债务融资工具尽职调查清单
融资租赁尽职调查资料清单
融资租赁尽职调查资料清单
1.企业基本情况
-公司名称、注册地、地址等基本信息
-公司成立时间、法定代表人、股东结构等背景信息
-公司经营范围、主要产品或服务等业务情况
2.财务状况
-最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
-财务指标分析，如利润率、偿债能力、流动性等指标的评估
-公司的财务风险分析，包括对公司偿债能力、盈利能力和现金流状况的评估
3.项目可行性
-项目的市场分析，包括市场规模、竞争情况、潜在需求等
-项目的技术可行性，包括技术水平、生产工艺等方面的评估
-项目的经济可行性，包括预测的收入、成本和盈利能力等的评估
4.风险评估
-市场风险评估，包括市场变化、竞争风险等的分析
-运营风险评估，包括供应链风险、管理风险等的分析
-法律风险评估，包括合同风险、知识产权风险等的评估
5.合同和文件
-租赁合同或融资租赁协议的复印件
-其他相关文件，如购买合同、供应协议等
6.监管审查
-公司的营业执照和相关行业资质证书的验证
-公司的税务登记和纳税记录的验证
-其他相关监管文件的验证，如环境保护许可证、食品安全证书等
7.技术评估
-设备或资产的技术规格和性能参数的评估
-设备或资产的维修记录和保养情况的评估
-设备或资产的残值及二手市场价值的评估
8.企业背景调查
-公司的信用记录和商业信誉的调查
-公司的官方网站和社交媒体的评估
-其他媒体报道和市场口碑的调查
以上是一份融资租赁尽职调查资料清单的基本要素，具体要根据项目的特点和需要进行适当的调整和补充。
在进行尽职调查时，还应注意保护商业秘密和个人隐私，确保合法合规。
投融资法务尽职调查清单
投融资法务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。
2. 请介绍公司所在行业的主要对口监管机构、现行监管政策以及未来对宏观监管环境的粗略判断（收紧、维持不变、放松）。
3. 请讨论公司的未来业务计划和进行该业务所需许可证申请情况（如有）。
4. 公司是否认为目前存在对业务存在重大影响的任何监管规定？可见的未来范围内是否可能有任何对业务存在重大影响的监管规定出台？如何看待监管当局的潜在政策风险？5. 请说明公司是否有受到主管机关和行政部门处罚的情况，如果有请介绍这些处罚的结果以及预期发展，具体包括业务主管部门、税务部门、工商部门等。
6. 请介绍对于对公司运营有重大影响的知识产权，公司是否拥有、与第三方共有或自第三方授权获得。
7. 公司是否从第三方获取知识产权授权或向第三方进行知识产权授权？如有，请简要介绍相关安排。
8. 请介绍公司在获取专利、商标或其他知识产权覆盖方面是否遇到过任何阻碍？例如，公司申请自有专利或获取第三方专利授权过程中是否遭到过拒绝、驳回或申请复审的情况？9. 请介绍公司每家子公司经营范围，经营业务所持的资质牌照，是否存在外资限制的情形？10. 请介绍公司是否存在未决的诉讼和纠纷，如有，请简要介绍相关情况及潜在影响。
11. 请介绍公司是否存在被监管机构行政处罚，或被主管部门或监管部门批评、调查或在检查报告或自查报告中发现重大违规的情况？如有，请详细说明违法行为的性质（民事、行政、刑事）、日期、处理机关以及处罚结果。
12. 公司是否发生过重大违约或不履行债务，如有，请简述并提供相关资料。
（以下无内容）。
债券融资尽职调查材料清单
1
尽职调查材料清单
企业债材料清单
(包括但不限于以下内容)
项目 一、公司基本情况 1、公司营业执照 2、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证复印件 3、公司章程 4、公司历史沿革和股权（注册资本）变动情况 5、主要子公司、重要参股公司及合营企业的成立时间、经营范围、 注册资本、持股比例、总资产、负债、净资产、主营业务收入、净 利润（截至 2011 年底）。 6、对下属公司的人、财、物管理制度和模式 7、公司部门设置的组织结构图、主要职能部门简介 8、公司内控制度，如：战略规划制度、财务政策、投资管理制度、 风险管理制度等等 9、高管人员介绍（年龄、性别、学历、职称、履历、任职起止日期） 二、业务经营范围、主营业务调查 1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍及各板块在主营业 务收入和成本中的金额与比例（最近三年数据） 2、公司业务的地域分布 3、公司所处行业分析、竞争态势，公司的竞争优势和公司在行业中 的地位，近期产业政策对公司业务的影响 4、公司中长期发展规划和发展目标 