国寿团险渠道业务处理实操之新一代系统团销平台介绍9页
合集下载
团险销售面谈五讲训练重要性内容话术演练28页
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
讲公司
买保险其实是跟保险公司签合同，选择一家好的保险公司非常重要。
中国人寿历史悠久：中国人寿成立于 1949 年10月，是中国历史最悠久、资产规模最大
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
讲公司的逻辑
讲
认同公司
公
目的 建立信任
司
经得起时间的考验
（历史久）
能为客户提供最好的服务
（规模大）
获得各行各业的认可
（品牌响）
客户利益有保障
（经营稳）
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
讲公司的逻辑及逻辑重点
“五讲”之讲公司逻辑逻辑
逻辑重点
历史久
中国人寿成立于 1949 年10月，与共和国同龄，具有悠久的 历史。
规模大
中国人寿资产规模大，网点规模大，客户规模大
品牌响
中国人寿是中国金融保险集团，已连续14年入选“《财富》 世界500强”。
经营稳
中国人寿是国家副部级央企；公司偿付能力充足。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
我对保险观念的改变 （认同保险）
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“三讲”的运用流程
讲自己的逻辑及逻辑重点
“五讲”之讲自己逻辑逻辑
逻辑重点
追求成长 认同保险
保险行业发展前景非常好，既能帮助人，又能成就自我。 在团队优秀经理和老师的帮助下个人能力得到了很大的提 升
保险不是买东西，而是解决问题。虽然保险不能阻止风险 的发生但是可以将风险带来的损失降到最低。
讲保险的逻辑
讲
建立信任
保
目的 打通观念
讲公司
买保险其实是跟保险公司签合同，选择一家好的保险公司非常重要。
中国人寿历史悠久：中国人寿成立于 1949 年10月，是中国历史最悠久、资产规模最大
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
讲公司的逻辑
讲
认同公司
公
目的 建立信任
司
经得起时间的考验
（历史久）
能为客户提供最好的服务
（规模大）
获得各行各业的认可
（品牌响）
客户利益有保障
（经营稳）
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
讲公司的逻辑及逻辑重点
“五讲”之讲公司逻辑逻辑
逻辑重点
历史久
中国人寿成立于 1949 年10月，与共和国同龄，具有悠久的 历史。
规模大
中国人寿资产规模大，网点规模大，客户规模大
品牌响
中国人寿是中国金融保险集团，已连续14年入选“《财富》 世界500强”。
经营稳
中国人寿是国家副部级央企；公司偿付能力充足。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“五讲”的运用流程
我对保险观念的改变 （认同保险）
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
“三讲”的运用流程
讲自己的逻辑及逻辑重点
“五讲”之讲自己逻辑逻辑
逻辑重点
追求成长 认同保险
保险行业发展前景非常好，既能帮助人，又能成就自我。 在团队优秀经理和老师的帮助下个人能力得到了很大的提 升
保险不是买东西，而是解决问题。虽然保险不能阻止风险 的发生但是可以将风险带来的损失降到最低。
讲保险的逻辑
讲
建立信任
保
目的 打通观念
国寿团险面谈之增员三讲之讲公司14页
国字号 实力强 声誉好 放心选择
中国人寿1949年就成立了，与新中国同龄，是副部级央企。
目前，总资产2.7万亿，相当于一个大省GDP总量，是国内一流的国有控股寿 险公司，世界双500强企业。
国寿经营稳健，市场声誉好，获得了无数荣誉，比如“消费者最满意最喜爱 第一品牌”、“最值得信赖的寿险公司”、“亚洲最好的保险公司”等重要 奖项。
这样吧，你先来我们公司了解一下。 中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
增员三讲学习——讲公司
异议处理（2）：在国寿只能卖保险，不如**公司可以做好多业务！
讲解逻辑 L用心聆听 S尊重理解
C澄清事实
P提出方案 A请求行动
讲解话术
是的，**公司在综合金融方面做得还不错！
我理解你的想法，就像我们开店都希望给客户更多的产品选择一个道理。
优质服务获得了广大客户的信赖，累计为4.45亿客户提供了商业保险服务， 相当于每3个中国人中就有1个是中国人寿的客户。
