合同跟踪管理手册
SRM-SR-合同管理培训手册
定义条款
定义合同正文的条款，且条款只能增加到小节中。
① ②
④
⑤
③
① 点击“条款”进入条款查询界面；
②输入条款的搜索条件，查询条款；
③点击“更新”对已经创建的条款进行更新修改，注意：待批状态的条款不可进行修改； ④提交：对拟定状态的条款进行提交审批；复制：对某个条款进行复制； 创建新版本：对已经批准的
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创建合同模板
合同模板新增
⑥
⑥点击“条款”进入对合同新增条款界面；
添加小节：勾选要添加小节的位置，点击“添加小节”按钮。 添加条款：勾选要添加条款的小节（条款只能添加在小节中），点击“添加条款”按钮。 移动：可移动小节或条款的排序位置； 重新编号：对小节及条款进行编号，选择对应的编号模式，点击应用；
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合同组成
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合同条款库的几个重要概念
合同模板
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合同条款库
. 定义小节
定义可变项
定义编号模式
定义条款
创建合同模板
合同模板变更
功能信息
1、小节即合同 的章节
2、合同中的小 节可通过单独 新建或者选择 已定义好的小
节。
功能信息
引用合同时再 根据具体的合 同来输入内容， 如标的物名称、 合同有效日期
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功能信息 1、对已批 准的合同填 写签署人与 日期 2、生成正式 合同编号
岗位 合同管理员
功能信息 1、对已经 签署的合同 进行合同变 更版本 2、合同编 号不变
岗位 合同管理员
功能信息 1、查询合同
是否启用模板 2、查询合同 签署情况 3、可按各种 条件查询合同 信息
合同档案管理办法(合作协议)
合同档案管理办法（合作协议）1. 引言2. 适用范围3. 档案管理流程3.1 合同签订阶段•确定合同的类型和内容；•确定合同签署方以及签约日期；3.2 合同档案存储阶段在合同签订完毕后，需要进行档案存储，具体步骤如下：1.创建合同档案存储系统，包括电子存储和实物存储。
电子存储采用云端存储，实物存储采用合适的档案柜；2.为每份合同标注唯一的编号，该编号由公司内部制定，遵循一定的规则；3.将合同相关的信息录入合同档案管理系统，包括合同编号、甲方、乙方、签约日期等，以便于查询和管理。
3.3 合同档案检索阶段1.使用合同档案管理系统进行查询，输入相应的合同编号或关键字进行检索；2.根据查询结果找到相应的合同档案；3.查看合同档案中的相关信息，并进行必要的复印或打印。
3.4 合同档案销毁阶段对于已经过期或不再使用的合同档案，需要进行销毁，具体步骤如下：1.审查合同档案的保管期限，如果超过保管期限，即可进行销毁；2.将合同档案标记为“销毁”状态，并记录销毁日期；3.按照公司的相关规定进行合同档案的销毁，可以采用彻底破坏或其他合适的销毁方式。
4. 相关责任与权利4.1 合同管理部门职责•制定合同档案管理办法，并进行监督和执行；•确定合同档案管理系统的具体操作规程；•对合同档案进行维护、整理和销毁。
4.2 各部门和员工权利与义务•遵守合同档案管理办法的相关规定；•合同档案查询和使用需提前向合同管理部门进行申请。
5. 异常处理•合同档案变损：如果合同档案在存储过程中出现损坏或变形的情况，需要进行修复或复制，保证档案的完整性。
6. 附则本合同档案管理办法根据公司实际情况进行制定，如有需要，可以进行适当的修改与补充。
合同文件管理制度
合同文件管理制度
合同文件管理制度。
1. 目的。
本文件的目的是确保公司合同文件的有效管理和保管，并规范合同文件的流程和操作，以确保合同的合法性和有效性。
2. 适用范围。
本文件适用于公司内所有合同文件的管理和保管，包括但不限于商业合同、劳动合同、租赁合同等。
3. 负责人。
公司将指定专门负责合同文件管理的负责人，负责合同文件的收集、整理、存档和监管工作。
