2018中国休闲零食新零售研究报告
2018年中国休闲食品市场现状及细分领域发展趋势分析[图]
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2018年中国休闲食品市场现状及细分领域发展趋势分析[图]一、中国休闲食品市场概况2010年以前，我国休闲食品线下渠道是消费的主体，由于互联网以及网络销售的崛起，近些年线上平台如雨春笋般崭露头角。
如今休闲食品定位更加多元化，以代餐为导向的休闲食品正在崛起。
特性为补充体力，富含营养价值的新产品层出不穷。
从我国休闲食品概况了解到，我国经济水平不断提高，休闲食品市场需求呈持续增长的势头，食品品种正在逐渐的多样化。
回顾休闲食品业的发展史，我国的休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。
其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品业起步最早，也是发展最为成熟的品类，到现阶段，大多已经形成了强势的领导品牌。
（1）中国休闲食品市场规模突破5000亿随着经济的发展，人们生活水平的提高，对于生活质量的要求也越来越高，休闲食品的种类也随之出现了良莠不齐的情况，纵观全局，不难看出，如今的休闲食品种类中，以谷物膨化类和糖果类发展最快，人们无论是日常休闲，还是外出旅游，总离不开这两类休闲食品。
数据显示，2011年中国休闲食品市场规模已达3205亿元，并呈现出逐年增长态势。
2014年中国休闲食品市场规模突破4000亿元。
截止至2017年中国休闲食品市场规模增长至4849亿元。
2018年中国休闲食品市场规模将突破5000亿元，达到5104亿元左右。
2011-2018年中国休闲食品市场规模资料来源：智研咨询整理（2）居民生活水平的提升刺激休闲食品消费规模近年来，我国居民收入水平不断提高，休闲娱乐支出占比逐步提升，当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时，这就给休闲食品的消费带来新的增长点。
美味的零食能减轻人的心理压力，带来舒适的心情，食品板块受经济周期的影响较低，经济危机最严重的几年，零食需求反而有增无减。
近年来，我国休闲食品行业的销量不断增长，2017年为1693万吨，2018年达到1749万吨，同比增长3.3%。
2018年中国新快消品营销洞察报告
2017年中国消费者体验的新家电/3C产品和使用后感到物超所值的产品TOP4 赞
空气净化器
31.4%
赞
加湿器
30.7%
赞
净水器
29.5%
赞
蓝牙音箱
26.6%
扫地机器人
20.9%
家用摄像头
18.4%
烘干洗衣机
10.7%
家用投影仪
10.6%
检测仪（甲醛等）
10.3%
样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。
食品类 饮料类 水果 含乳饮料
3C家电
家用小家电 电脑 电视机 平板电脑
服装鞋帽
内衣 男女服装 运动系列 童装/童装
日化
母婴 旅游 食品 乳品 住宿
日化
卫浴用品 化妆品护肤品
母婴
奶粉 纸尿裤
3C家电
来源：公开资料搜集，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
4
迎合消费升级，新快消产品渠道下沉
消费者信心指数保持增长，二三线城市更愿意消费
新闻资讯平台通过短视频、手机厂商合作等形式，抓住年轻用户群体。
一点资讯用户快消品消费行为 一点资讯用户占据主要购物决策权，且偏爱网络购物，且对日用品的消费能力较 强。
2
中国新快消品时代的行业洞察 中国新快消品消费者营销洞察 中国新闻资讯APP行业现状 一点资讯新快消人群画像 一点资讯用户快消品方面消费行为
2018年体育赛事一览
平昌奥运会
俄罗斯世界杯足球赛
F1上海大奖赛
世界羽毛球锦标赛
来源：公开资料搜集，艾瑞绘制。
9
用户:移动端资讯类用户保持较高增长
2018年2月综合资讯同比增长30.0%，仍保持较高增长
食品领域：2018年休闲零食行业分析报告
