罗兰贝格报告

• 京、津地区现有 开发区的行业特 点，发展特点， 及与兴安项目互 补性分析 • 相对于廊坊经济 开发区，固安项 目的优势、劣势 分析
• 可能目标行业的需求特点 分析
• 根据确定的行业 完成开发区的总 体功能定位 • 制定开发区的发 展规划 • 制定每个发展阶 段的里程碑和时 间表
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固安开发区资源分析
某产业在某开发 区的优势评分所 在的座标位置
-1
+1 1
综合区位优势 • 区位因素 • 人力资源 • 生活环境 • 政府服务与规划 • 地价水平
-1
* 地价水平情况正好相反，远高于平均水平的记“-1”， 远低于平均水平的记 “+1”
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根据评估结果将特定开发区的产业发展机会分为很有机会、有一定机会和 机会很少三种类别，以此作为下一步开发区产业定位可行性分析的基础
• 华东的浦东新区（含 陆家嘴、金桥、孙桥 现代农业）、松江工 业园区、江苏的无锡 新区、苏州工业园区 、苏州新加坡工业园 区、昆山开发区、吴 江和中科昆山开发区 • 华北的石家庄高新技 术开发区和经济技术 开发区、保定高新技 术开发区、唐山和秦 皇岛开发区；泰达、 唐沽、津南、静海； 亦庄、上地、天竺、 大兴、密云和怀柔 • 华南的东莞松山湖开 发区、顺德工业区
政府和研究机构访 谈
• • • • • • • 中国开发区协会 国务院发展研究中心 中国社科院 上海社科院 北京市计委 河北省计委 河北省人民政府开发 区管理处 • 清华大学建筑规划设 计院 • 浦东新区政府驻北京 办事处
专家学者访谈
• 赵云栋（中国开发区 协会会长、原国务院 特区办副主任） • 何兴刚（浦东新区驻 北京办事处主任、区 域经济学博士） • 郭克莎、陈耀（中科 院工业经济研究所博 士生导师） • 张克勤、李军（河北 省政府开发区管理处 处长、副处长） • 苏银增（河北省计委 助理巡视员） • 王贻志（上科院部门 经济研究所所长） • 赵晓伟（北京市计委 发展规划处处长） • 孙成仁（清华大学规 划设计院教授）
阶段一
1 项目启动 2
阶段二
区域经济分析 3 周边开发区 现状分析 5
阶段三
目标行业需求分析 7
阶段四
战略规划
• 明确项目的目标 及工作内容 • 制定工作顺序及 进展时间表 • 收集资料，并进 行初步分析
• 国家宏观及京 南区域经济分 析 • 京、津、廊坊 区域经济分析 • 大北京、华北 宏观经济和产 业特点分析 4 案例分析
对开发区进行产业定位的核心和前提是确定一套系统、科学的筛选区域产 业机会的标准
可能带来的产业机会
区域战略 发展机遇 产业前景 资源优势 竞争态势 集群能力 国家政策 产业1 备选行业 产业2
产业3
… …
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BACKUP
初步筛选标准的定义及符号说明
(好，1分) 区域战略 发展机遇 产业前景 资源优势 竞争态势 集群效应 国家政策
(中，0.5分)
该行业不是该区域的经济及产业规 划的重点行业 区域内无特定的可预见的事件促进 或阻碍行业发展 该行业在区域内的市场一般，但较 易向其他地域辐射 该区域的人文，自然，资金资源和 基础设施情况一般 该行业在区域内竞争情况一般 该行业对其他行业的带动效应一般 国家宏观政策对该行业也不作限制
(差，0分)
该区域的经济及产业规划不鼓励发 展该行业 区域内有一些可预见的事件会阻碍 该行业的发展 该行业在区域内的市场一般且向其 他区域的辐射要求较多 该区域的人文，自然，资金资源贫 瘠，基础设施条件一般 该行业在区域内竞争激烈 该行业的产业链较短，对其他行业 的带动效应较弱 国家的宏观政策限制该行业在国内 进行发展
产业吸引力优势因素和综合优势因素又可各细分为5个子因 素（如左图所示），其根据各子因素的评分综合得出分值在 [-1，+1]之间的评价分值 各子因素打分标准： 对每个子因素有三个分值：-1，0，+1， 打分标准如下： +1：远高于大北京区内各开发区平均水平* 0：处于大北京区内各开发区平均水平 -1：大大低于大北京区内各开发区平均水平* 综合竞争优势评价方法： 按5个子因素评分的平均值确定其最终得分 产业吸引力优势评价方法： • 各子因素对不同产业的重要性不同，被分别赋予不同的权 重，权重之和为1 • 根据不同的权重和各子因素的分值，加权平均既为产业吸 引力优势最后的得分
该行业完全符合该区域的经济及产 业规划 区域内有一些可预见的特定时间促 进该行业的发展 该行业在区域内拥有巨大的市场及 发展空间 该区域拥有良好的人文和自然资源 ，资金优势和基础设施 该行业在区域内无竞争 该行业具有较长的产业链，对其他 行业很强的带动效应 国家的产业政策，税收政策等充分 鼓励该行业的发展
III. 很有机会 -1
0
0.5
？
+1
综合区位优势
-1
