采购信息记录简述 SAP P181
SAP采购订单操作手册ppt课件

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7
三、非正常订单
1)下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单,在下单页面中 的备注栏填写原因,此栏可填写254个汉字,示例如下图:订单内备注栏内要写清异动的原因,如是价格 差异,要写清价格差异原因,订单内金额损失,后续会如何解决等,语言要简明扼要);如是数量异动的, 也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
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1
一、订单下单流程
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2
主菜单
应付 账款
采购
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订单3
选择供应商
复制从采购申请
定制,选对应的PR
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4
LOREM IPSUM未D签OLO订R 框架协议 的采购订单
必须填写合同编号
此备注栏
只填写异常项
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5
维护分配规则:
1.部门
0001...
采 公 +姓
订
购 司 年名
单
订 地 月首
顺
单 区 日字
序
缩缩
母
编
写写
缩
号
写
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9
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批
按照金额控制审批策略(采购三级、二级部门负责人目前同时是闫
怀亚)
(1)采购金额<=5W 审批人:直接上级(采购二级部门负责人)
(2)5W<金额<=100W 审批人:直接上级(采购二级部门负责
备注信息:采购订单界面表头如果表明“草稿(已审批)”字样代表此张单据已经被审批通过,但是还没
有添加成正式的采购订单。
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12
六、导出订单
路径:文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
sap采购参数定义与使用

采购组参数定义
采购组分类
根据企业的业务需求和采购特点进行采购组 的分类,以便更好地管理采购活动。
采购组职责
明确各采购组的职责和权限,确保采购活动 的顺利进行。
采购工厂参数定义
工厂分类
根据企业的生产组织、地理位置等进行工厂 的分类,以便更好地管理工厂资源。
工厂生产能力
评估各工厂的生产能力,确保采购需求的满 足。
参数配置流程
需求分析
明确采购参数的需求,包括采购
物品的种类、规格、数量、质量
要求等。
01
参数定义
02 根据需求分析结果,定义采购参
数的具体内容,如供应商选择标
准、价格比较参数等。
参数配置
在SAP系统中,通过相应的配置
工具,将定义的参数应用到系统
03
中。
测试与验证
04 对配置后的系统进行测试和验证
,确保参数配置的正确性和有效
SAP采购参数的设置应当充分考虑系统的 安全性和稳定性,避免因参数设置不当导 致系统运行异常或数据泄露。
02
采购参数定义
供应商参数定义
供应商分类
根据供应商的业务类型、规模、地区等 进行分类,以便更好地管理供应商资源 。
VS
供应商评估
对供应商的资质、能力、质量、价格等进 行评估,确保供应商能够满足企业的采购 需求。
采购工厂管理案例
总结词
提升工厂生产效率
详细描述
在采购工厂管理中,通过合理设置采购参数,可以实现更精准的原材料和零部件需求预测,降低库存 积压和浪费。同时,根据生产计划和实际生产情况调整采购参数,可以提高工厂的生产效率和产品质 量。
谢谢您的聆听
THANKS
采购组织管理案例
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)

MM 采购指南序言使用SAP 采购系统:入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览,叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的,它支持物料管理的各个阶段:物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如,它可与下列模块一起工作:·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中,该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中,销售中的客户需求可传递给采购。
此外,可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务:·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程:需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
采购信息记录简述 SAP P181

采购信息记录简述采购信息记录简述采购信息记录(或称信息记录)就是采购部门主数据得一部分。
其中包含物料与供应商或者物料组与供应商之间得关系数据(即采购信息记录中包含关于特定物料得供应商特定数据)。
信息记录中得条件就是在采购组织级别上维护得。
存储在信息记录中得条件与其它数据作为凭证(如采购订单)中得缺省值。
采购信息记录主数据与供应商主数据一样,也分为三层:基本数据、采购组织数据、采购组织数据+工厂。
基本数据:包含物料与供应商主数据得一些基本信息,如订单单位等等。
采购组织数据:采购信息记录中得采购组织数据可对采购组织得所有工厂有效,即如果数据只存在于采购组织级别,则在此采购组织每个工厂得采购凭证中都将建议此数据。
采购组织数据+工厂:采购信息记录中得采购组织数据可对采购组织得所有工厂或仅一家工厂有效。
即如果工厂特定得数据存在于信息记录中,则仅当为相应得工厂创建采购订单时才建议此数据。
就是否允许生成工厂层信息记录得话,要瞧您得后台配置,如下图:PS:如果只想生成工厂相关得信息记录得话,请在工厂层条件,选择“+”。
采购信息记录得创建一、手工创建采购信息记录路径:(1)在命令行输入事务代码ME11或双击ME11:信息记录类别分为标准、外协加工、管道、寄售等四种。
本次以标准得信息记录为例:PS:如果哪位朋友想问其她得怎么用得话,您可以按F1瞧瞧理解一下,创建过程与标准得信息记录就是一样得。
(2)回车,详细信息见下图:(3)回车,维护采购组织数据继续回车,保存即可。
二、系统自动创建前提:“信息更新标识”被设置。
自动创建采购信息记录:又分为创建采购订单、创建报价单、创建框架协议时,自动创建信息记录。
1、创建采购订单时:系统会自动创建一个不带“条件”得信息记录,同时将采购订单编号带到信息记录中,下次创建采购订单时,系统会通过信息记录找到上次创建采购订单中得条件;查瞧采购订单中“信息更新标识”就是否被设置:(1)在命令行输入事务代码ME21N或双击ME21N:(2)查瞧采购信息记录,在命令输入事务代码:ME132、创建报价单时:系统会自动创建一个带“条件”得信息记录,同时将报价单号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会找到信息记录中得条件;路径:(1)在命令行输入事务代码ME47或双击ME47:PS:就是否生成信息记录或工厂级别得信息记录,瞧您这里如何选择。
181太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM021屡约保证金核算