2018年休闲零食行业分析报告目录一、品类分析：零售商占优、线上主导 (5)1、零售商占优 (5)2、线上主导 (7)3、数据印证 (8)（1）休闲零食品牌零售商收入领先，模式占优 (8)（2）休闲零食电商渗透率高，渠道占优 (8)二、生意本质：轻资产高周转，类优衣库模式 (11)1、公司分类：品牌零售商 (11)2、商业模式：轻资产高周转，类优衣库模式 (12)（1）休闲零食产业链分析 (12)（2）品牌零售商模式分析 (13)（3）财务体现为低净利、高周转 (15)三、阶段格局：零食电商战国之初，修炼迎决战 (22)1、发展阶段：春秋之末，战国之初 (22)2、竞争格局：三强稳定，各具特色 (26)（1）三强寡头格局稳定，前三市占率相差不大 (27)（2）三强寡头发展各具特色 (28)3、未来展望：中期份额保卫战、长期拥抱新零售 (29)（1）中短期：份额保卫战 (30)（2）中长期：拥抱新零售 (30)①三只松鼠：注重品牌打造，渠道发力线下 (31)②百草味：四大战略升级 (33)③良品铺子：致力于供应链建设 (34)四、当下逻辑：广积粮、缓称王 (35)1、空间分析：线上零食依旧存潜力 (35)（1）休闲零食存量价齐升的机会 (35)（2）线上渗透率仍可提升 (37)（3）龙头集中度有望不断提升 (39)（4）线上龙头空间及增速测算 (40)2、净利率提升：价格战趋缓、品类调整、规模优势 (41)（1）价格战趋缓 (41)（2）品类调整 (41)（3）规模优势 (43)附件1：零售四象限 (49)附件2：产品生命周期理论 (49)图表目录图表 1 休闲零食品类情况（2018年数据） (5)图表 2 休闲零食品类情况（2017年数据） (5)图表 3 休闲零食制造企业数量 (7)图表 4 2011-2017年我国休闲食品行业企业数量 (7)图表 5 休闲零食品牌企业主营业务收入排名（单位：亿元） (8)图表 6 中国线上食品行业各品类销售占比 (9)图表7 休闲食品电商渗透率情况 (10)图表8 休闲食品公司分类 (12)图表9 中国休闲零食产业链 (13)图表10 休闲零食品牌零售商对各环节把控不同 (15)图表11 2017年休闲零食企业ROE拆分 (16)图表12 休闲零食ROE比较 (16)图表13 休闲零食零售商关键成功要素 (17)图表14 2016年线上进口零食VS整体线上零食消费者性别分布 (17)图表15 2016年线上进口零食VS整体零食消费者年龄分布 (18)图表16 休闲零食生命周期示例 (20)图表17 中国零售电商及零食电商发展阶段 (23)图表18 快消品城镇零售渠道销售额电商增速 (25)图表19 2018年全网零食销售额增速 (25)图表20 龙头市占率不断提高 (26)图表21 休闲零食电商行业前三情况 (26)图表22 休闲零食线上前三格局稳定 (27)图表23 休闲零食电商行业前三市占率情况 (28)图表24 休闲零食电商CR3 (28)图表25 休闲零食龙头公司对比 (29)图表26 休闲零食电商囚徒困境 (30)图表27 三只松鼠新零售布局 (33)图表28 百草味新零售布局 (34)图表29 良品铺子新零售布局 (35)图表30 2011-2017年休闲零食市场规模及CAGR (36)图表31 2011-2017年量价齐升 (36)图表32 休闲零食行业规模及增速预测 (37)图表33 2012-2017年快消品城镇零售渠道销售额及增速 (38)图表34 快消品电商行业进入中高速增长期 (38)图表35 休闲零食线上渗透率 (39)图表36 休闲零食龙头集中度高 (40)图表37 龙头企业市占率不断提高 (40)图表38 线上龙头规模及未来增速预测 (41)图表39 坚果为三只松鼠毛利最低品类 (42)图表40 三只松鼠毛利不断改善 (42)图表41 坚果为百草味毛利最低品类 (43)图表42 百草味毛利不断改善 (43)图表43 三只松鼠期间费用率变化 (45)图表44 百草味期间费用率变化 (45)图表45 三只松鼠销售费用率分析 (45)图表46 百草味销售费用率分拆 (46)图表47 不同类型休闲零食公司净利率表现不同 (46)图表48 三只松鼠/百草味/良品铺子净利率表现情况 (47)。
2018年休闲零食行业市场分析报告
