学院投资与理财专业建设方案
投资与理财专业建设方案
目标：打造一支高水平、专业化、实践经验丰富的师 资团队 措施
加强内部培养，提升教师教学水平和专业能力
引进外部人才，优化教师队伍结构
加强校企合作，鼓励教师参与企业实践和研究
团队建设与培训
团队建设
建立教学科研团队，促进团队合 作与交流
培训
组织定期培训，提升教师教学水 平和专业能力
04
校企合作与产学研平台建设
通过理论教学、实践教学、科研 训练等多种方式，培养学生的综 合素质和专业技能。
课程体系建设
课程设置
根据人才培养目标和培养要求，设置投资学、理财学、投资风险管理、金融市场概论等专业核心课程，以及证券投资 分析、保险规划、个人理财规划、资产评估等实践课程。
教材建设
选用国内外优秀教材，结合学科前沿和实际案例，注重理论与实践的结合。
学生竞赛
组织学生参加各类投资与理财 竞赛，如全国大学生金融精英 挑战赛、全国大学生投资理财 大赛等，提高学生的竞争力和 综合素质。
03
师资队伍建设
现有师资情况
02
01
03
教授/副教授：10人 博士/硕士：25人 拥有职业资格证书：15人
建设目标与措施
95% 85% 75% 50% 45%
0 10 20 30 40 5
校企合作模式
80%
校企合作项目
通过与知名金融机构、投资公司 等合作，共同开发课程、编写教 材，实现教学内容的实时更新。
100%
校企合作实训基地
建立实训基地，为学生提供实习 机会，并邀请行业专家担任导师 ，指导学生的实践操作。
80%
校企合作人才培养
通过校企合作，共同制定人才培 养方案，实现人才培养与企业需 求的紧密结合。
高职投资与理财专业建设设计
业 。二是是 教育 教学 模 式 不 合 理 ， 使 教 学 效 果 不好 ， 生 致 学
素 质 不 高 ， 其 岗 位 实 用 技 能 与 用 人 单 位 的 实 际 要 求 相 差 太 尤 远 。 ＿ 是 々业 定 位 还 不 足 很 明 确 ， 然 在 专 业 设 之 初 ， ＿ 二 虽 都 看 到 了 该 专 业 的 ， 发 展 前 景 ， 具 体 到 培 养 出 来 的 学 生 应 阔 但 具 备 什 么 样 的 能 力 和 素 质 ， 识 明确 统 一 。 由 于 该 专 业 是 认 新 设 专 业 ， 有 任 何 町 以借 鉴 的 资 料 ， 有 一 套 成 熟 的 教 学 没 没 计 划 ， 专 业 是 在 参 照 会 计 、 融 保 险 等 相 关 专 业 的 教 学 计 该 金 划 的 基 础 上 ， 结 合 本 专 业 特 点 ， 定 的 投 资 与理 财 专 业 的 再 制
高 等 教 育
高 职 投 资 与理 财 专 业 建设 设 计
赖 朝 果
（ 河水 利职 业技 术 学院 ， 南 开封 ４５ ０ ） 黄 河 ７ ０ １
摘要 ： 随着 国 内高职投 资 与理财 专业 的兴起 和 设立 ， 其教 育教 学 问题探 讨也 在 不 断 的 深入 。该 专业 今 后发 展 应 强调
论 轻 实 践 ， 分 强 调 课 堂 知 识 的 传 授 ， 视 实 践 性 教 学 对 素 过 忽 质 和 能 力 培 养 的 重 要 作 用 的 观 念 。这 种 不 合 理 的 教 育教 学 模 式 ， 致 教 学 效 果 好 ， 生 素 质 不 高 ， 其 岗位 实 刚 技 能 导 学 尤 与用 人 单 位 的 实 际 要 求 相 差 太 远 ， 该 专 业 学 生 的 毕 业 产 生 对
学院投资运营方案
学院投资运营方案一、背景和目标随着社会经济的发展和人口素质的提高，高等教育需求逐渐增加。
为了满足更多学生的学习需求和提升学院的教学质量，我们决定通过投资运营来进一步开发学院资源，提升学院的整体竞争力。
学院投资运营的主要目标包括：1.提升教学质量：通过引进先进教学设备和技术，培养优秀教师，并提供更多的教学资源，以提升学生的学习效果和就业竞争力。
