名单收集
小溪
慧百文化专业化销售流程
专业化即流程化 流程化即细节化 慧百业务的成功=熟练流程+细节到位
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2
计划活动
成 交
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3
学习目标
充分认识名单的重要性
了解收集名单的主要方法 熟练掌握5种收集名单的方法及养成习惯
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4
名单收集的重要性
名单收集是慧百业务开展的关键
名单收集是研讨会成功邀约的保证
名单收集是慧百开发市场最重要的工具之一
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5
准客户名单
准客户名单是学习顾问最大的资产,是学习顾问赖以 生存得以发展的基础。
准客户 客户 业绩 提成 发 展 事 业
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6
有价值的准客户
就是能够为你带来价值、产生业绩的人。
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7
有效名单标准
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收集名单的方法
6、汽车销售公司客户服务人员手中获得（和对方 达成等定期交换协议） 7、房地产物业管理人员，联通、移动的客服人员 中获得 8、参加同行业的说明会，推广课，或与同行业互 换名单（找到几人合作，定期交换） 9、熟人朋友中获得（例：前台、文员、秘书、有 影响力的朋友） 10、找商业协会，行业协会，同乡会（名录）
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收集名单的方法
11、保险公司人员中弄名单，业务主管以上（定 期交换）
12、加入俱乐部、会所等聚会活动
13、参加论坛：财富论坛，财富沙龙（交换名片） 14、商学院老师的同学录（例：MBA、EMBA等） 15、寻找大型的商业城（主要是门店老板）
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12
收集名单的方法
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14
16、工商局、税务局、银行的名单 17、参加民营企业考察团 18、黄页、工商名录（例：新出的带企业法人的名录） 19、参加展览会的名单（留意各种会展信息，找展会的参 展商名录） 20、网上下载名单（网络查询）
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收集名单的有效安排
每月月初专门安排一天收集名单，目标至少200个有效名单 锁定3—5家名片店成为供应源，比每次扫名片店更有效， 当然要花点代价 固定3—5个有价值的同行每月交换名单 每次拜访成交客户和未成交客户或朋友都切记要索要名单 其他渠道 每月目标为500以上的有效名单，必须保证完成，这是你赖 以生存的基础
全名 职位（总经理、董事长等）
办公电话、手机
公司名称
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8Leabharlann 优质名单特点 有需求、有购买力的企业 公司人数在10-3000人 总经理、董事长、人力资源部经理 带手机号码的名单 尽量是一些生产加销售型的公司，成交概率会较大
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收集名单的方法
1、从名片店中获取名单（以想做名片为由，两人合作， 一人和工作人员聊天，引开注意力，另一人用手记录号码。 和其中一位店员搞好关系，定期从中拿取或购买） 2、从已成交的客户或未成交的客户但态度很好的人中获 取（参考转介绍话术） 3、参加其它公司的公开课获取名单（大量交换名片或发 放有价值资料交换名片） 4、向专业的名录公司购买总经理的手机号码（一定要当 场抽查10个测试） 5、扫楼，带一百份邀请函 （直接卖票并交换名片，很有 效。参考卖票话术）
收集名单方法分享
收集名单方法分享
1.名片店、复印店、印刷厂（现阶段，虽然说扫的差不多，但是效
果还不错）最好和一些里面的人员或老板把关系搞好，定期去收集。
2.报纸，杂志，电视广告，路牌（招聘报，财富热线，一般连号的，
135/136/138等一些老号码的手机号码大多数就是老总本人的）
3.人才市场、招聘会（有很多公司的老总会亲自招聘）
4.商业协会、行业协会，管委会；工商局、税务局、银行（这些地
方的名单都比较优质，但是，最好是最近更新的）
5.陌拜扫楼（这个效果不错，也很锻炼人），大型商业城（如：喜盈
门，建材市场等）
6.商学院的同学录（财大，南大，清华，北大等一些大学的
EMBA/MBA）
7.亲戚，朋友或同学介绍
8.参加展览会
9.网络名单
10.联通，移动的客服人员；房地产物业管理人员
11.资源共享，交换（只要针对的目标群体是一样的，就可以。
像百
度，阿里巴巴，聚成，大浪，创飞，金蝶软件，智联招聘，51job，星级酒店，保险公司，证劵公司，汽车销售等）
12.黄页，114查询
