04-名单收集与分类整理
名单收集与整理
目 录
一．名单收集的意义 二．名单收集
三．名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为 做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品
C.写出100个认识的人的名单
测试二
如果你从业10年、20年甚至更久，
你认为做到以下哪件事情最容易？
A.能够约访到客户并面谈
名单收集的工具
通讯录
–手机通讯录
影集
–集体照 –家庭生活照
……
–名片簿
……
……
案例（1/2）
新人李**借助通讯录、影集和 家谱等工具，一次写出285个名单。
其中亲戚52人，朋友49人，同学89 人，同事54人，邻居18人，同乡23 人。
案例（2/2）
写名单的步骤——
1. 2. 3. 4. 5. 6. 亲戚：先自己后配偶 朋友：关系由近到远 同学：从大学到小学 同事：从现在到以前 邻居：从现在到以前 同乡：同县、同市、同省
亲 戚 朋 友 邻 居 同 乡 会 员
同 学
同 事
……
常见误区——
自以为有些人不会买，就把 这些人排除在自己所收集
的名单范围之外。
现实情况——
表面不认同理财，不代表实质不认同 现在不认同理财，不代表将来不认同 自己不认同理财，不代表身边的人不认同
……
结 论
客户的真实需求远远大于我们 的想象 凡是你能想到的人都是你名单 收集的对象
容易见面 非常信任你
家庭年收入相对较高
结婚有小孩
名单优选的步骤
序 号
姓名 性别 年龄 职业 来源
联系 方式
易见 面度
信任度
家庭 年收入
雷继红2.0《分类与整理》
《分类与整理》教学设计
6.观看视频，加深理解。
回答，直至说完整。
两次分的标准不同，第一次是按形状，第二是按颜色分，什么是相同的？
【小结】
分类的标准不同，分类的方法相同，分类的结果可能不同。
但总数相同。
板书重点语句。
（动画片形式的视频，主要是再次加深学生们对分类的理解。
）
三、及时练习1.给定标准，练习
分类。
（目标2练习）
2.自己选定标准进
行分类。
（目标2练
习）
游戏练习激发
学习兴趣。
利用云白板的
书写功能让学
生写出答案。
四、畅谈收获
通过今天的学习你
获得了哪些知识？
学生自己说一说。
一节课的知识，需
要在课堂最后，做
一个简单的梳理。
让学生回忆整理，
也是完善本节课
知识体系的过程。
通过总结，对
本节课做一个
简单的梳理。
云白板出示：
思维导图
五、联系生活请你说说生活中的
物品分类!
学生根据生活经
验以及今天所学
说一说生活的分
类。
学生说完以后
教师播放生活中
分类摆放图片。
出示图片说到
垃圾分类给学
生进行思想教
育。
云白板出示各
类分类图片
六、拓展练习
如果要把我们班所
有学生分成两类，你
准备按什么标准
学生说一说。
发散学生思
维，激发学习
兴趣。
白板出示分类
有标准，标准
不同结果可能。
(完整版)04-名单收集与分类整理
结论
一、 收集名单对寿险生涯的价值
➢ 永远不要低估别人的保险需求 ➢ 永远不要把自以为“不认同”的人排除在你的名单列表之外
凡是你能想到的所有人都是你应该收 集的名单对象
13
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、整理名单的方法及实做
14
二、 名单的来源
➢ 缘故市场名单收集 ➢ 转介绍的名单收集 ➢ 陌生市场名单收集 ➢ ……
26
小结
二、 名单的来源
缘故名单收集 转介绍名单收集 陌生市场名单收集
27
27
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、 整理名单的方法及实做
28
三、整理名单的方法及实做 1、实做练习
比一比，看谁写的名单多？
从你认识的人开始列名单，写 的越多越好。
29
三、整理名单的方法及实做
?现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照?将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现10一收集名单对寿险生涯的价值自以为有些人不会买保险就把这些人排除在自己所收集的名单列表之外名单列表之外常见误区11一收集名单对寿险生涯的价值客户的真实需求远远大于我们的想象?表面不认同保险的不代表实质上不认同?现在不认同保险的不代表将来不认同?自己不认同保险的不代表其身边的人不认同?
