2015年水污染治理行业分析报告
2015年水处理行业分析报告
2015年水处理行业分析报告2014年12月目录一、我国水治理空间仍存，治理问题紧迫 (5)1、我国人均淡水严重匮乏，流域、地表水污染比例大 (5)（1）中国人均淡水匮乏、解决供水安全刻不容缓 (5)（2）2013年十大流域的Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类污染占比近30% (5)（3）地下水污染较差和极差水质占比在59.6% (5)（4）我国污水和废水排放体量大，污染物排量高COD和氨氮2012年总排量1251万吨 (6)2、各省水再生利用不足10%，再生利用未来增长空间大 (7)3、污水费偏低，废污水处理价格低 (8)（1）按国际标准衡量，中国的水价偏低 (8)（2）水处理价格较低，抑制国内水处理公司技术改进和提标的动力 (8)4、废污水排放总氮、总磷标准有待提高 (9)（1）生活污水排放重点提高总氮、总磷排放的控制 (9)（2）总氮、总磷治理成本大大高于COD和氨氮 (9)5、《水十条》即将落地，水处理投资渐入佳境 (10)（1）法规、政策和民意促使水处理投资渐入佳境 (10)（2）《水十条》实施进入倒计时，其主要治理思路几经变化 (10)二、工业废水增长在新建和提标改造，“十三五”投资近2000亿 (11)1、按行业平均增速2015年治理需求有望达213亿 (11)（1）2011-2015年，工业废水治理投资在860~1100亿元之间 (11)（2）行业平均增速预测2015年工业废水治理投资需213亿 (11)2、按照工业固定资产投资预测，新建、改建和扩建投资年均380 亿 (12)3、废水排放标准提升、排污费翻倍倒逼企业治污投入增加 (13)（1）工业废水排放标准提升倒逼企业采取污染治理 (13)（2）监管趋严，排污费收取标准翻倍，预计2015年排污费收取超100 亿 (14)4、工业废水排放大集中度高重点在造纸、化工、纺织行业 (14)5、煤化工、石化和电力等行业废水治理需求较大，年均投资在80亿以上 15三、城镇污水治理机会犹存，乡镇设施投资存大空间 (16)1、城镇污水设施建设已较完善，乡镇覆盖率低 (16)（1）我国设市城市和县城污水处理厂已基本覆盖 (16)（2）目前我国镇污水厂覆盖率较低 (16)2、预计2020年城镇生活污水总量可达700~760亿m3 (17)3、提标改造：投资总额达560亿元 (18)4、污水投资新建增长点在乡镇，总投资达1030~1300亿元 (19)（1）2020年县以下乡镇新增污水处理量在6500~7000万m3/d (19)（2）乡镇新增污水处理投资在1000亿以上 (20)（3）新增污水治理费用收入在130~160亿 (20)四、膜处理新增空间在供水改造和城镇污水提标 (21)1、膜技术进步和成本下降打开膜法水处理应用空间 (21)（1）MBR工艺具有高效、占地面积小和易于自动化控制等优点 (21)（2）工艺成本下降推动应用范围增加 (22)2、国际膜法水处理CAGR为8.4%，中国膜产业24.5% (22)3、我国膜设备新增空间最高达500亿 (23)五、海水淡化：缺水区域不得不的选择 (24)1、海水淡化处于初期，未来水处理新增长领域 (24)（1）海水在全球范围内被广泛应用 (24)（2）我国海水淡化处初期阶段 (25)2、我国海水淡化总投资规模在400 亿 (25)六、第三方专业化运营渐行渐近 (26)1、水处理商业模式不断演进，委托运营和第三方运营比例提升 (26)（1）水处理模式逐渐转向委托运营 (26)（2）创新机制，“第三方治理”渐行渐近 (27)七、水处理公司发展趋势与投资思路 (28)1、水处理公司发展趋势 (28)（1）业务多元化+平台化趋势 (28)（2）行业集中度提升 (28)2、投资思路 (29)。