国寿理赔服务方便快捷，平均理赔时效只有1.62天，在保监会服务评价中排 名第一。 现在，因为国寿值得信赖、值得托付，全国有100多万人都选择到中国人寿来 创业！
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
拥有完善的意外、医疗、住院、养老、身故商业保险保障，以及年金养老保 险、过年过节还有物资福利，比社保更具优势。
另外，无论是做客户经营还是打造自己的创业团队，公司都会给予很多支持， 让你一步步去实现自己的创富梦想。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
增员三讲学习——讲公司
异议处理（1）：听说**公司比国寿好啊！
讲解逻辑
讲解话术
L用心聆听 是的，现在**公司确实发展的还不错！
S尊重理解 C澄清事实 P提出方案 A请求行动
国寿团险渠道业务处理实操之新契约46页
团险新人育成体系之 职场训练
渠道业务处理实操之
新契约
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
CONTENTS
1
新契约
2
反洗钱工作明白纸
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
渠道业务处理实操
01 新契约
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
子目录
1. 契约基础知识 2. 填单指引和实例练习 3. 特别注意事项
学生险、独生 子女险和短期 旅游险
信贷业务和 境外救援保 险
个单老人险
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、契约基础知识——契约出单流程
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、契约基础知识——契约出单时效
契约环节
柜面初审 受理
时效(天) 1
备注 今天交单，明天到契约去分发是否需要前期核保。
新单录入 复核
回执核销功能，保单自打印状态起十天自动回执核销。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
二、填单指引和实例练习——清汇
有代理机构的话注意 填写相应的名称与代
码
广州XX幼儿园
填写投保单位必 须与单位章一致
81000000
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
Байду номын сангаас
二、填单指引和实例练习——清汇
在险种处填写对应“险 种代码”。
重点关注被保险人 签名字迹的真实性 。若被保险人无法 统一在清单上签名 ，建议使用《给家
长的一封信》
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
二、填单指引和实例练习——个单
例举：银龄安康个单保险业务：
一、老人险个单组合业务 1、投保资料 A 《个人短险业务专用投保单》（1085） B 投保人、被保险人身份证复印件 C 投保人银行账户复印件 D 《“银龄安康”行动互助保障计划参保要约回执》 2、投保人 A 本人 B 配偶、子女 C 上述规定外的与被保险人具有抚养和瞻养关系的人
渠道业务处理实操之
新契约
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
CONTENTS
1
新契约
2
反洗钱工作明白纸
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
渠道业务处理实操
01 新契约
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
子目录
1. 契约基础知识 2. 填单指引和实例练习 3. 特别注意事项
学生险、独生 子女险和短期 旅游险
信贷业务和 境外救援保 险
个单老人险
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、契约基础知识——契约出单流程
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、契约基础知识——契约出单时效
契约环节
柜面初审 受理
时效(天) 1
备注 今天交单，明天到契约去分发是否需要前期核保。
新单录入 复核
回执核销功能，保单自打印状态起十天自动回执核销。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
二、填单指引和实例练习——清汇
有代理机构的话注意 填写相应的名称与代
