表 13）
墙（见工具包：
附表4）
新人培训体系标准化操作手册
—下发培训通 知
内部：见工具包： 附表2
—训前会
1、与讲师沟通 （着装要求、纪 律时间、形式、 内容及重点）
2、下发讲师邀请 函（见工具包： 附表3）
3、部分部经理、 主管、增员人参 会，引起重视及 配合
—签报
向负责人汇报 培训相关情况
事中
每日训前准备
–开训表 –结训表 （见工具包-附表4、9、
（工具包-附表2、3、5）
10）
—讲师自评表 —学员反馈表
— 班主任日制表
（工具包-附表6—8）
新人培训体系标准化操作手册
事中
每日课中操作 每日课程安排
班主任操作要点
上 培午 训 过 程 掌 控
早会（开训） 第一节 第二节
中午
第一节
开训流程：（见工具包：附表 9） 每日早会流程：1、点名2、齐诵司歌、司训， 3、昨日优秀学员或小组公布 4、 开心一刻（以欢乐、开心、更多人员参与为准，如 步步高或 兔子舞 ）5、昨 日课程回顾 6、作业检查
序
营业 增员
号 营业部 组 人
姓名
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新人基础培训操作手册编者说明在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。
新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。
寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。
因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。
为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。
《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。
中国人民人寿保险股份有限公司市场部二○○八年四月编审委员会主编：兰亚东副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪编辑：季芬安燕陈珊珊李群郭玉明李伟秦永伟仝学梅张海涛邹春亮李军郝洪美李明华李代桃高阳赵宝荣赵咏雯徐立丁齐芳李穂韩明峰孙利华目录总则 (5)一、培训目的 (5)二、期望效果 (5)三、主体课程： (5)四、参训对象 (5)五、培训时间与方式 (5)六、培训人员配备 (6)七、班主任资格及工作职责 (6)八、助教职责 (7)九、讲师职责 (8)十、培训考核及验收 (8)中国人保寿险新人基础培训课程表 (9)课程目的与期望效果 (11)操作指南 (15)新人基础培训开始前三天......................................................................................... 新人基础培训第一天 ................................................................................................. 新人基础培训第二天 ................................................................................................. 新人基础培训第三天 ................................................................................................. 新人基础培训第四天 ................................................................................................. 新人基础培训第五天 .................................................................................................备注一： (38)口试通关操作细节...................................................................................................... 备注二： .. (40)口试工作流程.............................................................................................................. 培训前附件. (41)培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格）....................................................................................................................................... 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单 .. (41)培训前附件3：新人基础培训班培训通知 (42)培训中附件.................................................................................................................. 培训中附件1：新人基础培训班培训须知.. (42)培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 (45)培训中附件3：学员意见反馈表 (46)培训中附件4：讲师授课评估表 (47)培训中附件5：学员口试评核表 (48)培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表 (50)培训后附件 (51)培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格） . 51 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》）51总则一、培训目的透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。
二、期望效果1、加强对公司的认同，坚定从业信心；2、明确职涯目标及未来发展方向；3、树立销售自豪感，建立专业化推销精神，强化销售技能；4、了解两核知识，提高专业服务品质；5、学会时间管理，提高工作效率。
三、主体课程：1.理念观念2.销售技巧3.产品学习4.习惯养成四、参训对象通过代理人资格考试，取得代理人资格证书的准入司人员。
五、培训时间与方式1.时机：代资考结束后的2-3天内，15人以上开班2.频率：因地制宜,一般建议一个月一期.3.时间：五天4.方式：开放式5.职场布置：课堂式六、培训人员配备1、班主任——由个人保险部指定一名专职讲师作为新人基础培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2、班助教——由个人保险部根据班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训人员担任，在培训过程中协助班主任工作。
3、讲师——由个人保险部的专职讲师、经过授权的组训、兼职讲师共同担任。
七、班主任资格及工作职责新人基础培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
以下培训前、中、后的具体通知、邀请函、表格等模板请见附件（一）、培训前：1、新人基础培训学员名单确认；2、根据代资考合格人员名单与相对应业务部门核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；3、经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到15人），机构人数达到15人以上才可开班，人数不够可由分公司个人保险部协调开班；4、每月月底前确定下个月开班时间及地点；5、与个人保险部联合下发培训通知书（见附件）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；6、编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前5天用《讲师邀请函》通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；7、填写《班主任日志》、依据参训名单编制《学员考勤表》；8、准备新人基础培训资料、布置培训场地及培训设备准备；9、准备《训前说明会》、《开训典礼》；10、主任和班助教老师之间的分工、沟通及协调确认。
（二）、培训中：1、向学员讲解《培训须知》（见附件，仅供参考，各机构可依据各自的具体情况修订），并强调着装与纪律规定；2、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；3、每次课前向学员隆重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向讲师致谢；4、讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后5－10秒，音量由大到小关闭；5、每天课程结束后和学员一起对当天的学习内容进行总结；6、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；7、提前一天再次通知次日授课讲师；8、运用电话、邮件等方式向各营业单位反馈学员学习情况；9、处理突发事件；10、通过班务管理和纪律，树立人保培训品牌；11、讲师在每天培训期间注意随时向学员传播中国人保企业文化及理念；12、每天班主任填写《班主任日志》，学员填写《学员自检表》；13、准备《结训典礼》。
（三）、培训后：1、做好讲师授课效果的考评工作；2、及时反馈学员学习效果；3、建立学员培训档案；4、总结培训经验和教训；5、写《培训总结》报告。
八、助教职责服从班主任的工作安排，协助班主任完成培训班各项工作。
九、讲师职责讲师严格按《新人基础培训讲师手册》及《新人基础培训操作手册》的内容和要求进行授课，并结合自身的经验，充实课程内容。
十、培训考核及验收在全勤条件下，笔试及通关考试成绩合格方可结训，否则不予以结训。
新人基础培训课程表课程表（续）日期时间课程名称主讲人第四天08:30-09:00 早会09:10-10:00 异议处理10:10-11:00 异议处理11:10-12:00 递送保单与售后服务13:20-13:30 开心一刻13:30-14:20 诚信14:30-15:20 营销员业务行为管理暂行规定15:30-16:20 口试通关说明16:30-17:20 我是这次培训班收获最大的人第五天08:30-09:00 早会09:10-10:00 职涯规划10:10-11:00 经营你的事业11:10-12:00 经营你的事业13:00-13:50 笔试13:50-14:00 通关准备14:00-15:20 口试通关15:40-16:20 结训课程目的与期望效果1、让学员了解完整的说明成交过程与方法；2、掌握说明与促成的方法。
授课时间：100分钟操作指南新人基础培训开始前三天一、场地布置：1、桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置2张助教桌和4张椅子）；2、开训典礼主席台：桌布、领导桌牌、椅子、鲜花等；3、横幅：《中国人保寿险新人基础培训班》；4、相应的标语、水牌、公司形象宣传和产品宣传的“易拉宝”等；5、报到登记桌：桌布、新人培训考勤表、笔、报到处桌牌、学员证等；6、桌牌和相应标识：学员桌牌、报到处、指引牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区、自律区、成绩张贴栏、学习园地等；7、门口张贴当期学员名单及分组表、座位表，教室后面张贴培训须知、课程表（用A3纸放大）。