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2015年水污染治理行业分析报告2015年4月目录一、行业监管体制和有关政策 (4)1、行业监管体制 (4)2、主要法律法规及行业政策 (6)（1）行业主要法律法规 (6)（2）行业政策 (6)二、行业发展概况及前景 (8)1、我国水污染现状 (8)2、水污染治理行业市场规模及发展前景 (11)三、行业上下游的关系 (14)四、行业壁垒 (16)1、资质及资本规模壁垒 (16)2、技术与人才壁垒 (16)3、客户粘性壁垒 (17)4、区域性政策壁垒 (17)五、影响行业发展的有利因素和不利因素 (18)1、有利因素 (18)（1）国家政策大力支持，政府高度重视水环境治理问题 (18)（2）污水处理技术不断创新，生态处理方式兴起 (19)（3）旺盛的潜在需求内在拉动污水处理行业的发展 (20)2、不利因素 (21)（1）缺乏国际领先企业 (21)（2）污水处理行业技术门槛高 (21)（3）受宏观政策影响较大 (22)六、行业风险特征 (22)1、市场经济波动风险 (22)2、政策风险 (23)3、市场开拓风险 (23)4、技术风险 (24)七、行业竞争格局 (24)1、凌志环保 (25)2、国祯环保 (25)3、重庆水务 (25)4、首创股份 (26)一、行业监管体制和有关政策1、行业监管体制水污染治理行业受多方行政主体的监管。
其中，国家环保部是行业主要的行政管理部门，主要负责环境保护工作的统一监督管理。
具体包括：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实国家减排目标的责任；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作等。
同时，住建部部、水利部、发改委等部门负责对环保企业的经营领域和经营范围进行资质管理。
住建部的职能包括：承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
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2015年水污染治理行业分析报告2015年6月目录一、行业监管体系 (4)1、行业的主管部门及监管体制 (4)（1）环境保护部 (4)（2）国家水利部 (4)（3）国家发展和改革委员会 (5)（4）住房和城乡建设部 (5)（5）中国环保产业协会 (5)（6）中国膜工业协会 (6)2、行业主要法规及政策 (6)（1）主要法律法规 (7)（2）相关行业政策 (8)二、行业发展概况 (11)1、我国污水处理行业概述 (11)2、我国污水处理行业的现状 (13)（1）全国水环境质量不容乐观 (13)（2）全国污水排放情况 (15)（3）全国污水处理能力 (17)3、行业上下游的关系 (18)三、进入行业的主要壁垒 (19)1、地域壁垒 (19)2、资金壁垒 (20)3、技术壁垒 (20)4、资质壁垒 (20)四、行业周期性、区域性及季节性特征 (21)1、周期性 (21)2、区域性 (21)3、季节性 (22)五、影响行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)（1）国家产业政策支持 (22)（2）我国城镇化进程不断推进 (23)（3）国家对环保领域的投资力度加大 (23)2、不利因素 (24)（1）对产业政策依赖性较大 (24)（2）市场竞争日益激烈 (24)（3）技术创新能力不足 (24)六、行业利润水平及其变动趋势 (25)1、污水处理设施建设期利润水平及变动趋势 (25)2、运营管理期利润水平及变动趋势 (25)3、行业发展前景 (26)4、行业竞争格局 (27)七、我国污水处理行业技术 (28)1、污水处理技术分类 (28)（1）按污水处理原理分类 (28)（2）按污水处理程度分类 (29)2、我国主要污水处理技术 (30)一、行业监管体系1、行业的主管部门及监管体制水污染治理所涉及的主管部门有环境保护部、国家水利部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、中国环保产业协会、中国膜工业协会、工业信息化部等。