码
广州XX幼儿园
填写投保单位必 须与单位章一致
81000000
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
Байду номын сангаас
二、填单指引和实例练习——清汇
在险种处填写对应“险 种代码”。
重点关注被保险人 签名字迹的真实性 。若被保险人无法 统一在清单上签名 ，建议使用《给家
长的一封信》
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
二、填单指引和实例练习——个单
例举：银龄安康个单保险业务：
一、老人险个单组合业务 1、投保资料 A 《个人短险业务专用投保单》（1085） B 投保人、被保险人身份证复印件 C 投保人银行账户复印件 D 《“银龄安康”行动互助保障计划参保要约回执》 2、投保人 A 本人 B 配偶、子女 C 上述规定外的与被保险人具有抚养和瞻养关系的人
国寿个险渠道销售人员基本法介绍110页
队伍的特性决定了公司对营销员管理的特殊性 团险渠道综拓专员培训班
保险公司对营销员的管理有着特殊要求
群体特点
保险营销员管理制度规范用语示例：
错误用语 入司
…………
正确表述 签约
转正
…………
晋升业务主任
工资、薪酬
…………
委托报酬
出勤
…………
参加公司会议培训
聘任
…………
委托代理职级（晋升/降级） 团险渠道综拓专员培训班
保险公司对营销员的管理有着特殊要求
群体特点
• 管理方法（本部分为了解内容） ✓ 管理制度体系健全，并以代理合同可包含、可引申的方式存在； ✓ 制度激励（包括正激励和负激励）与非制度激励（包括正激励和负激励 ）相结合，将公司目标转化成为队伍目标； ✓ 销售风险控制和违规行为处理需有明确的制度依据； ✓ 制度体系的完备、有效，制度本身的公开、公平、有效，对营销队伍的 管理至关重要。
团险渠道综拓专员培训班
2.2 基本法的核心内容 ：一个基础、三个核心、两个杠杆基 Nhomakorabea法 设计原理
一个基础
招募关系 (血缘关系)
三个核心要素
组织 架构
两大作用杠杆 待遇
提佣
裂变
考核
模式
关系
决定组织基本形态和利益分配关系 公司导向的体现，决定队伍
发展的方向 团险渠道综拓专员培训班
营销组织中的三大基本关系
个险渠道销售人员 基本法介绍
目录
第一部分 第二部分 第三部分
基本法基础知识 现行营销基本法简介 现行营销品质管理办法简介
团险渠道综拓专员培训班
过渡页 TRANSITION PAGE
01 基本法的基础知识
新营业系统（收寄、账务、双签、封发）
新营业系统（收寄、账务、双签、封发）新一代营业渠道系统业务操作培训2021年4月目录/Contents第一部分新旧系统差异性介绍第二部分营业环节第三部分网运环节PART01新旧系统差异性介绍Constructionbackgroundandobjectives新旧系统差异性介绍新旧系统差异性介绍系统功能变化优化点现：营业（二期）系统新一代营业渠道系统业务提升业务流程优化业务操作流程较为复杂，需大量人工或纸质交互新系统在网点生产全环节进行了流程优化，包括：1.业务办理环节：（1）为客户提供微信公众号、手机APP、自助终端设备等自助服务渠道，实现客户自助预约下单+柜台条码/二维码扫描收寄功能，通过电子交互模式，减少业务单式使用，提升客户服务体验；（2）实现客户用邮信息、电子发票等信息通过短信、微信、手机APP等进行数据推送；（3）实现与各生产环节查单的电子化、无纸化处理，提高客户查单受理效率和服务质量。
2.生产内部处理环节：（1）简化内部处理流程，根据网运系统下发的封发出口关系，实现总包自动封发；（2）采用扫描邮运派车单二维码交接方式，实现与趟车的总包交接、出口确认操作；（3）实现与各生产环节验单的电子化、无纸化处理；（4）简化邮资机使用登记、过戳邮件查改流程，邮资机使用登记更加便捷，取消邮资机日终交接功能，由邮资机日常使用登记记录自动生成邮资机日终报表。
3.业务管理方面：（1）通过模版编辑、灵活定制等手段，实现业务检查智能化、规范化，无纸化；（2）通过手机APP实时监控营业网点运行情况，实现远程授权和审批管理；（3）实现各类预警提示，有效把控营业生产作业质量；（4）实现智能邮筒（箱）管理功能，准确掌握邮筒（箱）变化情况。
操作习惯与方式变化客户城乡营业（二期）生产系统字符（仿真）版营业（三期）生产系统网页版营业二期与营业三期（新一代营业渠道系统）操作流程大同小异由原来的“代码回车操作”转变为“鼠标点击操作”系统总体功能介绍操作习惯与方式变化新一代营业渠道系统采用WEB网页操作方式，与原邮政营业系统字符终端模式的操作习惯有非常大的差异。
国寿团险契约实务基础知识介绍33页
清单汇交类
填单所需资料---基本资料