4. 合同文件的收集和整理。
公司将建立合同文件的收集和整理制度，确保所有合同文件的完整性和准确性，并按照一定的分类和编号进行整理。
5. 合同文件的存档和保管。
公司将建立合同文件的存档和保管制度，确保合同文件的安全性和保密性，并规定合同文件的存放位置和存档期限。
6. 合同文件的流程和操作。
公司将规范合同文件的流程和操作，包括合同文件的申请、审批、签订和变更等，确保合同的合法性和有效性。
7. 合同文件的监管和审计。
公司将建立合同文件的监管和审计制度，定期对合同文件进行审查和检查，确保合同文件的合规性和完整性。
8. 其他。
公司将根据实际情况制定其他相关的合同文件管理制度，并不断完善和改进合同文件管理工作。
以上为合同文件管理制度的范本，具体操作应根据公司实际情况进行调整和完善。
肇新合同管理系统使用手册
点击【节点记录】进入纠纷明细页面，点击【新增节点】填写节点信息，然 后点击【确定】，完成节点的新增，操作如下图：
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8.3 撤销纠纷
当纠纷处理完成后，用户可点击【撤销】将纠纷登记取消，取消后合同纠纷 变为‘无纠纷状态’。
第九章 合同归档、借阅
9.1 新建档案库
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6.2.2 完善履约任务的信息 选择【待完善】信息的任务和节点，在右侧表单中录入信息后保存。
录入信息，并且保存之后如下图：
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6.2.3 手动管理履约节点和履约任务 点击【新增履约节点】，可以手动添加履约节点
点击【新增任务】，在右侧的表单中完善信息之后，即可完成任务的新增。 设置任务信息的时候，需要指定任务的负责人。
点击左侧菜单栏的【我的合同】》【合同草拟】进入合同草拟列表界面，如下 图：
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点击【创建合同】进入合同创建界面，我们可以直接选择模板的文件，也可 以自己上传合同文件。
4.2 合同编辑
选择我们需要编辑的合同草稿，点击【编辑文本】进入合同编辑界面
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文档编辑支持 WPS、onlyoffice 俩个版本，编辑完成之后直接退出编辑， 文档会自动保存
点击【新增】按钮，进入合同的模板管理页面。合同模板支持设置关联模 板，实现模板的复用。
3.2 合同发布
完成模板的草稿创建之后，点击【发布】按钮发布模板
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3.3 管理已经发布的模板
点击左侧菜单栏的【模板管理】》【已发布列表】进入合同模板管理界面，如 下图：
东莞建设工程施工监理合同履约管理手册
合同备案编号：东建合同备案（年份）第流水号号东莞市建设工程施工监理合同履约管理手册报建号码：工程名称：发包单位：（公章）承包单位：（公章）监理单位：东莞市建设局制使用说明一、本手册由监理单位通过“东莞建设网-网上合同监管”网上根据合同约定如实填写后，打印一份按要求盖章后，在合同备案时一同送市建设局。
二、监理企业按跟踪阶段定期将相关情况网上填报给市建设局，监理企业必须如实填写相关情况；市建设局对发现有不实情况上报的，将作为不良行为记录，及时查处，并计入信用档案，向社会公布，市建设局在进行合同跟踪检查时，也将对检查情况记录在册。
三、建设、施工、监理单位在合同履行的任何时间均可单独或联合填写《合同履行其他情况记录表》（见《合同履约管理手册》表-4），进行网上申报，不受工程进度和人员签字齐全的限制。
四、监理、监督检查人员可根据工程实际情况，分阶段、分次或者针对不同合同内容进行监督检查。
对未涉及或未检查的事项可空置不填。
五、监理、监督检查人员对监督检查中发现的重要问题应当如实记录在手册上，并根据整改情况提出具体处理意见。
六、监理、监督检查人员应加强对发包人和承包人进行合同价款支付履约行为的指导，根据工程形象进度，在工程临近竣工验收时，提示和督促发、承包双方提前进行竣工结算的相关工作，以确保竣工结算审查和竣工验收备案工作顺利进行。