2015年水产业分析报告
2015水产业分析报告2015年4月目录一、行业监管及政策 (4)1、我国水产行业管理体制与政策 (4)（1）我国水产行业管理体制 (4)（2）我国水产行业有关政策 (5)二、进入本行业的主要壁垒 (8)1、资源壁垒 (8)2、质量安全壁垒 (8)3、资金壁垒 (9)三、行业主要企业情况 (9)1、獐子岛 (9)2、国联水产 (10)3、东方海洋 (10)4、中水渔业 (10)四、影响我国水产行业发展的因素 (11)1、国家产业扶持政策 (11)2、市场需求持续增长 (11)3、产业发展基础扎实 (11)五、行业市场规模 (12)1、世界渔业概况 (12)2、我国渔业发展状况 (13)3、我国水产品加工业概况 (15)4、加拿大渔业概况 (16)（1）加拿大渔业管理体制 (16)（2）加拿大渔业概况 (17)（3）加拿大太平洋区域虾类（拖网）捕捞情况 (18)六、行业风险特征 (21)1、渔业资源日趋紧张 (21)2、水产品的质量安全隐患 (22)3、国际贸易摩擦和汇率变动风险 (22)4、主要原材料供应和原材料价格波动的风险 (23)水产业，又称渔业，是指利用各种可利用的水域或开发潜在水域以采集、栽培、捕捞、增殖、养殖具有经济价值的鱼类或其他水生动植物产品的行业。
广义的水产业还包括水产品的贮藏、加工、综合利用、运输和销售等产后部门，构成统一的生产体系。
水产行业的上游业务主要为捕捞/养殖，中游业务为水产品的加工及水产加工副产品的综合利用，下游是水产品销售。
产业链关系图如下所示：一、行业监管及政策1、我国水产行业管理体制与政策（1）我国水产行业管理体制我国水产行业管理体制实行国家统一领导、分级管理。
主管部门为农业部渔业局，省、市（地）县一级渔业行政主管部门依法对所辖行政区域内的水产行业进行分级管理。
国内水产行业的其他组织和机构包括：国家渔业技术推广中心、中国水产科学研究院、中国渔业协会、中国水产流通与加工协会、中国水产学会等，该等组织和机构的活动均由渔业局进行协。
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2015年水治理行业分析报告2015年3月目录一、中国的“水”问题 (5)1、我国水环境污染仍不容乐观 (5)2、国内水处理市场板块细分、现状与趋势 (6)3、治水政策密集，提升水资源属性，加快水务市场化 (9)（1）排污费翻倍上调 (10)（2）污水处理费提高 (10)4、治水模式之变，促进市场放量 (11)（1）PPP模式：社会存量资本涌向市政环保 (11)（2）工业治污第三方治理 (12)二、市政水务：市场化与再生水是长期趋势 (13)1、十二五将收官，污水处理能力建设仍存在较大缺口 (13)2、市政水务资产市场化节奏有望加快 (14)3、再生水：市政污水资源化是缓解城市供水压力的唯一出路 (15)4、农村水务：因地制宜的小型化设施 (18)三、工业水处理：加强监管倒逼环保加码 (20)四、自然水体治污：体量大+成本高 (23)1、地下水污染治理 (23)2、流域湖泊水治理 (25)五、行业主要企业简况 (27)1、水务建设：碧水源——关注在手订单饱满的技术革新型企业 (27)（1）行业特点与企业发展模式 (27)（2）碧水源：在手订单饱满 (28)（3）技术优势铸就护城河 (28)（4）宝贵的流域治理项目经验 (29)2、水务运营：首创股份——外延式扩张的龙头企业 (30)（1）行业特点与企业发展模式 (30)（2）首创股份：水务运营龙头，外延式扩张势不可挡 (30)（3）固废平台日趋完善，有望迎来业绩反转 (32)3、工业水处理：万邦达——具备大平台潜力的技术型龙头 (33)（1）行业特点与企业发展模式 (33)（2）万邦达：能源化工水处理起家 (34)（3）外延式扩张+PPP 双轮驱动，抵御煤化工行业下行影响 (35)六、风险因素 (36)1、“水十条”内容尚未披露，落地尚需时日 (36)2、水污染治理行业市场分散，限制上市公司异地扩张 (37)3、实体经济下行风险未消除，工业水治理市场增长乏力 (37)治水政策密集出台：水处理政策从三个维度出发遏制水污染趋势的蔓延。