13.参加论坛，聚会（财富论坛，财富沙龙；俱乐部，会所；高尔夫
球会等）
14.向成交或未成交的客户转介绍
业务人员中，多结交市场部或渠道部的。
前台，文员，秘书，也可以多结交。
总之，随时随地交换名片。
多和看上去就像跑业务的业务人员交换名片。
把自己身边所有的人脉应用起来。
多交接扩充人脉。
名单收集与整理
目 录
一．名单收集的意义 二．名单收集
三．名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为 做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品
C.写出100个认识的人的名单
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久，
你认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈
名单收集的工具
通讯录
–手机通讯录
影集
–集体照 –家庭生活照
……
–名片簿
……
……
案例（1/2）
新人李**借助通讯录、影集和 家谱等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89 人，同事54人，邻居18人，同乡23 人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
1. 2. 3. 4. 5. 6. 亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
亲 戚 朋 友 邻 居 同 乡 会 员
同 学
同 事
……
常见误区——
自以为有些人不会买，就把 这些人排除在自己所收集
的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同理财，不代表实质不认同 现在不认同理财，不代表将来不认同 自己不认同理财，不代表身边的人不认同
……
结 论
客户的真实需求远远大于我们 的想象 凡是你能想到的人都是你名单 收集的对象
容易见面 非常信任你
家庭年收入相对较高
结婚有小孩
名单优选的步骤
序 号
姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
如何列名单
如何列名单一收集名单的来源：1、在生活中经常接触的人：水果店、菜市场、杂货店、面包店、茶庄、化妆品店、房东、物业人员、家具店、建材店、饭店、宾馆、鲜花礼品店、复印店、食品店、药品店、服装店、设备维修店等、电器店、干洗店、照相馆、公司职员、银行职员、导游、邮递员、推销员、餐厅服务员。
（消费中接触沟通）2、有共同信仰的人；3、以前的同事；4、协会会员；5、同学、同乡；6、有共同兴趣、爱好的人；7、亲戚、朋友；8、战友；9、邻居；*也可以用百家姓氏、职业、形象、爱好、兴趣、日常交往、日常消费进行联想式列名单。
二、成为准店主（顾客）必须的条件1、能够接近；2、有赚钱和健康需求；3、有能力投资；4、有梦想和上进心；5、有决定权。
三、成为准店主（顾客）具备的特征1、已成家迫切需要赚钱的人；2、35岁以上，进入中年，有危机想改变自己的女性；3、想改行、换工作或创业的人；4、需要改善身体健康状况的人；5、投资生意失败的人；6、生活上小康、思想上想赚大钱的人；7、刚退伍或学生毕业的人；8、26-45岁的女性最适合被推荐；9、夫妻档更适合被推荐；10、学历高、有事业心的最适合被推荐；11、想开店做生意的人；12、不想开店也想做生意的人；13、已开店、开厂、开公司，仍想另僻生财之路的人；14、有业余时间的人；15、不满足现状的人；16、想买车、买房、旅游的人；17、开美容院、卖保健品的人；18、从事保险、销售行业、能够二次开发顾客群的人；19、人际关系不错的人；20、有钱想做生意但不知方向的人；21、具备团购关系的人；22、亚健康的人；23、重视身体健康的人；24、注重孩子健康、聪明、学业有成的人；25、想更年轻、漂亮、苗条的人；26、愿意销售家庭电器的人；27、想给后代打下事业基础的人；28、官场即将退休或职场发展空间受限的人；29、观念先进、对生意敏感的生意人；30、事业有成的老板太太及亲属；※下列人员不可接触1、事业有成的老板；2、刚选定项目准备做生意的人；3、其他培训公司、直销公司的人；4、在类似的公司经常跳槽的人；5、刚踏上社会的人及即将日幕西山的重症病人；6、做人自私、道德败坏的是非之人；7、国家规定不能从事此行业的人；8、无梦想、观念落后、不想改变的人。
名单搜集与整理
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目录
一． 二． 三．
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到以下哪件事 情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
万 一 万一网制作收集 保 险 网 中整理，未经授权请勿转载转发， 国 保 险 资违料者下必载究网
借你一双慧眼
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六
度
人
脉
1、了解你职业
圈
2、了解你成长
现 场
1
3、有过拜访 4、有过面谈
练 习
2
5、送过计划书
3
6、产说会邀约
4
7、创说ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ邀约