2.拓展学院规模：通过增加教学场地、改善学院硬件设施，并扩大学院的招生规模，吸引更多的学生报读，提高学院的知名度和声誉。
3.提高学院财务收入：通过合理利用资金进行投资，提高资金使用效率，并通过租赁学院资源等方式获得额外的财务收入，增加学院的财务实力。
二、投资与运营策略1.教学设备投资：我们将投资一定的金额来引进先进的教学设备，包括计算机、实验仪器等，以提供更好的教学环境和实践机会。
2.教师培训与招聘：我们将加大对教师的培训力度，提升他们的教学素质。
同时，我们将招聘更多的优秀教师，以丰富学院的师资力量。
3.招生扩大计划：我们将制定招生扩大计划，通过提高学院的知名度和品牌影响力，吸引更多的学生报读。
同时，我们将提供优惠政策，如奖学金、学费减免等，以吸引更多优秀学生。
4.硬件设施改善：我们将对学院的硬件设施进行改善和升级，包括图书馆、实验室、学生宿舍等，以提供更好的学习和生活环境。
5.资金投资与管理：我们将合理进行资金的投资和管理，确保资金的安全性和流动性。
同时，我们将寻求与企业、社会机构的合作，以实现资源共享和互利共赢。
6.资源租赁：我们将积极开展学院资源的租赁业务，包括教室、会议室、实验室等。
通过向外界提供这些资源，我们可以获得额外的财务收入，增加学院的财务实力。
三、投资与运营计划1.教学设备投资计划：我们计划投入500万元购置先进的教学设备，用于提升学院的教学质量。
同时，我们将定期保养和更新设备，以保持其良好运行状态。
2.教师培训与招聘计划：我们计划投入200万元用于教师的培训和招聘。
北京财贸职业学院金融系投资与理财专业人才培养方案
北京财贸职业学院金融系投资与理财专业人才培养方案三、人才培养规格本专业培养拥护党的基本路线，适应区域经济建设和社会发展需要,主要面向商业银行、证券公司、期货经纪公司、各类投资理财公司等一线岗位，培养能掌握各类金融理财业务，熟悉金融机构柜台操作、客户理财服务、金融投资分析与咨询等方面的基本知识与操作技能，并具有一定的宏观经济分析能力和敏感性，具有较强的金融产品营销能力，具备较好的可持续发展能力的，德、智、体、美全面发展的应用型技能人才.（一）知识要求1、掌握专业所必需的道德素养、管理数学应用、计算机应用、办公软件、统计技术应用、市场营销、应用文写作、大学英语等基础知识。
2、掌握专业所必需的金融基础、证券基础、证券投资基金、证券交易、奢侈品鉴赏、信托与租赁、期货交易、贵金属投资、外汇交易和理财规划实务等职业核心知识.3、掌握专业所需的企业管理应用、计算技术、会计流程操作、经济学原理、应用文写作、保险学、税收原理及税收筹划、金融法律法规等职业拓展知识.（二）能力要求1、熟悉我国有关投资与理财的方针、政策、法规以及有关的国际惯例。
五、课程体系与核心课程（一)课程体系设计投资与理财专业课程体系文化基础课职业基础课职业能力课财贸素养课课程体系结构图投资与理财专业课程体系围绕人才培养目标，结合多年来的人才培养实践，依据“三证书"教育教学要求，在对行业和企业科学广泛调研基础上，设置投资与理财专业人才培养四种类型的课程,即文化基础课、职业基础课、职业能力课和财贸素养课。
目的是保障投资与理财专业人才接受系统的专业知识教育,实现人才的全面发展。
四类型课程遵循两个原则：一是服务首都金融业人才培养原则，各类型课程各有侧重，又互相衔接，从知识、能力和素养教育各方面构成培养投资与理财人才的科学系统，支持和服务于高职人才培养；二是坚持“三证书”原则，即四类型课程体系服务和服从于投资与理财人才“三证书”获取需要，支持“三证书”的获取所需要的知识、能力和素质要求。
XXX投资与理财专业建设规划
投资与理财专业建设规划简介（）一、投资与理财专业现状（）二、投资与理财专业建设的思路与总目标（）三、专业建设具体目标与方案（）三、专业建设具体目标与方案1、专业发展目标根据学院整体发展规划和系部“十二五”规划，以教学为中心，突出投资与理财专业应用性强的特点，大力发展具有高职教育专业特色的投资与理财教育；注重素质教育，突出能力培养，大力推进校企合作、工学结合，全面实现教、学、做一体化。