15
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
何谓缘故市场
定义:
就是从熟人及亲友中找出你的客户。
16
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
同学
求学、进修时 认识的
同宗
家族、亲戚
朋友
认识且有交情 者
社团
有组织之团体
自己
名单搜集与整理
LOGO HERE
目录
一． 二． 三．
名单收集的意义 名单收集 名单优选
测试一
在你入行的第一个月，你认为做到以下哪件事 情最容易？
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出100个认识的人的名单
万 一 万一网制作收集 保 险 网 中整理，未经授权请勿转载转发， 国 保 险 资违料者下必载究网
借你一双慧眼
国 保 险 资 料违下者载必网究
六
度
人
脉
1、了解你职业
圈
2、了解你成长
现 场
1
3、有过拜访 4、有过面谈
练 习
2
5、送过计划书
3
6、产说会邀约
4
7、创说ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ邀约
5
8、暂不考虑 9、明确拒绝
6
比一比：
• 看谁写的名单多
分享时刻
立即改进：
• 写出100个以上名单
理想增员轮廓
• 年龄：22岁至55周岁； • 性别：女性优于男性； • 学历：高中以上； • 婚姻：已婚优于未婚； • 品格：为人正直； • 企图心：要有较强的成功欲望，有梦想又能付诸行动。
“你的人脉 超出你想像！”
每个人的背后都有250个关系密切的人； 透过6个人的联系，你可以认识任何人； 一生二、二生三、三生无限；
万一
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六 度 人 脉 圈
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寿险营销生涯的成功
90%
取决于名单收集!
名单收集的来源
整理名单的方法
整理名单的方法整理名单是一项重要且常见的任务，无论是为了组织活动、管理客户、或是准备人员名单，都需要一个有效的方法来确保名单的准确性和完整性。
下面将介绍一些常用的方法来整理名单。
1. 确定整理名单的目的和范围：在开始之前，需要明确整理名单的目的和范围。
例如，是为了筛选候选人、发送邀请函、或是更新客户信息。
明确目标可以帮助确定需要收集哪些信息以及如何组织名单。
2. 收集名单数据：根据需要，可以通过不同的途径收集名单数据。
例如，可以通过在线调查、邮件订阅、客户登记表等方式收集个人信息。
确保收集的数据准确无误，并按照一致的格式进行记录。
3. 使用电子表格或数据库：将收集到的名单数据整理到电子表格或数据库中，可以方便地进行管理和筛选。
可以根据需要创建不同的字段，如姓名、联系方式、地址等，并对数据进行分类和排序。
使用公式和筛选功能可以更快速地找到特定的信息。
4. 删除重复项和错误数据：在整理名单时，常常会遇到重复项和错误数据。
使用数据去重功能可以自动删除重复的记录，保持名单的干净和简洁。
此外，还需要仔细检查和修正可能存在的错误数据，以确保名单的准确性。
5. 更新和维护名单：名单是一个动态的工具，需要及时更新和维护。
定期检查名单，删除无效或过期的记录，并添加新的信息。
可以设置提醒或定期进行更新，以确保名单的时效性和准确性。
6. 使用标签或分类：如果名单涉及不同的群体或有不同的属性，可以使用标签或分类来组织名单。
通过为每个记录添加标签或属性，可以方便地筛选和查找特定的信息。
7. 备份名单数据：名单数据是有价值的，为了防止意外丢失，应定期备份名单数据。
可以将电子表格或数据库文件保存在云存储或其他外部设备中，以确保数据的安全性和可靠性。
综上所述，整理名单需要有一个系统性的方法和步骤。
通过明确目标、收集数据、使用工具进行整理和管理、定期更新、备份数据等步骤，可以有效地整理和维护名单，提高工作的效率和准确性。
收集名单的方法
收集名单
一、收集名单：
A、注意事项：
1、100人以上（公司员工人数）
2、带手机号码的名单
3、总经理、董事长名单
4、尽量是一些生产加销售型的公司，成交比率会较大
5、有需求、有权、有钱
B、名单来源：
1、黄页、工商名册（如联通黄页）
2、从名片店里弄名单
3、参加展览会的名单
4、参加陈安之、汇才等大型公开课程的名单
5、网上下载的名单（网络查询）
6、随时随地的交换名片
7、和竞争对手互换资源
8、114查询
9、向专业的名录公司购买电话号码
10、专业报刊、杂志收集、整理
11、加入专业俱乐部、会所
12、转介绍（朋友亲人）
13、报纸和电视上打广告的企业、路牌广告
14、老客户的转介绍
15、向拒绝买卡的客户要求给一些客户资源
16、去招聘人才市场弄卡片。
（如：体育中心、购书中心、火车站等）
17、扫楼，带一份邀请函