2015年水污染治理行业分析报告
2015年水污染治理行业分析报告2015年4月目录一、行业管理..51、行业监管体系 (5)（1）行业主管部门..5（2）行业自律性组织 (5)2、行业法律法规和业政策、法规6（1）相关法律法规..6（2）产业政策 (6)二、水处理行业概况 (9)1、水处理的定义及水处理行业的构成主体..9（1）水用户 (9)（2）水务企业 (10)（3）水处理服务企业 (10)2、我国水环境的概况11（1）我国人均水资源贫乏，水资源分布区域结构不合理，未来水资源供需存在较大缺口 (11)（2）污水排放总量持续增加，远超环境容量，水体污染严重的情况尚未得到本质改观 (13)（3）水资源总体利用效率偏低，尤其是农业用水效率偏低 (15)（4）地下水过度开采加剧，开发利用达到极限 (16)3、水处理市场规模及发展趋势..17（1）城镇供水 (17)（2）城镇污水处理19（3）农村污水处理21（4）工业废水处理22三、进入本行业的主要障碍 (24)1、技术壁垒 (24)2、资质壁垒 (24)3、市场先行壁垒 (25)4、资金壁垒 (25)四、影响行业发展的有利和不利因素 (26)1、有利因素 (26)（1）国家的产业政策支持 (26)（2）市场空间广阔26（3）社会环保意识增强 (27)（4）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间 (27)2、不利因素 (28)（1）行业市场化竞争机制有待完善 (28)（2）行业内企业创新能力弱、技术水平偏低 (28)五、行业风险特征 (29)1、宏观经济波动和产业政策变化风险 (29)2、宏观经济周期性风险 (29)3、行业竞争风险 (29)六、行业竞争格局 (30)1、甘肃金桥给排水与工程（集团）有限公司 (31)2、扬州澄露环境工程有限公司..313、陕西华陆化工环保有限公司..324、新疆德蓝股份有限公司 (32)5、新疆旭日环保股份有限公司..336、北京碧水源科技股份有限公司 (33)一、行业管理1、行业监管体系（1）行业主管部门水污染治理业的行政主管部门为环保部，主要负责环境保护工作的统一监督管理。
2015年水污染治理行业简析
2015年水污染治理行业简析
一、行业管理 (2)
1、监管体制 (2)
2、主要产业政策 (2)
二、行业发展趋势 (3)
三、进入本行业的主要障碍 (4)
1、政策壁垒 (4)
2、资金壁垒 (5)
3、技术壁垒 (5)
四、行业市场规模 (6)
五、行业风险特征 (7)
1、政策型风险 (7)
2、资金风险 (7)
六、行业竞争格局 (8)
1、国际市场竞争格局 (8)
（1）法国威立雅 (8)
（2）苏伊士 (9)
2、国内竞争格局 (9)
（1）山大华特 (10)
（2）桑德环境 (10)
（3）碧水源 (11)
一、行业管理
1、监管体制
我国对水环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。
各级环保部门为行业的主管部门，对环境保护工作实行统一监督管理；同时，水利部、住房和城乡建设部、发改委等各级政府部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。
此外，水污染治理企业也受到中国环境保护产业协会、中国环保机械行业协会等行业自律组织的监督管理。
2、主要产业政策
我国生态环保和环境治理行业适用的主要产业政策如下表：。
2015年水污染治理行业简析
2015年水污染治理行业简析
一、行业管理和法律政策 (2)
1、行业管理体制及主管部门 (2)
2、行业主要法律法规及政策 (3)
二、上下游产业链 (4)
三、行业发展趋势 (5)
四、行业市场规模 (6)
五、行业主要企业简况 (7)
1、北京碧水源科技有限公司 (7)
2、江西金达莱环保股份有限公司 (7)