屡约保证金核算操作手册(操作手册代码:ERP_FICO_UM021)一、功能描述1、涉及的名词:公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐2、适用范围:该流程在采购部门在组织供应商招、议标后,通知财务收取中标供应商履行合同一定数量(合同标的的5%-20%)保证金。
3、前关联:业务招标部门收取、没收或退还保证金通知书4、后关联:记录会计帐,产生会计报表5、相关的流程图编号:F3.05 F3.066、注意事项:在没收保证金和退还保证金时,都必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。
二、案例根据业务部门下发共应收取供应商金川集团公司4000000元屡约保证金通知(通知中称该供应商原有投标保证金50000元、电汇150000元、承兑40000元、不足部分从货款中扣除),财务部门经在系统中核实后,发行投保转屡保凭证50000元、现款收款凭证150000元、承兑收款凭证50000元、货款150000元(该单位货款有170000元)入帐;根据业务部门下发没收供应商金川集团公司10000元屡约保证金通知,财务部门发行没收10000元凭证过帐;根据业务部门下发退还供应商金川集团公司3900000元屡约保证金通知,财务部门根据资金情况在系统发行现款付款凭证3400000元和发行承兑付款凭证50000元过帐。
三、路径1、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N2、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况进入菜单: 会计---→财务会计---→供应商--→帐户---→显示余额事务代码(快捷代码):FK10N3、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-044、供应商货款转为屡约保证金发行财务凭证;会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入---→其他---→带清帐事务代码(快捷代码):F-515、收到供应商交来电汇屡约保证金金入帐进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→一般过帐事务代码(快捷代码):F_026、供应商交来承兑汇票保证金发行财务凭证;会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→汇票一---→付款(收款)事务代码(快捷代码):F-367、收到屡约保证金生成的凭证查询:会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码(快捷代码):FB038、收到屡约保证金查询-未清项清单(行项目):会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N9、屡约保证金没收过帐进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0410、退回供应商屡约保证金(现款)创建过账运行进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0411、退回供应商屡约保证金(承兑)创建过账运行进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0412、没收和退回生成的凭证查询:会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码(快捷代码):FB0313、没收和退回屡约保证金查询-未清项清单(行项目);会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N四、具体操作(一)、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(FBL3N),回车进入如下屏幕:1)、输入总帐科目(其它应付款-投标保证金编码)、公司代码、在行项目中选中未清项目,点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团50000元投标保证金(可转50000元为屡约保证金)(二)、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(FK10N),回车进入如下屏幕:1)、输入供应商编码、公司代码、会计年度,点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2)、显示供应商余额(金川集团),双打击当月行项目余额3)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团170000元货款(可转150000元为屡约保证金)(三)、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(F-04),回车进入如下屏幕:1)、输入凭证日期、公司代码、货币币种,在要处理的业务中选中转帐并清帐,点击选择未清项按钮进入下一屏点击选择未清项按钮2)、输入总帐科目(要清帐科目其它应付款-投标保证金编码)、选择帐户类型(总帐S),点击处理未清项按钮进入下一屏点击处理未清项按钮2)选中要清帐的行项目(金川集团投标保证金),点击运行按钮进入下一屏5)、输入记帐码50(贷方)、总帐科目编码(其它应付款-屡约保证金编码),回车进入下一屏6)、输入贷方分录金额(50000元),在分配中必须输入供应商编码或简称,在文本中输入其它经营活动收入内转编码),按其它按钮进入下一屏7)输入分配字段(采购部门编码) 8)、选择模拟记帐点击其他按钮9)、体现模拟凭证内容10)按存盘。
sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要:1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文:一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南,旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。
该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法,适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容:1.采购申请:详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请,以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。
2.询价:阐述了如何执行询价操作,包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。
3.报价:介绍了如何创建、编辑和审批报价,以及如何比较和选择最佳报价。
4.合同:说明了如何创建、执行和终止合同,以及如何管理合同的各项条款和条件。
5.收货:讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量,以及如何办理验收手续。
6.付款:介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。
三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用,用户需要:1.认真阅读手册内容,了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。
2.在实际操作中按照手册的指导进行,遇到问题时查阅手册,找到解决方案。
3.不断总结经验,提高自己的操作技能和效率。