２０１８年休闲零食行业市场分析报告目录1、渠道模式对零食业态影响显著 ................................................................. - 3 -2、线下模式比较：专卖模式或成未来线下趋势 ............................................ - 4 -2．1、线下企业发展经历了3个主要阶段 ................................................. - 4 -2．2、商超盈利能力最高，但扩张后劲乏力.............................................. - 8 -2．3、未来直营专卖更具可持续性.......................................................... - 10 -3、线上模式：瓶颈已现，与线下融合有望催生新活力................................ - 12 -4、O2O探索：新零售或成未来方向........................................................... - 15 -5、投资建议............................................................................................... - 19 -6、风险提示............................................................................................... - 21 -图1、国内休闲零食行业发展的不同阶段...................................................... - 3 -图2、线下主要零食上市企业收入增速于2010-2015年这一阶段开始下滑 ..... - 6 -图3、线下主要零食上市企业在2015年以来对门店/终端开始优胜劣汰......... - 6 -图4、线下专卖店模式企业地域性较强 ......................................................... - 7 -图5、2015年洽洽与来伊份收入规模达到30亿元以上.................................. - 8 -图6、以专卖店模式为主的好想你及来伊份，收入增速自13年持续回升 ...... - 8 -图7、线下主要零食上市公司产品构成对比 .................................................. - 9 -图8、线下主要零食上市公司整体毛利率对比............................................... - 9 -图9、线下主要零食上市公司渠道构成对比 ................................................ - 10 -图10、线下主要零食上市公司销售费用构成对比 ....................................... - 10 -图11、线下主要零食上市公司期间费用率对比 ........................................... - 10 -图12、线下主要零食上市公司盈利能力对比 .............................................. - 10 -图13、华润系网点增速连续5年保持在个位数............................................- 11 -图14、2015-2020年超市网点增速将下滑 ....................................................- 11 -图15、直营专卖店模式的单店收入可观 ......................................................- 11 -图16、直营专卖店坪效显著好于加盟专卖...................................................- 11 -图17、中国互联网在2010年前经历高速增长，天猫京东齐上线................. - 13 -图18、两大线上巨头坚果爆款销量显著高于其他品类 ................................ - 14 -图19、百草味坚果为引流产品，毛利率低于其他品.................................... - 14 -图20、中国网络购物交易规模增速有所放缓 .............................................. - 14 -图21、零食巨头2016年天猫“双十一”增速下降...................................... - 14 -图22、新零售对企业在供应链管理及信息化程度要求更高 ......................... - 16 -图23、新零售下零食企业的渠道融合......................................................... - 18 -表1、非标与快消特性，使休闲零食行业的销售渠道较为分散 ...................... - 4 -表2、休闲零食行业格局受渠道影响显著...................................................... - 4 -表3、线下主要休闲零食企业发展路径梳理 .................................................. - 5 -表4、主要线上零食企业发展历史梳理 ....................................................... - 12 -表5、三大线上零食巨头加大线下销售布局 ................................................ - 15 -表6、新零售代表盒马生鲜与三只松鼠体验店对比...................................... - 16 -表7、主要零食品牌均开始为O2O模式做准备 ........................................... - 17 -表8、来伊份品牌通过规格调节避免乱价问题............................................. - 19 -报告正文1、渠道模式对零食业态影响显著国内休闲零食行业过去的十年经历较快发展，并催生多个具有客户忠诚度的品牌。
2018年中国休闲食品行业市场调研分析报告
2018年中国休闲食品行业市场调研分析报告目录第一节休闲食品：舌尖上的消费升级 (5)一、健康需求助力休闲食品健康化，消费升级推动行业高景气 (5)二、坚果受益于健康化消费趋势，国内消费异军突起 (6)第二节坚果电商：舌尖上的渠道重塑 (9)一、食品电商增长迅速但总体占比较小，坚果具备天生电商基因 (9)二、区域渗透推动坚果电商渗透率继续提升 (13)第三节爆款引流+服务为王+流量变现，打造坚果电商核心竞争力 (14)一、爆款单品+营销投入，提高流量导入能力 (14)二、出众品质+个性化服务，增强消费粘性 (19)三、品类扩张+渠道协同，实现流量变现 (21)四、行业格局仍难言稳定，传统企业电商化或能占据地一席之地 (24)第四节传统企业加速坚果电商布局，首推好想你、洽洽食品 (26)一、好想你：收购百草味，全面开启电商时代 (26)二、洽洽食品：改革提升效率，电商驱动增长 (31)第五节风险提示 (35)图表目录图表 1：2004-14 休闲食品CAGR 高达21.78% (5)图表 2：坚果炒货占国内休闲食品行业规模的23% (5)图表 3：2015 年以来健康零食行业火爆欧美资本市场 (6)图表 4：国内人均树坚果消费量逐年提高 (7)图表 5：国内瓜子在坚果炒货市场占比逐年下降 (7)图表 6：美国树坚果产品消费量持续增长 (8)图表 7：美国人均GDP 与坚果消费量成正比 (8)图表 8：美日人均巴旦木消费量远超国内 (9)图表 9：美国健康休闲食品增速是传统食品的三倍 (9)图表 10：2009-16 年国内电子商务CAGR 达28% (10)图表 11：2010-14 年国内食品电商CAGR 达35% (10)图表 12：国内坚果炒货销售渠道发展历程 (11)图表 13：坚果电商百草味收入规模持续高增长 (11)图表 14：15 年双十一坚果销售持续火爆 (12)图表 15：个性化是90 后消费主要特征 (12)图表 16：三只松鼠首创萌萌哒的LOGO形象 (13)图表 17：淘宝指数显示目前坚果线上消费主要集中在华东地区 (13)图表 18：坚果电商核心竞争力分析 (14)图表 19：美国占全球巴旦木产量的近80% (15)图表 20：美国和墨西哥合计占全球碧根果产量95% (15)图表 21：坚果收入占百草味销售收入的一半 (16)图表 22：夏威夷果和碧根果占百草味销售收入30% (16)图表 