18、保险公司人员弄名单，业务主管以上
19、找商业协会、行业协会
20、商学院的老师的同学录（如MBA、EMBA）
21、工商联、工商局、税务局的名单。
随时保有100个保险客户名单
随时保有100个名单
商业的本质就是交易！
目录
一. 随时保有100个名单 二. 带动团队收集,整理名单
名单的意义
名单决定收入 名单决定职涯 名单决定生活方式
名单是我们的一切
收集名单
固定的工作习惯 持续不断的过程 干锤百炼的坚持
一.随时保有100个名单
1. 名单收集、选择与分类 2. 名单归档管理 3. 名单加温升级 4. 制定拜访计划
缘故法(1/2)
收集名单——
口按分类依次收集所有名单 口收集名单时，不做任何筛选
缘故法(2/2)
名单选择与分类
口缘故客户基本对我们是100%信任,
很容易成为A类客户 口对缘故客户按照升迁情况及家庭 结构变化进行分类
收集名单——
策划流程，提供附加值服务
■与主办方的沟通,展台布置、与准客户
接触各环节的逻辑
名单整理方式及拜访安排
■再次强调：高保费、高件数源于大量的名单
二.带动团队收集,整理名单
1. 大早启动 2. 二早落实 3. 问题处理
每月26号,关键节点 数量
每次至少列出20个名单
形式
二早统一列名单ຫໍສະໝຸດ 口分享■每位伙伴都交流：列名单的数量,为什么
列这些名单、每个名单跟进动作
剧组名单整理方案
剧组名单整理方案剧组名单整理方案一、方案目标本方案旨在提出一种剧组名单整理方案，以便能够更加高效、方便地整理和管理剧组成员的信息，减少冗余工作和人力成本。
二、方案内容1. 使用电子表格软件：使用电子表格软件（如Excel）进行剧组名单的整理和管理。
电子表格软件具有表格化的特点，能够将剧组成员的信息进行规范化、组织化和分类化，方便查找和更新。
2. 设计数据表结构：根据剧组成员的信息特点，设计合适的数据表结构。
可以按角色分为演员表、导演表、编剧表、制片人表等，每个表中包含相应的字段（如姓名、性别、联系方式等）。
3. 规范信息录入：在电子表格中规范信息录入的方式，要求每个字段都有对应的填写说明，并对必填字段进行标注，以确保剧组成员的信息录入准确、完整。
4. 分类整理：根据剧组成员的角色、部门等进行分类整理，方便之后的查找和筛选。
可以使用筛选功能进行按条件的查找，也可以使用排序功能进行按字段的排序。
5. 实时更新：在电子表格更新后，及时通知剧组成员进行信息核对和更新，以保证信息的准确性和时效性。
6. 定期备份：定期对剧组名单进行备份，以防数据丢失或意外情况发生，同时，备份还能保留历史版本，方便查找和比对。
7. 数据安全性：保证剧组名单中的成员信息安全，仅限相关人员查看和修改，防止信息泄露和误操作。
三、方案优势1. 高效方便：采用电子表格整理剧组名单，可快速录入和查找成员信息，并能够根据需要进行分类整理和筛选。
2. 准确完整：规范信息录入方式和必填字段的标注，能够确保成员信息录入的准确性和完整性。
3. 数据管理：方便对成员信息进行更新、维护和备份，同时能够生成报表和统计数据，方便剧组管理。
4. 数据安全：对成员信息进行权限管理，确保信息安全，并定期备份，防止数据丢失。
5. 灵活性：电子表格软件具有设计自定义字段和表格格式化的功能，可以根据剧组需求进行灵活调整，方便适应剧组的特殊需求。
四、方案实施计划1. 建立电子表格：根据表格设计的需求，建立相应的电子表格，并设定表格格式。
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19
二、 名单的来源 缘故名单收集
经营缘故市场的意义
缘故客户—是最佳的客户来源，具有较易接近、成交率较 高、客户资料容易收集、可快速切入营销主题、 迅速积累新进业务人员的面谈经验的优点。
20
二、 名单的来源 转介绍名单收集
何谓转介绍 客户或者准客户基于对保险和对我们工作
的认同，推荐其朋友作为我们的准客户。
课程目标
1、说出常见名单的来源 2、能够运用工具对已有名单进行分类
33
34
10
一、 收集名单对寿险生涯的价值 常见误区
自以为有些人不会买保险，就把这些人排除在自己所收集的 名单列表之外
11
一、 收集名单对寿险生涯的价值 客户的真实需求远远大于我们的想象
➢ 表面不认同保险的，不代表实质上不认同 ➢ 现在不认同保险的，不代表将来不认同 ➢ 自己不认同保险的，不代表其身边的人不认同 ➢ ……
12
结论
一、 收集名单对寿险生涯的价值
➢ 永远不要低估别人的保险需求 ➢ 永远不要把自以为“不认同”的人排除在你的名单列表之外
凡是你能想到的所有人都是你应该收 集的名单对象
13
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、整理名单的方法及实做
14
二、 名单的来源
➢ 缘故市场名单收集 ➢ 转介绍的名单收集 ➢ 陌生市场名单收集 ➢ ……
3
课程纲要
一、收集名单对寿险生涯的价值 二、名单的来源 三、整理名单的方法及实做
4