5
8、暂不考虑 9、明确拒绝
6
比一比：
• 看谁写的名单多
分享时刻
立即改进：
• 写出100个以上名单
理想增员轮廓
• 年龄：22岁至55周岁； • 性别：女性优于男性； • 学历：高中以上； • 婚姻：已婚优于未婚； • 品格：为人正直； • 企图心：要有较强的成功欲望，有梦想又能付诸行动。
“你的人脉 超出你想像！”
每个人的背后都有250个关系密切的人； 透过6个人的联系，你可以认识任何人； 一生二、二生三、三生无限；
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六 度 人 脉 圈
万一
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寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
名单收集的来源
随缘收集名单(陌生客户搜集)
第20页
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场景演练
场景1：
－在车站，与经常同乘一辆公交车的人等车
场景2：
－在饭店，非高峰时段，老板在大堂内
场景3：
－同学婚宴上，给同学的朋友敬酒、聊天
第21页
随缘收集名单的关键点
• 目的明确，只为收集信息 • 开口比技巧更重要
第22页
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• 选择自己易接近的人 • 用共同话题拉近距离 • 获取联系方式等信息第11页源自案例1：经常同乘一辆公交车
场景：在车站，与经常同乘一辆公交车的人等车
业务员：这车怎么这么长时间还不来啊！ 客 户：是啊，老是堵车！ 业务员：现在交通真是差……（和客户简单聊交通） 业务员：经常看你坐这班车，你也住这附近吗？ 客 户：是啊，我住**小区。 业务员：和我很近啊，我就住***，我叫***，以后大家可以
随缘收集名单的场合
• 等待的场合
－电梯口、车站、公交车上、超市收银台、 银行、医院、洗车处、学校门口……
消费的场合
－小卖部、服装专卖店、餐馆、健身场所、 美容美发店、家具店、建材店……
社交的场合
－朋友聚会、婚礼、协会、俱乐部、公园、 学习班、住宅区公共场所……
第8页
平均每天碰到多少个有缘人
07:00 07:30 07:40 07:45 11:55 12:00 17:00 19:00
医疗保健 亲子教育 投资理财 激励励志
国家政策解读 行业信息解读 幽默笑话 ……
第18页
步骤3：适时提出见面要求
根据客户回复短信的类型判断 其关注点
与客户短信互动 2 次以上则可 约访见面或邀请参加公司活动
人员名单动态管理制度范本
一、目的为加强公司人员管理，确保人员名单的准确性和及时性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、离职员工、试用期员工等。
三、人员名单管理职责1. 人力资源部负责人员名单的收集、整理、更新和归档工作。
2. 各部门负责人负责对本部门人员名单的准确性、及时性进行监督，并对出现的问题及时上报人力资源部。
3. 员工本人负责及时更新个人信息，包括姓名、联系方式、职务等。
四、人员名单管理流程1. 人员名单收集（1）新员工入职时，由人力资源部负责收集员工基本信息，包括姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式、学历、专业、入职日期等。
（2）员工离职时，由人力资源部负责收集离职员工的基本信息，包括离职日期、离职原因等。
2. 人员名单整理（1）人力资源部根据收集到的信息，整理人员名单，包括姓名、职务、部门、联系方式、入职日期、离职日期等。
（2）人力资源部将整理好的人员名单报部门负责人审核。
3. 人员名单更新（1）员工信息发生变更时，由员工本人或所在部门负责人及时通知人力资源部。
（2）人力资源部收到变更信息后，及时更新人员名单。
4. 人员名单归档（1）人力资源部将人员名单按时间顺序进行归档。
（2）归档的资料应包括纸质版和电子版，并存放在安全、保密的地方。
五、人员名单使用规范1. 人员名单仅限于公司内部使用，未经授权不得外泄。
2. 使用人员名单时，应确保信息的准确性和完整性。
3. 严禁利用人员名单进行不正当竞争、侵权等违法行为。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，维护人员名单准确性的部门和个人给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成人员名单不准确、不及时，或者泄露人员名单的部门和个人，予以通报批评，并按相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由人力资源部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
参会人员名单收集模板
参会人员名单
会议时间：XX年XX月XX日（星期X）X午X:XX 会议名称：马田街道XX会议
会议地点：马田街道办X楼XX会议室
马田街道XX办
XX年XX月XX日
注意：
1.主办单位原则上提前2小时将参会人员名单收集、汇总整理好，报马田街道综合办备案；