5、公司相关的经营、管理、财务和政策风险 6、公司最新的工作报告 7、公司享受税收优惠的文件和政策 三、投融资情况及财务分析 1、各银行对公司的最新授信额度情况及已经使用额度（明细单） 2、近三年是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况 3、近三年财务报告（包含合并和母公司数） 四、公司或有风险调查 1、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁，其可能承担的败诉风险对公 司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否 重大，可能造成的损失估计
2
负责部门
尽职调查材料清单
2、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚、公开批评 或公开谴责的情况（如有，应注明时间、事由及解决情况） 五、与本次企业债发行需提供材料 1.董事会关于本次企业债发行的决议 2.股东会关于本次企业债发行的决议 六、主要资产的情况 1. 重大资产的权属文件 2. 相关的资产是否存在抵质押情况
投融资财务尽职调查清单
投融资财务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。
（一）主要财务表现2. 请介绍目前财务口径划分的业务板块？各业务板块过去三年所占的收入比重，收入的主要驱动因素，未来3-5年的增长预期及结构分布。
3. 请介绍公司各业务板块过去三年的主要成本构成，固定成本与可变成本的比例，是否有较大变动，以及未来趋势如何，并介绍成本主要驱动因素。
预计未来3-5年中会有什么样的变化？4. 请介绍公司过去三年各业务板块的毛利润及毛利率水平；请介绍公司过去三年的盈利情况，以及未来3-5年会有什么样的变化？5. 请介绍公司的主要固定资产（包括土地、房产、仓库、主要设备等）的使用情况，如涉及到固定资产租赁，请介绍有关的租赁情况。
6. 请分析公司的财务和运营状况是否有明显的季节性。
7. 资本支出计划•公司过去五年的资本支出和预计未来三年的资本支出和重大资本承诺情况。
如何为计划的资本支出项目筹集资金（内部融资、外部融资或两者混合融资）？是否存在目前尚未清偿完毕的银行/金融机构/企业（包括境内外金融机构和企业）的借款、到期应付未付的重大债务或重大的应收账款。
该等未清偿借款是否由公司股东或董事担保，或以公司重要的财务作为抵押•请说明近期其他重大资产收购或出售以及未来计划（包括在业绩记录期后但在上市前的收购/出售计划），是否会使用本次公开发行募集资金进行未来资产收购8. 报告期内公司及其子公司是否存在税收优惠，如取得高新技术企业资质？如有请提供相关证明材料。
（二）财务管理体系和政策9. 请介绍公司目前财务审计及会计相关部门的主要职责、组织结构、规模人数及分工情况。
10. 公司如何对子公司、分支机构的财务部门进行管理？包括管理模式、汇报路径、权限设定、检查抽查制度等。
11. 请介绍公司业务预算和财务预算的制定、执行、调整的频率以及监督流程。
公司融资信贷尽职调查清单
公司的融资借贷
1.贷款用途与实际用途不一致
2.公司存在企业间借贷
3.公司存在向不特定对象借款的情况(孙大午案件)
4.目标公司拟A股上市，存在为其股东担保的情况
5.抵押合同尚未办理抵押登记
6.以汇票、本票等为质押物，有关权利凭证尚未交付质权人
7..以上市公司的股票出质，尚未在证券登记机构办理质押登记
8.以有限责任公司股权出质，尚未办理质押登记
9.以商标、专利等知识产权出质，尚未办理质押登记
10.非外商投资企业举借外债未能取得审批
11.非外商独资企业对外担保未能办理审批登记手续
12.外商投资企业举借外债尚未办理外债登记
13..外商独资企业对外担保尚未办理担保登记
14.对外担保登记存在法律障碍
15.外商投资企业的股权出质，尚未办理审批部门的审批或没在登记机关登记
16.公司的对外担保不符合公司章程的规定
17.外商投资企业的股东出资未到位，但用其股权出质
18.公司对所租赁房产的承租权可能因在先的抵押而丧失。
新尽职调查所需材料清单
尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。
2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。
证券公司公司债尽职调查资料清单模版
证券公司公司债尽职调查资料清单模版证券公司公司债尽职调查资料清单模版以下是证券公司进行公司债尽职调查时需要准备的资料清单模版，以供参考：一、公司概况1.公司基本情况：包括注册地址、法定代表人、公司类型、成立时间、注册资本、股本结构等信息。