在学院“十二五”规划期内，力争将投资与理财专业办成：人才培养符合市场需求、课程设置符合岗位要求，教学方式灵活多样，师资队伍力量雄厚的专业，建设好1—2门校级精品课程，不断提高投资与理财专业在省内高职院校同类专业中的竞争实力。
2、教学团队建设目标进一步引导教学团队转变观念，使得“投资与理财高技能应用型人才”培养的理念深入人心；同时为提高本专业的教学水平和质量，以培养与引进相结合为原则，建设一支学历结构、年龄结构、职称结构较为合理的教学团队，并着力培养若干双师素质的教师。
重点引进投资与理财方向、银行业务操作实务型、证券从业人员、期货从业人员、理财专员等师资。
对专任教师加大培训力度，创造条件使之经常深入实际，丰富他们的实践阅历，提高业务素质。
同时要提高兼职教师的水平。
鼓励教师到金融企业顶岗实习，使教师充分了解企业需要哪些专业技能的人才，在课堂教学过程中更具有针对性，走产学结合的道路。
3、课程建设目标根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《广东省教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》及《国家高等职业教育发展规划）》等文件精神，投资与理财专业确立以银行、证券公司为主，期货公司、基金公司为辅的教学方向，以学生获取“双证书”为目标的课程体系。
把课程建设作为专业建设的核心环节，努力创建知识、能力、素质三位一体有机结合的课程体系；根据行业、公司职业要求，会同金融行业专业人士和高管设计课程体系，突出与专业特色相关的理论教学、实践教学等方面的课程建设；加强教学大纲、教案、课件等基础建设；强化实践教学环节，加强与企业的直接合作，积极探索高技能人才培养新模式。
投资与理财xxxx年专业建设方案
宜宾职业技术学院专业建设方案专业名称：投资与理财专业______ 所在部门：经济贸易管理系负责人：_____________ W _________教务处印制宜宾职业技术学院投资与理财专业建设方案专业带头人：专业骨干教师：专业建设总论（对专业性质或本质的认识，说明本专业教育在国内外的发展趋势，在区域经济与教育中的地位及专业建设的指导思想与理论支撑等）第一部分：专业基础及建设目标一、专业的社会需求分析（一）行业背景分析随着我国经济持续稳定快速增长，以及加入WTO时承诺金融业对外全面开放，目前金融业有八大类人才急缺，如金融分析师（CFA）、财务策划师、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师、信息主管、投资管理人才。
同时，与之配套的低端人才更是抢手，包括以销售为主的保险代理、经纪人、企业团体业务渠道专员和面向个人的寿险顾问、理财规划师等。
尤其是随着经济的深人发展和人民生活水平的不断提高，投资理财已逐步成为决定和影响人们生活的重要方面，理财方面的人才更是奇缺。
金融学应顺应市场需求，从创新的角度、宏观的立场考虑培养这些人才。
1、中国国民财富的持续增长，是呼唤中国理财规划师出现和发展的根本原动力自1978年改革开放以来，我国经济持续快速增长了27年，城乡居民的收入水平不断提高。
国家统计局在2009年1月22日发布的初步核算数据显示，2008年中国国内生产总值为300670亿元，比上年增长9.0 %。
2008年我国城乡居民人均收入分别同比实际增长8.4 %和8.0 %，位居世界第三。
根据我国整体经济运行态势及国民财富的持续增长情况，麦肯锡的一份调查资料描绘了一个超大号蛋糕，让人垂涎三尺，预计2009年中国个人理财市场将增长到1070亿美元，并且以每年10% —20%的速度突飞猛进。
2、社会福利制度的改革带来数量巨大的制度结构层需求由于我国市场经济体制处于特定的持续发展时期, 原来由国家统包的一系列社会福利制度，相应改革为由国家与个人共同负担，如住房、医疗、教育、养老等。