23：销售费用为坚果电商最主要的费用投入 (17)图表 24：推广费在销售费用中占有重要地位 (18)图表 25：三只松鼠在双十一晚会上投放广告 (18)图表 26：百草味联手杨洋举办演吃会 (19)图表 27：来伊份的产品品质管理体系 (20)图表 28：主要坚果电商产品定位以及营销方式 (20)图表 29：百草味已在全国各地建立了9 大仓储中心 (21)图表 30：坚果品类的毛利率远低于其他品类 (21)图表 31：百草味正在探索其他渠道的扩张 (22)图表 32：入仓模式和B2C 模式毛利率水平相当 (23)图表 33：传统线下坚果企业的毛利率高于线上 (23)图表 34：传统服装零售品牌优衣库实现“门店+官网+天猫旗舰店+手机APP”多渠道布局 (24)图表 35：纯坚果电商百草味走向线下开展新品体验 (24)图表 36：线上坚果竞争格局并不稳定 (25)图表 37：新进入者未来有望进入第二梯队 (25)图表 38：2015Q1-Q3 坚果产品占销售收入的48% (26)图表 39：夏威夷果和碧根果占销售收入的30% (27)图表 40：百草味已在全国各地建立了9 大仓储中心 (27)图表 41：百草味的产品结构日渐均衡 (28)图表 42：B2C、入仓以及线下经销三大模式占比 (28)图表 43：好想你渠道转型之路遭遇瓶颈 (29)图表 44：好想你的原有产品品类相对单一 (29)图表 45：百草味的销售收入增速变化情况 (30)图表 46：百草味的销售净利润增速变化情况 (30)图表 47：国内薯片市场集中度较高 (32)图表 48：国内果冻生产企业品牌影响力排名 (32)图表 49：洽洽的电商平台同样采取卖萌式营销 (33)图表 50：洽洽线上产品包装亮眼 (33)图表 51：洽洽电商平台的主要坚果产品性价比优势突出 (34)第一节休闲食品：舌尖上的消费升级一、健康需求助力休闲食品健康化，消费升级推动行业高景气行业增速稳中有升，国内休闲食品行业持续高景气：2014 年国内休闲食品市场规模达到3875 亿元，同比增长23.66%。
休闲零食行业研究报告
休闲零食行业研究报告一、产业概述休闲零食指的是那些在娱乐、休闲时吃的零食，通常是一些方便携带、易于食用的小吃。
随着人们生活水平的提高，休闲零食行业也得到了快速的发展。
休闲零食的种类繁多，从传统的糕点、糖果、薯片到现代的坚果、膨化食品等各种各样的产品都属于休闲零食范畴。
二、市场规模和发展趋势休闲零食行业在中国市场具有广阔的发展前景。
根据行业数据显示，中国休闲零食市场的规模不断扩大，年销售额超过千亿元，且呈现出持续增长的态势。
人们生活节奏加快、压力增大，休闲零食成为了很多人宣泄压力、放松心情的选择。
随着人们对生活质量的追求不断提高，休闲零食的品质和种类也在不断提升和丰富。
三、竞争态势和市场机会休闲零食行业竞争态势激烈。
首先，市场上已有很多品牌的休闲零食，产品种类和品质多样，消费者有很多选择。
其次，进入门槛相对较低，容易吸引更多的企业进入市场。
然而，随着市场的逐渐饱和，企业需不断创新和提高产品的竞争力。
休闲零食行业的市场机会也很多。
首先，消费者对于健康食品的需求不断增加，越来越多的人开始关注休闲零食的营养成分和健康指数。
因此，企业可以通过研发健康营养、低糖低盐的休闲零食来满足市场需求。
其次，随着电商的快速发展，互联网销售渠道的普及也为休闲零食行业提供了更广阔的市场机会。
四、发展趋势和建议1.健康营养：消费者对于健康食品的需求不断增加，企业应将健康营养作为产品开发的重点，推出低糖低盐、无添加剂的休闲零食，以满足消费者的需求。
2.创新品类：企业应该不断创新，开发出更具特色的休闲零食品类，以吸引更多消费者的关注，提升产品的差异化竞争力。
3.电子商务渠道：随着互联网的普及，企业应加强对电子商务渠道的开发，通过电商平台进行线上销售，扩大市场份额。
4.品牌建设：企业应重视品牌建设，提升品牌知名度和形象，通过品牌塑造来增强消费者对产品的信任和好感。
基于以上分析，我们对休闲零食行业的发展提出以下建议：1.鼓励企业进行技术创新和产品创新，不断提高产品的质量和品质。
2018年中国零食行业市场分析报告