2.公司背景与发展：包括公司历史、股东结构、管理层等信息。
3.公司业务板块及经营现状：包括业务布局、收入构成、经营效益等信息。
4.公司市场定位与前景：包括市场规模、市场份额、竞争对手、行业前景等信息。
二、财务状况1.公司财务报表：包括经营报告、现金流量表、资产负债表、利润表等。
2.财务指标：包括总资产、总负债、净资产、经营活动现金净流量、现金流量保障倍数等。
3.会计政策：包括会计准则、会计方法、会计政策变化等。
4.审计报告：包括审计单位、审计意见、审计范围等。
5.其他财务信息：包括资产质量评估、资本充足率、风险管理等。
三、行业与市场分析1.行业现状：包括市场规模、行业增长率、政策环境等信息。
2.市场竞争对手：包括主要竞争对手、市场份额、竞争策略等信息。
3.市场前景：包括市场预测、行业发展趋势、政策影响等信息。
4.其他行业与市场信息：包括新产品开发、技术创新、研究报告等。
四、管理团队与人力资源1.公司治理架构：包括股权结构、董事会、监事会、管理层等信息。
2.管理团队情况：包括高管资历、绩效管理、管理能力等信息。
3.人力资源状况：包括员工数量、员工年龄结构、培训机制等信息。
五、风险管理1.市场风险：包括公司对市场风险的认识、市场风险管理策略。
2.信用风险：包括公司对信用风险的认识、信用策略、风险控制措施等。
3.流动性风险：包括公司对流动性风险的认识、流动性管理策略等。
4.其他风险：包括操作风险、法律风险、声誉风险等。
六、其他1.法律事务：包括公司合规情况、重大诉讼、合同管理等信息。
2.税务事务：包括税收负担、税务合规等信息。
3.公司发展计划：包括公司未来发展规划、战略目标、投资计划等信息。
债务融资尽职调查文件清单
债务融资尽职调查文件清单（发行人部分）1、本尽职调查清单为承销商草拟申报材料的必备文件，并汇总了律师和评级可能的基础资料需要；2、如无特殊说明，业务及财务问题的回答口径均为合并口径；请以书面形式并按本调查问卷所列的顺序，答复其中的各项问题。
对不适用的问题，请在答复中注明“不适用”；3、根据本次发行申报的需要，本清单所要求的文件和数据基准日暂定为2015年12月31日，暂时无法获得的文件和数据在获得后请随时提供。
此外，随着工作的深入开展，将可能提出进一步的补充文件清单，请届时协助提供。
全部尽职调查材料的数据基准日为本期债券的申报日。
4、如果在完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们；每次补充时，请在右上角标明更新日期，并清楚显示更新的内容；5、所有文件请尽量同时提供文字版和电子版，并请确保文字版和电子版的一致性。
6、本问卷中的“包括”或类似用语应理解为包括但不限于其后具体列出的项目。
一、公司、公司股东及公司下属企业的组织文件1、完整的公司架构图：应显示公司全部股东的准确名称、出资比例，以及公司下属企业的准确名称、公司在其中的持股/出资比例、他方股东/投资者名称及持股/出资比例2、公司设立时历次变更（包括但不限于注册资本、股东、经营范围等的变更）直至现行有效的下列文件：（1）公司设立或变更所涉政府有关部门的各项批文（2）公司股东的出资及股权转让情况（3）公司章程（4）公司的企业法人营业执照3、公司目前的内部组织结构图：应显示公司总部的内设机构、子公司、不具备独立法人资格的其他机构的设置情况，并简要说明各自的职能及相互的关系4、简要介绍公司的内控制度、财务管理制度及会计制度，并提供相关文件5、本次债券发行申请文件及所涉有关政府部门的批准文件6、公司宣传小册子（公司概况介绍）7、本次债券发行所涉的国家授权机构或国家授权部门的决议8、政府支持性文件，包括享受优惠政策的政府文件，政府对公司运营与发展的支持性文件9、近年来总经理工作报告（最近三年）10、法定代表人身份证明（复印件）和个人从业经历11、法定代表人授权委托的应提供法定代表人授权委托书（原件）及其授权代理人的身份证明（复印件）二、公司及其控股企业的业务经营资料1、公司及其主要子公司主营业务情况、发展前景分析及所处行业地位, 