二、1普通团单的投保资料构成要件
1、团体保险投保单。投保团体长险（除团体年金保险）、 团体短险时填写。
2、投保交费清单。允许书面文件与电子文件两种格式。 对于提交电子文件的，在送达保险合同时，应要求投保单 位填写《被保险人清单信息确认书（新单）》并加盖投保 单位章。
促使渠道型业务由手工线 下交易升级为电子化交易 大力拓展新型业务渠道
总部统一管理与地方灵活 适应相结合 保持合理运营成本
举例
e 门 店 互 联 网 销 售 平 台•4
一、3新型销售模式-学平险电子保单
举例
主要变化点：一、不再需要保险公司批量打印纸质保单 和送达客户了，但仍然提供可以单独打印，满足个别客户需 要纸质保单的要求。二、开发了客户网上自助服务的通道， 客户可以利用网络自主查询和下载保单了，相比传统模式更 加便利客户。
4、涉及生效日指定或追溯的需按照《转发总公司〈关于明 确与规范团体保险业务审批有关事项的通知〉并明确我省团 险业务部分审批事项的通知》（国寿人险晋发[2016]100号） 规定，由团险部相关人员审批 。
特
殊 资 料
5、团体补充医疗险需填写《健康险给付约定书》、提供《职
工补充医疗保险合同书》和《团。体补充医疗保险类业务定价审
3、销售人员报告书（团体）。
4、投保含死亡责任险种应提供被保险人书面签字的同意 的证明，可以是在《被保险人清单》上签字确认，也可以 在《投保要约确认书》上签字确认。
5、组织机构代码证和身份证复印件。
•10
10
填单所需资料---基本资料
二、2清单汇交件的投保资料构成要件
汇交申请书（乙）
提交清单汇交件时 填写。
填单所需资料---基本资料
二、1普通团单的投保资料构成要件
1、团体保险投保单。投保团体长险（除团体年金保险）、 团体短险时填写。
2、投保交费清单。允许书面文件与电子文件两种格式。 对于提交电子文件的，在送达保险合同时，应要求投保单 位填写《被保险人清单信息确认书（新单）》并加盖投保 单位章。
促使渠道型业务由手工线 下交易升级为电子化交易 大力拓展新型业务渠道
总部统一管理与地方灵活 适应相结合 保持合理运营成本
举例
e 门 店 互 联 网 销 售 平 台•4
一、3新型销售模式-学平险电子保单
举例
主要变化点：一、不再需要保险公司批量打印纸质保单 和送达客户了，但仍然提供可以单独打印，满足个别客户需 要纸质保单的要求。二、开发了客户网上自助服务的通道， 客户可以利用网络自主查询和下载保单了，相比传统模式更 加便利客户。
4、涉及生效日指定或追溯的需按照《转发总公司〈关于明 确与规范团体保险业务审批有关事项的通知〉并明确我省团 险业务部分审批事项的通知》（国寿人险晋发[2016]100号） 规定，由团险部相关人员审批 。
特
殊 资 料
5、团体补充医疗险需填写《健康险给付约定书》、提供《职
工补充医疗保险合同书》和《团。体补充医疗保险类业务定价审
3、销售人员报告书（团体）。
4、投保含死亡责任险种应提供被保险人书面签字的同意 的证明，可以是在《被保险人清单》上签字确认，也可以 在《投保要约确认书》上签字确认。
5、组织机构代码证和身份证复印件。
•10
10
填单所需资料---基本资料
二、2清单汇交件的投保资料构成要件
汇交申请书（乙）
提交清单汇交件时 填写。
国寿团险理赔基础知识概述流程交单指引35页
主险类的，再手工修改事务类型为“伤残”。
事务类型需填 写准确
填写完整、准确的保单号 ，如果有多张保单的，需
要都填写上去
重疾
如果是主险类案 件务必标识清楚
二、团单理赔流程和交单指引
《医疗索赔申请单》：
1.内容填写完整，特别是员工号，若不清楚员工号，请填写身份证号；
综 合 2.当出险人为连带被保险人时，格式为：（张四/张小四）； 医 3.双职工、退原件，需用荧光笔在封面上做好标记；
火化证明
户籍销户证明 其他身故证明
常用理赔申请资料 重大疾病理赔
保险事故证明-2
医学证明资料
医疗病历、出院小结、疾 病诊断证明书、病理报告 、心电图报告、各类重疾 的手术记录单、影像报告 以及与重疾相关的其他各 类检查报告。
意外事故证明
• 若因意外导致保险事故 ，还应提供意外事故证 明；（如交通事故需提 供交警认定书）
告知客户及时报案，及时报案好处
对某些VIP客户进行慰问、对某些赔案进行现场查勘、提前面 见客户、提前通知递交资料，提醒注意事项，可达到快速理 赔，减少争议，宣传业务，弘扬品牌等有帮助。
理赔常用申请资料
身故 理赔
重大疾病 理赔
残疾 理赔
医疗保险 理赔
常用理赔申请资料
保险事故证明-1
身故证明
身故理赔
常用理赔申请资料
残疾理赔
客户申请残疾理赔 时，除明显肢体缺 失或摘除眼球情形 ，均应提供残疾程 度鉴定报告
保险事故证明-3
医疗资料的复印件 ，包括诊断证明、 出院小结、病历、 检查报告等
常用理赔申请资料
01.