七、监督管理人员根据监督检查情况认真总结，提出做好合同管理工作的意见建议并反馈发包单位、承包单位和监理单位。
．工程施工合同基本情况-1 表建设单工程名联系建设单位地工程地总承包单平方工程规建筑面工程支付担工程履约担合同价万合同工合同开竣时日历桩基工主体工装饰工水卫工总承包合电气工消防工电梯安通风空所包含的工程内自动控1固定价可调价质量标合同价款包干方合同价款调整方支付时间分包内分包单工程预付比例、额度支付方式按形象进度或分工程款支按月完成工作争议解决方合同订立时建设单位驻工地代表联系电话承包单位驻工地联系电话项目经理．工程监理合同基本情况-2 表合同履行阶段跟踪管理记录表-3-1 表（第一次合同跟踪）从施工准备阶段至工程项目开工前总监理工程师签合同履行阶段跟踪管理记录表-3-2 表（第二次合同跟踪）工程进行到基础阶段至完成基础验评，进行第二次合合同履行阶段跟踪管理记录表-3-3 表（第三次合同跟踪）工程进行到主体阶段至完成主体验评，进行第三次合合同履行阶段跟踪管理记录表-3-4 表（第四次合同跟踪）工程进行到竣工阶段至完成竣工验收，进行第四次合合同履行阶段跟踪管理记录表-3-5 表（第五次合同跟踪）工程竣工验收使用至工程质量保修期，进行第五次合合同履行其他情况记录表-4 表注：1、本表可在工程施工阶段的任何时间填报；、反映情况可为合同履行的任何纠份或情况。
内控管理制度之操作手册-合同管理办法
合同管理办法1.总则1.1.为加强公司的合同管理，适应公司发展的需要,使合同谈判、签订、履行、监督的过程和程序科学化、规范化，保障公司在经营活动中的合法权益，规避和防范法律风险,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规,制定本办法。
1.2.订立合同,必须遵守国家的法律、法规,符合国家政策规定，任何公司和个人不得利用合同进行违法活动，不得损害公司利益。
1.3.参与合同谈判、审查、签订、履行的人员或知悉合同内容的公司员工，均负有保守合同秘密的义务。
1.4.本办法所指合同包括合同正本、附件、补充协议(含会议纪要、备忘录)及其它与合同有关的承诺函、签证、函电等形式的书面文件。
1.5.本办法适用于公司总部以及所属全资和控股公司,非控股的参股公司可以参照执行。
劳动合同的管理按国家相关法律法规办理。
1.6.任何公司和个人一律不得以公司的名义对外签订担保协议或担保行为。
2.合同管理机构及其职责2.1.公司财务部为合同管理机构,全面负责公司的合同管理工作。
公司须根据需要设专职或兼职合同管理人员。
合同管理人员为公司从事合同管理工作的专门人员,须具有一定的法律和财务相关知识,接受财务部门的业务指导和监督检查。
2.2.合同管理机构的主要职责2.2.1.制定、修改合同管理制度；2.2.2.参与重大合同的谈判、起草,并提供法律意见，为决策提供法律依据；2.2.3.参与重大法律文件的起草、修改；2.2.4.监督、检查合同的签订、履行情况,并及时向公司领导报告;2.2.5.负责合同的审查和合同档案的管理;2.2.6.监督指导公司的合同管理工作并督促公司建立合同管理台帐；2.2.7.参加合同纠纷的调解、仲裁和诉讼;2.2.8.负责组织法律方面业务培训；2.2.9.其他相关的法律事务。
2.3.公司合同管理人员任职须备案，并应具备以下任职资格:2.3.1.忠于职守,诚信勤勉，坚持原则,廉洁奉公,具有强烈的事业心和责任感;2.3.2.具有全日制本科院校法学专业本科以上学历;2.3.3.具有２年以上的法律工作经验或合同管理经验；2.3.4.具有较强的文字和语言表达能力。
CRM系统合同管理模块配置手册
CRM系统合同管理模块配置手册介绍本文档旨在向用户介绍如何配置和使用CRM系统中的合同管理模块。
合同管理模块帮助用户有效地跟踪、管理和处理公司与客户之间的合同事务。
本手册将详细说明合同管理模块的配置步骤和操作指南。
配置步骤以下是配置合同管理模块的详细步骤：步骤一：创建合同类别在合同管理模块中，合同类别用于对合同进行分类和组织。
按照以下步骤创建合同类别：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块的设置页面。