未来5年的发展目标（包括：资产、负债、利润、净利润、保值增值率等指标）2、公司主营业务收入的构成情况，主要产品或服务的规模、营业收入，报告期内主要产品或服务上下游产业链情况，财政性资金来源（财政拨款、规费收入、财政补贴）情况及有关支持性文件（如有）3、公司及其主要子公司所在行业状况，包括但不限于行业概况、市场前景、行业经营环境的变化、商业周期或产品生命周期的影响、市场饱和或市场分割；公司在行业中的地位、竞争优势、竞争劣势、是否过度依赖单一市场、市场占有率、面临的风险、目前执行的行业监管体制和相关法律法规4、企业文化，经营策略及发展战略（中长期战略），未来风险分析5、公司未来五年盈利及现金流量预测，偿债计划6、公司或其控股企业正在进行或将进行的主要的投资/研究开发项目的情况说明（包括但不限于项目立项批文、可行性研究报告、项目进度和相关合同）7、公司从事业务需要的许可资格或资质文件(如有)8、公司全资、控股子公司营业执照副本复印件9、公司主要子公司以及其他有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业最近一年及一期的资产总额、负债总额、所有者权益总额、利润总额、净利润、收入及其重大增减变动的情况及原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
债务融资工具发行前期尽职调查清单
一、公司基本面资料
1、营业执照副本、组织机构代码证、贷款卡和密码；
2、公司章程；
3、公司历史沿革和股权、注册资本变动情况；
4、公司实际控制人、控股股东、主要子公司、重要参股公司及合营企业概况，包括但不限于成立时间、经营范围、注册资本、持股比例、总资产、总负债、净资产、主要业务收入和净利润；
5、公司对下属公司的人财务管理制度及其模式；
6、公司部门设置的组织架构图，主要职能部门的职责简介；
7、公司内部控制制度，如战略规划制度、财务管理制度、投资管理制度、风险管理制度、担保管理制度、关联交易制度等；
8、董事、监事、高管人员简历，包括但不限于年龄、性别、学历、职称、履历、任职起始日期；
9、截止日前，公司员工总数、学历构成、年龄构成和职称构成。
二、公司主营业务资料
1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍，几个板块在主营业务收入和成本中的金额和占比，主营业务毛利润和
毛利率（需采用近三年又一期数据）；
2、公司业务的地域分布；
3、公司所处行业分析、竞争形势、公司的竞争优势与劣势、公司在行业中的地位；
4、公司3-5年的发展规划和发展目标；
5、公司在经营、管理、财务和政策方面的风险；
6、公司近三年年终工作报告几个部门工作总结；
7、公司与上下游的业务合作客户（较多时可选取前5大或10大）、合作模式、采购量、销售量、结算方式等；
8、公司获得的主要资质证明、历年获得奖项和荣誉、财政贴息、政府补贴等。
三、公司财务方面资料
1、近三年审计报告（合并及母公司口径），近一期财务报表；
2、发债募集资金的用途（项目投资、补充流动资金需求、调整负债结构等），并明确指出各用途的比例，如用于项目投资，请提供项目的基本情况介绍、资金筹措、资金到位情况及取得的三证复印件（土地、环评和发改委核准批复等）；
3、截至最近一期公司银行借款期限结构（短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款的余额及所占比例）、担保结构（信用、抵押、质押和保证）。
4、截至最近一期公司的受限资产状况，包括但不限于资产类型、账面价值、抵质押的原因和期限；
5、截至最近一期，各银行对公司的授信额度及已使用的授信额度明细；
6、公司近三年又一期发行的海内外债券状况及其说明，包括但不限于发行券种、额度、期限等，公司近三年又一期是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况；
7、截至最近一期公司汇兑损益状况、外汇使用及其风控手段，公司是否进行外汇管理、是否运用套期保值交易等；
8、截至最近一期公司海外投资详细情况，含金融资产和实业资产，对公司经营和财务的影响及公司的相关管理制度；
9、未来三年公司的资本支出计划，包括但不限于项目名称、审批情况、投资总额、已完成投资金额、未完成部分年度投资预算，资金来源结构及资金来源落实情况。
四、公司或有风险资料
1、截至最近一期，公司对内及对外的最新担保情况，包括但不限于被担保人名称、担保金额、反担保措施、被担保人是否正常经营；金额较大的被担保单位简介，包括但不限于公司股权结构、实际控制人、经营范围及业绩、最新财务数据；公司对外担保政策需详细提供；
2、截至最近一期，公司是否存在重大未决诉讼及仲裁，其可能承担的败诉风险对公司的经营影响是否重大，或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否重大及可能造成的损失；
3、截至最近一期，公司投资理财产品、商品期货或金融期
货、结构性存款或者其他金融衍生工具；
4、是否具有影响公司存续、经营发展的重大对外承诺；
5、公司近三年又一期是否存在因违反相关法律法规受到处罚。