投资与理财专业建设研究
以下几个方面：一是专业的社会认知度低 ，当时 大多数人都 不大 了解该专业 ，使得在 当年招生
中，生源的质量低 于其他专业 ，２０ ０２年第一期 招生的２ 名学生大多数是第二志愿录取 ，而且 １
顾问 ， ０ ５ ％以上的人愿意支付理财咨询费。可 以
看 出 目前人 们迫 切需要 全 面专 业 的理财 服务 。因
杜 一 馨
（ 京农 业职业学院 ，北京 １０ ９ ） 北 ０ ０ ３
【 摘
学等。
要】投 资与理财专业 的建设经历 了专 业建设 起步 阶段、初步 发展 阶段 、快速发 展 阶段 。该 专业今 后发展
应强调实用型 、创新型 ，以满足社会 多样 化需求；进 一步强化综合技能训练课 的教学 ；用现代化教 学手段 开展模拟教
大纲和实训指导书。新修订的教学计划更突出了
教工作 中，本专业教师整 体排名位 于学 院前 十
名。财政金融 系领导和专业 教师密切关 注行业
发展动态 ，及时组织学生参 加相关 职业证 书考
该专业的特色 ，使之更贴近行业的需求。二是进
一
试 。２ ０ ０ ７年国家劳动保 障部刚 刚推 出助理理 财 规划师考试 ，我们就立 即组织相关 教师对学 生
的建设 主要经历 了以下几个阶段 ：
一
看到了该专业的广阔发展前景 ，但具体到培养出
来的学生应具备什么样的能力和素质 ，大家 的认 识还不是很明确统一 ，加之投资与理财这一行业 在我国也是刚刚兴起 ，因此 ２０ ０ ５年的第一届 毕
、
专业建设起步 阶段 （ｏ ２ ２ ０ ２ｏ — ０ ４年 ）
财政金融系在多年举办金融保险和会计专业的经
计 、金融保险等相关 专业 的教学计划的基础上，
投资与理财专业人才培养方案
投资与理财专业人才培养方案（专业代码：620111）一、学制与学历学制三年（最长五年）专科二、招生面向普通高中毕业生/中等职业学校毕业生三、就业面向近十年来，我国的金融、证券市场得到了迅速发展，金融产品日渐丰富，投资手段和投资途径也不断趋于多样化，但仍然存在着投资渠道不畅，银行和非银行金融机构开展的投资理财服务品种匮乏等问题，从而如何通过合适的投资途径，采用多样化的投资方式以实现这部分资金的保值、增值，成为居民和企业共同关心的问题。
适应市场需求，各类银行和非银行金融机构纷纷开展综合经营业务，面向企业和居民开展除传统金融业务外的多种多样的投资与理财服务。
投资理财市场的快速发展，需要大量的投资理财专业人才。
岗位群见表四、培养目标本专业以服务珠三角和广东省经济社会发展为宗旨，培养德、智、体、美全面发展，专业基础知识扎实，能在各类银行、证券、保险、信托公司和其他经济管理部门从事现代保险、信托、个人理财、风险资产管理及金融产品创新等具体操作业务工作的，具有良好职业道德和敬业精神的高素质、技能型人才。
五、人才培养规格1、能力目标（1）具有良好的人际沟通能力；（2）具备积极的开拓精神和独立工作的能力；（3）掌握与职业岗位（群）有关的专业知识和技能；（4）不断学习的能力和对不同岗位的适应能力。
（5）具有继续学习和不断发展自我创新能力。
2、知识目标（1）具备高素质技能型投资与理财工作所必需的理论与实务知识、计算机基本知识、经济基础知识。
3、素质目标（1）政治素质：掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想的基本原理，拥护党的各项路线、方针、政策，热爱祖国，有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和社会责任感；有正确的价值观和人生观；（2）道德素质：能按照社会主义的道德来的要求塑造自己，具备较高的道德修养，能文明行事、礼貌待人、遵纪守法、克己奉公；（3）文化素质：有较高的文化艺术修养，有良好的语言、文字表达能力，有较强的逻辑思维能力和创新能力；（4）身体素质：具有良好的心理素质，有吃苦耐劳、连续作战的精神，正确的健康观念及科学锻炼身体的基本方法和技能，有健康的体魄，达到体育锻炼的基本要求，掌握一定的保密和国防军事知识。