一、 收集名单对寿险生涯的价值 测试
在你入行的第一个月，你觉得做到下述哪件事情最容易？ A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.写出认识的100人的名单
5
一、 收集名单对寿险生涯的价值 测试
如果你从业10年、20年甚至更久，你觉得做到下述哪件事情 最难？
专员制式培训 . 职前培训
2012版
百年人寿总公司1 个险培训部
程百年 四级主任
➢ 从业经历： ➢ 从业时间 ➢ 入司时间 ➢ 转正时间 ➢ 晋升时间
➢ 所获荣誉： ➢ 分公司级荣誉 ➢ 总公司级荣誉 ➢ 行业内荣誉
讲师介绍
照片
2
课程目标 1、说出常见名单的来源 2、能够运用工具对已有名单进行分类
缘故名单收集—名单收集的工具
• 通讯录
▪ 影集
……
- 手机通讯录
- 集体照
- 名片薄
- 家庭生活照
……
……
18
缘故名单收集
二、 名单的来源
想一想：我们的客户在哪里？
1、请打开你的手机通讯录，看看里面的电话号码？ （写出他们名字）
2、你平时聚会的那些朋友？ （写出他们名字） 3、你结婚时请了几桌酒席？ （写出他们名字） 4、你随机认识了哪些人？ （写出他们名字） 5、找出合影，回忆一下？（写出他们的名字）
分享时刻
30
三、整理名单的方法及实做 2、名单分类
身体健康的人 准 客 户 付得起保费的人 标 准
便于拜访的人
31
现在能够写出100个名单，
并在将来能随时保有
100 个名单，
是业绩长期稳定的基本保证！
32
课程回顾
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、整理名单的方法及实做
26
小结
二、 名单的来源
缘故名单收集 转介绍名单收集 陌生市场名单收集
27
27
课程纲要
一、 收集名单对寿险生涯的价值 二、 名单的来源 三、 整理名单的方法及实做
28
三、整理名单的方法及实做 1、实做练习
比一比，看谁写的名单多？
从你认识的人开始列名单，写 的越多越好。
29
三、整理名单的方法及实做
8
一、 收集名单对寿险生涯的价值 寿险营销的成功
90%
取决于名单的收集！
9
一、 收集名单对寿险生涯的价值
能不能现在就写出 100 个名单，并在以后的 寿险生涯中能够随时保有 100 个名单！
➢ 现在能写出多少名单是你 过往人生经历和人生积累的写照
➢ 将来能随时保有多少名单是你 寿险专业技能的体现
A.能够约访到客户并面谈 B.能够熟练讲解一个产品 C.手头上随时保有100个新名单
6
思考
一、 收集名单对寿险生涯的价值
为什么两个同样的测试题,什么都没有改变,只是时间有了 改变而结果就发生了改变?
7
结论
一、 收集名单对寿险生涯的价值
➢一些看起来很难的技能可以通过多次练习变 得非常容易，如讲解产品和约访客户并面谈； 而有些技能开始的时候你可能觉得容易，但 要长期做到却很难 ➢在寿险行业，短期获得成功和长期获得成功 的关键要素是不同的
23
二、 名单的来源 陌生市场名单收集
不以销售为目的， 在日常生活中的公共场合
与有缘人进行友好交流，收集名单。
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二、 名单的来源
陌生市场名单收集方法
1.问卷调查表 2.咨询摆点 3.送小礼物法 4.咨询法 5.电话约访法 ……
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二、 名单的来源 陌生市场名单收集
随缘开拓法能够帮助我们每天动态地收集名单，是我们寿险 营销生涯必备的技能！
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二、 名单的来源
每一位顾客身后，大体有250名亲朋好友。如果赢得了一位顾客的好感， 就意味着赢得了250个人的好感；如果你得罪了一名顾客，也就意味着得罪 了250名顾客。
——乔.吉拉德的250法则
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二、 名单的来源
转介绍的意义 是缘故法的延伸，“熟人的熟人是朋友”，具有 -易取得面谈机会 -易取得信任 -易收集到准客户资料 -利于事前准备 -较易取得良质客户的优点
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二、 名单的来源 缘故市场名单收集
何谓缘故市场
定义:
就是从熟人及亲友中找出你的客户。
16
二、 名单的来源 缘故市场名单收集
同学
求学、进修时 认识的
同宗
家族、亲戚
朋友பைடு நூலகம்
认识且有交情 者
社团
有组织之团体
自己
同乡
邻居或同乡
消费
业务或生意往 来之对象
同好
休闲旅游之伙伴
同事
工作或当兵时 认识的
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二、 名单的来源