2018年中国零食行业市场分析报告目录第一节中国零食整体概况 (5)一、零食市场规模 (5)二、零食市场增速情况 (6)第二节电商发展情况分析 (16)一、线上零食整体概况 (16)二、坚果线上爆发情况 (19)第三节全球坚果市场分析 (25)一、全球坚果成长迅速 (25)二、中国坚果进口情况 (28)第四节洽洽食品公司分析 (32)一、发展简介 (32)二、公司简介 (33)图表目录图表1：中国零食销售额（亿元） (5)图表2：中国零食市场结构（2014） (5)图表3：中国零食市场增速 (6)图表4：坚果收入规模 (7)图表5：坚果销售平均价格（元/kg） (8)图表6：坚果行业品牌份额 (9)图表7：阿里坚果交易量排行 (9)图表8：膨化食品收入规模 (10)图表9：膨化食品品牌份额（2014） (11)图表10：果干、蜜饯收入规模 (12)图表11：果干、蜜饯品牌份额（2014） (12)图表12：薯片收入规模 (13)图表13：薯片品牌规模 (14)图表14：其他休闲食品收入规模 (15)图表15：其他休闲食品品牌规模 (15)图表16：阿里平台农产品交易额（亿元） (16)图表17：阿里平台零售平台农产品分类占比（2014） (16)图表18：淘宝农产品地图 (17)图表19：阿里平台农产品各品类增速（2014） (17)图表20：阿里平台农产品各品类交易额（2014） (18)图表21：休闲食品渠道占比（亿元） (19)图表22：休闲食品渠道增速比较 (19)图表23：碧根果线上、线下价格比较 (20)图表24：来伊份销售费用率分解（万元） (20)图表25：淘宝直通车、轮播图和淘宝客 (21)图表26：坚果行业市场份额 (22)图表27：坚果品牌收入增速 (23)图表28：三只松鼠收入、融资情况 (24)图表29：全球树坚果市场规模 (25)图表30：各坚果品类市场规模 (25)图表31：坚果营养元素 (27)图表32：人均消费差距和消费习惯区别 (27)图表33：中国主要坚果进口量 (28)图表34：中国主要进口量全球占比 (29)图表35：2014/15 主要坚果种植产地产量 (29)图表36：中国主要坚果进口国 (29)图表37：中国坚果进口关税 (30)图表38：中国零食品牌排名 (30)图表39：澳大利亚坚果市场份额 (30)图表40：Select Harvests杏仁种植面积 (31)图表41：Select Harvest收入、利润率 (31)图表42：美国树坚果生产PPI指数 (31)图表43：收入、净利润规模及增速 (32)图表44：洽洽股权结构图 (33)图表45：员工持股计划 (34)图表46：公司收入区域（2014） (35)图表47：洽洽产品收入占比（人民币百万） (36)图表48：洽洽产品毛利占比（人民币百万） (36)图表49：洽洽食品新品时间轴 (37)图表50：瓜子市场份额 (38)图表51：洽洽瓜子品类 (39)图表52：炒货事业部产品 (40)图表53：坚果事业部产品 (41)图表54：烘焙事业部产品 (42)第一节中国零食整体概况一、零食市场规模2014 年中国零食市场收入高达 3,275 亿，其中糕点 1,435 亿，甜点 945 亿，休闲食品 894 亿。
2018 新零售行业发展趋势研究报告
他
16
新零售模式：阿里系新零售围绕零售主体进行变革，把控线下渠道 入口
超市
盒马鲜生
拓宽门店商品品类，叠加现场 烹饪服务，形成了以生鲜物种 为代表的新超市，满足了人们 对于采购和吃饭的双重需求。
吸引年轻群体
便利
淘咖啡
通过黑科技手段，让顾客仅需 携带手机便实现即买即走的愿 望，大大简化了人们购物流
程。
综合性商品及服务 营业面积500平米以上
注重服务、导购 多样化经营
购物中心
市级中心、 城乡交通枢纽交汇点
辐射半径10公里
百货店、大型超市、 各类专卖店等
营业面积10万平米以上 设有停车场，集购物、 休闲、娱乐、餐饮于
一体 规模化经营
3
传统零售产业链
供应商
渠道商
用户
• 生产制造商 • 品牌商 • 经销商
7
新零售诞生契机及推动因素：1.线上零售遭遇天花板
2014Q1-2017Q2天猫和京东ARPU值
ARPU：客单价
300
250
200 171
150
100 97.8
273251 241Fra bibliotek215
258.3
202
236.5
184
189
226.6
171
174
198.7
188.1
169.1 155
126.9 114
淘宝
支付宝 阿里云
优酷
阿里巴巴
微博 虾米
高德
菜鸟网络
• 阿里系新零售策略：借鉴阿里系电商经验，以阿里为核心的新零售打法，主要通 过对各渠道的控制能力，以及阿里系后台技术的支撑，为无数前端场景赋能。