医疗保险 理赔
医疗费用发票 社保结算表原 件
保险事故证明-4
事务类型需填 写准确
填写完整、准确的保单号 ，如果有多张保单的，需
要都填写上去
重疾
如果是主险类案 件务必标识清楚
二、团单理赔流程和交单指引
《医疗索赔申请单》：
1.内容填写完整，特别是员工号，若不清楚员工号，请填写身份证号；
综 合 2.当出险人为连带被保险人时，格式为：（张四/张小四）； 医 3.双职工、退原件，需用荧光笔在封面上做好标记；
火化证明
户籍销户证明 其他身故证明
常用理赔申请资料 重大疾病理赔
保险事故证明-2
医学证明资料
医疗病历、出院小结、疾 病诊断证明书、病理报告 、心电图报告、各类重疾 的手术记录单、影像报告 以及与重疾相关的其他各 类检查报告。
意外事故证明
• 若因意外导致保险事故 ，还应提供意外事故证 明；（如交通事故需提 供交警认定书）
告知客户及时报案，及时报案好处
对某些VIP客户进行慰问、对某些赔案进行现场查勘、提前面 见客户、提前通知递交资料，提醒注意事项，可达到快速理 赔，减少争议，宣传业务，弘扬品牌等有帮助。
理赔常用申请资料
身故 理赔
重大疾病 理赔
残疾 理赔
医疗保险 理赔
常用理赔申请资料
保险事故证明-1
身故证明
身故理赔
常用理赔申请资料
残疾理赔
客户申请残疾理赔 时，除明显肢体缺 失或摘除眼球情形 ，均应提供残疾程 度鉴定报告
保险事故证明-3
医疗资料的复印件 ，包括诊断证明、 出院小结、病历、 检查报告等
常用理赔申请资料
01.
医疗保险 理赔
医疗费用发票 社保结算表原 件
保险事故证明-4
国寿团险3S系统使用介绍指引操作25页
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
谢谢聆听！
主功能区
拜访管理
日志管理
会议管理
目标维护
考核管理
辅导管理
团队计划（主管）
职场管理（主管）
导航栏 首页
行事历
客户资料
统计查询
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
目录
1
3s系统整体介绍
2
各功能模块使用指引
✓
3
现场操作
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
销售人员可通过3S系统实现
序号 1 2 3 4
可实现价值 拜访情况记录、查询 每日工作日志记录、查询 客户资料随时随地记录、查询
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
目录
1
3s系统整体介绍
2
各功能模块使用指引
3
现场操作
✓
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
现场操作
请根据各模块功能进 行现场操作！
序号 1 2 3 4
可实现价值 拜访情况记录、查询 每日工作日志记录、查询 客户资料随时随地记录、查询
行事历
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系 23
考核查询
数据更新
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
主要功能6/7—客户资料 客户资料随时查
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
主要功能6/7—客户资料
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
主要功能6/7—客户资料
操作要点：
1.是否填写“方案递送”为 每周一次计划书的数据统
计来源 2.方案号编写规则：14位 工号+1（2…3…递增）
3S系统使用介绍
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四、查询操作指引
一、登录网址 http://user.clic/commonLogin.do
二、登录界面
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
五、投保单状态查询
新一代系统、团销平台介绍
3
1.操作路径：任务平台-任务查询-任务进度查 询 2.录入业务流水号（即投保单号），点击“查 询”，显示的任务当前状态就是投保单查询时 所处的状态。 3.点击“轨迹”可以显示出详细的进度节点， “团单录入”阶段的操作员就是此单的契约经 办人员。
➢ 新一代团险销售系统惯穿服务全
报价多样化 （可满足团单小秘
书之外方案）
过程，以客户为中心，打造在线
投保、保全、理赔、查询等全流
程、一站式服务，实现企业管理 、在线自助服务、查询服务、服 务项目指派、任务管理等功能。
查询 透明及时
申请 电子保单
保全/理赔 自助申请
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
自付费 订制投保
二、根据客户不同职级不同人群更加直观地 设计不同方案。
灵活 创新
一、实现集团管理，各分公司可 独立结算、分别开具发票。
二、支持多方供款（包含团体付 款、个人付款、共同付款）
三、支持共同展业，不同销售渠道 ，不同销售人员可以合并出单。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
新一代系统、团销平台介绍
二、新一代系统出单优势
团险新人育成体系之 职场训练
新一代系统、团销平台介绍
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、新一代系统意义
