咨询项目管理制度

咨询项目管理制度

第一章总则

第一条：目的

为了规范和完善公司咨询项目管理水平，从制度上保证为客户

提供专业、完善的服务，兑现对客户的承诺，切实保障咨询质

量，规范公司项目运作，特制定本制度。

第二条：范围

公司所有管理咨询项目运营及管理，均应遵循本制度各项目规

定要求。

第二章咨询项目业务流程

第三条：初步接洽阶段

一、了解客户基本信息和咨询需求，界定问题的性质和范围；

二、公司概况、业务范围、执业能力、成功案例介绍；

三、根据公司目前可控资源，初步确定可满足客户需求的范围

和程度；

四、明确客户的项目直接决策者以及接口部门和接口负责人；

五、向公司客服主管汇报客户需求信息，并建立客户信息档案；

六、根据初步接洽结果，收集整理客户及其所处行业的相关背

景资料；

七、初步接洽根据实际需要次数不限。

第四条：预备咨询阶段

一、项目立项分析会

1、召集人：由客户开发人员提请董事长召集

2、主持人：董事长

3、与会人员：相关咨询人员（由董事长和项目总监共同招集）

4、会议记录：董事长临时指定

5、主要内容：

（1）客户开发人员简要介绍客户及其所处行业

（2）客户开发人员介绍项目立项可行性

（3）自由讨论可能的服务范围、内容和周期，及所需要投入

的资源

（4）项目总监总结讨论，确定是否立项，如果立项成功，则

由项目总监指定人员成立准项目小组。

二、撰写项目建议书

1、准项目小组进行相关的打单准备工作，如企业及所处行业

相关资料收集、整理、分析工作。

2、准项目小组撰写《项目建议书》提交董事长审核后交客户

讨论；

3、客户开发人员和董事长根据项目内容和公司相关价格合成

方法，核算报价并与客户商议达成初步一致意见。

三、咨询合同评审会议

1、召集人：董事长

2、主持人：董事长

3、与会人员：董事长、董事长、项目总监及相关咨询人员

4、会议记录：董事长临时指定

5、主要内容：

（1）所有与会人员须从项目质量、项目价格、项目期限以及其他商务条款等角度进行评审，发现任何异议须立即反馈；（2）董事长进行总结，确认最终合同文本。

四、咨询合同签订

1、合同评审通过后，由董事长代表公司签字，并加盖公司合同专用章；

2、正式合同一式肆份，公司与客户各执贰份；

3、正式合同回公司后须立即交客户主管存档保管。

五、项目组成立

咨询合同正式签订后，准项目小组解散，由董事长和项目总监共同商定，确认该项目项目首席、项目经理、项目秘书和项目成员。

项目组成员组成原则：

1、专业对口：项目任务与咨询人员研究方向和专业特长相吻合；

2、工作均衡：项目任务在公司咨询人员中均衡分配，避免忙闲不均；

3、优势互补：尽量发挥交叉工作优势，促进专业互补和头脑

风暴；

第五条：方案设计阶段

一、项目准备会

1、召集人：项目经理

2、主持人：项目经理

3、与会人员：项目首席、项目组全体成员、其他咨询人员可

列席

4、会议记录：项目秘书

5、会议内容：项目组成员讨论项目计划、项目思路、方案框

架、工作分工、调研工具等，制作《项目组工作操作手册》。

二、项目启动会

1、召集人：客户方咨询项目负责人

2、主持人：客户方自行安排

3、与会人员：客户方高层领导、客户方咨询项目负责人、客

户方咨询项目组成员、公司高层、公司项目组全体人员

4、会议记录：客户方自行指定、公司项目组项目秘书

5、会议议程：

（1）双方项目组成员及相关人员介绍；

（2）公司介绍咨询项目工作内容、工作方法、工作计划、工

作纪律；

（3）公司介绍公司咨询公司及咨询行业；

（4）公司高管层代表致辞；

（5）客户方高层致辞（项目意义、项目要求、项目动员）；（6）自由提问讨论。

三、设计思路评审会

1、召集人：项目经理

2、主持人：项目首席

3、与会人员：公司高级咨询师、外部专家、企业界人士、项目总监、项目组全体成员、其他咨询人员可列席

4、会议记录：项目秘书

5、会议内容：项目思路的科学性、完整性、可操作性、创新性评估。

四、项目组工作

1、项目经理和项目首席共同编制项目计划、阶段计划，报公司项目总监审批后，并提交客户讨论确认，交客户主管备案；

2、项目经理和项目首席编制《项目工作任务表》，对项目组成员进行任务分配、工作要求；

3、项目组成员按项目合同、项目计划和工作任务分工，开展项目工作。

五、项目成果三轮评审

所有项目成果均需经过不少于三轮次的修订，包括讨论稿（一稿）、修订稿（二稿）、最终稿（三稿），每稿正式提交客户前，均需在公司内部进行成果评审。

1、召集人：项目经理

2、主持人：项目首席

3、与会人员：专家组成员、项目总监、董事长、项目组全体

成员、其他咨询师可列席。

4、会议记录：项目秘书

5、主要内容：

（1）项目经理对本项目的项目成果进行阐述；

（2）参会人员发表针对性的评价意见；

（3）项目总监进行总结并判定该成果能否提交给客户。

八、项目成果提交会

1、召集人：项目经理

2、主持人：项目经理

3、与会人员：客户方高层领导、客户方项目负责人、客户方

项目组成员、公司高层、公司项目组成员

4、会议记录：项目秘书

5、主要内容：

（1）项目成果评审通过后，由项目总监正式签发提交客户；

（2）提出项目实施指导意见。

第六条：项目指导实施阶段

一、协助客户制定项目方案导入规划和实施计划；

二、为保障项目的顺利实施，按合同约定的有关条款，进行必

要的针对性培训；

三、及时把握项目实施情况，进行必要的调整和完善；