四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点:1.系统性强:手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面,用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。
2.易学易用:手册采用简洁明了的语言,用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。
3.实用性强:手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中,能够帮助用户提高工作效率和效果。
4.更新及时:随着SAP 采购模块的升级和更新,手册内容也会不断完善和更新,确保用户能够掌握最新的操作方法。
sap采购使用手册
sap采购使用手册(最新版)目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南,旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能,从而提高企业采购管理的效率和效果。
该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法,适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容:1.SAP 采购模块的简介和功能概述:介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能,帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。
2.SAP 采购模块的基本操作和流程:详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作,包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等,帮助用户熟悉并掌握采购流程。
3.SAP 采购模块的高级功能和应用:深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用,如采购策略、价格控制、供应商评价等,指导用户如何运用这些功能优化采购管理。
4.SAP 采购模块的配置和定制:阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制,以满足不同企业的采购管理需求,提高采购效率和效果。
三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象:1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员,包括采购经理、采购专员、采购助理等。
2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师,可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。
3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。
四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取:1.购买:用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。
2.免费下载:部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载,但可能存在版权风险,请谨慎选择。
SAPMM最终用户手册-采购信息记录的维护
2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021凤竹纺织MM模块最终用户手册采购信息记录的维护作者:张燕云日期:2005-9—12版本:V1。
02021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021目录1文档概述 (3)1。
1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购信息记录 (4)2。
1.1 采购信息记录的创建(ME11) (4)2.1.2 采购信息记录的更改(ME12) (12)2。
1。
3 ...................................................................................................................... 采购信息记录显示(ME13)182.1.4 采购信息记录的修改记录(ME14) (21)2。
1。
5 .......................................................................................................... 采购信息记录的删除标志(ME15)242。
1.6 采购信息记录批维护(MEMASSIN) (28)2.1.7 按供应商查询信息记录(ME1L) (39)2.1。
8 按物料查询信息记录(ME1M) (45)2。
1.9 显示报价历史价格(ME1E) (52)2.1。
10 显示采购订单历史价格(ME1P) (67)2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021 1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行采购信息记录的维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有采购信息记录的创建、更改及显示的操作内容,其采购信息记录维护主要有:➢采购信息记录的创建➢采购信息记录的更改➢采购信息记录显示➢采购信息记录的修改记录➢采购信息记录的删除标志➢采购信息记录批维护➢按供应商查询信息记录➢按物料查询信息记录➢显示报价历史价格➢显示采购订单历史价格1.3 文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要:介绍SAP系统的各种模块及特点,利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序,很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。
Abstract:The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system,three procedures about purchase order query sheet,cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed,thus,beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词:ERP;SAP;采购订单查询表;采购订单到货计划跟踪;采购订单到货进度跟踪查询Key words:ERP;SAP;purchase order query sheet;cargo arrival plan tracking;cargo arrival progress tracking and querying中图分类号:TP315 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大,信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。
为了提升公司的管理水平,为了扩大公司在煤机市场上的影响力,为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式,为了更好使公司持续、健康、快速的发展,ERP信息化项目已经正式启动,SAP系统运行良好,各项业务都在有条不紊地开展。