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学院投资与理财专业建设方案
宜宾职业技术学院
专业建设方案
专业名称: 投资与理财专业所在部门: 经济贸易管理系负责人: 陆辉
教务处印制
宜宾职业技术学院
投资与理财专业建设方案
专业带头人:
专业骨干教师:
专业建设总论
(对专业性质或本质的认识,说明本专业教育在国内外的发展趋势,在区域经济与教育中的地位及专业建设的指导思想与理论支撑等)
第一部分:专业基础及建设目标
一、专业的社会需求分析
（一）行业背景分析
随着中国经济持续稳定快速增长,以及加入WTO时承诺金融业对外全面开放,当前金融业有八大类人才急缺,如金融分析师(CFA)、财务策划师、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师、信息主管、投资管理人才。
同时,与之配套的低端人才更是抢
手,包括以销售为主的保险代理、经纪人、企业团体业务渠道专员和面向个人的寿险顾问、理财规划师等。
特别是随着经济的深人发展和人民生活水平的不断提高,投资理财已逐步成为决定和影响人们生活的重要方面,理财方面的人才更是奇缺。
金融学应顺应市场需求,从创新的角度、宏观的立场考虑培养这些人才。
1、中国国民财富的持续增长,是呼唤中国理财规划师出现和发展的根本原动力
自1978年改革开放以来,中国经济持续快速增长了27年,城乡居民的收入水平不断提高。
国家统计局在 1月22日发布的初步核算数据显示, 中国国内生产总值为300670亿元,比上年增长9.0％。
中国城乡居民人均收入分别同比实际增长8.4％和8.0％,位居世界第三。
根据中国整体经济运行态势及国民财富的持续增长情况,麦肯锡的一份调查资料描绘了一个超大号蛋糕,让人垂涎三尺,预计中国个人理财市场将增长到1070亿美元,而且以每年10%－20%的速度突飞猛进。
2、社会福利制度的改革带来数量巨大的制度结构层需求
由于中国市场经济体制处于特定的持续发展时期,原来由国家统包的一系列社会福利制度,相应改革为由国家与个人共同负担,如住房、医疗、教育、养老等。
这些家庭理财活动越来越需要专业的理财顾问帮助设计安排,否则很多人个人一生的财务目标难以实现。
国家经济景气监测中心年公布的一项调查表明,中国约有
70%的居民希望得到理财顾问的指导。
3、金融机构的竞争加剧,导致理财规划师需求量和含金量骤增
随着中国金融服务业的发展,金融机构产品和服务不断创新,个人理财已成为金融机构竞争的焦点。
在金融机构由”产品为中心”向”客户需求为中心”顾问服务模式的转型中,其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。
过去的、被称为理财元年、理财黄金年。
银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。
随着金融业的国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。
4、持证上岗的趋势使理财规划师认证越来越有吸引力
,国家劳动部公布的第五批53项职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典中。
参加理财规划师考核的人在经过统一考试后,将获得验印的<理财规划师国家职业资格证书>,该证书全国通用。
虽然当前劳动部没有立即要求理财从业人员必须持证上岗,但至少它对期望从事理财工作的人是有吸引力的。
毋庸质疑,不久的将来它能像其它国内行业资格认证一样,成为理财工作人员必须拥有的职业证书。
5、高收入决定高含金量
理财规划师是国际金融领域权威的个人理财资格认证。
美国<福布斯>杂志曾列本世纪十大收入最高的职业,其中理财规划师排名第二 ; 全球最热门的职业排名中,理财规划师位列中国未来十。