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通过有效的产业定位，固安园区在5至10年后能初步形成一个辅助产业完善、 核心产业明显和前瞻产业清晰的新兴开发区
区域发展备选产业机会
食品加 工 产 业 定 位 的 筛 选 标 准
固安园区理想中的产业组合
其 他 产 业
零部 件
• 形成了固安园区项目 沟通报告
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对国内、外宏观经济形势的分析表明，固安园区面临一个良好的发展机遇
固安园区面临良好的发展机遇
• 国际资本流动继续向发展中国家倾斜，中国仍将是最受国际资本青睐的国家之一。除发达国家间 的相互投资外，大量国际资本特别是日本、韩国及港、澳、台地区的投资将掀起新一轮到中国大 陆投资的高潮
• 中国宏观经济继续保持持续、稳定增长，市场开放度不断加大，巨大的、充满希望的市场潜力为
国内、外投资者提供了良好的发展基础 • 民营资本将全方位的参与市场竞争，进入若干新开放的投资领域，从而带动一大批相关行业的发
展，成为21世纪中国经济舞台上最具活力的生力军；与此同时，大批传统国有企业为适应市场竞
争，锐意改革，走出地域限制，纷纷开始对外投资 • 首都经济圈的建设、奥运举办和首都第二机场的潜在机遇为京津周边地区产业发展带来了千载难 逢的机会，巨大的市场潜力也将成为吸引海内、外资本进入的强大磁力场，可以讲，固安园区的 发展正赶上中国改革开放以来的第三波浪潮
• 固安园区的产业定位还要正确处理好其与廊坊及其它周边开发区的关系，在京津周边地区大的
产业机会确定的前提下，结合自身资源优势及特点，寻求最适合该园区发展的产业
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就区域经济发展而言，大北京地区正处于中心城市向外扩展辐射阶段
机遇
1
2
3
4
中心城市形成
• 中心城市 人口(万人) GDP(亿) 北京 天津 974.1 682.1 2,332.3 1,392.9
资料来源：罗兰•贝格
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4
在此基础上，进一步运用横向的综合区位优势和纵向的产业吸引力两维 指标评估该区域竞争状况以确定特定开发区的潜在产业竞争实力
某产业在各开发区竞争优势分析
+1
产业吸引力优势 • 纵向产业配套 • 横向产业配套 • 技术配套 • 资源配套 • 政府产业导向
说明
中心城市向外扩展辐射
• 中心城市着重发展金融服务 、保险、研发、创新等产业 及产业链关键环节 • 劳动力密集型的产业被移至 中心城市的远郊和周边城市 • 中心城市重点发展产业的配 套产业向周边城市转移 • 周边城市逐渐形成中心城市 所需的服务性功能及产业
周边城市群形成
• 周边城市逐渐吸收中心城市 不适合发展的产业 • 周边城市形成向中心城市重 点发展的产业的配套产业 • 周边城市形成向中心城市配 套的特定功能 • 周边城市向中心城市所具有 的广大市场提供服务性产业
资料来源：罗兰· 贝格分析，访谈，中国经济信息库
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北京、天津和河北的产业规划充分体现了该阶段中心城市产业轻型化、周 边城市向中心城市提供产业和功能配套的特点
区域中心城市着重发展轻型 产业
北京 • 加快发展现代服务业 • 大力发展高新技术产业 • 5年内使市内工业用地，由 8.74%降至7% • 中心城区形成三产密集区 天津 • 高新技术产品产值达到全市 工业35%以上 • 服务业增加值与全市的比重 提高到50%以上 • 显著增强中心城市的服务功 能
新一轮区域经济中心、 城市群关系调整
• 响应区域经济一体化的要求 使产业在区域的合理分工， 重新布局 • 形成规模效益 • 协调区域内的基础设施建设 ，形成高效方便的大城市群
• 次级(周边)城市 唐山 保定 廊坊 石家庄 秦皇岛 张家口 沧州 168.4 295.7 86.6 136.4 70.1 73.3 166.8 417.7 68.7 158.7 85.1 116.7 46.2 60.2
罗兰•贝格信息中心
项目组内部分析
• 全球信息中心—德国 的幕尼黑
• 举行三次项目组内部 分析会，其中两次在 上海、一次在廊坊
• 法国信息中心—巴黎
• 中国信息中心—上海
• 重点研究分析了五个 国内、外开发区的案 例，即法国的索菲亚 科学园、新加坡裕廊 工业园、昆山经济技 术开发区、苏州新加 坡工业园区、东莞松 山湖高科技产业区
固安园区面临的潜在产业机会
项目沟通会（讨论稿）
廊坊开发区三浦威特园区建设发展有限公司
固安，2002年8月28日
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罗兰•贝格认为，科学的开发区产业定位组合应该由三种类型产业构成，它 们将在不同时期推动开发区的可持续成长
科学的开发区产业定位组合
规模
主导产业形成的原因 • 辅助产业主要包括保障性、服务性产业和为核心产业 提供配套服务的关联性产业，是一个开发区经济发展 不可或缺的部分