2.各参会单位要严格《会议通知》要求派员参会，不得随意请假或替会，原则上，街道主要领导召开的会议要求参会单位主要负责人参加，街道分管领导召开的会议，视会议情况需要由单位主要负责人或负责人参加，因特殊情况不能出席必须在“备注”栏写明请假事由，并向街道领导请假，同时报综合办备案；
3.“联系电话”栏必须填写手机号；
4.主办单位必须与参会单位会务人员核实该部门参会人员职务。
客户资源名单收集及整理
名单收集的来源
亲 戚 朋 友 同 学 同 事
邻 居 同 乡 会 员 ……
常见误区——
自以为有些人不会买保险，就把这些人 排除在自己所收集 的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同 ……
名单收集与整理
1
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到以下哪件事 情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
万一
万一网制作收集
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名单信息一览表
序号
姓名
性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
家庭 结构
是否 优选
分享时刻
立即改进：
写出100个以上名单
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
万一
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名单优选的目的——
在寿险行业，短期获得成功和长期获得成功的关键要 素是不同的
寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
目录
一．名单收集的意义 二．名单收集 三．名单优选
名单收集的衡量标准
现在能否写出100个名单 在以后的寿险生涯中能否随时保有100
个名单
现在能写出多少名单是你过往人生经历和人 生积累的写照；
整理名单的方法
整理名单的方法整理名单是一项重要且常见的任务，无论是为了组织活动、管理客户、或是准备人员名单，都需要一个有效的方法来确保名单的准确性和完整性。
下面将介绍一些常用的方法来整理名单。
1. 确定整理名单的目的和范围：在开始之前，需要明确整理名单的目的和范围。
例如，是为了筛选候选人、发送邀请函、或是更新客户信息。
明确目标可以帮助确定需要收集哪些信息以及如何组织名单。
2. 收集名单数据：根据需要，可以通过不同的途径收集名单数据。
例如，可以通过在线调查、邮件订阅、客户登记表等方式收集个人信息。
确保收集的数据准确无误，并按照一致的格式进行记录。
3. 使用电子表格或数据库：将收集到的名单数据整理到电子表格或数据库中，可以方便地进行管理和筛选。
可以根据需要创建不同的字段，如姓名、联系方式、地址等，并对数据进行分类和排序。
使用公式和筛选功能可以更快速地找到特定的信息。
4. 删除重复项和错误数据：在整理名单时，常常会遇到重复项和错误数据。
使用数据去重功能可以自动删除重复的记录，保持名单的干净和简洁。
此外，还需要仔细检查和修正可能存在的错误数据，以确保名单的准确性。
5. 更新和维护名单：名单是一个动态的工具，需要及时更新和维护。
定期检查名单，删除无效或过期的记录，并添加新的信息。
可以设置提醒或定期进行更新，以确保名单的时效性和准确性。
6. 使用标签或分类：如果名单涉及不同的群体或有不同的属性，可以使用标签或分类来组织名单。
通过为每个记录添加标签或属性，可以方便地筛选和查找特定的信息。
7. 备份名单数据：名单数据是有价值的，为了防止意外丢失，应定期备份名单数据。
可以将电子表格或数据库文件保存在云存储或其他外部设备中，以确保数据的安全性和可靠性。
综上所述，整理名单需要有一个系统性的方法和步骤。
通过明确目标、收集数据、使用工具进行整理和管理、定期更新、备份数据等步骤，可以有效地整理和维护名单，提高工作的效率和准确性。
增员名单收集与选才
大进大出
敢选才
新增有效
有信心 有出勤
有效人力 增加
大部 大利益
把关不严的恶性循环图：
士气低 收入低 拜访量低 脱落率高 学习意愿差 增员难
不选择
辅导难
不辅导
心态差
脱落率高
新人收入低
树立正确的选择观念
不是每个人都适合做保险 我们希望寻找到有潜力的准增员对象 选择就意味着有标准 要相信成功
最易成功的增员类型—— 六大人群
生意人（中小企业主） 普通上班族 特定全职太太
销售人员（其他销售员）
乡镇工作人员 大学生
财务人员
定义 共性 优势 工作 特点 劣势 企事业单位中处理财务的人员，包括出纳、会计、会计师、财 务主管、财务经理、财务总监等 A．沟通能力较好 B．能承受压力 C．学习能力强 A．收入稳定 B．不用风吹雨打 D．守时、计划的习惯 E．责任心强 F．追求成长的强烈愿望
增员名单 收集与选才
• 增员名单收集
• 如何选才
第一部分——
建立收集名单的重要性观念
在日趋激烈的竞争市场中， 如何加速并不断扩大 组织 发展？
在你为组织发展困惑时，
是否忽视了那个金矿
——你身边的资源—名单
1
建立
个重要性
观念
方向
信心
展的基石。
名单
效率
名单：是在寿险行业长期留存并稳定发
第二部分—— 收集名单容易出现的两个误区
B类人员：与对方有一定的了解，符合团队条件的 C类人员：初步结识对方，了解不够深入的
——进入面谈环节（增员五步法）：达到动摇的目的
——多次面谈，了解其工作模式，职业背景，进行筛选
课程大纲