3.点击“新增合同类别”按钮。
4.在弹出的对话框中输入合同类别的名称和描述，然后点击“保存”按钮。
步骤二：设置合同字段合同字段用于记录合同的详细信息，如合同编号、合同日期、客户名称等。
按照以下步骤设置合同字段：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同字段设置”部分。
2.点击“新增字段”按钮。
3.在弹出的对话框中输入字段名称、字段类型和相关属性，然后点击“保存”按钮。
步骤三：配置合同编号规则合同编号规则用于自动生成合同的唯一编号。
按照以下步骤配置合同编号规则：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同编号规则”部分。
2.点击“新增编号规则”按钮。
3.在弹出的对话框中输入规则的名称、生成规则、前缀、后缀等信息，然后点击“保存”按钮。
步骤四：定义合同流程合同流程定义了合同在CRM系统中的审批流程和相关操作。
按照以下步骤定义合同流程：1.在合同管理模块的设置页面中，找到“合同流程定义”部分。
2.点击“新增流程定义”按钮。
3.在弹出的对话框中输入流程的名称、步骤和相关操作，然后点击“保存”按钮。
操作指南本节将详细介绍如何在CRM系统中使用合同管理模块进行合同的跟踪和处理。
查看合同列表在CRM系统中查看合同列表的步骤如下：1.进入CRM系统后台管理界面。
2.导航到合同管理模块。
3.在合同列表页面，你可以看到合同的基本信息，如合同编号、合同金额、所属客户等。
你还可以进行排序和筛选来快速定位合同。
合同保管及归档制度
合同保管及归档制度合同保管及归档制度。
1. 目的。
本制度的目的在于规范和管理公司的合同保管和归档工作，确保合同的安全性、完整性和可追溯性，以及便于合同的查阅和管理。
2. 适用范围。
本制度适用于公司所有部门和员工，在公司签订的所有合同范围内执行。
3. 责任部门。
（1）合同管理部门，负责公司合同的全面管理和监督。
（2）各部门负责人，负责本部门合同的保管和归档。
4. 合同保管。
（1）所有合同必须在签订后立即送交合同管理部门备案，并建立合同档案。
（2）合同管理部门负责建立合同档案库，对合同进行编号、归类和存档。
（3）合同必须按照合同类型、签订日期等进行分类存档，并建立相应的索引和档案目录。
5. 合同归档。
（1）合同管理部门负责对合同进行归档，确保合同的完整性和安全性。
（2）合同归档包括电子档案和实体档案两种形式，电子档案必须进行定期备份和存储，实体档案必须放置在防火、防水、防盗的档案柜中。
6. 合同查阅。
（1）任何部门需要查阅合同，必须提出书面申请，并经过合同管理部门的批准。
（2）查阅合同后，必须填写查阅记录，并确保合同的安全性和完整性。
7. 合同销毁。
（1）合同管理部门负责对合同的销毁工作，包括电子档案和实体档案的销毁。
（2）合同销毁必须经过合同管理部门的审批，并建立销毁记录，确保合同的安全销毁。
8. 法律合规。
本制度的执行必须符合国家相关法律法规和公司内部规定，确保合同管理工作的合法性和合规性。
9. 其他。
对于特殊类型的合同，如涉及商业机密、知识产权等的合同，必须按照公司相关制度执行，并加强保密措施。
以上为《合同保管及归档制度》的范本，如有需要，可根据实际情况进行调整和完善。
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河北省建设工程施工合同跟踪管理手册
工程编码：
工程名称：
建设单位：
承包单位：
合同履约监督管理机构：
河北省建设工程招投标管理办公室制
使用说明
一、本手册由建设单位和承包单位根据合同约定如实填写并按要求签署后，由合同履约监督管理机构存档。
二、本手册由合同履约监督管理机构妥善保管，在进行合同履约评价时携带，并记录检查情况。
三、监督检查人员可根据工程实际情况，分阶段、分次或者针对不同合同内容进行监督检查。
对未检查事项可空置不填。
四、监督检查人员对监督检查中发现的重要问题应当如实记录在手册上，并根据整改情况提出处理意见。
五、监督管理人员根据监督检查情况认真总结，提出做好合同管理工作的意见建议并反馈建设单位和承包单位。
工程合同基本情况
合同履行阶段跟踪管理记录表。