(仅供参考)SAP系统采购订单操作
采购订单流程1、目的:处理采购业务2、适用范围:所有采购业务的处理3、文件内容概述:⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700)⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建:5300000001⑵ 创建采购订单(有两种方式创建采购定单)① 根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A)系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号,则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车,进入下一界面:将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面:特别说明:●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。
保存,系统提示:② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:① 供应商:1700 ② 维护“抬头”参数:“机构数据”视图:栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数: 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中,则输入K(成本中心)物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录,则需要维护“条件”视图:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX(总价格) PBXX或PB00(总价格)价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”;普通发票则输入“总价”保存,系统提示:⑶ 对采购订单收货:有两种收货的方式:A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存,只是反映到GR冻结库存,待物料检验合格之后再下达冻结库存,增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解:方式A:收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:“采购订单”字段输入:4500000101“移动类型”:101(按采购定单收货到库存) (移动类型102:冲销101)回车,屏幕如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理,则必须输入批次;没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理,则必须输入生产日期,否则不需维护保存时提示,产生了物料凭证和财务凭证。
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采购信息记录简述
采购信息记录简述
采购信息记录(或称信息记录)是采购部门主数据的一部分。
其中包含物料和供应商或者物料组和供应商之间的关系数据(即采购信息记录中包含关于特定物料的供应商特定数据)。
信息记录中的条件是在采购组织级别上维护的。
存储在信息记录中的条件和其它数据作为凭证(如采购订单)中的缺省值。
采购信息记录主数据和供应商主数据一样,也分为三层:基本数据、采购组织数据、采购组织数据+工厂。
基本数据:包含物料和供应商主数据的一些基本信息,如订单单位等等。
采购组织数据:采购信息记录中的采购组织数据可对采购组织的所有工厂有效,即如果数据只存在于采购组织级别,则在此采购组织每个工厂的采购凭证中都将建议此数据。
采购组织数据+工厂:采购信息记录中的采购组织数据可对采购组织的所有工厂或仅一家工厂有效。
即如果工厂特定的数据存在于信息记录中,则仅当为相应的工厂创建采购订单时才建议此数据。
是否允许生成工厂层信息记录的话,要看您的后台配置,如下图:
PS:如果只想生成工厂相关的信息记录的话,请在工厂层条件,选择“+”。
采购信息记录的创建
一、手工创建采购信息记录路径:
(1)在命令行输入事务代码ME11或双击ME11:
信息记录类别分为标准、外协加工、管道、寄售等四种。
本次以标准的信息记录为例:
PS:如果哪位朋友想问其他的怎么用的话,您可以按F1看看理解一下,创建过程和标准的信息记录是一样的。
(2)回车,详细信息见下图:
(3)回车,维护采购组织数据
继续回车,保存即可。
二、系统自动创建
前提:“信息更新标识”被设置。
自动创建采购信息记录:又分为创建采购订单、创建报价单、创建框架协议时,自动创建信息记录。
1. 创建采购订单时:
系统会自动创建一个不带“条件”的信息记录,同时将采购订单编号带到信息记录中,下次创建采购订单时,系统会通过信息记录找到上次创建采购订单中的条件;
查看采购订单中“信息更新标识”是否被设置:
(1)在命令行输入事务代码ME21N或双击ME21N:
(2)查看采购信息记录,在命令输入事务代码:ME13
2.创建报价单时:
系统会自动创建一个带“条件”的信息记录,同时将报价单号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会找到信息记录中的条件;
路径:
(1)在命令行输入事务代码ME47或双击ME47:
PS:是否生成信息记录或工厂级别的信息记录,看您这里如何选择。
(2)查看采购信息记录,在命令输入事务代码:ME13
3. 创建框架协议时:
我想有的朋友一定会问,有框架协议了,为啥还要创建信息记录呢?那我就先简单的介绍一下框架协议吧!
框架采购协议是采购组织和供应商之间的长期协议,包括受预定义的条件约束的物料供应或提供服务。
这些适用于预定义的期间和预定义的总采购量或特定的采购总值。
框架协议包括两种类型:合同和计划协议。
3.1创建合同
系统会自动创建一个带“条件”的信息记录,当再创建采购凭证时,系统会找到信息记录中的条件;
路径:
(1)在命令行输入事务代码ME31K或双击ME31K:
(2)双击选中的合同行项目;
PS设置信息记录自动更新标识;(3). 通过ME13查看信息记录:
(4)也可以在合同(ME33K)界面,查看信息记录,如图所示:
3.2创建计划协议
系统会自动创建一个带“无条件”的信息记录,同时将计划协议号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会通过信息记录找到上一次采购凭证中的条件;路径:
(1)创建计划协议:
事务代码:ME31L
(2)查看信息记录:事务代码ME33L
PS:点击条件,此处条件为空。
(3)通过计划协议查看采购信息,如下图所示:
三、影响信息记录创建的因素
1. 工厂层条件
是否允许生成工厂层信息记录的话,要看您的后台配置,如下图:路径:
PS:如果只想生成工厂相关的信息记录的话,请在工厂层条件,选择“+”。
2. 个人参数
路径:
(1)执行,如下图:
(2)点击“新条目”,定义自己的缺省值
(3)点开“价格采纳”标签,设置:
(4)设置个人参数文件
在Parameter ID中输入EVO 、参数值输入03(刚创建的采购员缺省值)(5)到采购订单界面,看看效果吧!
关于哪些凭证的条件与时间相关,哪些凭证的条件与时间的总结。
采购订单中的条件始终与时间无关。
而信息记录和合同中的条件始终与时间有关(因为它们是一般条件)。
在计划协议和报价中,凭证类型确定可创建与时间相关的条件还是与时间无关的条件。
您可以在定制中为凭证类型设置时间相关的条件标识,以启用要在计划协议和报价中维护的时间相关的条件。
报价:
计划协议:
PS:时间相关的条件:可以定义有效期间和等级。
还可以指定价格范围(上限/下限)。