3、蓝星环境工程有限公司 (7)
4、广东新大禹环境工程有限公司 (8)
5、扬州澄露环境工程有限公司 (8)
污水、废气处理,即利用一定的技术方法、专用设备系统,将污水、废气中所含污染物质分离或将其转化为无害物质,从而使污水、废气得到净化,达到国家规定的排放标准。
随着工业化、城市化进程的加快,污水、废气污染问题随之扩散到各个领域,给生态环境带来巨大压力,并加剧了水资源的紧张,污水、废气处理及再生利用日益成为经济发展和环境资源保护不可或缺的组成部分。
一、行业管理和法律政策
1、行业管理体制及主管部门
目前，我国的环保职能分割为三大方面：污染防治职能分散在海洋、港务监督、渔政、渔业监督、军队环保、公安、交通、铁道、民航等部门；资源保护职能分散在矿产、林业、农业、水利等部门；综合调控管理职能分散在发改委、财政、经贸（工信）、国土等部门。
我国对环境保护和污染防治采取分级、分部门的监管体制。
各级环保部门为行业的主管部门,对环境保护工作实行统一监督管理;同时,水利部、建设部、发改委等各级政府部门对污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。
此外,污染治理企业也受到中国环境保护产业协会、中国环保机械行业协会等行业自律组织的监督管。
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2015年水污染治理行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业管理 (5)
1、行业监管体系 (5)
（1）行业主管部门 (5)
（2）行业自律性组织 (5)
2、行业法律法规和业政策、法规 (6)
（1）相关法律法规 (6)
（2）产业政策 (6)
二、水处理行业概况 (9)
1、水处理的定义及水处理行业的构成主体 (9)
（1）水用户 (9)
（2）水务企业 (10)
（3）水处理服务企业 (10)
2、我国水环境的概况 (11)
（1）我国人均水资源贫乏，水资源分布区域结构不合理，未来水资源供需存在较大缺口 (11)
（2）污水排放总量持续增加，远超环境容量，水体污染严重的情况尚未得到本质改观 (13)
（3）水资源总体利用效率偏低，尤其是农业用水效率偏低 (15)
（4）地下水过度开采加剧，开发利用达到极限 (16)
3、水处理市场规模及发展趋势 (17)
（1）城镇供水 (17)
（2）城镇污水处理 (19)
（3）农村污水处理 (21)
（4）工业废水处理 (22)
三、进入本行业的主要障碍 (24)
1、技术壁垒 (24)
2、资质壁垒 (24)
3、市场先行壁垒 (25)
4、资金壁垒 (25)
四、影响行业发展的有利和不利因素 (26)
1、有利因素 (26)
（1）国家的产业政策支持 (26)
（2）市场空间广阔 (26)
（3）社会环保意识增强 (27)
（4）污水处理的提标改造为行业进步带来新的发展空间 (27)
2、不利因素 (28)
（1）行业市场化竞争机制有待完善 (28)
（2）行业内企业创新能力弱、技术水平偏低 (28)
五、行业风险特征 (29)
1、宏观经济波动和产业政策变化风险 (29)
2、宏观经济周期性风险 (29)
3、行业竞争风险 (29)
六、行业竞争格局 (30)
1、甘肃金桥给排水与工程（集团）有限公司 (31)
2、扬州澄露环境工程有限公司 (31)
3、陕西华陆化工环保有限公司 (32)
4、新疆德蓝股份有限公司 (33)
5、新疆旭日环保股份有限公司 (33)
6、北京碧水源科技股份有限公司 (34)
一、行业管理
1、行业监管体系
（1）行业主管部门
水污染治理业的行政主管部门为环保部，主要负责环境保护工作的统一监督管理。
同时，水利部、发改委、住房城乡建设部对环保企业的经营领域和经营范围进行指导和资质管理，相关行业主管部门职能如下表所示：
（2）行业自律性组织
本行业主要行业协会为中国环境保护产业协会，其主要职责包括：参与全国环保产业调查和行业发展规划的制定，开展环保产业。