高效出单
新一代系统、团销平台介绍
管理清晰
一、20万人只需要40分钟即可导入 ，使用老系统最少需要1周。
二、可生成电子保单，可为每一位 被保险人提供电子保险凭证。
一、实现同一类人群分组管理，即将投保同险 种、同保额保费的人群划分为同一类。
• 只要与我司签订了网上查 询服务协议的客户，均可 网上查询理赔进度和赔付 明细。
网上查询
电子 通知
• 只要在承保时提供了邮箱 的，均可在理赔结案后接 收到国寿发送的理赔核定 通知书。
• 责任设定更灵活，可实现 免赔额、限额额度，不同 就诊方式采用相应比例计 算等灵活的理算设置。
灵活 设定
数据 运营
• 新一代系统有大数据运营 BI，可从新一代辅助平台 下载数据报表。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
新一代系统、团销平台介绍
三、享用微信理赔平台：在新一代系统处理的批次理赔案件可享用微信理赔的线上服务平台，为客户 提供快速便捷的索赔方式。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
新一代系统、团销平台介绍
1 2
4 5
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
六、综合信息查询
新一代系统、团销平台介绍
操作路径：
1，契约平台-契约查询-投保信 息查询
2，输入投保单/汇交申请书号 ，点击“查询”即可
4 5
1
2 3
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系新一代系统、团销平台来自绍七、团销平台系统的优势
以客户为中心
快速出单 （2日内出电子合同）
谢谢聆听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、登录网址 http://user.clic/commonLogin.do
二、登录界面
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
五、投保单状态查询
新一代系统、团销平台介绍
3
1.操作路径：任务平台-任务查询-任务进度查 询 2.录入业务流水号（即投保单号），点击“查 询”，显示的任务当前状态就是投保单查询时 所处的状态。 3.点击“轨迹”可以显示出详细的进度节点， “团单录入”阶段的操作员就是此单的契约经 办人员。
➢ 新一代团险销售系统惯穿服务全
报价多样化 （可满足团单小秘
书之外方案）
过程，以客户为中心，打造在线
投保、保全、理赔、查询等全流
程、一站式服务，实现企业管理 、在线自助服务、查询服务、服 务项目指派、任务管理等功能。
查询 透明及时
申请 电子保单
保全/理赔 自助申请
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
自付费 订制投保
二、根据客户不同职级不同人群更加直观地 设计不同方案。
灵活 创新
一、实现集团管理，各分公司可 独立结算、分别开具发票。
二、支持多方供款（包含团体付 款、个人付款、共同付款）
三、支持共同展业，不同销售渠道 ，不同销售人员可以合并出单。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
新一代系统、团销平台介绍
二、新一代系统出单优势
团险新人育成体系之 职场训练
新一代系统、团销平台介绍
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
一、新一代系统意义
高效出单
新一代系统、团销平台介绍
管理清晰
一、20万人只需要40分钟即可导入 ，使用老系统最少需要1周。
二、可生成电子保单，可为每一位 被保险人提供电子保险凭证。
一、实现同一类人群分组管理，即将投保同险 种、同保额保费的人群划分为同一类。
• 只要与我司签订了网上查 询服务协议的客户，均可 网上查询理赔进度和赔付 明细。
网上查询
电子 通知
• 只要在承保时提供了邮箱 的，均可在理赔结案后接 收到国寿发送的理赔核定 通知书。
• 责任设定更灵活，可实现 免赔额、限额额度，不同 就诊方式采用相应比例计 算等灵活的理算设置。
灵活 设定
数据 运营
• 新一代系统有大数据运营 BI，可从新一代辅助平台 下载数据报表。
中国人寿团险渠道新一代新人育成体系
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三、享用微信理赔平台：在新一代系统处理的批次理赔案件可享用微信理赔的线上服务平台，为客户 提供快速便捷的索赔方式。
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六、综合信息查询
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操作路径：
1，契约平台-契约查询-投保信 息查询
2，输入投保单/汇交申请书号 ，点击“查询”即可
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中国人寿团险渠道新一代新人育成体系新一代系统、团销平台来自绍七、团销平台系统的优势
以客户为中心
快速出单 （2日内出电子合同）
谢谢聆听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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